IT桔子2019-2020中國體檢行業(yè)發(fā)展簡析

2019-2020中國體檢行業(yè)發(fā)展簡析1、我國體檢市場規(guī)模變化情況2、我國體檢行業(yè)的發(fā)展背景3、我國民營體檢爆發(fā)因素4、我國民營體檢的發(fā)展歷程5、我國民營體檢玩家構(gòu)成6、我國民營體檢行業(yè)案例簡析6.1傳統(tǒng)民營體檢機構(gòu)案例簡析6.2互聯(lián)網(wǎng)體檢整合平臺案例簡析6.3第三方醫(yī)療機構(gòu)案例簡析7、不同機構(gòu)的對比8、小結(jié)與市場建議112024年我國體檢市場規(guī)模有望突破2000億元逐漸意識到早發(fā)現(xiàn)早治療的重要性，開始加入體檢大軍。近十年來，我國體檢長率為6.58%，預(yù)計2024年我國體檢市場規(guī)模超2000億人民幣。我國體檢人數(shù)變化4.00我國體檢市場規(guī)模（億人民幣）32233在經(jīng)濟發(fā)展過程中，受到飲食結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境污染、工作與家庭壓力增加等多方面影響，近年來我國慢性病發(fā)病呈快速上升的趨勢。心腦血管疾病和癌癥是為癌癥，發(fā)病率為285.83/10萬，年增幅3目前癌癥5年相對生存率約為40.5%，較十年前提高了約10%，但整體生存率大的差距，生存率相差了將近一倍。一個原因是抗癌藥在我國可及性差，要不買不到，要不買不起，這個問題隨著醫(yī)保目錄的擴增正逐步改善，未來隨著商業(yè)險的介入，更多的需求會得到覆的治療時間點，其他的慢性病也是如此。這為無數(shù)家庭帶來了沉重的負(fù)擔(dān)與傷中日癌癥五年生存率對比4政策與社會資本的推動4維護國民的生存權(quán)是國家的基本義務(wù)，人均壽命水平也是一個國家綜合治理能同時也可以提高民眾對國家治理的信心，所以中國也一直在從各個方面致力于出17822億元，較上年增長23.6%，支出增長率高于收入增長率。政策主要內(nèi)容健康中國2030規(guī)劃綱要支持社會辦醫(yī)，破除社會資本進入醫(yī)療領(lǐng)域的限制與隱性壁壘深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017年重點工作任務(wù)的通知制定支持社會多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見；全面啟動多種形式的醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見專業(yè)化服務(wù)；嚴(yán)格行業(yè)監(jiān)管和行業(yè)自律深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2018年下半年重點工作任務(wù)的通知促進社會辦醫(yī)加速發(fā)展近5年國家社會辦醫(yī)相關(guān)政策匯總分級診療是國家致力于改善這種情況的一大措施，除了公立醫(yī)療成立醫(yī)聯(lián)體之進入醫(yī)療領(lǐng)域，積極推動社會辦醫(yī)的落地，體檢作為民營中最接近全科醫(yī)療的環(huán)節(jié)也受到了資本方的廣泛關(guān)注。5經(jīng)濟與科技水平提升下的健康焦慮與消費升級5高出我國一截其實并不意味著其治療水平有多高，而是較我們發(fā)現(xiàn)的早、干預(yù)的早，這取決于該國醫(yī)療結(jié)構(gòu)與人們的健康思維等因素，尤其后者可以說是決國家經(jīng)濟實力的提升，國民消費水平提升，健康層面的需求出現(xiàn)了必然性的增加?？