中國童裝行業(yè)發(fā)展歷程、市場概況及未來發(fā)展前景研究報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品童裝精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品童裝智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/童裝/實用的產(chǎn)研百科工具童裝TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、縱向一體化型經(jīng)營模式 22、虛擬經(jīng)營模式 23、SPA模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門和監(jiān)管體制 32、行業(yè)相關政策 3四、行業(yè)壁壘 51、設計研發(fā)壁壘 52、品牌建設壁壘 53、渠道資源壁壘 54、資金壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領先企業(yè)分析 7（1）浙江森馬服飾股份有限公司 7（2）深圳市安奈兒股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）國家政策推動終端消費群體持續(xù)擴容 10（2）經(jīng)濟增長助力童裝消費升級 10（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域化特征明顯 102、不利因素 10（1）國產(chǎn)童裝企業(yè)缺乏品牌經(jīng)營理念 10（2）專業(yè)原材料供應相對欠缺 11（3）自主創(chuàng)新能力不足 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類童裝指適合兒童穿著的服裝。按照年齡可將童裝分為嬰兒裝、幼兒裝、兒童裝和少年裝。嬰兒裝是指36個月以下的嬰兒所穿的服裝；幼兒裝是指2-5歲的幼兒所穿的服裝；兒童裝是指6-11歲的兒童穿的服裝；少年裝是指12-16歲少年穿的服裝。針對兒童皮膚嬌嫩和身體免疫較低等特點，童裝面料和款式要求比成人更嚴格，面料和輔料越來越強調(diào)天然、環(huán)保，多采用純棉、滌棉、天然彩棉、毛、皮毛一體等無害面料。二、商業(yè)模式1、縱向一體化型經(jīng)營模式縱向一體化型經(jīng)營模式指面料生產(chǎn)、服裝設計、生產(chǎn)加工、倉儲物流、營銷推廣、商貿(mào)零售等整個產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)全部由企業(yè)來完成的經(jīng)營模式。采用縱向一體化型經(jīng)營模式的企業(yè)首先對產(chǎn)業(yè)鏈中所有環(huán)節(jié)業(yè)務在其內(nèi)部進行分工，再通過組織協(xié)調(diào)，在企業(yè)內(nèi)部完成所有環(huán)節(jié)的生產(chǎn)。采用該商業(yè)模式的優(yōu)勢在于企業(yè)能對產(chǎn)業(yè)鏈的各個重要環(huán)節(jié)實施有效的控制，并可以有效降低產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)業(yè)務上的交易費用，增強了企業(yè)對市場變化的抗風險能力。2、虛擬經(jīng)營模式虛擬經(jīng)營模式指品牌商逐漸剝離出非核心或不擅長的生產(chǎn)加工、倉儲物流環(huán)節(jié)的業(yè)務，開始聚焦于產(chǎn)業(yè)價值鏈中高附加值的核心業(yè)務環(huán)節(jié)，降低自身一體化的程度。我國童裝企業(yè)采用的虛擬經(jīng)營模式可分為生產(chǎn)外協(xié)和特許經(jīng)營兩大類。生產(chǎn)外協(xié)指企業(yè)將生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)外包或委托給上游專業(yè)服裝加工廠商完成，自身則集中資源聚焦于設計產(chǎn)品、供應鏈管理及分銷渠道建設等產(chǎn)業(yè)鏈中高附加值業(yè)務環(huán)節(jié)。特許經(jīng)營是指知名品牌商經(jīng)過嚴格篩選，有償?shù)厥谟璞惶卦S經(jīng)營者一定期限和范圍內(nèi)銷售該品牌商產(chǎn)品的權利，該模式下的企業(yè)一般不為品牌商進行代工，也不涉及產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務，通過特許經(jīng)營一個或多個品牌來實現(xiàn)收入和利潤。