2024休閑零食市場(chǎng)趨勢(shì)洞察報(bào)告-魔鏡洞察-202405

MoojingMarketIntelligence休閑零食市場(chǎng)趨勢(shì)洞察報(bào)告魔鏡市場(chǎng)情報(bào)SPEAKER：魔鏡分析師團(tuán)隊(duì)DATE：2024年5月多矩陣模型SegmentationSegmentationPositioningTargeting洞察和了解消費(fèi)者的需求洞察和了解消費(fèi)者的需求價(jià)值定位確定有價(jià)值的組合方案選擇營(yíng)銷的目標(biāo)對(duì)象根據(jù)公司在市場(chǎng)和產(chǎn)品方面的分析采用不同的策略，幫MlMl通過(guò)提高現(xiàn)有市場(chǎng)中銷售現(xiàn)有產(chǎn)品或者服務(wù)增加市占率，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)：定價(jià)策略分析MM將現(xiàn)有商品引入新市場(chǎng)或者客戶群，拓展市場(chǎng)的外沿：渠道分析PP開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，滿足現(xiàn)有客戶更多的需求以及為新市場(chǎng)做準(zhǔn)備：商品分析投入更多資源研發(fā)新產(chǎn)品或者新服務(wù)：策略分析創(chuàng)造新的市場(chǎng)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)和成功。當(dāng)品牌發(fā)現(xiàn)新的藍(lán)海或者通過(guò)策略開(kāi)辟藍(lán)海后，應(yīng)該實(shí)現(xiàn)獨(dú)特價(jià)值避開(kāi)后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)內(nèi)習(xí)以為常的因素有哪些可以消除：淘汰無(wú) 競(jìng)爭(zhēng)力商品哪些因素應(yīng)降低遠(yuǎn)低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或行業(yè)平均：價(jià)格分析，商品搭配RRERRCC哪些因素應(yīng)拉到遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者行業(yè)平均：商品豐富度，渠道分析等應(yīng)創(chuàng)造哪些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或行業(yè)從未提供的因素靜態(tài)數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)趨勢(shì)靜態(tài)數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)趨勢(shì) 33?在零食相關(guān)類目下，挑選出排名上升超過(guò)50位、銷售額增速大于品類整體增速，銷售額排名前25%的品牌，將這個(gè)市場(chǎng)定義為爆品市場(chǎng)。將包含這些品牌的商品標(biāo)題找到概念定位12463571246357類目篩選品牌躍遷基準(zhǔn)較對(duì)市場(chǎng)分割Contents目錄01食品飲料市場(chǎng)概況02休閑零食市場(chǎng)洞察03餅干/膨化食品市場(chǎng)04糖果市場(chǎng)05烘焙糕點(diǎn)市場(chǎng)06堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)1?食品飲料作為剛需品類，是居民消費(fèi)的核心，24年Q1食品煙酒類消費(fèi)人均消費(fèi)占比達(dá)到32.2%，同比增長(zhǎng)10.6%，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。?線下仍是食品飲料的核心銷售渠道，但線下各細(xì)分渠道增速趨緩，大型超市、大賣(mài)場(chǎng)渠道銷售下滑明顯。反觀線上渠道，雖然規(guī)模占比相對(duì)較小，但線上整體增速達(dá)14.0%，內(nèi)容電商以75.0%的增速帶動(dòng)線上市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。2022年10月-2023年9月食品飲料行業(yè)渠77?食品飲料線上市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭較好，近一年銷售額達(dá)4599.9億元，同比增長(zhǎng)17.9%。?