2023電商行業(yè)：2022跨境電商年度報告

2023電商行業(yè)：2022跨境電商年度報告CONTENTS目錄I01

跨境賣家現(xiàn)狀/oi02跨境市場風向/100304■05跨境平臺風云/30跨境資本動態(tài)/49媒體觀點/63prat01跨境賣家下半年運營情況多重因素影響賣家運營跨境企業(yè)收縮業(yè)務降本增效跨境賣家現(xiàn)狀1.1，跨境賣家下半年運營情況2022下半年，受疫情、高通脹等多重因素夾擊，跨境賣家們面臨多方挑戰(zhàn)：匯率波動、消費降級、訂單利潤下滑等。但伴隨著國家政策的支持、跨境電商服務生態(tài)的逐步完善及資本市場的持續(xù)青睞，跨境電商行業(yè)的機遇猶存?，F(xiàn)如今，跨境電商行業(yè)正處于轉型陣痛期。在挑戰(zhàn)與機遇并存的當下，2022年跨境賣家們在順應市場發(fā)展規(guī)律尋找轉型之道的同時，也將降本增效視作保守發(fā)展之策。1.1.1受多項成本疊加影響，賣家利潤下跌根據(jù)調查，受歐美消費降級疊加物流費、廣告費等多項成本增加的影響，2022年下半年跨境賣家訂單量不太理想，有66.12%的賣家表示在下半年旺季單量減少，其中24.19%的賣家單量下降了30%-50%o跨境賣家2022下半年單量情況?圈氐0%-10%?圈氐10%-30%?降低30%-50%?增長0%-10%上長弋.：■壬S"▲011.1，跨境賣家下半年運營情況但也有43.5%的賣家表示相比較于上半年的市場訂單下滑，下半年訂單量還是有所提升，單量上漲30%-50%的賣家占比11.3%。另有32.2%的跨境電商賣家處于增長不足30%的低速增長狀態(tài)?？傮w而言，超過六成的跨境企業(yè)2022年的業(yè)績不如預期。調查顯示，近七成的賣家下半年營入在50萬以下，相較于上半年，盈利情況并未有所好轉。寒冬之下，能做到穩(wěn)健增長的實屬鳳毛麟角，調查數(shù)據(jù)顯示，僅9.7%的賣家盈利收入達到500萬以上。轉眼2022年已經過去，上述不利因素卻仍在持續(xù)影響跨境電商行業(yè)，跨境賣家們深受其擾?？缇迟u家2022下半年營收情況?10萬以下?10萬-50萬?50萬-100萬?100萬-200萬500萬ULL021.2跨境企業(yè)收縮業(yè)務降本增效近兩年，跨境大賣裁員、降薪等消息已是屢見不鮮，而到了2022年，也出現(xiàn)了不少企業(yè)提前放假，停薪停工的情況，更有甚者，部分公司或工廠已經倒閉關停。從天眼查數(shù)據(jù)來看，2022年截至11月，全國跨境電商相關企業(yè)達1.4萬余家，入場跨境電商賽道的跨境企業(yè)仍在增加，但總體增速有所下降?？缇称髽I(yè)停工待崗2022年9月，獲悉，某深圳知名大賣向部分員工發(fā)布停工待崗通知函以及某廣州知名大賣向員工發(fā)布放假通知郵件等消息。原因不外乎是外部環(huán)境惡劣，國外市場疲軟，再加上疫情不斷，產品研發(fā)和交付工作持續(xù)被打斷。且由于目前供應鏈紊亂情況持續(xù)存在，海外倉業(yè)務回款周期長，為緩解經營壓力，很多公司對盈利不佳的品類線減少投入，因此出現(xiàn)了停薪待崗、裁員縮招的現(xiàn)象。031.2跨境企業(yè)收縮業(yè)務降本增效1.2.2跨境企業(yè)裁員縮招，以實現(xiàn)降本增效"對消費走勢判斷失誤"、"增長不及預期"抑或是"宏觀經濟衰退"等字眼成為了啟動裁員收縮計劃的關鍵詞。2022年以來，疫情提振效應減弱、海外消費萎靡，促使訂單下滑、業(yè)務虧損現(xiàn)象在跨境電商行業(yè)叢生，在此境況下,裁員縮招、調整業(yè)務成為了不少跨境企業(yè)降本增效的重要之策。今年你所在的公司裁員了嗎？調查數(shù)據(jù)顯示，2022年截至11月，有近六成跨境公司出現(xiàn)了裁員情況，其中近三成公司進行了大規(guī)模裁員。此外，部分跨境企業(yè)也對員工的薪資結構做出了調整。如實行361績效制度、降低薪資等。?大規(guī)剛員?裁扌韌'部分?未裁員041.2跨境企業(yè)收縮業(yè)務降本增效1.2.3深圳跨境企業(yè)減少，大賣斷臂求生天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年初搜索深圳帶有"跨境電商”字眼的公司，結果顯示有7185條，而截至12月16日為止只剩下3096條，近4000家深圳跨境電商公司已關閉。與此同時，物流公司暴雷倒閉、工廠停工清算等消息層出不窮，跨境大賣們亦受行業(yè)動蕩影響:2022年10月有棵樹母公司天澤信息被爆出公司兩處財產遭查封。2022年10月跨境通發(fā)布公告稱旗下全資子公司環(huán)球易購已逬入強制清盤程序。全球經濟環(huán)境動蕩之下，跨境電商行業(yè)正在告別野蠻生長期。051.3多■因素影響賣家運營1.3.1經濟下行，通脹持續(xù)近三年來，全球經濟受新冠肺炎疫情影響，市場的發(fā)展前景大不如前。運營成本攀升、物流價格上漲、供應鏈斷裂等都使得跨境電商企業(yè)生存壓力成倍增加。全球經濟指標的數(shù)據(jù)顯示，7月份美國通脹率由9.1%下滑至8.5%，英國由9.4%飆升至10.1%。從數(shù)據(jù)上來看，歐美采取相應的加息措施使得美國7月的通貨膨脹率稍有回落，但仍舊并非是解決通脹的治本之策。全球通脹的持續(xù)升溫，消費者購買力不斷下降，跨境企業(yè)的盈利空間進一步被擠壓。在不斷發(fā)生快速變化的國際環(huán)境下，跨境行業(yè)正在面臨著紅利減少、成本上漲的難題，但隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，整體市場增量仍在擴大，如何穩(wěn)中求變、覓得流量機遇是當下跨境賣家們的運營關鍵。1.3多■因素影■賣家運營1.3.2流量見頂，新興崛起不知不覺中，跨境電商仿佛也迎來了眾多挑戰(zhàn)：不僅線上消費疲軟，流量也逐漸有見頂之勢。從亞馬遜、Shopify、Shopee等在內的主流跨境電商平臺公布的2022年的財報數(shù)據(jù)可看出，各大平臺普遍出現(xiàn)了增長放緩甚至虧損的現(xiàn)象。亞馬遜2022年前9個月營收為3647.8億美元,較上年增長9.74%；凈虧損為30億美元。Shopify2022年第三季度收入同比增長22%,達到14億美元；凈虧損為1.584億美元。Shopee母公司Sea2022年第三季度整體營收為32億美元，同比增長17.4%；

凈虧損5.693億美元。在老牌跨境選手消沉之際，新興平臺強勢來襲。如TikTok推出電商模式、拼多多開拓跨境平臺Temu等，均在蓄力瓜分跨境這一大蛋糕。071.3多■因素影響賣家運營1.3.3賽道擁擠，內卷加劇2022年，逬入后疫情時代，隨著中國跨境賣家數(shù)量驟增，行業(yè)競爭愈加激烈，疫情初期的大量鋪貨后遺癥開始顯現(xiàn)，為緩解積壓庫存，跨境電商賣家本就為低價螺旋所累，下半年來工廠賣家的增加，其供應鏈及價格優(yōu)勢更是令行業(yè)陷入內卷。與此同時，無論是老牌巨頭還是新興平臺為吸引更多賣家入場布局，更是頻頻調整業(yè)務模式，在2022年推出一系列利好賣家的政策。老牌巨頭亞馬遜：2022年新賣家可獲得入門大禮包，享受品牌、物流、促銷優(yōu)惠券等權益。新興平臺Temu：為新賣家提供“0元入駐、0扣點"的優(yōu)惠，助力中國賣家低成本出海。TikTok電商開放入駐：自帶流量連帶效應，增加產品曝光。可見，2022年以來，不僅跨境賣家因賽道擁擠而內卷，跨境電商平臺也同樣逃不開內卷螺旋。08?成本大幅上漲.成本小幅上漲FBA漲價政策對成本的影響調查數(shù)據(jù)顯示，截至11月中旬，超九成賣家表示FBA漲價政策造成了成本大幅上漲的影響。與此同時，日漸增長的平臺推廣費用也在吞食賣家利潤。根據(jù)MarketplacePulse的數(shù)據(jù)，截至2022年6月，亞馬遜平臺平均點擊成本較2020年上漲超40%。