2020年供熱企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃

2020年供熱企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃2020年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、2019年公司經(jīng)營情況回顧 41、有效增強供熱保障能力 42、較好完成經(jīng)營開發(fā)任務(wù) 43、千方百計拓寬融資渠道 54、安全生產(chǎn)形勢保持穩(wěn)定 55、客戶服務(wù)水平切實提升 5二、行業(yè)格局和趨勢 61、供熱行業(yè)體制改革繼續(xù)深入 62、節(jié)能環(huán)保促進行業(yè)升級 7三、公司核心競爭力 81、用戶資源優(yōu)勢 82、專業(yè)優(yōu)勢 83、行業(yè)政策優(yōu)勢 8四、公司發(fā)展戰(zhàn)略 9五、公司經(jīng)營計劃 91、全方位開拓市場 92、深入挖潛降本增效 103、提高企業(yè)資金使用效率 104、企業(yè)管理水平再上新臺階 105、建立客服快速響應(yīng)機制 116、確保安全形勢持續(xù)穩(wěn)定 117、加強職工隊伍建設(shè) 11六、可能面對風(fēng)險 121、原材料價格波動風(fēng)險 122、環(huán)保風(fēng)險 123、客戶依賴風(fēng)險 13

一、2019年公司經(jīng)營情況回顧2019年，在國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大、房地產(chǎn)市場發(fā)展依然趨緩、竣工掛網(wǎng)市場依然較為嚴(yán)峻的背景下，公司全體員工迎難而上，按照公司經(jīng)營計劃，深耕既有供熱業(yè)務(wù)，在切實做好夏季三修工作、保障冬季居民供熱質(zhì)量與安全、提升服務(wù)水平的同時，積極借助政府“拆小聯(lián)大”政策拓展主業(yè)，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局。2019年公司主要完成工作如下：1、有效增強供熱保障能力2019年，公司加大了供熱基礎(chǔ)設(shè)施的改造和維護力度，實施各類“三修”改造項目1539項。對泉園一、滑翔二等熱源的鍋爐進行了大修，完善了沈海熱網(wǎng)的首站建設(shè)；更新改造了萬柳塘路、惠工街、電廠北出口等路段的14公里一級網(wǎng)管線，更新改造了1170個老舊小區(qū)的40余公里二次網(wǎng)管線；對部分熱點區(qū)域進行了重點整改；對各熱源脫硫脫硝設(shè)備的升級改造，公司供熱保障能力得到了大幅度提高。2、較好完成經(jīng)營開發(fā)任務(wù)進一步加大經(jīng)營開發(fā)工作力度，積極調(diào)整市場發(fā)展策略，搶存量抓增量，努力開拓市場，全年新增接網(wǎng)合同面積262萬㎡。持續(xù)推進惠民貼心服務(wù)，以便民利民為宗旨開展為期3個月的夏季收費促銷活動，加快了企業(yè)資金回籠。3、千方百計拓寬融資渠道在努力拓寬融資渠道的基礎(chǔ)上，公司千方百計降低融資成本。與浦發(fā)銀行合作，開展了融資租賃業(yè)務(wù)，有效緩解了公司資金緊張的困難。調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，控制存量貸款額度，提高資金周轉(zhuǎn)率，努力解決企業(yè)現(xiàn)金流不足和財務(wù)成本高的問題，實現(xiàn)存量貸款及資金成本不增加。4、安全生產(chǎn)形勢保持穩(wěn)定全面推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，夯實基礎(chǔ)，細(xì)化責(zé)任，強化現(xiàn)場監(jiān)督管理，深化隱患排查治理，以法制化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的方式推進安全生產(chǎn)。進一步落實了各級責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行月度安全考核制度，強化對各級領(lǐng)導(dǎo)、各級人員培訓(xùn)教育和檢查考核。全年共組織各級檢查800余次，排除安全隱患近400處，隱患整改率達(dá)100%，企業(yè)安全生產(chǎn)形勢保持持續(xù)穩(wěn)定。5、客戶服務(wù)水平切實提升從方便用戶，提高辦事效率，解決百姓關(guān)注的熱點、難點問題入手，改變服務(wù)模式，打造零距離服務(wù)。