從食品飲料各細(xì)分品類來(lái)看，酒類、飲料、乳制品增速較快，休閑零食市場(chǎng)體量最大，仍保持著8.6%的增速，高消費(fèi)頻次、低單價(jià)、高消費(fèi)需求是其主要特點(diǎn)，預(yù)計(jì)休閑零食市場(chǎng)規(guī)模仍能持續(xù)增長(zhǎng)。?乳制品、果蔬汁、電解質(zhì)水等健康營(yíng)養(yǎng)相關(guān)的大多品類也表現(xiàn)出較好的漲勢(shì)，健康仍是食品飲料的主趨勢(shì)。2023MAT、2024MAT線上電商平臺(tái)食品飲料市場(chǎng)月度銷售額趨勢(shì)變化食品飲料細(xì)分市場(chǎng)銷售表現(xiàn)及同比增長(zhǎng)情況對(duì)比銷售額（億元）銷售額（億元）0mm銷售額銷量8銷量（億件）銷量（億件）64202023年5月-2024年4月2022年5月88?從食品飲料線上市場(chǎng)各平臺(tái)的銷售TOP品類、高增長(zhǎng)品類來(lái)看，傳統(tǒng)電商平臺(tái)與內(nèi)容電商平臺(tái)的品類表現(xiàn)仍存在較大差異。?受平臺(tái)補(bǔ)貼政策及白酒硬通貨類金融屬性的影響，高單價(jià)的白酒在各平臺(tái)均位居首列；傳統(tǒng)電商平臺(tái)以乳品、糧油調(diào)味為核心品類，乳飲品、零食品類增長(zhǎng)較快；依托于內(nèi)容電商平臺(tái)強(qiáng)大的視頻種草力，速食、休閑零食是其核心品類，而奶粉、糧油銷售表現(xiàn)快速增長(zhǎng)。零食大禮包牛奶乳品食用油零食大禮包牛奶乳品食用油餅干/膨化飲料掛面/意大利面堅(jiān)果炒貨調(diào)味品駝奶及駝奶粉方便速食/冷藏食品食用油/調(diào)味油糕點(diǎn)/點(diǎn)心洋酒肉干肉脯/熏臘鹵味/肉類熟食山核桃/堅(jiān)果/炒貨飲料飲料白酒/調(diào)香白酒白酒/調(diào)香白酒調(diào)味品/果醬/沙拉/干副食低溫乳制品液態(tài)奶/常溫乳制品鮮食飲品飲料飲料餅干/膨化粽子99?2023年，食品飲料領(lǐng)域融資事件數(shù)小幅下滑，共計(jì)221起，從各領(lǐng)域投融資表現(xiàn)來(lái)看，食材原料金額最高，達(dá)到241億元，食材原料領(lǐng)域普遍需要大量資金用于建廠以及標(biāo)準(zhǔn)化提產(chǎn)，融資金額普遍較高。從融資事件數(shù)來(lái)看，零食&烘焙領(lǐng)域事件數(shù)高達(dá)50起，資本市場(chǎng)對(duì)零食市場(chǎng)仍抱有一定信心，也預(yù)示著零食市場(chǎng)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。7221起587.7億元公司名稱項(xiàng)目名稱投資輪次投資金額中糧福臨門(mén)谷物調(diào)和油類產(chǎn)品提供商戰(zhàn)略投資210億元古井集團(tuán)白酒生產(chǎn)商被收購(gòu)100億人民幣珍酒李渡白酒制造商53億港元公司名稱項(xiàng)目名稱投資輪次投資金額零食很忙零食連鎖品牌戰(zhàn)略投資10.5億元美食好忙休閑零食潮流品牌戰(zhàn)略投資1050萬(wàn)元趙一鳴零食連鎖零食集合店戰(zhàn)略合并5000萬(wàn)元086422022-112023-1102022-112023-11?食品飲料線上市場(chǎng)均價(jià)下滑，以價(jià)換量初見(jiàn)成效，60元以下仍為市場(chǎng)主力價(jià)格段，200元以上高端市場(chǎng)依然堅(jiān)挺，性價(jià)比需求與高質(zhì)量需求共存。?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，商品數(shù)量及店鋪數(shù)均小幅下滑，品牌渠道布局趨于精簡(jiǎn)化。2023MAT、2024MAT線上電商平臺(tái)價(jià)格段銷售額占比變0%0%0~2020~4040~6060~8080~100100~120120~140140~160160~180180~200>=2000~2020~4040~6060~8080~100100~120120~140140~160160~180180~200>=200 商品數(shù) 夜宵健身成人中老年20%70%●孕婦120%禮物?從食品飲料市場(chǎng)高增概念來(lái)看，食品飲料市場(chǎng)還具有三大趨勢(shì)特征：一是人群場(chǎng)景更加細(xì)分，熬夜場(chǎng)景在銷售側(cè)及社媒側(cè)增速亮眼， 夜宵健身成人中老年20%70%●孕婦120%禮物.●20%70%●20%70%●充饑爆漿流心酥脆 脆皮。薄脆爆漿流心酥脆 脆皮。薄脆。軟心拉絲2?