并且經多個賣家反饋，推廣成本上漲的同時，亞馬遜平臺廣告的轉化率卻不如預期。1.3多■因素影響賣家運營1.3.4成本上漲，轉化率低T解到，2022年以來，亞馬遜多次上調FBA配送費，其中美國站于1月18日起正式上調配送費率、庫存棄置等多項費用，于4月28日在原收費基礎上征收5%的燃油和通貨膨脹附加費，于8月17日增收"銷售旺季配送費”。11月，亞馬遜再度發(fā)布將于2023年生效的配送費上調通知。09prat022.12223下半年熱賣品類新興市場發(fā)展概況跨境出海熱門趨勢總結跨境電商下半年旺季情況跨境市場風向2.1新興市場發(fā)展概況2.1.1新興市場發(fā)展概況2022年，全球通貨膨脹持續(xù)、經濟衰退風險加劇等多重掣肘下，歐美在線消費環(huán)境持續(xù)遇冷。多項調查結果表明，歐美消費者的消費信心指數(shù)正在急劇下降。在2022年下半年的旺季大促中，歐美市場也未能如賣家預期所料爆發(fā)購物狂潮，甚至還令不少賣家陷入清理庫存的銷售低谷。在此境況下，大多數(shù)賣家都在尋求可以突破銷售增量的新興市場。而縱觀各大新興市場，雖然近幾年增長勢頭強勁的東南亞受到了不少賣家關注。但《2022年東南亞數(shù)字經濟報告》顯示，2022年東南亞數(shù)字經濟規(guī)模增速正在放緩。隨著入場賣家的增多，東南亞市場的競爭也愈加激烈。相比炙手可熱的東南亞，非洲、拉美及日韓等新興市場，顯然擁有更廣袤的增長空間亟待出海者們挖掘。102.1新興市場發(fā)展概況2.1.2非洲市場-旺盛的人口紅利2022年6月，BusinessInsider的一份報告顯示，亞馬遜將于2023年2月和2023年4月正式啟動南非和尼日利亞擴張計劃。此舉不僅意味著亞馬遜的非洲擴張計劃將在尼日利亞和南非站率先打響，也表明了非洲市場的電商潛力已然增長到了不容忽視的地步。EcommerceDB研究表示，預計2021年至2025年間，非洲當?shù)卦诰€消費者將以56%的驚人速度增長，從3.34億增加到5.18億。與此同時，非洲電商滲透率預計也將增長至2025年的40%。未來，非洲甚至有望超越亞洲成為全球電商用戶最多的大洲。雖然較之發(fā)達地區(qū)，非洲的電商市場仍存在人均收入較低、基礎設施薄弱及缺乏完善供應鏈等劣勢，但旺盛的人口紅利、逐步提升的互聯(lián)網普及率，以及不斷完善的電商生態(tài)搭建，使得這片十億級藍海正成為出海者們的下一競爭要地。112.1新興市場發(fā)展概況2.1.3拉美市場-加速建設的物流疫情以來，拉美電商市場一直保持著強勁的增長勢頭，其發(fā)展速度位居全球前列，預計拉美地區(qū)的電商銷售額在2022年至2027年間將以9.9%的復合年增長率增長。根據(jù)相關數(shù)據(jù)報告，截至2022年10月，拉丁美洲的電商市場規(guī)模已達829億美元。eMarketer也預計，2022年拉美電商規(guī)模將突破1000億美元，未來拉美市場25%的零售訂單將在線上完成。隨著拉美電商市場的持續(xù)增長，該地區(qū)的物流基礎設施建設已日趨完善。2022年，除了拉美本士電商平臺美客多加碼布局物流業(yè)務外，亞馬遜、MagazineLuiza及Americanas等在拉美電商市場占據(jù)一席之地的巨頭也在持續(xù)發(fā)力物流建設。拉美網購變得更加便利，享受到快速可靠的物流配送服務的拉美消費者,或將推動拉美電商市場的進一步增長，給予跨境賣家們更多出海選擇。12Japan:E-commerceValue(JPYtrillion),2018-26f2.1新興市場發(fā)展概況2.1.4日韓市場-市場布局的新貴①日元匯率連續(xù)下跌，但銷售額持續(xù)增長2022年，由于日元匯率的連續(xù)下跌，物價上漲使得日本電商市場的跨境賣家陷入了成本增加、利潤縮水的窘境。但根據(jù)GlobalData的最新研究，隨著在線消費者的數(shù)量上升，2022年至2026年期間，日本電商銷售額預計以5.2%的復合年增長率增長，達到27.4萬億日元（2378億美元）綜合而言，在基礎設施發(fā)達的前提下，日本市場高收入群體產生的強大購買力，未來或將帶動日本電商市場正向爆發(fā)增長。132.1新興市場發(fā)展概況②韓國市場高速増長，中國制造大受歡迎而相比于日本的電商規(guī)模，韓國的市場規(guī)模略小，但其不亞于發(fā)達國家并持續(xù)增長的電商滲透率，以及強大的技術基礎設施，使得韓國的電商購物市場的發(fā)展勢頭也不容小覷。Statist。數(shù)據(jù)顯示，目前，韓國電商市場規(guī)模約為1200億美元，位居全球第五，與整個東南亞市場相當。并且在未來五年，韓國電商市場的年復合增長率或將達到8.7%的高速增長。與此同時，由于2022年4月新版中韓自貿協(xié)定的生效、以及中韓在生活習慣與消費趨勢上的相似程度較高，中國產品出口韓國也較為有利。根據(jù)速賣通發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年雙十一大促期間，中國制造的電競鍵盤、筋膜槍、咖啡機、盲盒和其他時尚商品就在韓國大受歡迎。韓國統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)也表明，截止2022年Q3季度，中國出口韓國的產品GMV增長超過60%,增速排名第一，展現(xiàn)出了韓國消費者對于中國商品的狂熱喜愛。2022年，日韓電商市場，正在成為國內跨境賣家市場布局的新貴。142.2If說電商下半年旺季111況2.2.1綜試區(qū)帶動跨境電商增長2022年，中國外貿保持平穩(wěn)運行。據(jù)海關總署統(tǒng)計，2022年前11個月，我國外貿進出口總值38.34萬億元，同比增長8.6%。其中，出口21.84萬億元，同比增長11.9%;進口16.5萬億元，同比增長4.6%。據(jù)海關統(tǒng)計，2022年以來，我國跨境電商保持平穩(wěn)較快增長，上半年跨境電商進出口交易額同比增長28.6%。其中，跨境電商綜試區(qū)帶動作用明顯。2022年11月24日，國務院發(fā)布關于同意在廊坊等33個城市和地區(qū)設立跨境電子商務綜合試驗區(qū)的批復。截至目前，全國累計共有165個跨境電商綜合試驗區(qū)。商務部部長助理表示：目前，跨境電商這一外貿新業(yè)態(tài)新模式仍處在創(chuàng)新發(fā)展的窗口期。152.2跨境電商下半年旺季情況2.2.2跨境電商公司增速放緩，崗位薪資連月下跌天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至11月，全國跨境電商相關企業(yè)達1.4萬余家。其中，二季度全國跨境電商相關企業(yè)新增2593家，同比減少18.79%。跨境電商行業(yè)熱度猶在，入場跨境電商賽道的從業(yè)者仍在增加，但相關企業(yè)增速有所放緩。鑒于2021年的封號潮后遺癥及2022年全球經濟下行的大環(huán)境，為了降本增效，許多跨境企業(yè)紛紛調整運營策略，精簡業(yè)務規(guī)模，減少職位招聘。以最具代表性的跨境電商巨頭的亞馬遜為例：職友集的數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，亞馬遜運營的職位數(shù)連月下跌。截至2022年12月，亞馬遜運營的職位數(shù)對比去年同期下降了69%,工資待遇較2021年平均下降13%。各項數(shù)據(jù)表明，2022年跨境電商行業(yè)已正式進入轉型沉淀期。162.2（跨境電商下半年旺季情況2.2.3旺季大促增長放緩，消費信心回升2022年，全球經濟增長動力減弱，海外消費者需求疲軟，跨境電商也深受影響，下半年旺季高昂的增長勢頭較之往年有所放緩，但業(yè)績銷售仍舊突破了新高。