中國汽車工程學(xué)會(huì)-中國智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與展望

n國際智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢n中國智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2.智能汽車標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)完善3.產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，網(wǎng)狀生態(tài)逐漸形成4.地方試點(diǎn)示范成為重要產(chǎn)業(yè)突破路徑5.加快車路云一體化發(fā)展路徑探索n國際合作，共同應(yīng)對(duì)智能汽車帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)全球智能汽車加速發(fā)展，核心技術(shù)不斷突破、跨界融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速形成、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用步伐持續(xù)加速行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入搶占領(lǐng)先機(jī)遇的關(guān)鍵窗口期核心技術(shù)不斷突破核心技術(shù)不斷突破跨界融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速形成跨界融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速形成全生命周期新模式全生命周期新模式新業(yè)態(tài)數(shù)字化數(shù)字化新技術(shù)數(shù)據(jù)、云等新型服務(wù)整車、新型數(shù)據(jù)、云等新型服務(wù)整車、新型零部件制造駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)邊界日益擴(kuò)展，汽車、交通和城市融合構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營跨界的創(chuàng)新合作生態(tài)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用步伐持續(xù)加快產(chǎn)業(yè)應(yīng)用步伐持續(xù)加快技術(shù)研發(fā)測試驗(yàn)證示范應(yīng)用規(guī)模商用技術(shù)研發(fā)測試驗(yàn)證示范應(yīng)用規(guī)模商用 ?多場景L4級(jí)自動(dòng)駕駛加速示范應(yīng)用與商業(yè)?C-V2X進(jìn)入量產(chǎn)應(yīng)用新階段，并向著支持為搶占智能汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵窗口期，各國通過完善頂層協(xié)同、支持技術(shù)創(chuàng)新、完善政策法規(guī)等方式，各部門等聯(lián)合機(jī)制，形成官民ITS路線性關(guān)鍵技術(shù)-示范應(yīng)用”測試示范推動(dòng)應(yīng)用。為政策法規(guī)政策法規(guī)?交通管理以“人”為主體，對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用產(chǎn)生限制?諸多創(chuàng)新性的產(chǎn)品與功能設(shè)計(jì)，給智能汽車相關(guān)產(chǎn)品管理帶來新的挑戰(zhàn)?智能汽車邊界不斷擴(kuò)展，其他相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)對(duì)智能汽車管理也存在限制、模糊、空白等問題?由于技術(shù)研發(fā)局限，自動(dòng)駕駛?cè)源嬖谥T多長尾場景?人工智能還是網(wǎng)聯(lián)賦能，誰將是終極解決方案？產(chǎn)品安全管理產(chǎn)品安全管理?各國政府和機(jī)構(gòu)積極探索智能汽車測試方法和準(zhǔn)入管理辦法?智能汽車需遍歷所有危險(xiǎn)場景，如何實(shí)現(xiàn)？?準(zhǔn)入前管理和使用過程監(jiān)管如何結(jié)合？?道高一尺魔高一丈，如何構(gòu)筑智能汽車網(wǎng)絡(luò)安全屏障？?如何保障重要數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私數(shù)據(jù)安全？?數(shù)據(jù)如何應(yīng)用以反哺智能汽車研發(fā)和管理？n國際智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢n中國智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2.智能汽車標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)完善3.產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，網(wǎng)狀生態(tài)逐漸形成4.地方試點(diǎn)示范成為重要產(chǎn)業(yè)突破路徑5.加快車路云一體化發(fā)展路徑探索n國際合作，共同應(yīng)對(duì)智能汽車帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)近兩年，中國加速政策法規(guī)制修訂步伐，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，支撐道路測試、產(chǎn)品管理、道路交通管理、地理測繪、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等管理。頂層設(shè)計(jì)頂層設(shè)計(jì)?發(fā)改委等11部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全六大體系提道路測試道路測試應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理工作的通知（征求意見稿）》道路交通管理道路交通管理地理測繪地理測繪網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全2018年，工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合組織制定《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）》2022年，《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車2022年版）》公開征求意見，提出基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)三個(gè)部分，共137個(gè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。?