以“送溫暖、送服務(wù)”活動為抓手，2019年5月份開始開展進社區(qū)現(xiàn)場服務(wù)活動，面對面地解決用戶的供暖問題，切實打通了服務(wù)用戶的“最后一公里”。跟蹤落實并妥善解決了上個采暖期“惠和大廈”以及民心網(wǎng)、“96123”熱線平臺的70余件熱點訴求。同時，嚴(yán)格執(zhí)行首接制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制，把用戶滿意作為供熱服務(wù)工作的出發(fā)點和落腳點，加快服務(wù)響應(yīng)速度，增強用戶訴求處理的規(guī)范性，客服工作水平得到切實提升。二、行業(yè)格局和趨勢1、供熱行業(yè)體制改革繼續(xù)深入市政公用類行業(yè)市場化進程加快，民營、外資等多種經(jīng)濟成分已進入供熱市場，使得城市供熱市場的競爭日益激烈。供熱市場準(zhǔn)入、特許經(jīng)營等改革將逐步深化，節(jié)能高效，多熱源、大噸位、聯(lián)片集中供熱、地源供熱、科學(xué)運行等運營方式將不斷推進行業(yè)發(fā)展。國家住建部等多部委2016年發(fā)布的《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入城市供水、燃?xì)狻⒐?、污水和垃圾處理行業(yè)的意見》（建城〔2016〕208號）提出，提高產(chǎn)業(yè)集中度，鼓勵大型、專業(yè)化城市供熱企業(yè)通過資產(chǎn)兼并、企業(yè)重組，打破區(qū)域和行業(yè)等限制，形成專業(yè)化、規(guī)?；拇笮推髽I(yè)集團，解決企業(yè)“小”“散”“弱”等問題。供熱行業(yè)技術(shù)升級。隨著國家大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)政策趨嚴(yán)、供熱燃煤鍋爐的置換、升級成為政策焦點。從供熱升級的方向來看：煤改清潔能源、熱電聯(lián)產(chǎn)、煤清潔燃料等高效供熱方式成為城市工業(yè)行業(yè)的推薦選擇。未來城市供熱還將以煤炭為主要能源，核能及電、油、氣等情節(jié)能源成為補充。供熱管網(wǎng)運行自動化程度將越來越高，室內(nèi)供熱系統(tǒng)將實現(xiàn)分室溫控、單戶計量。根據(jù)沈陽市政府遠(yuǎn)期供熱規(guī)劃，到2020年，沈陽市中心城區(qū)供熱面積將達(dá)到3.57億平方米。熱電聯(lián)產(chǎn)、熱源廠、清潔能源在沈陽集中供熱中占比2020年將達(dá)60.50%、24.6%、14.90%。預(yù)計熱電聯(lián)產(chǎn)和清潔能源市場還將進一步擴大。2、節(jié)能環(huán)保促進行業(yè)升級城市供熱屬于高耗能、高排放行業(yè)。近年來，中央和各地方為減少環(huán)境污染，出臺多項政策促進行業(yè)節(jié)能降耗減排?！丁笆濉惫?jié)能減排綜合工作方案》（國發(fā)〔2016〕74號）提出，要推進重點地區(qū)煤炭消費總量控制，推進節(jié)能減排技術(shù)系統(tǒng)集成應(yīng)用?！渡蜿柺屑涌焱七M清潔供暖的實施方案》（沈政辦發(fā)〔2017〕72號）提出持續(xù)推進熱電聯(lián)產(chǎn)清潔供暖?！侗狈降貐^(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）》要求因地制宜選擇供暖熱源，全面提升熱網(wǎng)系統(tǒng)效率，有效降低用戶取暖能耗。截止2019年底，沈陽市供熱面積3.49億平方米，供暖企業(yè)200余家。為大力提倡“藍(lán)天工程”，沈陽市政府近些年來大力推行“拆小聯(lián)大”政策，截止2017年拆除市內(nèi)全部20噸以下燃煤鍋爐，截止2020年將拆除全部市內(nèi)40噸以下燃煤鍋爐，以上拆除燃煤鍋爐所承擔(dān)熱負(fù)荷約4300萬平方米將就近并入大型熱源網(wǎng)。上述舉措促進了沈城供熱市場資源重整科學(xué)配置的局面，這將為今后沈城大型專業(yè)供暖公司供熱市場的拓展提供機遇。三、公司核心競爭力1、用戶資源優(yōu)勢公司作為沈陽市第二大專業(yè)供熱上市公司，擁有著逐年增加的穩(wěn)定的熱用戶，且公司供熱管網(wǎng)遍布沈陽市五大主城區(qū)及開發(fā)區(qū)，熱負(fù)荷充足且穩(wěn)定，同時，因公司良好的口碑和服務(wù)品牌，在市場競爭中有明顯優(yōu)勢，也是用戶優(yōu)先選擇對象，市場資源豐富。