①PrimeDay降溫，低價商品"出圈”亞馬遜官方數(shù)據(jù)顯示，2022年PrimeDay期間，亞馬遜全球訂單量突破了3億，再次創(chuàng)下銷售新高，展現(xiàn)大促活力。但eMarketer預計，2022年PrimeDay的全球銷售額約達125億美元，較去年僅增長8%。相較于16至19年間銷售額高達66.6%的增速，PrimeDay的銷售額增速明顯減緩。172.2跨境電商下半年旺季情況調查數(shù)據(jù)顯示，在2022年的PrimeDay首日的業(yè)績表現(xiàn)中，僅有14.2%的賣家實現(xiàn)了爆單，24.62%賣家表示業(yè)績對比平日有所上漲,而表示陪跑或未參與會員日的賣家則有超六成。與此同時，低價商品成為平臺的銷售主流。根據(jù)分析數(shù)據(jù)，與2021年相比，2022PrimeDay期間亞馬遜整個網站產品的價格平均下降了3%。在2022年新增的秋季會員日期間，Numerator的調查也顯示，Prime會員從第三方賣家處購買了超過1億件商品，約有58%的商品價格低于20美有業(yè)內分析師指出，目前，亞馬遜PrimeDay的銷售正在面臨增長瓶頸。跨境賣家會員日爆單情況?爆單?總歸比平時強?遺憾陪跑?未參與182.2跨境電商下半年旺季情況伝）黑五網一創(chuàng)新高，消費信心上升2022年黑五、網一大促的網絡周與感恩節(jié)相接，整體在線零售額再度突破新高。根據(jù)AdobeAnalytics的數(shù)據(jù)，2022年美國網絡周在線銷售額達到352.7億美元，同比增長4%。其中，感恩節(jié)（11月24日）的在線銷售額為52.9億美元，黑色星期五的在線銷售額為91.2億美元，同比增長2.3%;網絡星期一的在線銷售額為113億美元，同比增長5.8%。整體而言，通脹壓力下消費者的大促購物需求并未受到太多擠壓。有業(yè)內人士指出，盡管通貨膨脹可能導致銷售額虛高，但消費者購物信心正在上升。亞馬遜官方數(shù)據(jù)表明，黑五活動期間，亞馬遜全球消費者購買了數(shù)億件商品，創(chuàng)下歷史新高。不過于不少亞馬遜賣家而言，似乎并未能感受到與這些數(shù)字相匹配的銷售增長。192.2跨境電商下半年旺季情況網一銷售表現(xiàn)調查數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜歐洲站黑五大促中，喜迎爆單的賣家僅占不到一成，少量增長及銷量不增反降的賣家則占到了29.91%和31.96%。歐洲站黑五銷量情況?銷量激增?銷量不增反降?少量增長?坐等黑五，靜候網一銷量激增?少量增長?銷量彳氐迷?并未參與相較之下，網一大促的賣家銷售表現(xiàn)明顯提升：銷量激增的賣家占14.19%,超四成賣家銷量有所增長。即超半成賣家銷量在網一期間得到了增長。20?成本大幅上漲?成本小幅上漲2.2.4全球經濟下行，平臺政策變動縮減利潤2022年，受俄烏地緣沖突、供應鏈危機及歐美通脹高企等多重因素影響，全球經濟增長動力減弱，海外消費者需求持續(xù)疲軟，跨境電商行業(yè)寒冬彌漫。需求下降、外貿低迷的發(fā)展趨勢下，首當其沖的便是跨境出海者們業(yè)績屢遇瓶頸。于亞馬遜賣家而言，除這些外部環(huán)境因素外，平臺FBA配送費用連連上漲，倉儲、推廣等費用急劇上升，大量新增成本也都在持續(xù)向其施壓，加劇利潤縮水的窘境。調查數(shù)據(jù)顯示，截至11月中旬，超九成賣家表示FBA漲價政策造成了成本大幅上漲的影響。此外，2022年下半年來亞馬遜不斷收緊的庫存限制政策，也使得不少亞馬遜賣家的發(fā)貨計劃被打亂，面臨備貨艱辛、庫存積壓的難題。受低價內巻惡性循環(huán)及庫存積壓等困境桎梏，在無法輕易提價應對成本上漲的境況下，降本增效成為了2022年旺季跨境賣家們的主旋律。2.2跨境電商下半年旺季情況FBA漲價政策影響情況212.3下半年熱賣品類2.3.1取暖產品2022年，受能源危機、通貨膨脹等影響，海外消費者對取暖產品的需求高漲。中國家用電器協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國取暖類家電產品出口增長明顯。1至7月，空調、電熱水器、電暖器、電熱毯、電吹風累計出口額規(guī)模分別為19.9億美元、1.3億美元、4.9億美元、3340萬美元、1.6億美元，其中，電熱毯以97%的增速引領取暖品類，出口額規(guī)模同比增長23%。與此同時，亞馬遜、速賣通、eBay等各大電商平臺上，中國取暖產品的搜索量及訂單均持續(xù)飆漲。其中，尤以歐洲市場的增量最為明顯。海關總署數(shù)據(jù)顯示，僅2022年7月，歐盟27國進口中國電熱毯高達129萬條，環(huán)比增加150%。根據(jù)全球速賣通的數(shù)據(jù)，截至10月中旬，國產取暖類電器在歐洲市場銷售額環(huán)比9月增長了近300%。除電熱毯、電暖氣、暖手寶等低能耗的國產取暖電器外，保暖內衣、羽絨服、保暖手套等零能耗的取暖產品也在歐洲市場熱銷。222.3I下半年熱賣品類2.3.2世界杯周邊2022年，基于國際賽事世界杯開幕促使的消費需求增長，中國制造的世界杯周邊產品成功暢銷海外，形成"世界杯制造帶"。以被稱為跨境風向標的義烏制造為例，自2022年4月開始，與世界杯相關的產品訂單便顯著增長：根據(jù)義烏海關數(shù)據(jù)，2022年前8個月，義烏共出口38.2億元的體育用品和96.6億元的玩具。浙江省義烏市體育用品協(xié)會估計，2022年義烏市出口商品占世界杯周邊產品市場的70%左右。，，義烏購，，平臺數(shù)據(jù)顯示，2022年11月份，義烏足球訂單量是去年的2.77倍，成交金額同比增長42.7%?？ㄋ柺澜绫墓俜綄Ｙu店上，義烏商品也瓜分了六成份額。速賣通、亞馬遜、TikTokShop等電商平臺的銷售數(shù)據(jù)也映射出了全球球迷高漲的消費熱情。以速賣通為例：世界杯前夕，平臺上有超過20種中國制造的爆款周邊產品。其中，足球、旗幟、球服等類目的銷量甚至超過1000萬件。此外，相關消息顯示，中國制造還借著世界杯周邊產品效應打開了中東跨境電商市場。232.3下半年熱賣品類2.3.3箱包出海2022年以來，隨著海外國家放寬對旅游業(yè)及商業(yè)活動的限制，中國的箱包出口實現(xiàn)爆發(fā)式增長，海外訂單量大幅上漲。海關總署數(shù)據(jù)顯示，2022年前8個月，我國箱包及類似容器累計出口數(shù)量為197.2萬噸，同比增長30.6%；累計出口金額為227.8億美元，同比增長34%，遠超2019年同期。2022年以來，河北和浙江等中國箱包傳統(tǒng)生產基地出口額增長再創(chuàng)新高的同時，江蘇、湖南和山東等中國箱包行業(yè)的新興制造基地也在逐漸崛起。以湖南為例，2022年前8個月湖南箱包及類似容器的出口額高達118億元，同比增長40.3%。與此同時，國產箱包出海品牌的業(yè)績亦是水漲船高：?箱包上市公司開潤股份2022年第三季度營業(yè)收入為8.41億元，同比增長43.85%。?于今年5月進駐亞馬遜美國站和韓國Coupang的國產新興品牌artrips,也是一上線就在亞馬遜美國站拿下"Carry-onsuitcases"排名第2的成績。242.3I下半年熱賣品類2.3.4便攜式戶外儲能2022年，伴隨著能源危機的持續(xù)及露營經濟的興起，便攜式戶外儲能類目產品的熱度在歐美市場飆漲。根據(jù)谷歌趨勢，近一年內，全球消費者對Portableenergy的搜索量一直處于高漲水平。在2022年7月份搜索熱度達到了頂峰，相比2021年搜索熱度翻了2倍。中國作為最大便攜儲能生產國和出口國，擁有天然供應鏈優(yōu)勢的中國賣家的在跨境便攜能源市場的占有率更是逐步提升。其中，華寶新能、德蘭明海等便攜儲能品牌企業(yè)主營的儲能類產品便在海外創(chuàng)下亮眼佳績，營收增長迅猛。