項目管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法指南V3.0

項目管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法指南（ZengYuStandardImplementationGuide）項目管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法指南（ZengYuStandardImplementationGuide）版本:V1.0時間：2016年8月23日實(shí)施方法論 PagePAGE8ofNUMPAGES24版本控制修改版本號日期作者/修訂者更改內(nèi)容審核審核人審核日期審核意見分發(fā)接收人部門分發(fā)日期備注

目錄TOC\o"1-3"\h\z一、 前言 51. 使用說明 52. 實(shí)施框架圖總覽 63. 實(shí)施方法概述 6二、 內(nèi)容詳解 71. 項目規(guī)劃階段 71.1 階段目標(biāo) 71.2 階段任務(wù) 81.3 實(shí)施策略 81.3.1 組建顧問團(tuán)隊 81.3.2 內(nèi)部交接 81.3.3 首次拜訪 81.3.4 組建客戶實(shí)施組織 81.3.5 項目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立 91.3.6 確定實(shí)施策略與計劃 91.3.7 召開項目啟動會 91.3.8 項目規(guī)劃里程碑確認(rèn) 101.4 交付物清單 102. 藍(lán)圖設(shè)計階段 112.1 階段目標(biāo) 112.2 階段任務(wù) 112.3 實(shí)施策略 122.3.1 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署 122.3.2 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn) 122.3.3 業(yè)務(wù)調(diào)研 122.3.4 高層訪談 122.3.5 現(xiàn)狀流程梳理 132.3.6 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼檢討 132.3.7 需求分析 132.3.8 業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計 132.3.9 客戶化開發(fā)需求設(shè)計與確認(rèn)（可選） 142.3.10 需求分析里程碑確認(rèn) 142.4 交付物清單 153. 上線準(zhǔn)備階段 163.1 階段目標(biāo) 163.2 階段任務(wù) 163.3 實(shí)施策略 173.3.1 客戶化開發(fā)確認(rèn) 173.3.2 產(chǎn)品安裝與培訓(xùn) 173.3.3 關(guān)鍵用戶測試 173.3.4 操作手冊編寫與發(fā)布 173.3.5 最終用戶培訓(xùn) 173.3.6 靜態(tài)數(shù)據(jù)整理 173.3.7 系統(tǒng)試運(yùn)行（可選） 183.3.8 系統(tǒng)測試?yán)锍瘫_認(rèn) 183.4 交付物清單 184. 上線切換階段 194.1 階段目標(biāo) 194.2 階段任務(wù) 194.3 實(shí)施策略 204.3.1 系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布 204.3.2 系統(tǒng)切換方案 204.3.3 系統(tǒng)上線環(huán)境建立 204.3.4 業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配 204.3.5 系統(tǒng)切換檢查 204.3.6 靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 204.3.7 動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 214.3.8 系統(tǒng)切換運(yùn)行 214.3.9 上線切換里程碑確認(rèn) 214.4 交付物清單 215. 持續(xù)支持階段 225.1 階段目標(biāo) 225.2 階段任務(wù) 225.3 實(shí)施策略 235.3.1 運(yùn)行支持及優(yōu)化 235.3.2 月結(jié) 235.3.3 持續(xù)優(yōu)化診斷報告（可選） 235.3.4 項目驗(yàn)收與總結(jié) 235.3.5 內(nèi)部服務(wù)交接 235.3.6 項目總結(jié)里程碑確認(rèn) 245.4 交付物清單 24前言隨著實(shí)施產(chǎn)品推出，為了保障實(shí)施的管理和DMS成功上線，在實(shí)施方法論整體框架下，針對DMS標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施服務(wù)產(chǎn)品的交付，需要制定一套實(shí)施方法，明確的服務(wù)內(nèi)容，預(yù)期的服務(wù)質(zhì)量、清晰的衡量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的交付路線/任務(wù)和職責(zé)、成果明確的咨詢實(shí)施成果和服務(wù)價值。