萍忌希ヂ?lián)網(wǎng)的快速普及，增加了人們的信息獲取入口、提升了人們信治療；另外一方面，互聯(lián)網(wǎng)也放大了人們的健康焦慮，比如人們身體不舒服的健品用于保健，這種焦慮可見一斑，中老年人更是如此。對于健康的焦慮同樣促使人們進一步增加自己和家人的健康消費需求。90后保健品使用情況這些都促使人們開始尋求一種能幫助自己與家人早發(fā)現(xiàn)疾病以獲得心理安慰的民營體檢的爆發(fā)因素的愛康國賓，它以B端為切入點，主要為企業(yè)提供員工一站式體檢外包服務(wù)。在民營體檢發(fā)展之前，我國體檢服務(wù)主要集中在公立醫(yī)院。而公立醫(yī)療的服務(wù)性都是較為缺失的，另外公立醫(yī)療資源有限、覆蓋率低。同時民營體檢當(dāng)時相易，所以社會資本很容易便切入其中。隨著口碑相傳以及B端覆蓋的增加，民營體檢逐漸吸收了一部分公立體檢的市場份額。公立體檢資源有限、覆蓋低企業(yè)開始以體公立體檢資源有限、覆蓋低企業(yè)開始以體66康國賓未果，但是收購了行業(yè)三甲中的慈銘體檢，直接終結(jié)了民營體檢三巨頭 康國賓未果，但是收購了行業(yè)三甲中的慈銘體檢，直接終結(jié)了民營體檢三巨頭 民營體檢機構(gòu)無論是從早期到現(xiàn)在都一直以高頻并購來擴張、布局產(chǎn)業(yè)生態(tài)。比如頭部的美年大健康與愛康國賓，兩家公司都是由合并而來。美年健康與沈陽大健康在2011年合并成為美年大健康；愛康網(wǎng)與上海國賓體檢在2007年合并成立了愛康國賓。兩家公司更是在之后傳出“緋聞”——2015年11月29也可以看出并購是民營體檢擴張與規(guī)?；闹匾侄巍Ｖ竺滥甏蠼】凳召彁勖滥甏蠼】祼劭祰e2011年與沈陽大健康合并2007年愛康網(wǎng)與國賓醫(yī)療合并2012年與深圳瑞格爾合并2005年收購WA臻景醫(yī)療2019年完成對慈銘體檢的收購2015年11月，美年健康向愛康國賓提交私有化交易初步要約，此舉受到愛康這種并購加劇也放映出了行業(yè)的競爭日益白熱化。77體檢1.0體檢3.0.體檢人群與設(shè)立中高端體檢1.0體檢3.0.體檢人群與設(shè)立中高端體檢，增加深度篩查項目.提供全面體檢、健康銀行、健康咨詢、就醫(yī)直通與保險保障，跨檢中、檢后的健技術(shù)上引入大數(shù)本瘋狂涌入其中，導(dǎo)致民營體檢機構(gòu)間開始進行價格戰(zhàn)，通過不斷的降價來拉新，行業(yè)陷入了惡性循環(huán)當(dāng)中。對于這種情況，規(guī)?；碌某杀窘档褪且粋€真行業(yè)的激烈競爭也帶了其服務(wù)的不斷升級，體檢行業(yè)發(fā)展至今其服務(wù)范圍不斷擴大，向多樣化、信息化與智能化邁進，主要包括三個階段。體檢2.0..常規(guī)檢查，監(jiān)測精度低限，只能檢出部分基礎(chǔ)疾病，準(zhǔn)確性較低。之后民營體檢機構(gòu)對設(shè)備進行了更細(xì)的中高端體檢。隨后由于專業(yè)度以及體檢機構(gòu)的效率問題，體檢機構(gòu)開始布局移動端、布局AI影像等等，并將體檢服務(wù)向后擴張至健康管理。881民營體檢問題自爆與人們的認(rèn)知轉(zhuǎn)變國一直以來卻在體檢領(lǐng)域存在監(jiān)管缺失的現(xiàn)象。隨著體檢行業(yè)的不斷擴張，監(jiān)管缺失下的民營體檢的問題逐漸暴露出來。血，沒做檢查就扔掉，直接出結(jié)果，只因為真正得癌癥的比例僅有千分之三?！睓z機構(gòu)的檢測能力抱有疑慮，雖然一部分人確實是通過體檢檢測出來了疾病但是卻也出現(xiàn)了很多在民營體檢機構(gòu)檢查之后因為所謂沒有異常錯過了最佳治療階段的病人，這種情況近年來在社交媒體屢見不鮮。的員工。這些醫(yī)療體檢機構(gòu)的醫(yī)生一小部分是高薪聘請的退休醫(yī)生或從其他公合衛(wèi)生行政管理部門的相關(guān)要求而存在的。