在2022年亞馬遜會員日期間，華寶新能旗下品牌Jackery分別在美國、德國、英國、日本四個站點的戶外發(fā)電機、單晶太陽能電池板等多個類目的BestSellers榜單上霸榜。252.4跨境出海熱門趨勢總結2.4.1品牌出海新階段近年來，隨著國內消費市場趨于飽和，極具發(fā)展?jié)摿Φ暮Ｍ馐袌?，成為了中國企業(yè)開拓第二增長曲線的關鍵。而作為數(shù)字經濟在國際貿易領域的重要業(yè)態(tài)，極大降低開拓海外市場門檻的跨境電商，成為了中國企業(yè)出海的首選渠道。2022年50強品牌力増速最高的前五名品牌品牌排名品牌力同比増長2022年對比2021年品牌力同比増長2021年對比2020年&COVACS第19位+25%+23%IniByteDance第1位+21%+23%SHEIN第10位+19%*40%GWM第31位+16%新上榜ANKER第12位+15%+26%y當前，隨著跨境電商賽道的迅猛增長及競爭加劇，愈來愈多的中國出海企業(yè)的品牌意識崛起，經營重心由"打磨產品"轉變?yōu)?打造品牌"，邁入"品牌出海"的新階段。根據(jù)谷歌及凱度BrandZ發(fā)布的《2022年Brand中國全球化品牌50強》，SHEIN、安克創(chuàng)新、傲基、蘭亭集勢等跨境大賣均位列其中。262.4跨境出海熱門趨勢總結而這些跨境大賣均依托于亞馬遜、沃爾瑪?shù)鹊谌狡脚_或自建獨立站，堅持自有品牌的發(fā)展戰(zhàn)略，增長成為了各細分領域市場的頭部品牌。此外，諸如完美日記、花西子、泡泡瑪特等國潮品牌，也都在借助跨境電商的線上渠道，快速提升品牌的國際地位。目前來看，借助跨境電商賽道出海的中國企業(yè)不僅正在朝著合規(guī)化、品牌化的進程邁進，并且整體呈現(xiàn)出多渠道化、多平臺化的趨勢。2.4.2獨立站熱潮涌現(xiàn)近年來，隨著第三方平臺經營風險漸漲，搭建品牌獨立站的門檻與試錯成本降低，運營模式更為靈活精準的獨立站出海熱潮逐漸涌現(xiàn)，市場規(guī)模增勢驚人。數(shù)據(jù)顯示，2016年，獨立站僅占中國跨境電商B2C市場份額9.8%（規(guī)模2000億元）；到2020年就增長到了25%（規(guī)模8000億元），預計到2025年獨立站的市場份額將大幅提升到50%左右。272.4跨境出海熱門趨勢總結2021年亞馬遜封號潮后，為減緩經營風險，打造屬于自己的DTC品牌，除棒谷、SHEIN等早期獨立站品牌外，依托于第三方電商平臺銷售的安克創(chuàng)新、澤寶和通拓等跨境大賣也都不約而同地開始加碼布局獨立站，向兼顧獨立站和電商平臺的雙軌制運營模式轉型。2022年，獨立站運營模式仍面臨著重資產、流量轉化困難、本士消費者留存率增長緩慢等難題，但基于其有利于DTC品牌可持續(xù)增長的市場潛力，預計在未來，隨著獨立站經營的逐步完善，通過自建站店鋪對接消費者的DTC電商模式將會更加火熱。2.4.3社媒為獲客關鍵2022年，越來越多的中小企業(yè)賣家正在加大社媒營銷投資，以此提高品牌知名度，獲取新客戶。根據(jù)Meltwater的《2023年社交媒體狀況》報告，F(xiàn)acebook仍然是亞太地區(qū)社媒營銷的主要渠道，緊隨其后的是Linkedln和Instagram。282.4跨境出海熱門趨勢總結其中，盡管TikTok排名第六，但其出道時間最短且增長速度最快。2022年投放在TikTok上的社媒營銷支出全球增長率高達30%，亞太地區(qū)近一半(41%)的營銷人員計劃在2023年將其引入其社媒營銷組合。STATEOFSOCIALMEDIASURVEYWeaskedthousandsofprofessionalsworkinginsocialmedia,marketingandPRandcommunicationstheirinsightsonthestateofsocialmedia截至2022年10月，TikTok全球日活躍用戶數(shù)已突破10億。其中，相關研究表明，TikTok約四成全球月度用戶會在觀看TikTok視頻后研究相關產品并進行購買。隨著通過TikTok發(fā)現(xiàn)產品的勢頭越來越強，品牌愈加頻繁地使用該平臺來展示產品，標簽#TikTokMadeMeBuyIt獲得了近310億的瀏覽量。而根據(jù)Emplifi對2023年社交媒體營銷趨勢的預測報告，隨著Z世代購買力的不斷增長，人們將更加重視品牌的真實性。以用戶生成內容(UGC)為傳播重心的社媒營銷正在品牌營銷推廣中占據(jù)越來越重要的位置。29prat033234TemuShopee亞馬遜其他平臺跨境平臺風云3.1亞馬遜3.1.1中國賣家市場份額回歸過去兩年，受封號潮及成本壓力的影響,國內亞馬遜賣家紛紛"逃離"亞馬遜,中國賣家在亞馬遜美國站的份額一度被美國本土賣家超越。拓展沃爾瑪、獨立站等多元運營渠道,MarketplacePulse研究顯示，2022年12月份中國賣家在亞馬遜美國站的銷售份額處于歷史高位。中國賣家的亞馬遜市場份額正不斷回升，其中亞馬遜美國站總銷售量以及頂級賣家的比例，已經恢復到了2020年11月的水平。30由于消費需求疲軟和運營成本上升，亞馬遜過去幾個季度并未實現(xiàn)盈利。為此亞馬遜于11月15日宣布開啟史上大規(guī)模裁員計劃，預計裁撤1萬名員工，約占其美國員工總數(shù)的13%。除此之外，亞馬遜或將凍結其零售業(yè)務的企業(yè)招聘至2023年初。12月5日，外媒透露亞馬遜將在全公司范圍內進行裁員，包括配送中心員工、技術人員和企業(yè)高管，最終裁員規(guī)?？赡軘U充至2萬人。隨著高增長泡沫幻滅，亞馬遜疫情期間大肆開疆拓土的后遺癥逐漸顯露。在倉儲過剩、庫存冗余的內憂，以及通貨膨脹、原材料成本上漲等外患的夾擊下，其Q3業(yè)績低于市場預期。為了抵御銷售放緩所產生的蝴蝶效應，亞馬遜正邁入擴張冷靜期，暫停招聘并裁減業(yè)務。3.1亞馬遜.1.2史無前例的大規(guī)模裁員313.1亞馬遜11月18日3.1.3歐美站點多輪調整FBA物流費6月30日5月12日4月28日1月18日亞馬遜美國站調整包括配送費率、倉儲費、庫存移除和棄置費等在內的亞馬遜歐洲站正式征收4.3%的燃油和通脹附加費，即英國、德國、法國、意大利和西班牙站點的每件商品的平均配送費將增加0.10英亞馬遜美國站在原有的FBA收費基礎上，征收5%的燃料和通脹附加費，F(xiàn)BA配送中心發(fā)貨的每件商品物流費增加亞馬遜美國站宣布調整物流配送、倉儲輕小計劃等多項亞馬遜美國站上用2023年1調物流遠程配送生效。"費用。FBA費用。24美分。鎊。323.1亞馬遜3.1.4旺季庫容緊缺在下半年的旺季備戰(zhàn)中，庫容緊缺成為賣家的一大痛點。2022年1月1日起，亞馬遜將IPI閾值正式下調至400分，不過從8月份起，頻繁有賣家出現(xiàn)IPI指數(shù)較高，庫容卻被暴砍的情況。調查發(fā)現(xiàn)，在黑五、網一等大促的備貨過程中，59%的賣家被砍掉上萬庫容；27%的賣家表示庫容出現(xiàn)縮水，但幅度并不大；僅有14%的賣家?guī)烊?毫發(fā)無傷"。追溯亞馬遜庫容緊缺的原因，一方面主要系上半年倉儲容量過剩，亞馬遜大幅轉租及削減倉儲空間；另一方面則是因為亞馬遜員工頻繁爆發(fā)罷工活動，且旺季招聘步伐放緩，導致勞動力短缺。333.2)Shopee3.2.1業(yè)績連續(xù)虧損，Shopee三次裁員宏觀經濟下行以及燒錢擴張的并發(fā)癥爆發(fā)，Shopee陷入連續(xù)虧損的惡性循環(huán)中。為了突破運營瓶頸、實現(xiàn)扭虧為盈，2022年Shopee對業(yè)務模式和人員結構作出多輪優(yōu)化調整。6月份9月份O11月份Shopee裁撤了新加坡總部的數(shù)十名員工，并遣散了ShopeeFood和ShopeePay兩個部門，以及墨西哥、阿根廷和智利的部分員工。Shopee進一步裁減業(yè)務，針對人力資源、區(qū)域運營、營銷、產品和工程等團隊進行裁員。