落實(shí)《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》提出的，建設(shè)支撐車路云一體化中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車的團(tuán)體標(biāo)基礎(chǔ)支撐關(guān)鍵技術(shù)信息交互關(guān)鍵技術(shù)度地圖及定位環(huán)境感知智能決策控制執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)協(xié)同與網(wǎng)聯(lián)融合基礎(chǔ)支撐關(guān)鍵技術(shù)信息交互關(guān)鍵技術(shù)度地圖及定位環(huán)境感知智能決策控制執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)協(xié)同與網(wǎng)聯(lián)融合據(jù)及信息服務(wù)測試評(píng)價(jià)與示范推廣智能網(wǎng)聯(lián)汽車團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)體系車輛關(guān)鍵技術(shù)通信與網(wǎng)絡(luò)“3+N”智能網(wǎng)聯(lián)汽車團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)邏輯框架截至2022年11月，已累計(jì)發(fā)布21項(xiàng)，累計(jì)立項(xiàng)65項(xiàng)2022年1-9月，在乘用車市場總體增長14.2%的背景下L2級(jí)智能汽車銷量大幅上升，達(dá)到478.26萬輛，同比增長49.9%，市場滲透率達(dá)（萬輛）中國250200150100500157.26170.4346.5%L246.5%L2L1L0乘用車增長率L2級(jí)乘用車增長率2021年乘用車上險(xiǎn)量○319%O220.0064.39....5.5%94.18o89.54.○319%O220.0064.39....5.5%94.18o89.54.1424.21-3.6%180.76-1.0%9.4%478.2649.9%67.656.8%53.6%165.16319.0444.05乘用車L2級(jí)乘用車乘用車L2級(jí)乘用車說明：本報(bào)告研究的L2級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為已具備自適應(yīng)巡航功能，同時(shí)又配備車道保持系統(tǒng)的車型。當(dāng)前主流車企均已推出L2級(jí)輔助駕駛車型，今年量產(chǎn)的旗艦車型均將配備L2級(jí)組合駕駛輔助功能車企目前具備L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)儲(chǔ)備，待準(zhǔn)入政策及標(biāo)準(zhǔn)落地后將迅速面市，普遍預(yù)期將在2023~2024期間實(shí)現(xiàn)L3量產(chǎn)2024202220232025智己嵐圖智己嵐圖信息來源：根據(jù)公開信息整理C-V2X技術(shù)的整車前裝量產(chǎn)規(guī)模正在擴(kuò)大，國內(nèi)市場上越來越多車型搭載相應(yīng)配置或有搭載計(jì)劃V2X標(biāo)配/選配V2VV2IV2N●●—●●—●●—●●—●●—●●—●●———●————●●—●—●隨著智能汽車不斷與路側(cè)、云端交織融合，充分融合智能化與網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展特征，其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大改變，原有線型鏈狀結(jié)構(gòu)將逐步向立體網(wǎng)狀式產(chǎn)業(yè)生態(tài)演變4、地方試點(diǎn)示范成為重要產(chǎn)業(yè)突破路徑—工信部、公安部、交通部已支持建設(shè)17個(gè)國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)。各測試示范區(qū)積極推進(jìn)封閉場地建設(shè)、強(qiáng)化軟硬件廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通應(yīng)用示范區(qū)海南瓊海北京，河北江蘇浙江浙江5G車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范區(qū)4、地方試點(diǎn)示范成為重要產(chǎn)業(yè)突破路徑—各地方加速測試示范發(fā)展，截至2022年11月，商業(yè)化試點(diǎn)等測試示范創(chuàng)新探索。多個(gè)城市通過地方立法或設(shè)立政策先行區(qū)進(jìn)一步完《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實(shí)施方案》（2021年4月）《北京市自動(dòng)駕駛車輛測試道路管理辦法（試行）》（2019年6月）《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)道路 測試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（2021年4月）《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)高速公路及城市快速路自動(dòng)駕駛道路測試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（2021年7月）《北京智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)無人配送車管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（2021年5月）《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)無人化道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（2021年9月）《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（2021年11月）《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)乘用車無人化道路測試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（2022年4月）《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法（試行）》（2018年2月）《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試和示范應(yīng)用管理辦法（試行）》（2019年9月）《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試與應(yīng)用管理辦法》（2021年12月）《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營實(shí)施細(xì)則(試行)（征求意見稿）》（2022年8月）《廣州市南沙區(qū)關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車道 