中國核電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國核電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、世界核電技術(shù)發(fā)展歷程20世紀(jì)50～60年代，基于軍用核反應(yīng)堆技術(shù)，由美國、蘇聯(lián)、加拿大、英國等國家設(shè)計、開發(fā)、建造的首批原型堆或示范電站，驗證了核能發(fā)電的技術(shù)可行性。隨后，歐美各國制定了大量的核電發(fā)展計劃，核能發(fā)電技術(shù)得到了迅速發(fā)展。世界核電技術(shù)發(fā)展歷程世界核電技術(shù)發(fā)展歷程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國核電行業(yè)市場深度評估及投資方向研究報告》二、核電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、主要國家核電產(chǎn)業(yè)情況據(jù)統(tǒng)計，截至2022年12月31日，全球共有32個國家在使用核能發(fā)電，總計擁有437臺在運核電機組總裝機容量約3.94億千瓦。與2021年12月31日（436臺，3.89億千瓦）相比，在運機組數(shù)量和總裝機容量均有小幅增加。截至2022年全球主要國家核電產(chǎn)業(yè)情況截至2022年全球主要國家核電產(chǎn)業(yè)情況資料來源：世界核能協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國能源消費結(jié)構(gòu)2022年我國的能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭占比56.2%，石油占比17.9%，天然氣占比8.5%，核電、水電及新能源占比17.4%。而從世界平均水平來看，2021年以上各項能源消費的占比分別為26.9%/31.0%/24.4%/17.7%。我國的能源消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出明顯的比重不均衡且煤炭資源依賴程度高的特點，碳排放量相對較小的天然氣的消費比重也遠(yuǎn)低于世界總體水平。2022年我國能源消費結(jié)構(gòu)（單位：%）2022年我國能源消費結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國核電裝機容量2011年日本福島核事故發(fā)生后，我國核電核準(zhǔn)幾近停滯，2015年恢復(fù)審核后再次沉寂。2022年以來核準(zhǔn)節(jié)奏加快，截至目前已核準(zhǔn)5個核電項目共總計10臺核電機組，2022年核電裝機容量為5553萬千瓦，預(yù)計在未來5年將保持每年6至8臺核電機組的核準(zhǔn)開工節(jié)奏。2011-2022年我國核電裝機容量及增速2011-2022年我國核電裝機容量及增速資料來源：國家能源局，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、中國核電發(fā)電量據(jù)統(tǒng)計，2022年1-12月，全國運行核電機組累計發(fā)電量為4177.86億千瓦時，比2021年同期上升了2.52%；累計上網(wǎng)電量為3917.90億千瓦時，比2021年同期上升了2.45%。2011-2022年我國核電發(fā)電量及增速2011-2022年我國核電發(fā)電量及增速資料來源：國家統(tǒng)計局，產(chǎn)業(yè)研究院整理5、中國每年新核準(zhǔn)核電機組數(shù)量在核電規(guī)模上，中國正逐漸實現(xiàn)趕超。2021年，《政府工作報告》提出積極有序發(fā)展核電，同年新增5臺核準(zhǔn)機組；2022年新核準(zhǔn)10臺機組，核電審批和開工節(jié)奏明顯提速。2008-2022年我國每年新核準(zhǔn)核電機組數(shù)量2008-2022年我國每年新核準(zhǔn)核電機組數(shù)量資料來源：中國核電網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、中國核電行業(yè)競爭格局分析根據(jù)核能協(xié)會統(tǒng)計（此處核電統(tǒng)計均不含我國臺灣地區(qū)）及公司公告測算，截至2023年3月末，中國核電在建裝機1013萬千瓦，占全國比例約43%?；诤四艿奶厥庑砸约昂穗娂夹g(shù)的復(fù)雜性，行業(yè)存在壁壘和行政準(zhǔn)入門檻，核電開發(fā)運營基本維持雙寡頭競爭格局，較為穩(wěn)定，中國核電與中國廣核兩家龍頭公司未來有望保持相對優(yōu)勢。截至2023年3月我國在建核電市場份額（單位：%）截至2023年3月我國在建核電市場份額（單位：%）資料來源：中國核能行業(yè)協(xié)會，各公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國核電行業(yè)發(fā)展趨勢我國自主核電技術(shù)的日趨成熟與核電產(chǎn)業(yè)競爭力的逐漸提升，核電能夠?qū)崿F(xiàn)安全有序發(fā)展，為國家能源安全保駕護(hù)航。此外，無論是國內(nèi)大規(guī)模上馬核電項目還是核電走向國際市場，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。在國內(nèi)，核電項目被稱為印鈔機，在雙碳減排的驅(qū)動下，以前還受到電網(wǎng)調(diào)峰要求的各核電站，近兩年來已經(jīng)是應(yīng)發(fā)盡發(fā)，機組有效利用小時數(shù)紛紛創(chuàng)出新高，電廠效益節(jié)節(jié)攀