Shopee啟動第三輪裁員計劃，揮刀砍向人力資源、研發(fā)等部門，裁撤部分虧損及非核心業(yè)務。343.2Shopee3.2.2燒錢擴張難以為繼，Shopee關閉部分拉美地區(qū)業(yè)務在東南亞叱咤風云的Shopee,全球化擴張后沒能延續(xù)低價打法的神話，先后在歐洲、拉美等地區(qū)折戟。在歐洲地區(qū)，Shopee法國站僅開通四個月，便于3月6日正式關閉。而同時期開啟的Shopee印度站，也因當?shù)貒揽恋谋O(jiān)管政策及地緣政治形勢，在3月28日停止運營。鑒于通脹高企、需求萎靡等因素下宏觀經濟的不確定性升高，Shopee對拉美地區(qū)作出戰(zhàn)略性調整，將資源集中在核心業(yè)務上。9月份，Shopee關閉智利、哥倫比亞和墨西哥的本地業(yè)務，專注跨境業(yè)務并裁撤大部分團隊，同時完全退出阿根廷市場。353.2.3加強精細化轉型，Shopee推出保證金政策面對業(yè)績持續(xù)虧損，燒錢擴張難以為繼的困局，Shopee在裁減業(yè)務、收縮規(guī)模的同時，也在進行精細化轉型，加強平臺的規(guī)范化管理。3.2Shopee12月1日起，Shp。ee保證金政策正式生效。該政策主要針對所有中國跨境賣家，以同一個營業(yè)執(zhí)照注冊的賣家為單位收取，金額為人民幣3000元整。如未能如期繳納，Shopee將視情節(jié)嚴重程度對店鋪施以移除銷售權、取消Shopee官方營銷活動資格及凍結店鋪等舉措。如賣家存在違反政策、欠付平臺款項等情況，Shopee可能從保證金中進行扣款。保證金機制的核心目的在于維護平臺營商環(huán)境，以及強化賣家篩選門檻。通過此舉，也有利于Shopee的合規(guī)化、精細化、本士化發(fā)展，進一步改善平臺的盈利模式。363.3Temu3.3.1拼多多跨境平臺上線美國，百億補貼扶持出海業(yè)務2022年9月1日，拼多多推出的跨境平臺Temu在美國正式上線。該平臺采取供貨模式，賣家負責將貨發(fā)至指定國內倉，由平臺完成選品、定價和履約等流程。Temu的招商類目涵蓋服飾和鞋子、箱包配飾、珠寶首飾等20多種品類，商家可享受0元入駐和0傭金服務，無需繳納任何費用。為了推動Temu及出海業(yè)務的加速生長，拼多多啟動了“2022多多出海扶持計劃"，投入百億資源包，首期打造100個出海品牌，扶持1萬家制造企業(yè)直連全球市場。同時為出海企業(yè)提供包括國內外倉儲、跨境物流等基礎設施服務、一體化出海解決方案以及“定制化專場培訓。373.3Temu3.3.2Temu出臺多項功能，完善平臺模式自正式登陸美國市場以來，Temu持續(xù)推出多項功能及政策，以完善平臺系統(tǒng)模式。?ERP服務商：截至目前，已有店小秘、甩手店長ERP、芒果店長、靈智ERP、旺銷王ERP、智贏ERP6家軟件服務商接入Temu的后臺系統(tǒng)。JIT預售模式：賣家無需提前備貨到倉，而是根據(jù)實際銷售情況，在每天8點和16點收到JIT備貨單，在24小時內完成發(fā)貨賣家中心APP：該APP是給TEMU平臺的賣家提供的移動端管理工具，商家可以通過"消息中心"頁面隨時了解平臺通知，跟進備貨進度。攝影服務功能：Temu高薪招聘視覺、平面設計師，于10月初上線了攝影服務功能，助力賣家提升圖片質量，促進商品轉化率。退貨新規(guī)：當賣家將商品配送至Temu指定倉庫后，平臺會對商品進行檢查。如商品未同時滿足平臺入倉要求，或和平臺溝通后針對相關商品退貨達成一致，抑或發(fā)生其他須進行退貨的情形，平臺有權對賣家的商品進行退貨。383.3Temu3.3.3登頂下載榜單海TopLTemu沖擊海外電商格局進軍美國市場首月，Temu的日均GMV便突破了150萬美元，日活成交用戶數(shù)量約為6萬，下載用戶數(shù)量接近80萬，入駐的商家數(shù)量接近3萬。與此同時，Temu的復購率達到10%左右，每筆交易金額約為25美元。根據(jù)Appfigures發(fā)布的11月美國購物APPT載量排名榜單,Temu下載量突破600萬，成功登頂TOP1。TheMostDownloadedShoppingApps￡UnitedStates-November20220iOSAppStore上線以來，Temu憑借自成流派的拼多多模式沖擊美國電商市場的生態(tài)鏈。一方面在沿襲低價模式的基礎上效仿SHEIN,專注性價比并聚焦女裝品類；另一方面燒錢補貼+社交裂變營銷雙管齊下，推出1分錢包郵專區(qū)、推薦獎勵等政策拉新獲客。在美國市場高歌猛進后，Temu又將觸角伸向了其他市場，預計將進軍加拿大、西班牙、非洲等多個地區(qū)。3934TikTok3.4.1TikTokShop上線保證金政策，僅面向跨境商家為了提升平臺營商環(huán)境、促進商家更好地服務消費者，TikTokShop保證金政策于9月15日正式上線，目前主要面向英國和東南亞的跨境賣家。據(jù)悉，保證金根據(jù)商戶經營的不同國家、不同風險等級的類目收取。同一店鋪多類目經營，按風險最高類目繳納，不做疊加。如商家未按規(guī)定及時繳納保證金，則將面臨限制訂單、下架商品、甚至關閉賬戶等處罰。根據(jù)官方政策，如違反使用條款或平臺規(guī)則、存在欺詐或其他不誠實行為、運營期間賬戶余額為負數(shù)等均會被扣除保證金。隨著TikTokShop保證金政策的推出，平臺也將進一步趨于規(guī)范化、精細化發(fā)展。403.4TikTok3.4.2TikTokShop在美國自建物流中心為了加速美國電商業(yè)務的成型，TikTok在美國自建物流中心，試圖創(chuàng)造一個可以挑戰(zhàn)亞馬遜的供應鏈系統(tǒng)。10月初，TikTok在Linkedln上發(fā)布了十多個物流相關崗位，包括全球物流中心的物流解決方案經理，負責規(guī)劃和設計物流中心和電商物流解決方案，以及貨物運輸、訂單預測和庫存管理。另一位于西雅圖的職位則要求"從頭開始"創(chuàng)建一個新的物流服務中心。根據(jù)招聘信息，TikTok計劃對標亞馬遜FBA物流，為美國國內電商和跨境電商賣家，打造一個集國際倉儲、清關、包裹運輸為一體的國際電商物流系統(tǒng)。413.4TikTok3.4.3TikTokShop美國站上線，下一站進軍西班牙裁員重組業(yè)務、自建物流中心后，TikTokShop在11月10日正式開放美國站點，其推出的賣家中心上線了面向美國商家的入駐端口。TikTok美國小店采取定向邀請制：即商家在賣家中心申請注冊，并提供官方發(fā)出的邀請碼。賣家申請注冊TikTok小店不需要支付任何費用，但TikTok會從每筆交易中收取傭金。據(jù)悉，TikTok對合作商家沒有類目上的限制，但是要求必須在美國本土發(fā)貨。宏觀環(huán)境充滿不確定性的境況下，TikTok將電商業(yè)務視作第二增長曲線，以東南亞為起點擴張至歐美市場，加速TikTok電商化進程。在北美站穩(wěn)腳跟后，TikTokShop下一站還將進軍西班牙。423.5其他平臺阿里跨境：獨立站、第三方平臺雙線并行①

AllyLikes2021年，阿里巴巴在海外推出快時尚獨立站AllyLikes。該平臺主攻物美價廉的服飾品類，目標用戶群體定位于年輕的歐美女性。據(jù)悉，AllyLikes的商品價格多聚焦在數(shù)美元到數(shù)十美元的區(qū)間，每周上新500款時尚單不過根據(jù)similarweb數(shù)據(jù)，自2021年九月創(chuàng)下23萬的流量峰值后，AllyLikes流量便持續(xù)下行，截至2022年11月，其月均訪問總數(shù)僅有2.4萬。433.5其他平臺②