2、專業(yè)優(yōu)勢公司長期從事供熱行業(yè)，在服務(wù)理念、技術(shù)、設(shè)計、施工、運行、客服、人才等方面均具有較強的競爭力，尤其在設(shè)計施工方面，公司擁有供熱設(shè)計研究院和專業(yè)的工程公司，具有甲級設(shè)計資質(zhì)，且取得了工程總承包資質(zhì)。公司在熱網(wǎng)智能化調(diào)控運行技術(shù)方面也處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。2015年，公司被遼寧省人力資源和社會保障廳確定為遼寧省博士后創(chuàng)新實踐基地。3、行業(yè)政策優(yōu)勢沈陽市“藍(lán)天工程”、“暖房工程”、“拆小聯(lián)大”等政策給公司迅速發(fā)展供熱負(fù)荷帶來良好契機，同時公司積極順應(yīng)國家節(jié)能減排、綠色環(huán)保趨勢，不斷研究和開發(fā)運用新技術(shù)、新設(shè)備，依托技術(shù)進步提升公司盈利能力和履行社會責(zé)任的能力，樹立了良好的企業(yè)形象。四、公司發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)真分析行業(yè)發(fā)展趨勢和企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，公司明確當(dāng)前及未來發(fā)展戰(zhàn)略：即以做精做強做大供暖主業(yè)為中心，以提高市場占有率為重點，以技術(shù)、管理創(chuàng)新為主線，大力實施一主多元的發(fā)展戰(zhàn)略，全面提升企業(yè)管理水平和綜合實力，打造具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的一流供熱企業(yè)。為實現(xiàn)該發(fā)展戰(zhàn)略公司將在未來的3-5年內(nèi)做到：第一，以“藍(lán)天工程”、“拆小聯(lián)大”為有利契機，積極搶占市場占有率；第二，積極順應(yīng)國家節(jié)能減排、綠色環(huán)保趨勢，不斷研究、開發(fā)新技術(shù)和新的清潔能源、充分利用互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)運行、經(jīng)營、管理智能化，大幅提升公司盈利能力和服務(wù)質(zhì)量；第三，積極捕捉行業(yè)協(xié)同互補的切入機會，加大供熱市場開拓力度，實現(xiàn)快速發(fā)展。五、公司經(jīng)營計劃1、全方位開拓市場充分發(fā)揮管網(wǎng)優(yōu)勢，積極推進管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的存量和增量資源的整合，科學(xué)規(guī)劃供熱發(fā)展格局，不遺余力獲取更多的客戶資源。做好與政府的協(xié)調(diào)溝通，加大對“拆聯(lián)”負(fù)荷的整合兼并力度；用好用活各種激勵政策，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的工作積極性，加大新負(fù)荷的開發(fā)力度。進一步加強與萬科、華潤、旭輝以及保利等房地產(chǎn)開發(fā)公司的合作，積極構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，力爭在新負(fù)荷開發(fā)上取得新突破。2、深入挖潛降本增效從大處著眼、細(xì)處著手，深入挖潛，努力做實降成本工作。進一步加強與電廠的戰(zhàn)略合作，擴大熱電聯(lián)產(chǎn)比例，全面提升供熱保障能力和運行效率。針對金谷、沈東、沈空、滑一、滑二等熱源實際情況，制定提高鍋爐出力和效率的技術(shù)改造方案，確定并落實設(shè)備經(jīng)濟運行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，努力提高鍋爐熱效率。進一步推廣閥泵結(jié)合管網(wǎng)調(diào)節(jié)技術(shù)，擴大無人值守?fù)Q熱站覆蓋率，全力打造智慧熱網(wǎng)。加強脫硫、脫硝和除塵環(huán)保項目的運維管理，實行成本考核，降低運維成本。3、提高企業(yè)資金使用效率調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，控制存量貸款額度，提高資金周轉(zhuǎn)率，解決企業(yè)現(xiàn)金流不足和財務(wù)成本高的問題，實現(xiàn)存量貸款及資金成本不增加。結(jié)合新規(guī)新政及公司未來負(fù)荷發(fā)展和現(xiàn)有供熱資產(chǎn)的實際情況，適時推進公司非公開發(fā)行工作。