通過咨詢實(shí)施服務(wù)產(chǎn)品的成功交付讓客戶更好的應(yīng)用軟件，充分享受軟件信息化所帶來的企業(yè)管理效益。為了適應(yīng)新的形勢的發(fā)展要求，規(guī)范DMS標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)品交付程序，做到專業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化，在認(rèn)真分析、充分討論的基礎(chǔ)上，對項目實(shí)施各階段、各項任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、使用文檔、潛在風(fēng)險逐一進(jìn)行了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、簡練實(shí)用，形成增宇標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法論。使用說明標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法指南主要指導(dǎo)DMS標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施服務(wù)的項目，規(guī)定了項目實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)階段、任務(wù)、工作流程、工作內(nèi)容、角色和責(zé)任、交付成功標(biāo)準(zhǔn)等，為實(shí)施顧問提供從項目開始到項目收尾的全生命周期的管理，旨在規(guī)范DMS的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、降低DMS標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施風(fēng)險、提高DMS標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的成功率。當(dāng)然，任何實(shí)施方法都只是戰(zhàn)略導(dǎo)向，是帶領(lǐng)項目走向成功的向?qū)D。而具體對一個項目來說，應(yīng)該如何實(shí)施、怎樣分階段、每階段重點(diǎn)工作是什么、解決什么問題、會有什么情況、怎樣應(yīng)對、采用什么樣的方法等。實(shí)施顧問不能僅僅按照實(shí)施方法照本宣科，而應(yīng)該在方法的原則指導(dǎo)下根據(jù)實(shí)際情況做靈活的調(diào)整和運(yùn)用，把方法理論與客戶業(yè)務(wù)相結(jié)合、與行業(yè)最佳實(shí)踐、與產(chǎn)品實(shí)際相結(jié)合，這才是編寫這套實(shí)施方法的主旨。實(shí)施框架圖總覽實(shí)施方法概述標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方案指南中的實(shí)施路線圖共有五步，包括：項目規(guī)劃、藍(lán)圖設(shè)計、上線準(zhǔn)備、上線切換、持續(xù)支持五個階段，對于每一個階段，定義了要完成的目標(biāo)及要做的主要任務(wù)、工作策略及說明、角色和職責(zé)、交付成果、風(fēng)險提示、使用模板等。項目規(guī)劃：項目調(diào)研之前的一系列準(zhǔn)備工作，主要任務(wù)包括組建顧問團(tuán)隊、內(nèi)部交接、首次拜訪、組建客戶實(shí)施組織、項目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立、確定實(shí)施策略與計劃、召開項目啟動會等，為下階段正式開始調(diào)研打好基礎(chǔ)；藍(lán)圖設(shè)計：項目現(xiàn)狀調(diào)研、流程梳理及方案設(shè)計，主要任務(wù)包括項目管理培訓(xùn)、系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署、高層訪談、業(yè)務(wù)調(diào)研、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則討論、基礎(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計與確認(rèn)、客戶化開發(fā)需求與設(shè)計等，為下階段上線準(zhǔn)備奠定基礎(chǔ)；上線準(zhǔn)備：產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)、根據(jù)確定的實(shí)施方案，進(jìn)行權(quán)限分配、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、原型測試，主要任務(wù)包括業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配、業(yè)務(wù)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、客戶化開發(fā)驗(yàn)收、關(guān)鍵用戶原型測試、崗位操作手冊制定與發(fā)布、最終用戶培訓(xùn)、系統(tǒng)試運(yùn)行等，為系統(tǒng)切換上線做準(zhǔn)備；上線切換：上線前的一系列準(zhǔn)備工作及上線切換，主要任務(wù)系統(tǒng)切換方案、系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布、系統(tǒng)上線環(huán)境建立、系統(tǒng)切換檢查、動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入等，進(jìn)入了運(yùn)行支持階段；驗(yàn)收及持續(xù)支持：上線切換完成之后，系統(tǒng)開始運(yùn)行，進(jìn)行持續(xù)支持，主要任務(wù)包括：運(yùn)行支持、月結(jié)、項目驗(yàn)收與總結(jié)、持續(xù)優(yōu)化、內(nèi)部服務(wù)交接等。