近一年線上零食市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)，銷售額達(dá)到1365.1億元，同比增長(zhǎng)8.6%，銷量同比增長(zhǎng)26.8%，均價(jià)走低對(duì)銷量有較大的提振作用，從而拉動(dòng)零食市場(chǎng)整體銷售規(guī)模。?從細(xì)分品類的增長(zhǎng)情況來(lái)看，堅(jiān)果炒貨增速接近20%，鹵味零食迎合了當(dāng)下消費(fèi)者解饞解膩、夜宵追劇等多方面的需求，以17.3%增速穩(wěn)定增長(zhǎng)，中西式糕點(diǎn)增速均達(dá)到20%以上。2023MAT、2024MAT線上電商平臺(tái)零食銷售額變化趨勢(shì)2023年5月-2024年4月淘系、京東、抖音平臺(tái)零食市場(chǎng)二級(jí)類目銷售額同比增長(zhǎng)情況250200銷售額（億元）銷售額（億元）2022-0502022-05mm銷售額銷量7765銷量（億件）銷量（億件）43212022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-0302022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-030?2023年5月-2024年4月期間，休閑零食各細(xì)分品類依照銷售額排序分別為：烘焙糕點(diǎn)、堅(jiān)果炒貨、餅干/膨化、糖果。?相較于上一周期，堅(jiān)果炒貨的市場(chǎng)占比有所提升，增長(zhǎng)3.1%，餅干/膨化市場(chǎng)占比下滑2.2%，烘焙糕點(diǎn)、糖果品類占比較為穩(wěn)定，無(wú)較大波動(dòng)。烘焙糕點(diǎn)、堅(jiān)果炒貨、餅干/膨化、糖果類目銷售額及銷售額（億元）0烘焙糕點(diǎn)堅(jiān)果炒貨餅干/膨化食品糖果銷售額銷量銷量（億）銷量（億）840堅(jiān)果炒貨、烘焙糕點(diǎn)、餅干/膨化、糖果市場(chǎng)份額占2023MAT烘焙糕點(diǎn)堅(jiān)果炒貨餅干/膨化食品糖果?休閑零食品類高度分散，社媒平臺(tái)休閑零食話題下品類提及數(shù)量達(dá)到1500個(gè)以上，甜品、面包、蛋糕聲量較高。半數(shù)以上消費(fèi)者單次購(gòu)買(mǎi)休閑食品金額在50元以下，大量購(gòu)買(mǎi)、囤貨行為較少，消費(fèi)者更傾向于低客單價(jià)、高頻次消費(fèi)。從當(dāng)下消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣來(lái)看，面對(duì)大量可選擇品類，消費(fèi)者的品類及品牌忠誠(chéng)度相對(duì)較低，新鮮感、零食嘗鮮話題均保持較高的聲量增速，零食產(chǎn)品的創(chuàng)新、口感味道的獨(dú)特成為吸引消費(fèi)者的重點(diǎn)。2024MAT社媒平臺(tái)休閑零食話題下TOP10細(xì)分聲量聲量增速0新鮮感新鮮感聲量：14.2萬(wàn)嘗鮮嘗鮮聲量：131.8萬(wàn)零食話題下童年回憶零食話題下童年回憶聲量增速：107.9%老式零食話題聲量增速：74.1%2023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-0400?懷舊情懷的興起，成為了推動(dòng)老式零食的一道東風(fēng)，老式零食在社媒平臺(tái)上的傳播及影響力持續(xù)擴(kuò)大。?懷舊心情也能促使94.7%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)零食，如干脆面、老式糕點(diǎn)、辣條等品類的銷售均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。94.7%的消費(fèi)者94.7%的消費(fèi)者53.1%的消費(fèi)者23年5月-24年4月零食社交話題聲量：11.3萬(wàn)條（+110.4%）864202022-112023-112022-112023-110食社交的聲量增速達(dá)到110.4%，不少學(xué)生、職場(chǎng)人通過(guò)分享零食來(lái)破冰、拉近人際關(guān)系?？诟小⑺崽鸺袄蔽读闶掣芟M(fèi)者青睞。2024MAT社媒平臺(tái)解壓零食話題下部分口15000.15000.t200%0uu-100%?2024MAT受到宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)者“性價(jià)比”觀念影響，餅干/膨化市場(chǎng)商品均價(jià)有所下滑（同比降低6.7%）。但同時(shí)消費(fèi)者對(duì)餅干/膨化食品需求回暖，銷量達(dá)9.2億件，同比上浮5.9%。需求增長(zhǎng)與均價(jià)下滑實(shí)現(xiàn)對(duì)沖，餅干/膨化整體賽道銷售額2024MAT達(dá)177.7億元，同比微降1.2%。