4、企業(yè)管理水平再上新臺階立足企業(yè)實際，以強化管理為重點，通過優(yōu)化配置，健全制度、完善流程、落實責(zé)任、加強監(jiān)控等舉措，促進企業(yè)管理水平提升。充分發(fā)揮績效考核激勵導(dǎo)向作用，量化績效考核指標(biāo)，全面激發(fā)職工降本增效的積極性、主動性和創(chuàng)造性。以強化管理為重點，加強內(nèi)控體系建設(shè)，通過健全制度、完善流程、落實責(zé)任、加強內(nèi)部審計與監(jiān)督等舉措，推動企業(yè)管理水平和風(fēng)險防范能力再上新臺階。5、建立客服快速響應(yīng)機制以客戶需求為導(dǎo)向，加快服務(wù)響應(yīng)速度，增強用戶訴求處理的規(guī)范性。以微信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺為支撐，盡可能利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，建立集成化、鏈條化、流程化的用戶訴求管理模式，提高用戶訴求響應(yīng)效率。建立縱向聯(lián)動、橫向互動的工作機制，強化部門協(xié)作配合，減少流轉(zhuǎn)處理環(huán)節(jié)，在用戶、客服中心、分公司、所站、維修工之間打造責(zé)任閉環(huán)鏈條，建立閉環(huán)反饋、環(huán)環(huán)相扣、過程控制的客服工作全過程管理體系，進一步提高服務(wù)質(zhì)效。6、確保安全形勢持續(xù)穩(wěn)定全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，積極開展隱患排查和治理。進一步加強安全基礎(chǔ)內(nèi)業(yè)管理。繼續(xù)推行安全生產(chǎn)周報制度，細(xì)化周報管理，確保每項數(shù)據(jù)上報準(zhǔn)確。同時持續(xù)深入開展安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理的長效機制，確保職責(zé)履行到位，安全管理全覆蓋、無漏洞。7、加強職工隊伍建設(shè)以人為本加強職工隊伍建設(shè)，提升職工滿意度和幸福指數(shù)。進一步深化績效改革，在提高經(jīng)濟效益的同時，努力提高職工的收入水平。繼續(xù)加大人才培養(yǎng)力度，做好各類人才儲備，充分調(diào)動一線員工學(xué)技術(shù)、學(xué)業(yè)務(wù)的積極性，組織開展針各業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)，提升職工素質(zhì)及對企業(yè)的歸屬感。六、可能面對風(fēng)險1、原材料價格波動風(fēng)險公司供熱業(yè)務(wù)的原材料主要為燃煤及外購熱量。煤炭作為基礎(chǔ)性資源產(chǎn)品，受國民經(jīng)濟周期性波動和產(chǎn)業(yè)政策的影響較大，價格波動的周期性較明顯。熱力作為電力企業(yè)的附屬產(chǎn)品，其基準(zhǔn)價格與煤炭價格存在很強的關(guān)聯(lián)性，同樣具備一定的波動性。因此煤炭價格和向電廠外購熱力價格的大幅波動，都將影響公司的盈利能力，公司的經(jīng)營業(yè)績面臨波動的風(fēng)險。為此，公司采取了發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢集中采購以降低采購成本，加強了設(shè)備升級改造，以降低煤炭消耗，同時加大自動化升級改造投入，提升運行和管控水平以提高系統(tǒng)過行效率。2、環(huán)保風(fēng)險由于大氣排放標(biāo)準(zhǔn)改變及環(huán)保法和大氣污染法等國家法規(guī)和地方環(huán)保政策的趨嚴(yán)，對供熱行業(yè)的環(huán)保排放要求越來越高，熱源環(huán)保設(shè)施建設(shè)及改造資金投入逐年加大。一些無法進行環(huán)保達(dá)標(biāo)排放改造的供熱設(shè)施面臨淘汰，因此，為保證環(huán)保達(dá)標(biāo)和保持現(xiàn)有供熱市場，公司必然在新熱源建設(shè)以及環(huán)保設(shè)施資金投入、環(huán)保運行成本等方面面臨較大壓力。為因應(yīng)環(huán)保壓力，公司也正在探尋償試著采用新材料、新技術(shù)，高效節(jié)能環(huán)保的供熱方式替代傳統(tǒng)的高能耗的燃煤鍋爐之途徑。3、客戶依賴風(fēng)險公司沈海熱網(wǎng)供熱面積達(dá)4000余萬平方米，占公司總供熱面積的