內(nèi)容詳解項目規(guī)劃階段階段目標(biāo)雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建；雙方項目組成員清楚和理解項目實(shí)施的目標(biāo)和方法；雙方項目組共同擬定實(shí)施策略并確定項目計劃書；成功召開項目啟動會；階段任務(wù)組建實(shí)施團(tuán)隊內(nèi)部交接首次拜訪組建客戶實(shí)施團(tuán)隊項目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立確定實(shí)施策略與計劃召開項目啟動會項目管理培訓(xùn)項目規(guī)劃里程碑確認(rèn)實(shí)施策略組建顧問團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)建議包括：項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目經(jīng)理、實(shí)施顧問等指定項目研發(fā)、客開、測試、技術(shù)支持（遠(yuǎn)程）團(tuán)隊內(nèi)部交接銷售與實(shí)施售前文檔的交接項目實(shí)施范圍的交接實(shí)施成本交接制定內(nèi)部交接計劃與清單（軟件合同、實(shí)施合同）首次拜訪拜訪高層最好有提綱，讓高層有所準(zhǔn)備，也體現(xiàn)出增宇顧問做事的專業(yè)性；同時注意言行，讓客戶感覺印象良好，認(rèn)可顧問，便于后續(xù)實(shí)施首次拜訪建議要安排隨行記錄人員組建客戶實(shí)施組織組件客戶團(tuán)隊，組織結(jié)構(gòu)層次建議包括三層：項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶。項目總監(jiān)為確保為客戶的實(shí)權(quán)高層；項目經(jīng)理為客戶高層信任且對企業(yè)業(yè)務(wù)非常了解，能協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)相關(guān)資源，全職參與項目；關(guān)鍵用戶要求能全職參與項目，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對企業(yè)業(yè)務(wù)有一定了解；項目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立給予客戶主導(dǎo)模式下的項目實(shí)施，幫助客戶建立項目組內(nèi)部以項目為中心的管理機(jī)制，至關(guān)重要，務(wù)必幫助客戶建立統(tǒng)一的項目管理制度，包括計劃、工作、成果、會議、項目績效考核等相關(guān)項目管理機(jī)制；引導(dǎo)客戶自助式實(shí)施服務(wù)，幫助客戶加強(qiáng)自我項目管理意識爭取項目組的配合支持，獲得實(shí)施的主動權(quán)；確定實(shí)施策略與計劃復(fù)雜項目組織也比較復(fù)雜，因此在實(shí)施規(guī)劃前，項目經(jīng)理要充分識別項目干系人及關(guān)注點(diǎn)，同時根據(jù)項目難度和風(fēng)險分析，確定項目實(shí)施與項目管理的指導(dǎo)原則。例如流程咨詢策略，項目需求與范圍管理策略、客開策略、項目分階段或試點(diǎn)上線策略、質(zhì)量管理策略、風(fēng)險控制策略、知識轉(zhuǎn)移策略、客戶主導(dǎo)策略、企業(yè)內(nèi)部顧問策略等，并將這些策略融入具體的實(shí)施計劃；項目預(yù)算和成本控制策略：人天成本預(yù)算、項目費(fèi)用預(yù)算、實(shí)施及開發(fā)預(yù)算每一個項目規(guī)劃內(nèi)容要完整定義項目的成員、職責(zé)、知識技能要求、定義項目的重要的回款里程碑、定義出項目的過程及各個階段的進(jìn)度、定義項目所需的物質(zhì)資源、項目所需的人力投入成本及費(fèi)用、定義與項目相關(guān)干系人的溝通方式、定義項目的風(fēng)險管理、定義項目的重要過程控制點(diǎn)，建立項目基線。實(shí)施主計劃，要求對任務(wù)逐級WBS分解，逐步細(xì)化任務(wù)，并討論確定任務(wù)的時間安排，制定《項目實(shí)施主計劃書》，規(guī)劃出整個項目的實(shí)施過程，明確實(shí)施的階段計劃和里程碑、階段任務(wù)，使雙方項目組成員能夠清楚項目整體安排，大家工作的重心和分工；并根據(jù)調(diào)研結(jié)果，逐步清晰項目計劃。嚴(yán)格執(zhí)行公司項目管理規(guī)范，按要求完成項目規(guī)劃書安排組織內(nèi)及上級組織的規(guī)劃評審，以便獲取到組織內(nèi)更大范圍的關(guān)注和支持。