2023MAT、2024MAT餅干/膨化市場(chǎng)電銷售額（億元）銷售額（億元）50llllll2022-112023-112022-112023-11抖音京東淘天銷量8銷量（千萬(wàn)件）銷量（千萬(wàn)件）6420?從細(xì)分品類來(lái)看，餅干是該賽道的主流品類，2024MAT占整體市場(chǎng)的60.2%，銷售額107.0億元同比增長(zhǎng)1.5%對(duì)整體市場(chǎng)起到拉動(dòng)作用。?隨著社會(huì)壓力加大，口感酥脆的膨化食品在滿足零食需求同時(shí)也可以滿足消費(fèi)者“解壓”的心理需求，2024MAT該品類銷量增長(zhǎng)21.0%。但市場(chǎng)均價(jià)的降低（YOY:-21.7%）影響了該品類的表現(xiàn)，2024MAT膨化食品銷售額65.4億元，同比下滑5.2%。2023MAT、2024MAT餅干/膨化市場(chǎng)電商平臺(tái)Δ2022-112023-112023MATΔ2022-112023-11 餅干膨化食品喜餅/喜蛋2023MAT、2024MAT餅干/膨化市場(chǎng)電商平?餅干/膨化市場(chǎng)頭部品牌成員穩(wěn)定，銷售額排名內(nèi)部輪動(dòng)。2024MAT市場(chǎng)CR10為23.0%，相比去年同期縮小3.1個(gè)百分點(diǎn)，Top10品牌銷售額面臨12.8%的同比下滑。?低糖/零糖、粗糧等主打健康配方的產(chǎn)品與市場(chǎng)趨勢(shì)和消費(fèi)者需求更加匹配，江中食療的0糖猴菇餅干和米多奇的粗糧雪餅在銷售端都表現(xiàn)亮眼，兩個(gè)品牌在2024MAT銷售額分別增長(zhǎng)了30.7%和43.8%。江中食療格力高銷售額同比百草味皇冠良品鋪?zhàn)尤凰墒髪W利奧樂(lè)事比比贊江中食療格力高銷售額同比百草味皇冠良品鋪?zhàn)尤凰墒髪W利奧樂(lè)事比比贊旺旺值組合包銷售額同比Δ市場(chǎng)份額脆升升+9.1%法麗茲-15.2%銷售額同比Δ市場(chǎng)份額脆升升+9.1%法麗茲-15.2%米多奇+43.8%趣多多-6.3%上好佳-21.9%雀巢+13.6%麗芝士-11.2% 好麗友-7.2%面山姆-6.0%銷售額同比Δ市場(chǎng)份額商品數(shù)+2.3%+1.5pct106.8萬(wàn)-6.8%?通過(guò)對(duì)餅干/膨化市場(chǎng)電商平臺(tái)高增品牌的主要產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn)，甄選高品質(zhì)原料，在產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)當(dāng)中標(biāo)明核心成分含量“≥xx%”體現(xiàn)出真材實(shí)料的產(chǎn)品受到消費(fèi)者歡迎。同時(shí)，主打0蔗糖、0添加、配方健康也是大多高增長(zhǎng)品牌的產(chǎn)品共性。?2024MAT餅干/膨化市場(chǎng)高增品牌Top10當(dāng)中，銷售渠道主要集中在抖音平臺(tái)的品牌占比過(guò)半，其中有兩個(gè)品牌的主要產(chǎn)品都是黑麥海鹽蘇打餅干。%%%%2024MAT銷售額增速%%%%聰師傅天貓遇吉抖音宏途抖音紅谷林抖音周和利脆皮威化蛋卷抖音周和利脆皮威化蛋卷抖音喵滿分天貓怪力食廠喵滿分天貓怪力食廠抖音鹽津鋪?zhàn)泳〇|%%銘吃點(diǎn)丹香銘吃點(diǎn)丹香天貓抖音%?通過(guò)對(duì)餅干/膨化市場(chǎng)的高增長(zhǎng)成分進(jìn)行掃描，堅(jiān)果谷物、蔬菜水果、低卡健康類型的銷售額占比相對(duì)較高，營(yíng)養(yǎng)健康仍是市場(chǎng)的主旋律。?從餅干/膨化市場(chǎng)細(xì)分品類下不同維度高增長(zhǎng)成分的TGI表現(xiàn)來(lái)看，堅(jiān)果谷物在餅干品類普及度較高，膨化食品也正在摒棄以往高熱量、不健康的品類標(biāo)簽，正逐步向蔬菜水果類、低卡健康類靠攏。2024年4月電商平臺(tái)餅干/膨化市場(chǎng)不同維度高增長(zhǎng)成分銷售額占比2024年4月電商平臺(tái)餅干/膨化市場(chǎng)下不同維度高增長(zhǎng)成分TGI分布數(shù)據(jù)說(shuō)明：銷售額占比為標(biāo)題含有高增長(zhǎng)成分類別關(guān)鍵詞的商品銷售額/餅干膨化市場(chǎng)整體銷售額；TGI：各品類包含維度詞的銷售額占比/各品類銷?通過(guò)對(duì)餅干/膨化市場(chǎng)高增長(zhǎng)成分和高增長(zhǎng)品類進(jìn)行分別掃描發(fā)現(xiàn)，如薏仁、白蕓豆、奇亞籽等雜糧成分，巴旦木、腰果等堅(jiān)果成分都增長(zhǎng)迅速。