中國(guó)新能源汽車電池盒產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

中國(guó)新能源汽車電池盒產(chǎn)業(yè)鏈情況分析一、產(chǎn)業(yè)鏈情況隨著新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大和動(dòng)力電池系統(tǒng)集成技術(shù)的持續(xù)迭代升級(jí)，作為電池系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，電池盒產(chǎn)業(yè)也將迎來巨大的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。電池盒是隨著新能源汽車出現(xiàn)而新增的必備關(guān)鍵零部件，用以承載、固定、保護(hù)和集成新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)。由于電池盒需要承擔(dān)整個(gè)電池組的重量，且工況環(huán)境惡劣，需要具備高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫等性能。同時(shí)，隨著基于CTP技術(shù)、CTB技術(shù)等新一代動(dòng)力電池系統(tǒng)集成技術(shù)的逐步應(yīng)用，新能源汽車電池系統(tǒng)已進(jìn)一步減少或取消了模組環(huán)節(jié)，部分原本模組所承擔(dān)的功能需由電池盒承擔(dān)，對(duì)電池盒的性能提出了更高的要求。新能源汽車中，電池系統(tǒng)占到整車重量的18%-30%，電池盒占電池系統(tǒng)重量的10%-20%。由于電芯的能量密度目前存在技術(shù)瓶頸，目前要達(dá)到輕量化的目的主要通過減輕非電芯部分的重量。從新能源汽車電池盒產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游主要是鋁合金等原材料，下游應(yīng)用場(chǎng)景主要是鋰電池和新能源汽車。產(chǎn)業(yè)鏈情況1資料來源：整理二、上游分析鋁土礦是指含有鋁和鋁礦石主要成分的礦石。它是鋁的重要原料之一，被廣泛用于鋁的生產(chǎn)。從近年來我國(guó)的鋁土礦產(chǎn)量情況來看，整體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為6780萬(wàn)噸。2019-2022年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）2資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理電解鋁也稱作原鋁，是指通過電解熔融氧化鋁而得到的金屬鋁，近年來我國(guó)電解鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2019年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3504萬(wàn)噸，而2022年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量上升至4021萬(wàn)噸。2019-2022年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）3資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理電解鋁的產(chǎn)能產(chǎn)量決定了氧化鋁的需求量。近年來我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，截至2022年末，我國(guó)氧化鋁建成產(chǎn)能為9675萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量為8186萬(wàn)噸。2019-2022年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）4資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)新能源汽車電池盒行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》近年來，我國(guó)鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2019年鋁材產(chǎn)量5252.2萬(wàn)噸，2021年鋁材產(chǎn)量突破6000萬(wàn)噸達(dá)到6105.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。2022年我國(guó)鋁材產(chǎn)量進(jìn)一步擴(kuò)張至6221.6萬(wàn)噸。2019-2022年中國(guó)鋁材產(chǎn)量（萬(wàn)噸）5資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，是制造新能源汽車電池盒最主要的材料。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋁合金產(chǎn)量為1068萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%；2022年，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量為1218.3萬(wàn)噸，較上年增加了150萬(wàn)噸。2017-2022年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）6資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理三、中游分析從2019年到2022年，中國(guó)新能源汽車電池盒市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。2019年市場(chǎng)規(guī)模為24.9億，2020年增至28.8億，2021年大幅增長(zhǎng)到57.8億，2022年將進(jìn)一步增至77.7億。2019-2022年中國(guó)新能源汽車電池盒市場(chǎng)規(guī)模（億）7資料來源：公開資料整理四、下游分析近年來，國(guó)家不斷出臺(tái)利好政策扶持新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)量和銷量穩(wěn)步上升，在2022年更是出現(xiàn)大幅上升，產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛。2017-2022年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量情況（萬(wàn)輛）8資料來源：中國(guó)汽車協(xié)會(huì)、整理電池盒為動(dòng)力電池關(guān)鍵零部件，近年來我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。201