召開項目啟動會項目啟動會準(zhǔn)備，準(zhǔn)備項目管理培訓(xùn)PPT，項目啟動會PPT項目啟動會要求客戶項目組及關(guān)鍵用戶務(wù)必參加；項目組工作環(huán)境要求內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的通暢，外部互聯(lián)網(wǎng)的通暢，項目組成員應(yīng)該有固定的EMAIL地址；有專門的文檔及打印共享服務(wù)器，該服務(wù)器也可以作為項目溝通的系統(tǒng)平臺通過項目管理培訓(xùn)，使企業(yè)中層干部了解何為項目，項目管理重要性；對于客戶方擔(dān)任此項目項目經(jīng)理更要熟練掌握項目管理方法，并使雙方項目建立項目管理共同語言；項目規(guī)劃里程碑確認(rèn)本階段的里程碑確認(rèn)；對第1階段工作回顧和總結(jié)，并及時通報給客戶以獲取客戶的有效認(rèn)可；定期召開實(shí)施回顧及匯報會議確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險會議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會議必面有會議紀(jì)要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見交付物清單針對階段的主要交付的文檔清單包括：階段一級任務(wù)交付物增宇客戶項目規(guī)劃組建實(shí)施團(tuán)隊《項目組實(shí)施組織架構(gòu)》、《增宇方項目成員職責(zé)與聯(lián)絡(luò)表》內(nèi)部交接《銷售與實(shí)施內(nèi)部交接記錄單》首次拜訪《會議紀(jì)要》組建客戶實(shí)施組織《客戶方項目組實(shí)施組織架構(gòu)》、《客戶方項目成員職責(zé)與聯(lián)絡(luò)表》項目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立確定實(shí)施策略與計劃《實(shí)施主計劃書》項目啟動會《啟動會PPT》（啟動會）項目管理培訓(xùn)《項目管理培訓(xùn)教材》項目規(guī)劃里程碑確認(rèn)《里程碑確認(rèn)單》藍(lán)圖設(shè)計階段階段目標(biāo)通過業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀梳理，展示企業(yè)整體運(yùn)作狀況，診斷現(xiàn)狀流程，分析和找到優(yōu)化改善方向；通過未來流程設(shè)計及業(yè)務(wù)解決方案的設(shè)計，明確企業(yè)未來的運(yùn)作狀況；根據(jù)需求結(jié)果，完成業(yè)務(wù)解決方案階段任務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)業(yè)務(wù)調(diào)研高層訪談現(xiàn)狀流程梳理基礎(chǔ)檔案編碼原則討論需求分析業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計與確認(rèn)客戶化開發(fā)需求設(shè)計與確認(rèn)需求分析里程碑確認(rèn)實(shí)施策略系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署系統(tǒng)部署方案硬件準(zhǔn)備網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)培訓(xùn)要面向關(guān)鍵用戶，主要是流程級的功能培訓(xùn)，不比設(shè)計操作細(xì)節(jié)，這樣先入為主，避免客戶現(xiàn)狀需求計算機(jī)化，體現(xiàn)產(chǎn)品導(dǎo)向快速實(shí)施的理念，做到標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、需求比對、差異分析、功能匹配；業(yè)務(wù)調(diào)研調(diào)研前一定將企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程能收集到，如企業(yè)組織架構(gòu)，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門操作流程及崗位說明；調(diào)研前制定調(diào)研計劃，讓客戶準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)圖、原始單據(jù)和報表，便于從中分析和挖掘客戶的關(guān)鍵需求；調(diào)研問卷或提綱可根據(jù)實(shí)際情況選用；要充分與客戶進(jìn)行當(dāng)面交流：文檔不能代替當(dāng)面交流；調(diào)研過程中注意多方面數(shù)據(jù)收集，包括可能的靜態(tài)資料的編碼方案，測試用例，報表需求等高層訪談了解高層對信息化的期望，避免項目目標(biāo)發(fā)生錯誤，切實(shí)貫徹軟件一把手的原則，做到需求是自上而下，而不是自下而上；客戶高層初訪要安排在對客戶進(jìn)行了初訪之后，了解客戶行業(yè)特點(diǎn)，經(jīng)銷商運(yùn)行模式，以及各部門主要業(yè)務(wù)流程，對客戶有了初步了解，能初步分析企業(yè)目前存在問題后，再同客戶方高層進(jìn)行溝通；高層提出業(yè)務(wù)改進(jìn)需求，中層提出具體流程改進(jìn)方案，產(chǎn)品做具體實(shí)現(xiàn)，中高層確定實(shí)施過程中的業(yè)務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