與之相對(duì)應(yīng)，谷物棒、粗糧零食等品類在銷售端也有亮眼表現(xiàn)。?健康養(yǎng)生理念持續(xù)火熱，0蔗糖、蛋白棒等“自律+健身”相關(guān)概念品類銷售額持續(xù)走高。2024年4月餅干/膨化市場(chǎng)電商平臺(tái)高增長(zhǎng)概念規(guī)模及增速分布*氣泡大銷售額（百萬(wàn)）90%80%70%60%50%40%30%90%80%70%60%50%40%30%銷售額（百萬(wàn)）90%80%70%60%50%40%30%90%80%70%60%50%40%30%●洋蔥圈8●蝴蝶酥●●●0%0%00.香芋低gi低糖1320913209689457?將堅(jiān)果谷物類成分與蘇打餅干品類交叉分析，該市場(chǎng)主要由紅谷林、比比贊品牌為主導(dǎo)，市場(chǎng)份額達(dá)到64.6%。該市場(chǎng)單品同質(zhì)化較高，主要為黑麥海鹽蘇打餅干，但少數(shù)品牌也添加黑芝麻、燕麥等成分。其產(chǎn)品主打賣(mài)點(diǎn)為健康及功效，如養(yǎng)胃、調(diào)節(jié)胃酸、低卡代餐等。紅谷林紅谷林黑麥海鹽蘇打餅干37.3%比比贊比比贊黑麥海鹽蘇打餅干27.3%怪力食廠怪力食廠黑麥海鹽蘇打粗糧餅干7.8%AjiAji黑麥海鹽蘇打餅干3.9%千絲千絲黑麥海鹽蘇打餅干2.9%零趣零趣黑麥海鹽蘇打餅干1.6%兵王的炊事班黑麥海鹽養(yǎng)胃堿性蘇打餅干1.1%佬食仁佬食仁黑芝麻蘇打餅干1.0%皇曼黑芝麻黑麥藜麥蘇打餅干1.0%顏飄飄顏飄飄黑麥海鹽蘇打餅干0.9%產(chǎn)品主要賣(mài)點(diǎn)消費(fèi)者典型評(píng)價(jià)示例養(yǎng)胃——養(yǎng)胃——燕麥燕麥?餅干/膨化的線上消費(fèi)人群以16-30歲的年輕女性為主，2024MAT她們購(gòu)買(mǎi)餅干和膨化食品的目的主要是為了禮贈(zèng)朋友和家人消費(fèi)，其次才是為滿足自身需求。2024MAT，上班族，孕媽，中老年，養(yǎng)生人群等消費(fèi)群體的聲量增勢(shì)明顯，主要為情緒價(jià)值買(mǎi)單。味道和口感作為糖果的核心屬性，是情緒消費(fèi)人群的核心關(guān)注點(diǎn)；有功能訴求的消費(fèi)者首要關(guān)注產(chǎn)品的成分和效果。餅干/膨化市場(chǎng)人群分析家朋中兒自上吃減家朋中兒自上吃減性別分布年齡分布興趣偏好禮贈(zèng)/家庭消費(fèi)給父母、給孩子、送朋友悅己消費(fèi)養(yǎng)生養(yǎng)生健身情緒價(jià)值消費(fèi)功能訴求消費(fèi)餅干/膨化市場(chǎng)高增長(zhǎng)人群增速及需求分析情緒價(jià)值消費(fèi)功能訴求消費(fèi)奶香味，芝麻香味，辣味，小時(shí)候的味道……?味道不錯(cuò)，特別是榴蓮味的哈哈哈?非常好吃，奶香濃郁酥脆?餅干酥酥脆脆的很好吃?口感很脆，越嚼越香小包裝、迷你裝，大盒……?份量太少了，小小一包?小小一個(gè)獨(dú)立包裝，出去玩帶著一起吃干凈又方便加，無(wú)香精，膳食纖維……?高蛋白高膳食纖維，很健康的小零食能量補(bǔ)充……?減肥期容易餓，吃這個(gè)熱量低額日期額有營(yíng)養(yǎng)，推薦銷售額（百萬(wàn)元）銷售額（百萬(wàn)元）?陜西紅谷林食品有限公司成立于2017年，旗下熱銷產(chǎn)品有黑麥海鹽蘇打餅干、奇亞籽三色藜麥蘇打餅干、小石頭餅等，2024MAT銷售額增勢(shì)明顯。?借助抖音和微博平臺(tái)KOC直播效應(yīng)，從2023年7月開(kāi)始在抖音和淘天平臺(tái)快速增長(zhǎng)。產(chǎn)品主打“高膳食纖維”“無(wú)蔗糖”“粗糧代餐”等概念與現(xiàn)在消費(fèi)者健康養(yǎng)生需求高度重合，紅谷林深受廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)和追捧。2022-112023-11982022-112023-119876543210抖音京東淘系銷量銷量）萬(wàn)件）銷量）萬(wàn)件）50產(chǎn)品矩陣營(yíng)銷矩陣產(chǎn)品矩陣營(yíng)銷矩陣小紅書(shū)微博抖音平臺(tái)KOLKOC消費(fèi)者抖音88%0%微博4%95%小紅書(shū)9%90%全被拿捏#紅谷林#石子餅?2024MAT糖果市場(chǎng)降價(jià)趨勢(shì)明顯（均價(jià)YOY：-7.4%）但整體消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)需求加強(qiáng)，銷售額78.7億元銷量3.3億件，分別同比增長(zhǎng)4.7%和13.1%。?糖果市場(chǎng)表現(xiàn)受春節(jié)年貨習(xí)俗影響明顯并呈前置效應(yīng)，每年春節(jié)前一個(gè)月是銷售峰值。