Miravia繼Lozod。、速賣通之后，阿里于11月30日上線正面向西班牙的全新跨境平臺Miraviao該平臺定位中高端市場，主要瞄準B2C領域，覆蓋女裝、美妝、家居、食品、保健、清潔等品類。CMiraviaQgIniciasesionQModamujer8ellezaysaludHogaryjardinModahombreOcioytiempolibreSupermercadoJugueteseinfantilElectronicRegalosaprobadospop為了給新平臺上線造勢，Miravia推出了諸多新用戶福利，包括首單折扣、10歐元以上訂單提供免費送貨、30天內免費退貨等。Miravia主要采取受邀入駐模式，10月份起就有部分阿里賣家收到入駐邀請。目前，樂高、OPPO、CUPSHE等眾多國內外知名品牌已成功進駐Miravia。443.5其他平臺3.5.2字節(jié)瞄準快時尚賽道，獨立站幾度折戟①

Dmonstudio2021年11月,字節(jié)旗下女裝獨立站Dmonstudi。正式上線，覆蓋100多個國家和地區(qū)，每周上新500多種產品。Dmonstudio運營模式高度對標SHEIN,主打性價比并聚焦女裝品類。不過短短三個月后，Dmonstudio在官網發(fā)布公告，自2月11日起關停運營。②IfYooou吸取Dmonstudio教訓后，字節(jié)又攜著全新的快時尚獨立站IfYooou巻士重來。該平臺覆蓋英國、法國、德國、意大利、西班牙等歐洲國家，主打低價優(yōu)質服務，產品品類包含女性快時尚服飾，價格普遍在5-30英鎊。不過避開SHEIN鋒芒專的IfYooou,卻在重蹈Dmonstudio覆轍。近幾個月，IfYooou的流量一路暴跌，月訪問量從6月的35.1萬跌至10月份的寥寥數(shù)千左右。此外，其社媒矩陣的內容更新均停留在8月中旬，且9月起便中斷付費流量投放，這意味著IfYooou8月起運營便已停擺。453.5其他平臺3.5.3速賣通聚焦品牌化轉型，重押新興市場2022年以來，受經濟逆風、地緣政治危機等因素的影響，速賣通的業(yè)績出現(xiàn)一定下滑。為了突破增長瓶頸，速賣通開啟品牌化轉型，在2022年4月上線了AEMalI新項目，培養(yǎng)優(yōu)質商家。另一方面，速賣通在新興市場穩(wěn)扎穩(wěn)打，不斷開疆拓士。在巴西，速賣通首次開放直銷模式，以便中國和巴西—本地的國產品牌可以將其產品直銷給消費者；與此同時則重押直播電商，通過應用程序和Instagram開展每日直播活動，以此獲客引流。在韓國，速賣通2022年一共投入了700萬美元，包括打造物流供應鏈、建立本士化網紅生態(tài)、完善平臺電商體—系等。在此基礎上，速賣通繼續(xù)加碼三項措施幫中小企業(yè)搶單，包括一個月舉辦36場商機對接會、春節(jié)期間照常發(fā)貨、在重點海外市場加大投入等。463.5其他平臺3.5.4SHEIN增長放緩，試圖''亞馬遜化”2022上半年，快時尚獨角獸SHEIN估值突破千億美元，身價超過了Zara母公司Inditex和H&M的總和。與此同時SHEIN銷售額達160億美元，同比增長超過50%。①

SHEINExchange在全球經濟充滿不確定性的大環(huán)境下，增長放緩的SHEIN一方面不斷開辟新興市場，另一方面則試圖探尋多元化的發(fā)展模式策略，在原有的獨立站框架上，向第三方平臺模式靠攏。SHEIN與轉售技術平臺Treet合作，在美國推出一項名為"SHEINExch、其擴展到全球。賣家可以通過SHEIN應用程序訪問"Exchange叮琵，轉售二手物品。473.5其他平臺②籌建第三方平臺SHEIN正在籌建一個對標亞馬遜的第三方電商平臺，允許第三方賣家直接在平臺上銷售，首站或進軍巴西。在全球經濟充滿不確定性的大環(huán)境下，增長放緩的SHEIN一方面不斷開辟新興市場，另一方面則試圖探尋多元化的發(fā)展模式策略，在原有的獨立站框架上，向第三方平臺模式靠攏。SHEIN從2021年便在籌備這項計劃，推行原創(chuàng)品牌制造商（OBM）模式，要求品牌具備開發(fā)設計能力、供應鏈、獨立運營和清晰的品牌特征。除此之外，SHEIN還派遣團隊前往當?shù)卣{研，探尋建造物流供應鏈的可能性。48prat044.14.243上市跨境公司及IP。情況2022年跨境電商融資概況跨境大賣下半年/Q3財報跨境資本動態(tài)2022年跨境電商融資概況2022年，跨境電商繼續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢，行業(yè)內相關公司在資本市場依舊火熱，報告以跨境賣家、服務商（含SaaS平臺）、物流商等為研究對象，整理了2022年獲得投融資的部分跨境公司。4.1.1跨境賣家公司f

2022年1月，因賽集團簽署《關于深圳市征鳥出?？萍加邢薰局蓹嗾J購及股東協(xié)議》，出資人民幣1億元認、購【征鳥出海】新增的注冊資本，對應取得征鳥出海增資后11.4259%的股權。2022年2月，出海家居品牌［NewmeJ完成數(shù)百萬美元天使+輪融資，本輪融資由華映資本獨家投資，資金將用于自有品牌的研發(fā)建設以及增量渠道的拓展。2022年3月，快時尚跨境DTC品牌［無疆跨境】完成近500萬美元的Pre-A輪融資。本輪融資由BAI資本領投，是無疆跨境完成的第三輪融資，資金將主要用于供應鏈的進一步完善、系統(tǒng)研發(fā)，以及資金流的儲備。2022年5月，智能家居出海品牌［極咖科技】完成數(shù)千萬美元A輪融資。本輪融資由NBTCapital領投，本輪融資的20%將用于技術研發(fā)、20%用于線上運營和市場推廣、10%用于人員擴招，其余作為公司流動資金。494.1'2022年跨境電商融資概況4.1.2跨境服務商2022年2月，跨境貿易服務商【CoralGlobal珊瑚跨境】完成超億元A輪融資。該輪融資由明裕創(chuàng)投領投，資金將用于進一步加大技術創(chuàng)新和研發(fā)投入，擴充人才團隊，幫助珊瑚跨境升級產品服務體系，加速布局全球市場。2022年3月，跨境電商數(shù)字API平臺【豆沙包】完成近2000萬美元的B輪融資，由一家全球頂級戰(zhàn)略投資者領投，資金將主要用于拓展國際市場、加深eBay、Shopee等多平臺的布局、以及研發(fā)人才的招募。2022年8月，全球一站式出海合規(guī)服務平臺【辰海集團】完成數(shù)千萬美元C1輪融資，由eWTP阿拉伯資本（易達資本）領投，資金主要用于技術創(chuàng)新、產品體系迭代，以及針對南美、東南亞等國際市場的拓展。2022年10月，跨境金融科技公司【Airwallex空中云匯】完成1億美元E2輪融資。本輪融資過后，Airwallex空中云匯的總融資額達到超9億美元，估值仍保持在55億美元，推動公司的全球增長。504.12022年跨境電商融資概況4.1.3SaaS平臺2022年1月，全球電商獨立站SaaS平臺【店匠科技Shoplazza】完成總額1.5億美元的C1輪融資，本輪融資由軟銀愿景二期基金領投。據(jù)了解，這是店匠獲得的第七次融資。2022年5月，跨境寵物護理SaaS服務商[MoeGol完成近千萬美元種子輪融資，由ConductiveVentures領投，本次融資主要用于產研團隊的擴建和美國增長運營團隊的建設。2022年3月，全球電商SaaS平臺【店小秘】完成1億美元C輪融資，本輪融資由老虎環(huán)球基金、華興新經濟基金聯(lián)合領投，將繼續(xù)加大人才引進、產品研發(fā)、服務體系升級以及全球市場布局。2022年6月，跨境電商合規(guī)SaaS平臺【歐稅通】完成3億元A輪及A+輪融資。本次投資方為高成資本和博裕資本，此次融資將主要用于技術創(chuàng)新，產品研發(fā)迭代以及未來人才團隊的擴張。2022年8月，跨境電商SaaS服務商【積加】完成1.32億元的A+輪融資，本次融資由復星銳正、環(huán)世物流共同領投，積加將繼續(xù)加大產品研發(fā)和技術創(chuàng)新的投入，全面賦能跨境賣家。514.1j2022年跨境電商IM資様況4.1.4跨境物流公司2022年1月，跨境物流商【運無界】完成首輪數(shù)千萬的戰(zhàn)略融資，本輪融資由和君資本與寶恒峰投資聯(lián)合投資，主要用于公司產品研發(fā)、渠道建設與運營資金。