中國機(jī)床行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)運(yùn)行格局分析報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

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精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品機(jī)床精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品機(jī)床機(jī)床TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、國家層面相關(guān)政策 22、地方層面相關(guān)政策 3三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘/風(fēng)險(xiǎn) 51、行業(yè)壁壘 52、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、機(jī)遇與挑戰(zhàn) 91、機(jī)遇 92、挑戰(zhàn) 9八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類機(jī)床是一種用于制造和加工工件的設(shè)備，其主要功能是通過切削、成形、鉆孔、磨削等工藝來對(duì)原材料進(jìn)行加工。機(jī)床是制造業(yè)中的重要設(shè)備，可以分為車床、銑床、磨床、鉆床、沖床、刨床、電火花加工機(jī)床等種類。二、行業(yè)政策1、國家層面相關(guān)政策機(jī)床行業(yè)基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位突出，是衡量國家工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，近年來，國家及相關(guān)部門頒布一系列相關(guān)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展給予高度支持。2、地方層面相關(guān)政策隨著國家有關(guān)部門多項(xiàng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)相關(guān)發(fā)展支持政策的出臺(tái)，地方政府及相關(guān)部門也出臺(tái)一系列相關(guān)政策，大力支持機(jī)床行業(yè)的發(fā)展。陜西省將數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈列為24條產(chǎn)業(yè)鏈之首，建立了省市兩級(jí)“鏈長(zhǎng)制”推進(jìn)制度，《關(guān)于進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平的實(shí)施意見》《關(guān)于印發(fā)提升全省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平若干政策措施的通知》和《陜西省數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2024）》先后將數(shù)控機(jī)床列為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)施“鏈長(zhǎng)制”，支持提升企業(yè)創(chuàng)新能力，推動(dòng)“鏈主”企業(yè)發(fā)展壯大。三、發(fā)展歷程由于機(jī)床“工業(yè)母機(jī)”屬性，機(jī)床行業(yè)的發(fā)展除了受自身替換周期影響之外，更多則是與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)代背景相關(guān)。具體來看，中國機(jī)床工業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為：起步奠基階段、大規(guī)模建設(shè)階段、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型階段、高速發(fā)展+轉(zhuǎn)型升級(jí)新階段。四、行業(yè)壁壘/風(fēng)險(xiǎn)1、行業(yè)壁壘近年來，中國機(jī)床產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、數(shù)控化率在不斷提高，但是在高端機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)、制造方面，中國一直處在一個(gè)缺失階段。由于受到技術(shù)、人才、資金、品牌認(rèn)可度等的限制，中國機(jī)床產(chǎn)品難以短時(shí)間內(nèi)在市場(chǎng)上占有一席之地。技術(shù)壁壘和艱難的研發(fā)之路以及接受市場(chǎng)考驗(yàn)都是中國高端機(jī)床發(fā)展的“挑戰(zhàn)”。2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金屬成形機(jī)床行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和行業(yè)波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)研發(fā)、原材料采購成本增加等一系列的風(fēng)險(xiǎn)。五、產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)床行業(yè)上游主要供應(yīng)鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等；中游主要為生產(chǎn)各類機(jī)床產(chǎn)品的企業(yè)；下游廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天設(shè)備制造、傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)制造、船舶制造、模具制造、工程機(jī)械制造、軌道交通設(shè)備制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等領(lǐng)域。六、行業(yè)現(xiàn)狀機(jī)床是生產(chǎn)機(jī)器的機(jī)器，是發(fā)展制造業(yè)的基礎(chǔ)，是中國高端制造裝備突破的重點(diǎn)領(lǐng)域。中國龐大的制造業(yè)規(guī)模之下潛藏著的是對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求。2022年，受地緣政治沖突等多重因素影響，中國宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求收縮、投資偏弱、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量57.2萬臺(tái)，同比下降5%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量18.3萬臺(tái)，同比下降12.9%。七、機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、機(jī)遇機(jī)床行業(yè)的發(fā)展直接影響中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程，對(duì)于中國發(fā)展成為制造強(qiáng)國具有戰(zhàn)略性意義。國家和各省市強(qiáng)有力的政策支持為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)其快速發(fā)展。近年來，隨著中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間，高檔機(jī)床迎來新的發(fā)展機(jī)遇。2、挑戰(zhàn)技術(shù)是中國高端機(jī)床發(fā)展的核心短板，高端機(jī)床核心部件依賴進(jìn)口、數(shù)控機(jī)床人才儲(chǔ)備不足，是中國高端機(jī)床發(fā)展的面臨的兩大挑戰(zhàn)。八、競(jìng)爭(zhēng)格局機(jī)床行業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，市場(chǎng)集中度低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前國內(nèi)機(jī)床年產(chǎn)值已達(dá)千億規(guī)模，是全球最大市場(chǎng)，正處于向中高檔機(jī)床國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型的階段。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，外資仍占據(jù)高檔市場(chǎng)，但近年來國產(chǎn)機(jī)床龍頭已逐步躋身市場(chǎng)前列，行業(yè)集中度和國產(chǎn)化率持續(xù)提升。國內(nèi)機(jī)床行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)包括寧波海天精工股份有限公司、廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司、紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司、沈陽機(jī)床股份有限公司、南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司等。九、發(fā)展趨勢(shì)隨著信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)的高速發(fā)展，中國智能制造裝備的發(fā)展深度日益提升。“互聯(lián)網(wǎng)+”為智能制造時(shí)代的“新寵”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)增添了動(dòng)力。中國從2020年以來就是全球機(jī)床產(chǎn)值最大的國家，中低端機(jī)床已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，國產(chǎn)化率較高，但是中國機(jī)床的數(shù)控化率與歐美等發(fā)達(dá)國家的機(jī)床數(shù)控化率差距較大。隨著中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，中國數(shù)控機(jī)床的滲透率將逐年提