)對流程決策者的調(diào)研，知道流程的主人是誰通過高層訪談對企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征要做到項目組解析分享訪談內(nèi)容：企業(yè)組織管理模式、業(yè)務(wù)模式(銷售\倉儲\訂購\財務(wù)模式)、企業(yè)核心業(yè)務(wù)競爭策略(需要解決的核心難點(diǎn))、企業(yè)存在的管理問題現(xiàn)狀流程梳理現(xiàn)狀流程一定要客戶畫現(xiàn)狀流程一定要客戶講現(xiàn)狀問題一定要客戶自我認(rèn)識問題原因一定要有客戶共識現(xiàn)狀流程描述內(nèi)容一定由我們寫客戶確認(rèn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼檢討建議客戶成立專題小組，共同研討確定基礎(chǔ)檔案搭建原則；基數(shù)數(shù)據(jù)的編碼，必要時請企業(yè)聘請行業(yè)內(nèi)專業(yè)家給予外部咨詢需求分析需求分析結(jié)果就是下階段流程設(shè)計實(shí)現(xiàn)的要求，業(yè)務(wù)描述要用客戶化的語言，對管理需求要以專題形式進(jìn)行討論；需求必須與現(xiàn)行系統(tǒng)功能相匹配；在詳細(xì)業(yè)務(wù)調(diào)研的基礎(chǔ)上幫助企業(yè)分析業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)管理中存在的優(yōu)點(diǎn)、問題、不足和解決思路，并確定各領(lǐng)域的管理模式。需求分析的重點(diǎn)：從組織層面探索企業(yè)管理模式從供應(yīng)鏈布局／財務(wù)布局/物流布局探索企業(yè)運(yùn)營模式從崗位職責(zé)探索企業(yè)運(yùn)作管理細(xì)節(jié)流程圖與流程描述探索企業(yè)人員素質(zhì)業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計方案的全面性。DMS系統(tǒng)需要解決企業(yè)整體業(yè)務(wù)優(yōu)化過程，我們在分析問題、考慮問題時一定要把客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)接口綜合考慮，不能從單個模塊的角度出發(fā)去設(shè)計應(yīng)用方案，但是不要面面俱倒，這樣可能會抓不住重點(diǎn)，一定要在實(shí)施范圍內(nèi)解決企業(yè)關(guān)鍵的問題，企業(yè)很關(guān)注的問題；實(shí)施顧問不要輕易屈服于客戶不合理的需求，應(yīng)該站在專家的角度和高度看待一些問題，方案講解的過程其實(shí)就是誰說服誰的過程，如果我們說服了客戶，客戶就會按照我們設(shè)計的思路實(shí)施，如果我們沒有充足的理由無法說服客戶，結(jié)果就會踐踏自己的產(chǎn)品，導(dǎo)致項目失?。环桨冈O(shè)計時要防止被客戶牽著走，部門與部門間的關(guān)聯(lián)，是需要考慮的重點(diǎn)，必要時由客戶高層確認(rèn)，避免不同部門各執(zhí)一詞，相互推諉的情況方案設(shè)計過程要細(xì)化，體現(xiàn)過程成果，不要讓此過程冗長而成果不清晰基于目標(biāo)業(yè)務(wù)模式與業(yè)務(wù)策略，如何部屬于流程、組織、系統(tǒng)崗位權(quán)責(zé)分明＼基于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管控＼合理的決策過程在執(zhí)行力層面保障DMS系統(tǒng)與管理規(guī)范支撐整個企業(yè)業(yè)務(wù)高效執(zhí)行充分利用行業(yè)及最佳實(shí)踐方案庫、方案組建庫建議的業(yè)務(wù)解決方案架構(gòu)：組織架構(gòu)經(jīng)銷商布局業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)策略業(yè)務(wù)優(yōu)化目標(biāo)業(yè)務(wù)流程體系業(yè)務(wù)解決方案－關(guān)鍵管理需求－系統(tǒng)解決方案描述－業(yè)務(wù)流程圖與描述－崗位與DMS功能描述客戶化開發(fā)需求設(shè)計與確認(rèn)（可選）顧問可以完成初步客戶化需求分析報告盡早組建開發(fā)團(tuán)隊，開發(fā)顧問應(yīng)提前進(jìn)入項目需求分析里程碑確認(rèn)本階段的里程碑確認(rèn)；有效的制作階段回顧報告并與客戶高層充分溝通，說明問題及需要資源配合狀況。必須定期召開DMS實(shí)施回顧及匯報會議確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險會議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會議必面有會議紀(jì)要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見交付物清單此階段交付物清單階段一級任務(wù)交付物增宇客戶藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署《系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境檢查報告》標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