3、SPA模式SPA模式下，自有品牌服裝企業(yè)全程參與企劃、設計、開發(fā)、生產(chǎn)、物流、銷售、庫存管理等各環(huán)節(jié)業(yè)務，實施統(tǒng)一管控，并通過高密度、高價值的市場反饋信息來支撐有關供應鏈調(diào)整的決策。SPA模式與傳統(tǒng)服裝企業(yè)商業(yè)模式相比，最大的區(qū)別在于不采用“訂貨會”來進行企業(yè)的經(jīng)營，采取SPA運營模式的企業(yè)一般建立了廣泛的自有零售門店，讓門店銷售數(shù)據(jù)形成一個龐大的數(shù)據(jù)庫，并進行實時監(jiān)控、分析銷售數(shù)據(jù)來不斷優(yōu)化生產(chǎn)、庫存管理和產(chǎn)品設計方案，一定程度上可以縮短供應鏈響應周期。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制童裝是我國服裝行業(yè)的主要細分領域之一，與整體服裝行業(yè)的管理體制基本相同。行業(yè)管理體制以間接管理為主，政府部門和行業(yè)協(xié)會對行業(yè)的管理僅限于宏觀管理和政策指引，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務管理基本基于市場化方式進行。我國童裝的行政管理部門為國家發(fā)展和改革委、工業(yè)和信息化部及商務部，行業(yè)自律性組織為中國紡織工業(yè)聯(lián)合會及其成員單位中國服裝協(xié)會。國家發(fā)展和改革委負責服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定及監(jiān)督檢查，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)結構調(diào)整，管理項目備案審批等。工業(yè)和信息化部下設“消費品工業(yè)司”管理紡織工業(yè)及服裝行業(yè)的具體工作，負責制定與組織實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)測分析行業(yè)運行動態(tài)、統(tǒng)計發(fā)布行業(yè)相關信息等。商務部及其下屬各級機構負責擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，宏觀指導全國外商投資工作，管理服裝行業(yè)進出口業(yè)務、特許經(jīng)營業(yè)務等。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會及其成員單位中國服裝協(xié)會負責協(xié)助政府部門進行行業(yè)管理，協(xié)調(diào)成員單位之間以及成員與政府部門之間的溝通交流，維護行業(yè)、企業(yè)合法權益，在技術、產(chǎn)品、市場、信息、培訓等方面為成員單位提供服務，推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。同時，中國服裝協(xié)會下設童裝專業(yè)委員會，負責該細分領域的具體工作。2、行業(yè)相關政策我國童裝市場發(fā)展于20世紀90年代初期，相對于整個國際童裝市場起步較晚。隨著新生兒人口不斷增加以及人民生活水平日益提升，大眾對童裝的需求開始呈現(xiàn)多元化的趨勢，國產(chǎn)童裝迅速崛起，海外的童裝品牌也紛紛進入國內(nèi)市場。近年來，政府以及相關機構先后出臺多項政策和規(guī)劃，鼓勵國產(chǎn)童裝品牌增強自主創(chuàng)新能力，加快先進制造項目建設，以培養(yǎng)具備國際影響力的高端品牌，順應當下消費升級的發(fā)展趨勢。2023年5月，國家標準化管理委員會、工業(yè)化和信息化部等部門制定《加強消費品標準化建設行動方案》，針對紡織服裝與服飾產(chǎn)品領域，強調(diào)推進產(chǎn)品綠色化、智能化、國潮化發(fā)展。2023年12月，國家發(fā)展和改革委等部門發(fā)布《紡織工業(yè)提質升級實施方案（2023—2025年）》，提出推動國產(chǎn)童裝品牌建設，增強我國童裝在國際供應鏈中的話語權，提升產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)中小企業(yè)盈利能力和發(fā)展活力，促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、設計研發(fā)壁壘服裝是兒童成長發(fā)育過程中直接接觸皮膚的必不可少的物件，基于兒童處于身心發(fā)育的重要階段，消費者對童裝設計的舒適性以及功能性提出更高的要求。隨著兒童消費不斷升級，童裝需求也由穿著性向審美及情感層面轉變，童裝的時尚性、差異性和文化性越來越受到重視，對童裝企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)設計能力提出了更高要求。