2024年春節(jié)期間（1-2月）銷售額實(shí)現(xiàn)49.0%的大幅增長(zhǎng)。銷售額（億元）銷售額（億元）86420llllll2022-112023-112022-112023-11抖音京東淘天銷量654銷量（千萬(wàn)件）銷量（千萬(wàn)件）3210?軟糖/凝膠糖果、薄荷糖和口香糖是市場(chǎng)主流品類，2024MAT合計(jì)占比過(guò)半，銷售額同比增長(zhǎng)20.3%，對(duì)整體市場(chǎng)起拉動(dòng)作用。?除上述主流品類外，一些市場(chǎng)份額占比較小的糖果品類增長(zhǎng)亮眼，例如夾心/流質(zhì)糖果、焦糖/太妃糖、棉花糖/牛軋?zhí)?充氣糖果等，銷售額分別同比增長(zhǎng)46.0%，166.7%和52.2%。2023、2024MAT糖果市場(chǎng)電商平臺(tái)2022-112023-112023MAT2022-112023-112023MATΔ凝膠糖果w薄荷糖喜糖口香糖.硬糖壓片糖果棒棒糖n酥糖奶糖流質(zhì)糖果w焦糖w充氣糖果2023、2024MAT糖果市場(chǎng)電商平棒棒糖 1 1l0.4l0.4 ?糖果市場(chǎng)Top3品牌常年由徐福記、阿爾卑斯和大白兔占據(jù)，2024MAT銷售額合計(jì)占比10.2%相比上一滾動(dòng)年微漲1.0個(gè)百分點(diǎn)。Top3之后的品牌排名輪動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。2024MAT市場(chǎng)CR10為21.0%，雖然相比上一滾動(dòng)年有所增長(zhǎng)但集中度仍然較低，排名靠后的品牌有望實(shí)現(xiàn)超車(chē)。?主打薄荷、檸檬、茶等清涼口味，有清新口氣提神醒腦功效的品牌產(chǎn)品受到市場(chǎng)歡迎，益達(dá)和大馬碧富銷售額分別同比增長(zhǎng)28.5%和19.9%進(jìn)入到前十榜單當(dāng)中，茶口樂(lè)以348.8%的銷售額同比增長(zhǎng)從NO.60上升到NO.12.銷售額同比Δ市場(chǎng)份額阿爾卑斯徐福記益美滋味綠箭炫邁銷售額同比Δ市場(chǎng)份額阿爾卑斯徐福記益美滋味綠箭炫邁大白兔宏源味無(wú)糖薄荷果（粒）益達(dá)木糖醇龍角散龍角散大馬碧富銷售額同比Δ市場(chǎng)份額不二家-13.6%春光銷售額同比Δ市場(chǎng)份額不二家-13.6%春光茶口樂(lè)金冠+29.7%二寶+76.7%KDV-10.2%比比贊-27.8%+348.8%+348.8%片（無(wú)蔗糖）-J京都念慈庵-21.5%+20.1%-1.4%+20.1%銷售額同比Δ市場(chǎng)份額+8.2%+2.1pct62.6萬(wàn)-1.8%?高增Top10品牌的主要產(chǎn)品中，有一半都是潤(rùn)喉糖/薄荷糖相關(guān)產(chǎn)品，主打0蔗糖/配方健康的糖果也占比過(guò)半。2024MAT銷售額增速%2024MAT銷售額增速%%%81.6%81.0%79.1%76.7%高增榜TOP商品平臺(tái)俄多寶天貓茶口樂(lè)抖音江中京東百達(dá)抖音好麗友抖音珍麗友天貓酸妞抖音哲庫(kù)林天貓二寶天貓茶花匠抖音?通過(guò)對(duì)糖果市場(chǎng)高增長(zhǎng)成分和高增長(zhǎng)品類進(jìn)行分別掃描發(fā)現(xiàn)，如甘草、茯苓、金銀花等有清潤(rùn)去火功效的中草藥成分增長(zhǎng)迅速，“草本精華”成分概念增速遙遙領(lǐng)先市場(chǎng)。?品類方面，無(wú)糖口香糖同時(shí)滿足消費(fèi)者提神醒腦的功效追求和控糖的健康追求，在較高銷售額基數(shù)下保持高速增長(zhǎng)?！裣虣幟侍卿N售額（百萬(wàn)）銷售額（百萬(wàn)）●百草梨膏糖●無(wú)糖潤(rùn)喉糖8% 4%銷售額（百萬(wàn)）銷售額（百萬(wàn)）●百草梨膏糖●無(wú)糖潤(rùn)喉糖2024MAT，上班族，兒童，孕媽等消費(fèi)群體的聲量增勢(shì)明顯，主要為情緒價(jià)值買(mǎi)單。味道作為產(chǎn)品的核心屬性，是情緒消費(fèi)人群的核心關(guān)注點(diǎn)；有功能訴求的消費(fèi)者重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品的功效。糖果市場(chǎng)人群分析兒家中朋自上吃減養(yǎng)兒家中朋自上吃減養(yǎng)性別分布年齡分布興趣偏好禮贈(zèng)/家庭消費(fèi)給父母、給孩子、送朋友悅己消費(fèi)上班族、吃貨養(yǎng)生健身情緒價(jià)值消費(fèi)功能訴求消費(fèi)糖果市場(chǎng)高增長(zhǎng)人群增速及需求分析情緒價(jià)值消費(fèi)功能訴求消費(fèi)沒(méi)那么甜，好吃，清甜……?