當(dāng)前民營體檢機構(gòu)大量的員工都是醫(yī)學(xué)院畢業(yè)、沒有在正規(guī)公立醫(yī)院找到工作、沒有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的年輕“醫(yī)生”。難度等等?，F(xiàn)在人們更在乎的則是體檢服務(wù)中更加本質(zhì)的東西——專業(yè)性。99體檢行業(yè)變化——市場的重構(gòu)當(dāng)市場需求發(fā)現(xiàn)變化的時候，市場就一定再次發(fā)生轉(zhuǎn)變。體檢機構(gòu)不斷壓縮市場份額的公立醫(yī)療機構(gòu)的體檢數(shù)量出現(xiàn)了回升。2017年公立醫(yī)療機構(gòu)體檢人次達(dá)1.80億，同比增長7.0%；2019年公立醫(yī)療機構(gòu)體檢人次達(dá)1.9%，同比增長7.4%，由此可以看到公立體檢的增長正在緩慢加速，院均體檢人數(shù)3年間也不斷增加。所以市場現(xiàn)在出現(xiàn)了“民營體檢的競爭對手是公立醫(yī)院“的說法。2016-2018醫(yī)院和基層醫(yī)療年體檢人數(shù)對比（萬人）2016-2018醫(yī)院和基層醫(yī)療院均體檢人數(shù)對比數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒1現(xiàn)階段中國體檢市場組成民眾對體檢專業(yè)度需求增加的大趨勢下，民營體檢行業(yè)也同樣出現(xiàn)了進一步的傳統(tǒng)民營機構(gòu)選擇布局中高端產(chǎn)品增加專業(yè)度，比如愛康、美年都有自己的中高端產(chǎn)品，其設(shè)備都來自知名企業(yè)，也有專家進行質(zhì)控。診療制度帶來新的血液。其中一些三方醫(yī)學(xué)影像中心和檢驗中心也參與到了體1民營體檢機構(gòu)——美年大健康美年大健康的發(fā)展代表著我國民營體檢的并購發(fā)展史。自2005年大健康體檢成立以來，美年大健康不斷通過并購快速擴張，直到2017年收購慈銘體檢之后，美年大健康通過并購的方式成為了我國最大的民營同時通過并購的手段，美年逐步向中高端市場擴張。在大眾健康體檢市場方面以美年大健康和慈銘體檢兩大品牌為市場核心覆蓋，中高端團體健康體檢、綜合醫(yī)療服務(wù)市場及高端個人健康體檢則分別通過慈銘奧亞、美兆體檢提供高水準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。于乳腺、甲狀腺的超聲影像檢查，以及眼科的糖尿病視網(wǎng)膜病變篩查等領(lǐng)域，并已與全球健康科技領(lǐng)軍者飛利浦合作推出了針對乳腺疾病的AIBreast智能1民營體檢機構(gòu)——愛康集團愛康國賓是我國領(lǐng)先的民營體檢機構(gòu)。成立于2000年的上海國賓體檢開啟了成立。隨后，2013年愛康相繼成立愛康普惠式體檢中高端體檢高端健康管理愛康集團體檢產(chǎn)品矩陣愛康集團體檢板塊主要分為三塊，愛康國賓提供基礎(chǔ)性的普惠式體檢，愛康卓悅提供中高端體檢，愛康君安布局高端健康管理。不同于美年的大肆收購，愛2019年3月11日，愛康國賓主體公司愛康國賓健康管理集團有限公購融資，投資方為阿里巴巴、蘇寧易購、云鋒基金、博裕資本。阿里巴巴與愛康國賓的強強結(jié)合也有助于為后者引流，并幫助愛康在創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)端實現(xiàn)突破，對于前者而言，后者的用戶資源也可以幫助阿里在醫(yī)療領(lǐng)域形成進一步的1互聯(lián)網(wǎng)體檢整合平臺——善診善診自2015年初成立,一年內(nèi)連續(xù)獲得藍(lán)馳創(chuàng)投和GGV兩輪融資，現(xiàn)已完成B輪融資。