2022年3月，跨境電商物流科技集團【無憂達】完成數(shù)億元A輪融資，本輪投資方為eWTP科創(chuàng)基金，資金將用于海外倉庫擴建、產品服務迭代以及行業(yè)生態(tài)完善等方面。2022年9月，【深圳順友跨境物流股份有限公司】完成數(shù)千萬元戰(zhàn)略融資，該輪融資由國家服貿基金獨家投資，主要用于物流產品矩陣構建、市場拓展和數(shù)智化系統(tǒng)研發(fā)。524.2,跨境大賣下半年/Q3財報2022年以來，全球經濟形勢持續(xù)下行，復雜多變的國際環(huán)境、地緣政治、全球通脹等因素持續(xù)沖擊給跨境電商帶來多重考驗，導致諸多跨境企業(yè)出現(xiàn)了增收不增利、利潤率下降、縮小生產規(guī)模等情況。伴隨著業(yè)績的波動，行業(yè)內也出現(xiàn)了一些新的趨勢，如越來越多大賣布局多平臺、降低對亞馬遜、Shopee等單一平臺的依賴，并涌向獨立站、Temu、TikTok等新興渠道。雖然跨境大賣的體量普通人難以企及，但標桿企業(yè)的發(fā)展方向也不失為一種思路，也整理了部分跨境大賣2022年的經營情況，以供賣家參考。534.2跨境大賣下半年/Q3財報4.2.1安克創(chuàng)新安克創(chuàng)新作為跨境電商龍頭企業(yè)，且是少數(shù)幾個不受亞馬遜大規(guī)模封號影響的企業(yè)之一，其跨境業(yè)務一直比較穩(wěn)定，并在積極拓展新品類，如3D打印機和無人機。2022年1-9月，安克實現(xiàn)營業(yè)收入95.37億元，較去年同期增長13.19%；歸母凈利潤8.30億元，較去年同期增長28.60%;扣非歸母凈利潤5.34億元，較去年同期增長7.44%。其中，2022年7-9月，也就是第三季度，安克實現(xiàn)營業(yè)收入36.49億元，較去年同期增長19.46%；歸母凈利潤2.54億元，較去年同期增長7.24%；扣非歸母凈利潤2.28億元，較去年同期增長15.83%。值得一提的是，2022年1-9月，安克創(chuàng)新研發(fā)投入為6.99億元，較去年同期增長40.10%；占營業(yè)收入的比例為7.33%,持續(xù)處于行業(yè)內較高水平。544.2跨境大賣下半年/Q3財報4.2.2樂歌股份2022年1-9月，樂歌股份實現(xiàn)營業(yè)收入23.12億，同比增長10.10%;實現(xiàn)凈利潤1.58億元，同比增長28.12%;扣非后凈利0.66億元,同比下降31.80%。本報告期本報告期比上年同期增減年初至報告期末年初至報告期末比上'年同期增減營業(yè)收入（元）763,700,178.738.63%2,312,156,262.3810.10%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）27,877,861.93-29.57*158,331,080.3528.12%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）56,845,652.6582.94%65,883,140.37-31.80%經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元）-一111,951,839.79-4.98%基本每股收益（元/股）0.13-42.60S0.72004.35%稀釋毎股收益（元/股）0.13-42.60%0.72007.46%加權平均凈資產收益率1.39%-2.01%7.78%-2.76%本報吿期末上年度末本報告期末比上年度末增減總資產（元）5,377,500,140.674,032,067.491.9033.37*歸屬于上市公司股東.的所有者權益（元）2,120,379,044.221,905,361,265.3211.28%第三季度，樂歌股份實現(xiàn)營業(yè)收入7.63億元，同比增長8.63%；實現(xiàn)凈利潤0.27億元，同比下降29.57%,扣非后凈利潤0.56億元，同比增長82.94%,環(huán)比增長375.15%?？梢钥吹剑?022年上半年，樂歌扣非后利潤大幅下降，主要是受到海運價格嚴重高位以及匯率波動等不利因素的影響。而到了第三季度，樂歌盈利環(huán)比大幅改善，主要得益于海運價格大幅回落，美元兌人民幣中間價顯著回升。樂歌表示，未來將進一步拓寬海外銷售渠道，著力加大潛在新興市場的開拓力度，不斷提升品牌溢價能力、提升產品定價系數(shù)、提升企業(yè)盈利能力。55跨境大賣下半年/Q3財報巨星科技巨星科技作為工具類大賣，2022年在品類拓展和產品創(chuàng)新上不斷發(fā)力，動力工具業(yè)務發(fā)展取得重要進展，同時成功將主營業(yè)務拓展到非工具類消費品領域，其跨境電商業(yè)務也繼續(xù)保持快速增長，整體市場份額取得明顯的提升。2022年1-9月，巨星科技營業(yè)收入為98.35億，比上年同期增長28.06%;凈利潤為12.63億，比上年同期增長9.76%。2022年第三季度，巨星科技營業(yè)收入為36.01億，比上年同期增長11.47%;凈利潤為6.22億，比上年同期增長47.06%。巨星科技表示，2022年全球工具需求依然穩(wěn)定，北美市場維持較高景氣度，歐洲市場工具進口需求也明顯回暖，公司抓住機遇，營業(yè)收入保持快速增長。同時，人民幣匯率的大幅波動、國內疫情的反復和全球物流成本高昂等不利因素，也對公司的盈利產生壓力。564.2跨境大賣下半年/Q3財報4.2.4九安醫(yī)療在全球疫情反復的背景下，部分醫(yī)療及防疫用品持續(xù)熱賣，帶動相關出口企業(yè)業(yè)績飆升，九安醫(yī)療便是其一。本報告期本報告期比上年同期増減年初至報告期末年初至報告期末比上年同期增減營業(yè)收入（元）1,322,845,985.79497.31%24,589,378,264.713,010.77%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）806,700,369.7117,452.26)116,050,296,882.4831,918.64%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）945,622,679.084,831.05%16,231,840,332.8865,616.92%經營活動產生的現(xiàn)金流域凈額（元）17,701,606,231.6724,440.76%基本每股收益（元/股）1.769217,616.83%35.202631,844.28%稀釋每股收益（元/股）1.717717,106.93%34.176530,913.16K加權平均凈資產收益率4.22%4.45%140.94%138.47%本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減總資產（元）22,633,309,151.873,930,327,210.41475.86%歸屬于上市公司股東1的所有者權益（元）19,869,339,043.982,872,576,259.56591.69%從2021年開始，九安醫(yī)療便和美國政府簽下百億核酸檢測試劑合同，從而飛速發(fā)展。2022年來，又陸續(xù)收到了多筆海外訂單，業(yè)績一路走高。根據(jù)財報，2022年1-9月，九安醫(yī)療實現(xiàn)營收245.89億元，同比增長3010.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為160.50億元,同比上漲31918.64%。2022年第三季度，九安醫(yī)療實現(xiàn)營收13.23億元，同比增長497.