路測試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見（試行）》（廣州南沙區(qū)2018年4月）《廣州市關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見》（2018年12月）《關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的若干意見（試行）》(廣州南沙區(qū)2020年8月）《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》（2022年8月）《深圳市關(guān)于貫徹落實(shí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）的實(shí)施意見》（2018年6月）《深圳市關(guān)于推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范的指導(dǎo)意見》（2020年8月）《長沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（2018年4月）《長沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）V2.0》（2019年6月）《長沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理實(shí)《長沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理細(xì)則（試行）V4.0》（2022年6月）重慶《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實(shí)施方案》（2021年7月）《重慶市自動(dòng)駕駛道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（2018年3月）《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與應(yīng)用管理試行辦法》（2022年1月）《無錫市車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展促進(jìn)條例無錫市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則（試行）（2021年9月）此外，支持環(huán)衛(wèi)、無人配送等作業(yè)車輛測試15個(gè)，支持編隊(duì)測試7個(gè)4、地方試點(diǎn)示范成為重要產(chǎn)業(yè)突破路徑—近一年多來，產(chǎn)品管理、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、地理信息安全等要求逐步細(xì)化，部分領(lǐng)域已經(jīng)出臺(tái)更加明確的法律法規(guī)。特別是多項(xiàng)試點(diǎn)工作，有利于進(jìn)一步推動(dòng)法律法規(guī)創(chuàng)新突破汽車安全沙盒監(jiān)管產(chǎn)品準(zhǔn)入與上路通行試點(diǎn)汽車安全沙盒監(jiān)管產(chǎn)品準(zhǔn)入與上路通行試點(diǎn)工信部和公安部牽頭，依托城市/測試示范區(qū)，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入與上路通行試點(diǎn)，探索產(chǎn)品管理模式市場監(jiān)管總局牽頭，在限定區(qū)域內(nèi)開展沙盒試點(diǎn)，探索新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式安全監(jiān)管方式地方立法創(chuàng)新高精地圖試點(diǎn)地方立法創(chuàng)新高精地圖試點(diǎn)自然資源部組織，在北京、上海、廣州、深圳、杭州、重慶6個(gè)城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應(yīng)用試點(diǎn)。深圳、北京、上海、重慶、無錫等地方，通過地方立法與政策創(chuàng)新等方式，支持智能汽車應(yīng)用國家支持下，依托地方城市/區(qū)域的先行先試，形成實(shí)證案例，將成為法律法規(guī)創(chuàng)新的重要突破路徑。CAICV聯(lián)ICV-2035推進(jìn)組，持續(xù)加強(qiáng)測試示范區(qū)全球通過技術(shù)路線圖研究、標(biāo)準(zhǔn)編制、示范項(xiàng)目等方式，加速網(wǎng)聯(lián)化融合發(fā)展探索智能化網(wǎng)聯(lián)化融合路徑逐漸成為全球共識(shí)，中國進(jìn)一步提出車路云一體化發(fā)展路徑發(fā)布SAEJ3216網(wǎng)聯(lián)協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)通過標(biāo)準(zhǔn)制定以促進(jìn)利益相關(guān)者的參與和跨界協(xié)同。發(fā)布ISAD分級(jí)，推動(dòng)車路協(xié)同明確道路基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)自動(dòng)駕駛的支持作用，支撐車路協(xié)同發(fā)展依托SIP開展車路協(xié)同研究開展“下一代合作ITS實(shí)際應(yīng)用技術(shù)開發(fā)聯(lián)合研究”，支持車路協(xié)同ITS服務(wù)發(fā)布網(wǎng)聯(lián)化三級(jí)分級(jí)2016年技術(shù)路線圖發(fā)布網(wǎng)聯(lián)化分級(jí)，持續(xù)推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)化理念深化截至目前，全國各地車路協(xié)同路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)超過6000余套，部分車企推出搭載C-V2X技術(shù)量產(chǎn)車型產(chǎn)業(yè)正處于規(guī)模化建設(shè)和車路協(xié)同/車路云一體化自動(dòng)駕駛探索階段北京網(wǎng)聯(lián)云控高級(jí)別示范區(qū)長沙智慧公交線路重慶石渝智慧高速無錫城市級(jí)示范應(yīng)用架構(gòu)車企車型紅旗E-HS9WEY摩卡華人運(yùn)通高合HiPhiX別克定義和組成定義和組成征，且滿足我國基礎(chǔ)設(shè)施、聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營、新車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車n國際智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢n中國智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2.智能汽車標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)完善3.產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，網(wǎng)狀生態(tài)逐漸形成4.地方試點(diǎn)示范成為重要產(chǎn)業(yè)突破路徑5.加快車路云一體化發(fā)展路徑探索n國際合作，共同應(yīng)對(duì)智能汽車