專業(yè)化的設計研發(fā)能力成為了眾多行業(yè)進入者的重要壁壘。2、品牌建設壁壘作為重要的日用消費品，童裝產(chǎn)品的品牌消費意識日益顯著，尤其在中高端童裝領域，消費者的品牌意識已不再局限于品牌的知名度與美譽度，而更加強調(diào)對品牌形象與品質保障的認同。在品牌構建階段，從普通品牌到知名品牌，再到具有特定形象風格、文化內(nèi)涵的差異化品牌，需要企業(yè)在研發(fā)設計、品牌宣傳、企業(yè)文化以及終端渠道的形象管理與視覺營銷等多個領域做持續(xù)、大量地投入，從而形成較高的品牌建設壁壘。3、渠道資源壁壘兒童正處于身體發(fā)育較快的階段，身材、體型的變化使消費者無法僅憑借身高、體重挑選到合適的童裝，因而消費者以線下購物為主，國內(nèi)童裝企業(yè)也著力布局線下銷售渠道。核心商圈的高端百貨商場、購物中心等經(jīng)營場所客戶資源豐富，但通常對進駐品牌的知名度、零售額具有一定要求；另外，在城市核心商業(yè)街區(qū)，隨著競爭的加劇、租金的上漲，企業(yè)經(jīng)營成本上升，零售門店的運營壓力不斷增大。童裝對優(yōu)勢渠道資源的依賴性，以及高端百貨商場、購物中心的進駐門檻，對行業(yè)進入者形成了較高的渠道壁壘。4、資金壁壘因規(guī)?；?jīng)營和營銷網(wǎng)絡建設的需要，資金實力日益成為進入童裝行業(yè)的重要壁壘。廠房設備購置、規(guī)?；纳a(chǎn)采購、開拓店鋪、電商運營、倉儲物流配送設施配置、品牌營銷推廣等建設均需要大量資金投入，對童裝企業(yè)自身的資金實力或融資能力要求較高。行業(yè)新進入者難以在短時間內(nèi)吸引大量社會資本，無論是研發(fā)投入，還是規(guī)模化擴張均不及成熟企業(yè)。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析童裝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括面料及輔料生產(chǎn)。童裝面料從材質上可分為棉紡、毛紡、麻紡、絲絹等的天然纖維以及滌綸、錦綸、腈綸、氯綸、維綸、氨綸等化學纖維。輔料主要包括紐扣、拉鎖、里料、襯墊料、線料等。面輔料生產(chǎn)是童裝產(chǎn)業(yè)鏈中的一個技術性較強的環(huán)節(jié)，隨著生產(chǎn)力的發(fā)展和科技的進步，面料生產(chǎn)工藝與科技的聯(lián)系越來越密切，技術密集型特點越來越明顯，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居全球前列。上游原材料品質不斷提升且供應充足，為我國童裝市場發(fā)展奠定了堅實基礎。中國童裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費者。在新零售時代，國產(chǎn)童裝企業(yè)依托終端銷售渠道采集消費者數(shù)據(jù)，結合大數(shù)據(jù)技術，通過數(shù)據(jù)的“裂變能力”再加上精準化的“社群營銷”，可以迅速擴大品牌的知名度和提高用戶對品牌的忠誠度，帶動產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）浙江森馬服飾股份有限公司浙江森馬服飾股份有限公司成立于1996年，其主要從事休閑服飾和兒童服飾的研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和分銷業(yè)務。森馬服飾旗下主要的童裝品牌為“巴拉巴拉”，其主要面向0-14歲兒童消費群體，定位于中產(chǎn)階級以及小康之家。企業(yè)順應市場發(fā)展潮流，加速優(yōu)勢資源整合，占據(jù)童裝市場絕對優(yōu)勢，連續(xù)多年國內(nèi)市場份額第一。2023年上半年，森馬服飾童裝業(yè)務收入為38.25億元，同比增長6.34%，占企業(yè)總營收的68.79%；毛利率為46.43%，同比上升4.32個百分點。（2）深圳市安奈兒股份有限公司深圳市安奈兒股份有限公司創(chuàng)立于1996年，是一家自主研發(fā)設計、主營中高端童裝業(yè)務的自有品牌服裝企業(yè)，旗下?lián)碛小癆nnil安奈兒”童裝專業(yè)品牌，從事童裝產(chǎn)品價值鏈中的自主研發(fā)設計、供應鏈管理、品牌運營推廣及直營與加盟銷售等核心業(yè)務環(huán)節(jié)，產(chǎn)品涵蓋大童裝與小童裝。2023年，為快速扭轉虧損局面，安奈兒加速店鋪結構調(diào)整，關閉部分虧損及低效店鋪，導致公司銷售規(guī)模有所下降，但渠道、存貨、費用等管控和改革措施得到有效實施。2023年上半年，企業(yè)童裝業(yè)務收入為4.08億元，同比下降16.42%；毛利率為53.61%，同比上升0.39個百分點。