善診主打以檢查為核心的健康管理服務(wù)，涵蓋體檢、周期性復(fù)查、私院及品牌體檢中心；與公立三甲醫(yī)院、各科室3000多名主治醫(yī)生長期合作。善診合作的保險機構(gòu)小時以內(nèi)，為老年人提供及時有效的健康服務(wù)。1第三方診斷中心——迪安診斷迪安診斷是一家以提供診斷服務(wù)外包為核心業(yè)務(wù)的獨立第三方醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)機實驗室，并相繼通過ISO15189與CAP國際質(zhì)量認(rèn)證認(rèn)可體系。覆蓋了從檢前到檢后全閉環(huán)的健康管理服務(wù)，迪安健檢的醫(yī)院實驗室檢測都基萬人次的醫(yī)學(xué)檢測。年，健檢板塊在傳統(tǒng)營銷的基礎(chǔ)上搭建自營、分銷電商平臺，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的滿足現(xiàn)有檢線需求。迪安健檢合作聯(lián)盟構(gòu)成第三方影像中心——全景醫(yī)學(xué)影像全景醫(yī)學(xué)影像配備“多模態(tài)”影像篩查設(shè)備——PET/MR，可篩查全身多種良惡性腫瘤、心腦血管疾病和神經(jīng)系統(tǒng)疾病。還配備PET/CT、Flash雙源螺旋搭建分級合理的人才梯隊，充分發(fā)揮專家級教授傳幫帶的示范作用，擁有博導(dǎo)、教授、主任醫(yī)師等高級職稱60余人。全景醫(yī)學(xué)影像與醫(yī)療設(shè)備品牌西門像以精準(zhǔn)影像診斷為主要技術(shù)支撐，為國內(nèi)外有特殊需求的患者提供精準(zhǔn)影像診斷，并基于疑難病診斷開展健檢，延伸多學(xué)科聯(lián)合咨詢的醫(yī)療服務(wù)。心、天津已運營，并布局北京、成都等中心城市.輪次金額投資方2016/12/21A輪未透露廣宇集團2020/2/10君信創(chuàng)投、蘇民投、中法凱輝基金（領(lǐng)投）、易凱未來產(chǎn)業(yè)基金（領(lǐng)投）全景醫(yī)學(xué)影像歷史融資2020年2月，全景醫(yī)學(xué)影像完成由中法凱輝基金、源星資本和易凱未來產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)合領(lǐng)投，泰達(dá)集團、蘇民投君信資本、以及老股東海達(dá)創(chuàng)投等機構(gòu)跟投的6億元B輪融資，預(yù)計到2020年將形成10個以上重要城市的連鎖醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。幾種體檢的對比優(yōu)勢劣勢傳統(tǒng)民營體檢可復(fù)制性強規(guī)?；髥挝怀杀镜虰端客戶穩(wěn)定市場慣性強專業(yè)度較差個性化服務(wù)差體驗度越來越低健康管理服務(wù)有限公立醫(yī)院專業(yè)度高設(shè)備質(zhì)量高服務(wù)體驗一般個性化服務(wù)較差健康管理服務(wù)缺失承載力有限第三方醫(yī)療機構(gòu)專業(yè)度高設(shè)備質(zhì)量高個性化服務(wù)較好暫未形成規(guī)?；?，成本高市場教育程度有限用戶獲取難度高互聯(lián)網(wǎng)整合平臺輕資產(chǎn)；用戶對體檢專業(yè)度需求增加時存在一定機會體檢低頻無核心壁壘隨著市場教育的深入，國民對體檢的專業(yè)度提出了更高的要求，由于民營體檢業(yè)水平，提高質(zhì)控能力。技術(shù)只是一種補足手段，未來更重要的還是在于人員資質(zhì)與服務(wù)的細(xì)致化和完善化。出現(xiàn)溢出，而中高端的專業(yè)化體檢是