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.07億元，同比上漲17452.26%。相比其他跨境企業(yè)凈利下降或增速下滑的情況，九安醫(yī)療2022年的業(yè)績可以用"突飛猛進"來形容。574.3上市跨境公司及IPO情況2022年，在亞馬遜大規(guī)模封號潮過去后的這一年，部分被波及的企業(yè)逐漸恢復元氣，并繼續(xù)深耕跨境電商行業(yè)。在經歷一陣轉型陣痛期后，行業(yè)發(fā)展軌跡逐漸清晰，并由行業(yè)頭部大賣掀起了一陣上市潮。4.3.1子不語2022年11月11日，子不語正式登陸港交所。作為中國最大的跨境電商公司之一，這已經是子不語第三次沖擊IPO了。作為跨境鞋服大賣，子不語的出身帶有一定傳奇色彩:市。招股書顯示，子不語的業(yè)績逐年穩(wěn)健增長，營收從2019年14.29億上升至2021年的23.47億美元，凈利潤則分別為8110萬元、1.14億元以及2021年的2.01億元。從淘寶店鋪起家，到轉型跨境電商，一路高歌猛進，最后成功上從2011年創(chuàng)立至今，子不語已經培育300多個品牌，其中有87個年銷千萬級別的爆款，累計有1089款位于亞馬遜BestSellerTop100的服飾及鞋履產品。584.3上市跨境公司及IPO情況不過，多品牌的子不語也難逃和電商平臺的深度捆綁：2021年，子不語第三方平臺銷售收入20.52億，其中亞馬辿營收占比71.2%，到了2022年上半年亞馬辿銷售收入更是占據(jù)約九成營收。對亞馬辿的過度依賴也成為其上市后的發(fā)展隱患之一。4.3.2致歐家居2022年7月20日，致歐科技順利過會上市。招股書顯示本次擬募集資金14.86億元，將用于研發(fā)設計中心建設項目、倉儲物流體系擴建項目、鄭州總部運營管理中心建設項目和補充流動資金。事實上，作為知名跨境家居大賣，雖然致歐科技的跨境事業(yè)做的岡生水起，但其上市之路可謂坎坷。據(jù)了解，從2018年至2020年的三年間，致歐科技就為上市做了各種準備，并于2021年6月幵始了第一次IP。沖剌，卻遭三度折戟。致歐科技招股書顯示，2019年至2021年，致歐實現(xiàn)營業(yè)收入分別為23.26億元、39.71億元和59.67億元；實現(xiàn)凈利潤分別為1.08億元、3.8億元和2.40億元。2022年一季度，致歐營業(yè)收入14.27億元，凈利潤為5143.91萬元；預計2022年上半年營業(yè)收入在27.3億元至28.3億元，同比變動為-14.68%至-11.55%;凈利潤1.06億元至1.2億元，同比變動為-24.51%至-14.54%?？梢钥吹剑诮鼉赡?，致歐科技的經營業(yè)績并不穩(wěn)定，無論是營收還是凈利均出現(xiàn)下滑趨勢。594.3上市跨境公司及IPO情況4.3.3華寶新能2022年7月27日，證監(jiān)會官網同意四家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IP。注冊，深圳市華寶新能源股份有限公司也位列名單之中。華寶新能于2011年在深圳成立，以充電寶ODM業(yè)務起家，2015年公司從代工充電寶轉戰(zhàn)跨境電商，并幵始布局戶外儲能市場，創(chuàng)立了兩大自有品牌一一電小二和Jackery，分別布局國內國外市場。2022年1-9月，華寶新能實現(xiàn)營業(yè)收入22.30億元，同比增長44.34%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.55億元，同比增長19.70%。第三方電商平臺營業(yè)收入為12.26億元，較去年同期增長14.99%,占營業(yè)收入的比例為55%。其中，境外收入21.05億元，同比增長46.62%，占營業(yè)收入比例為94.41%;實現(xiàn)境內收入1.25億元，同比增長14.30%,占營業(yè)收入比例為5.59%,可見華寶新能主要在海外市場發(fā)力。604.3上市跨境公司及IPO情況4.3.4賽維時代2022年6月17日，深圳大賣IPO賽維時代首發(fā)申請通過審核，正式上會。此次IPO賽維時代擬募資6.22億元，用于時尚產業(yè)供應鏈及運營中心系統(tǒng)建設項目、物流倉儲升級建設項目、品牌建設與渠道推廣項目、補充流動資金。賽維時代自2020年12月18日申請IPO獲受理以來，總共經過了四輪問詢和一次審核中心意見落實，上市之路跌宕起伏。根據(jù)招股書：2019年-2022年1-6月，

賽維實現(xiàn)營業(yè)收入分別為28.79億萬元、52.5億元、55.6億萬元和21.9億元，2019-2021年年均復合增長率為39.03%。2019年-2022年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為0.54億元、4.5億元、3.5億元和1.2億元。2019-2021年，賽維經營規(guī)模持續(xù)增長，但利潤規(guī)模存在一定波動。2022年1-6月賽維營業(yè)收入21.9億元，相比2021年同期下降24.50%。614.3上市跨境公司及IPO情況除了上述公司，2022年還有其他跨境電商賣家、外貿企業(yè)、跨境服務商傳來IP。或上市的消息：3C電子消費大賣綠聯(lián)科技向深交所遞交招股書；寵物用品大賣源飛寵物完成IP。發(fā)行；營銷服務商易點天下創(chuàng)業(yè)板上市；鋪貨大賣三態(tài)股份順利過會等。接二連三的上市消息傳來，仿佛給低迷的跨境生態(tài)圈打了一劑強心針，鼓舞著從業(yè)者砥礪前行。62prat055.1品牌出海是全方位的本土化品牌出海挑戰(zhàn)與機遇并存5.3"堅持做精"的產品型賣家將吃到蛋糕5.4未來將有更加多的賣家涌入跨境行業(yè)5.52023年，一定是"新跨境"的起點跨境媒體觀點媒體觀點中國品牌出海"客場"作戰(zhàn)，面臨海外迥異的消費理念、文化習俗、法律法規(guī)、服務需求等，水士不服令許多品牌折戟海外。在全球疫情、經濟和博弈的復雜形勢下，品牌出海迎來新窗口和新挑戰(zhàn)，此前流量紅利驅動的增長模式，已無法適配品牌持續(xù)穩(wěn)定增長的需求?；貧w到商業(yè)增長的底層邏輯，品牌出海是全方位的本士化，海外配套服務是拉動品牌增長的"三駕馬車"之一。商流帶動物流，海外物流供應鏈的履約能力是品牌謀勢的關鍵落子，也是拉開競爭身位的決勝因素，更是企業(yè)駕馭全渠道、劍指新零售的強大底氣。中國物流企業(yè)要為中國出海品牌提供"端到端"全鏈路一體化物流履約服務，既要高效交付，也要穩(wěn)定供應，以物流之力服務國貨之光，助力品牌出海的"鳳凰"有枝可依、有木可棲。谷倉海外倉GoodCang（即"深圳易可達科技有限公司"）由縱騰集團于2015年創(chuàng)立于深圳，公司業(yè)務覆蓋全球30+國家，全球倉儲總面積120萬是中國跨越百萬級別的海外倉企業(yè)，商務部首批優(yōu)秀海外倉、5A級物流企業(yè)及多個省份官方認定的公共海外倉。谷倉致力于為全球跨境電商賣家、出海品牌商客戶、產業(yè)帶客戶提供頭程干線、全球倉配、售后退貨的標準化以及定制化的端到端的供應鏈解決方案。媒體觀點“2022年，品牌出海挑戰(zhàn)與機遇并存"在遭遇了疫情加劇、海運暴漲、監(jiān)管升級等黑天鵝事件的沖擊，不少境賣家元氣大傷。2022年，走品牌出海之路，建立更有韌性和辨識』的品牌，成為了多數(shù)企業(yè)的選擇。然而，品牌出海并非一路坦途，實則挑戰(zhàn)與機遇并存。以線上流量獲I為例，隨著入局玩家變多，互聯(lián)網滲透率有限，導致線上獲客成本：加，當初線上紅利不再，這讓很多曾經靠流量紅利的DTC品牌感到：機，紛紛開始尋找破局之術。出海品牌開始不局限于獨立站與社媒.銷，并借助第三方平臺與線下實體店，開展全域營銷。令人欣喜的是，在不確定的時代中，人們