六、行業(yè)現(xiàn)狀我國童裝目前仍處于增長期，隨著國民經(jīng)濟的平穩(wěn)增長和人均可支配收入的提高，居民消費支出能力不斷提升，疊加優(yōu)生優(yōu)育理念的不斷普及和強化，我國兒童人均衣著消費支出持續(xù)上升。此外，隨著我國三胎全面放開以及80后、90后、00后等相繼進入婚育年齡階段，我國童裝步入消費升級階段。2018-2022年，我國童裝行業(yè)市場規(guī)模由2087億元增長至2374億元。從市場結構來看，大眾童裝是消費市場主力軍，份額占比在八成以上，中高端童裝占比較低但呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。未來，在經(jīng)濟及居民消費能力增長的驅動下，我國童裝市場規(guī)模有望進一步提升。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家政策推動終端消費群體持續(xù)擴容兒童人口是支撐童裝市場發(fā)展的基礎。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2023年末，中國0-15歲人口為2.48億人，占總人口的17.6%。同時，2016年1月，我國開始實施“全面二孩”政策，2021年5月，中共中央政治局會議指出，進一步優(yōu)化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施?！叭娑ⅰ薄叭⑸闭邔橥b行業(yè)市場規(guī)模繼續(xù)擴大提供支撐，勢必將帶動童裝市場快速發(fā)展。（2）經(jīng)濟增長助力童裝消費升級隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，居民可支配收入提升，消費能力整體增強，中高端童裝品牌購買力不斷攀升。疊加85后、90后、95后父母成為童裝主流消費群體，較上一代人更注重“優(yōu)生優(yōu)育”的育兒理念，對童裝的安全性和舒適性的偏好超過了對價格的敏感度，童裝的消費出現(xiàn)了較為明顯的升級趨勢。我國人均童裝支出顯著增長，有利于國產(chǎn)中高端品牌的進一步發(fā)展。（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域化特征明顯經(jīng)過多年來的發(fā)展培育，童裝產(chǎn)業(yè)分布已初步呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展特征，形成多個大的童裝產(chǎn)業(yè)集群，如廣東佛山、浙江織里、福建風里、山東即墨等。產(chǎn)業(yè)集群已基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，各種公共服務設施日趨完善。產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展可利用空間接近的優(yōu)勢，降低原材料采購的運輸成本，建立穩(wěn)定的供應鏈，實行專業(yè)化生產(chǎn)以降低產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本，推動行業(yè)高質量發(fā)展。2、不利因素（1）國產(chǎn)童裝企業(yè)缺乏品牌經(jīng)營理念我國童裝相較于男裝、女裝等起步較晚，很長一段時間內(nèi)我國童裝行業(yè)企業(yè)基本停留在外貿(mào)加工、代工生產(chǎn)階段。目前，國內(nèi)大部分童裝企業(yè)，特別是區(qū)域廠商，缺乏品牌意識和品牌文化，在品牌建設、品牌定位等方面與國際品牌有一定的差距。此外，部分知名運動品牌、成人服裝品牌開始布局童裝市場，市場競爭更為激烈。童裝行業(yè)市場集中度低，品牌經(jīng)營水平參差不齊，制約了我國童裝行業(yè)整體的進一步發(fā)展。（2）專業(yè)原材料供應相對欠缺消費升級和行業(yè)競爭同質化的背景下，童裝企業(yè)對上游原材料提出了更高的要求。近年來，童裝不斷朝休閑、運動方向發(fā)展，需要吸濕、透氣、刺激性小的柔軟的面料。此外，新一代年輕父母成為童裝主流消費群體，更加注重科學育兒和母嬰產(chǎn)品的品質，對童裝產(chǎn)品的品質和安全性要求更加嚴格。而我國童裝面輔料的采購仍然集中于輕紡城、面料批發(fā)市場，尚沒有專業(yè)的童裝面料研發(fā)中心及高水平的童裝面料生產(chǎn)能力，導致了市場童裝面料產(chǎn)品質量難以控制。（3）自主創(chuàng)新能力不足我國專業(yè)童裝設計團隊以及設計能力相對有限，雖然部分龍頭企業(yè)不斷加強研發(fā)投入，但多數(shù)品牌產(chǎn)品特色不明顯，缺乏個性、獨創(chuàng)性和相對獨立的設計風格，產(chǎn)品同質化