孩子說(shuō)沒(méi)那么甜的糖，孩子愛(ài)吃就行適合小孩！軟糯、Q彈、口感好……?外面裹著沙沙的糖粉，外面脆里面心軟彈彈的，口感像果凍一樣非常好吃！提神、開(kāi)胃……備考期別提多提神了！?孩子不愛(ài)吃飯，買(mǎi)了這個(gè)以后胃口好了很多潤(rùn)喉、養(yǎng)生、減肥……?感覺(jué)是很養(yǎng)生的，又感冒或者喉嚨不舒服都可以試試胖大海、決明子、茶葉成分……?很好吃的硬糖，陳芬有決明子、生姜、羅漢果、胖大海等養(yǎng)生食品，很扎實(shí)，還有茶葉成分果味、花香味、茶味……?最近愛(ài)上了這款桃子味兒的軟糖，上癮吃了好幾顆?味道都不錯(cuò)，最愛(ài)茉莉味道的，很好吃銷售額（百萬(wàn)元）銷售額（百萬(wàn)元）?茶口樂(lè)成立于2005年，旗下熱銷產(chǎn)品以多種茶味潤(rùn)喉糖含片為主，2024MAT銷售額增勢(shì)明顯。?借助抖音KOC帶貨，并簽約聶遠(yuǎn)為其代言，茶口樂(lè)從2023年12月開(kāi)始高速增長(zhǎng)。產(chǎn)品主打“零蔗糖零色素零脂”“草本萃取”“高濃度茶多酚”，以配方健康和重點(diǎn)成分含量高作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，深受廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)和追捧。52022-112023-1102022-112023-11抖音京東淘系銷量銷量（萬(wàn)件）銷量（萬(wàn)件）50產(chǎn)品矩陣營(yíng)銷矩陣產(chǎn)品矩陣營(yíng)銷矩陣零脂肪#茶口樂(lè)#蜜桃烏龍#零食小紅書(shū)微博抖音早上起來(lái)含一片滿口的蜜桃烏龍?jiān)缟掀饋?lái)含一片滿口的蜜桃烏龍平臺(tái)KOLKOC消費(fèi)者抖音微博小紅書(shū)?烘焙糕點(diǎn)的全年銷售額高峰出現(xiàn)在全年節(jié)日大促以及中秋春節(jié)等中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日，MAT2024銷售額同比增長(zhǎng)6.1%。除去春節(jié)大促期，其余時(shí)間烘焙糕點(diǎn)的銷售額較為平均，月度變化趨勢(shì)平穩(wěn)。受到疫情后消費(fèi)復(fù)蘇以及出行場(chǎng)景恢復(fù)，該市場(chǎng)在23年618、24年雙11、春節(jié)等節(jié)點(diǎn)較過(guò)往有比較明顯的提升。2022年5月-2024年4月烘焙糕點(diǎn)市場(chǎng)淘系、京東、抖音銷售額（億元）銷售額（億元）50銷量（千萬(wàn)）銷量（千萬(wàn)）86420銷售額銷量?MAT2024，中式糕點(diǎn)市場(chǎng)份額超過(guò)西式糕點(diǎn)達(dá)到50.4%，蛋黃酥、八珍糕等中式糕點(diǎn)受到消費(fèi)者喜愛(ài)。以茯苓八珍糕為代表的中式糕點(diǎn)在近年來(lái)獲得增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)中式/新中式糕點(diǎn)的需求被喚起。市場(chǎng)TOP品牌以國(guó)產(chǎn)品牌為主，相較于其他市場(chǎng)并不集中，排名第一的三只松鼠占比僅有3.3%。2022年5月-2024年4月淘系、京東、抖音平臺(tái)西式糕點(diǎn)、中式化100%100%銷售額（億元）50.4%50%49.6%0%48.5%51.5%銷售額（億元）50.4%50%49.6%0%48.5%51.5%MAT2023銷售額MAT2024銷售額西式糕點(diǎn)中式糕點(diǎn)2023年5月-2024年4月淘系、京東、抖音烘焙糕點(diǎn)市場(chǎng)TOP5124%840三只松鼠比比贊良品鋪?zhàn)鱼恍罉?lè)銷售額市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額（%）%%20?消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)的看重推動(dòng)糕點(diǎn)乳類成分創(chuàng)新，水牛乳作為更加健康的乳制品，提供更多營(yíng)養(yǎng)，提升產(chǎn)品香味口感。水牛乳被譽(yù)為奶中之王，其安全性、營(yíng)養(yǎng)性在畜乳品中具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)，奶質(zhì)優(yōu)良，能夠?yàn)槿颂峁└尤婢獾臓I(yíng)養(yǎng)。MAT2024水牛乳糕點(diǎn)迎來(lái)放量階段，銷售額同比增長(zhǎng)613.4%，可以預(yù)見(jiàn)該市場(chǎng)仍將延續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì)。該市場(chǎng)非常集中，MAT2024，TOP3品牌占據(jù)近80%的銷售份額。2021年-2023年7月淘系、京東、抖音平臺(tái)“水牛乳”烘焙22-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-04銷售額（萬(wàn)元）22-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-04銷售額（萬(wàn)元）1,8001,6001,4001,2001,00080060040020002023年5月-2024年4月淘系、京908070400銷量（萬(wàn)）銷售額（萬(wàn)元）1,400銷售額（萬(wàn)元）1,2001,000800600400200060%40%0%市場(chǎng)份額（%）60%40%0%2棠小麥卡爾頓比比贊千喵首造銷售額銷量數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡洞察取數(shù)規(guī)則：2022年5月-2024年4月，淘系、京東、抖音平臺(tái)“零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)>中式糕點(diǎn)&西式糕點(diǎn)”類目里商品標(biāo)題中帶有“水牛乳”的商品銷售額（萬(wàn)元）60040030020002023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-04銷售額銷量銷售量（萬(wàn)件）銷售量（萬(wàn)件）86420氣味味道份量?卡爾頓水牛乳厚切吐司，?卡爾頓水牛乳厚切吐司，通過(guò)純水牛乳來(lái)替換傳統(tǒng)面包中添加的牛乳，提供蛋白質(zhì)營(yíng)養(yǎng)更豐富的厚切土司，使土司口感更加香濃純粹，滿足消費(fèi)者的營(yíng)養(yǎng)需求。統(tǒng)計(jì)規(guī)則：淘系、京東、抖音卡爾頓水牛乳厚切吐司統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2023年5月-2024年4月堅(jiān)果八珍糕?產(chǎn)品名稱：?MAT2024銷售額：8915.2萬(wàn)?成分：八珍茯苓原料+膨化糕粉?電商評(píng)論：上次買(mǎi)了好吃，所以又買(mǎi)來(lái)當(dāng)早餐呀。豆乳餐包?產(chǎn)品名稱：青城山下白素貞豆乳餐包?MAT2024銷售額：1.0億?成分：納豆豆乳?形態(tài)：面包?電商評(píng)論：怎么吃都不膩，配牛奶豆?jié){喝。巧克力福團(tuán)?產(chǎn)品名稱：和風(fēng)生巧福團(tuán)?MAT2024銷售額：7155.5萬(wàn)?成分：糯米粉+可可+奶油+黑巧?形態(tài)：面包?電商評(píng)論：里邊是巧克力和脆脆珠一點(diǎn)都不會(huì)膩，口感軟糯香甜乳酸菌面包?產(chǎn)品名稱：豪士乳酸菌口袋面包?MAT2024銷售額：1338.8萬(wàn)?成分：小麥粉+乳粉?形態(tài)：面包?電商評(píng)論：有乳酸菌的味道，酸酸甜甜的，很好吃數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)?堅(jiān)果炒貨每年銷售高峰均出現(xiàn)在春節(jié)期間（年貨節(jié)成為春節(jié)必備年貨，在基數(shù)效應(yīng)影響下MAT2024銷售額較上年同比增長(zhǎng)19.8%。消費(fèi)者在其他時(shí)間購(gòu)買(mǎi)堅(jiān)果炒貨的意愿不高，銷售額較春節(jié)期間有大幅差距；2024年1月春節(jié)期間，抖音體量爆增，幾乎達(dá)到了淘系以及京東平臺(tái)的總和，體現(xiàn)出流量場(chǎng)景的轉(zhuǎn)化能力。2022年5月-2024年4月堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)淘系、京東、抖音70銷售額（億元）銷售額（億元）400銷量（千萬(wàn)）銷量（千萬(wàn)）86420淘系抖音京東銷量2022年5月-2024年4月堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)TOP10類目淘系、京東、抖音平100%銷售額（億元）3.5%4.5%5.5%6.1%6.7%7.2%7.5%9.0%10.5%4.1%銷售額（億元）3.5%4.5%5.5%6.1%6.7%7.2%7.5%9.0%10.5%6.7%50%4.8%8.1%7.2%10.0%50%25.9%23.4%25.9%0%M