)《培訓(xùn)教材》《培訓(xùn)記錄單》《考核記錄》業(yè)務(wù)調(diào)研《業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報告》高層訪談訪談準(zhǔn)備、會議紀(jì)要流程梳理與優(yōu)化《企業(yè)流程總圖》、《企業(yè)流程目錄》基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼原則討論《靜態(tài)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編碼方案》業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計《業(yè)務(wù)解決方案》客戶化開發(fā)需求與設(shè)計《客戶化開發(fā)詳細(xì)需求文檔》需求分析里程碑確認(rèn)《里程碑確認(rèn)單》上線準(zhǔn)備階段階段目標(biāo)客戶開發(fā)確認(rèn)，關(guān)鍵用戶原型測試，產(chǎn)品安裝培訓(xùn)，完成最終用戶的培訓(xùn)和系統(tǒng)試運(yùn)行；階段任務(wù)本階段的具體任務(wù)主要包括以下幾方面：客戶開發(fā)確認(rèn)；產(chǎn)品安裝與培訓(xùn)；關(guān)鍵用戶培訓(xùn)與測試；操作手冊制定與發(fā)布；最終用戶培訓(xùn)；系統(tǒng)試運(yùn)行；上線準(zhǔn)備里程碑確認(rèn)實(shí)施策略客戶化開發(fā)確認(rèn)二次開發(fā)完成后，首次在公司內(nèi)部進(jìn)行測試，提交客戶處安裝并由客戶核實(shí)開發(fā)成果并確認(rèn)驗(yàn)收。產(chǎn)品安裝與培訓(xùn)安裝不是目的，最重要的是做好對系統(tǒng)管理員培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)安裝及系統(tǒng)管理的知識能力轉(zhuǎn)移；關(guān)鍵用戶測試關(guān)鍵用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)案例要用原型測試的案例，體現(xiàn)客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)需求。以關(guān)鍵用戶為主體，由客戶來測試并且確認(rèn)，作為驗(yàn)證解決方案的關(guān)鍵步驟測試數(shù)據(jù)要利用客戶實(shí)際作業(yè)單據(jù)，依業(yè)務(wù)解決方案進(jìn)行測試操作手冊編寫與發(fā)布做好對客戶關(guān)鍵用戶手冊制作的培訓(xùn)和知識轉(zhuǎn)移最終用戶培訓(xùn)由客戶關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶；培訓(xùn)內(nèi)容:以崗位操作手冊為基礎(chǔ)、結(jié)合產(chǎn)品做操作培訓(xùn)；要保證最終用戶的培訓(xùn)效果，做好培訓(xùn)的評估和考核，只有最終用戶熟練地掌握了系統(tǒng)操作，才能保證業(yè)務(wù)解決方案的最終落地。靜態(tài)數(shù)據(jù)整理靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是由關(guān)鍵用戶來完成的活動，顧問主要對數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制，同時客戶方要有人對數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和確認(rèn)。由于準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)的人員并不一定是客戶項目組的成員，對數(shù)據(jù)的理解參差不齊，在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的初期，顧問和關(guān)鍵用戶需要嚴(yán)密審核準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的質(zhì)量，避免在上線后發(fā)生問題系統(tǒng)試運(yùn)行（可選）用實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬演練，讓最終用戶進(jìn)行體驗(yàn)，為系統(tǒng)正式上線打下良好基礎(chǔ)嚴(yán)格按照企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生場景的進(jìn)行真實(shí)模擬，單據(jù)和信息傳遞按照目標(biāo)業(yè)務(wù)流程操作。系統(tǒng)測試?yán)锍瘫_認(rèn)本階段的里程碑確認(rèn)；有效的制作階段回顧報告并與客戶高層充分溝通，說明問題及需要資源配合狀況。必須定期召開DMS實(shí)施回顧及匯報會議確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險會議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會議必面有會議紀(jì)要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見交付物清單針對階段的主要交付的文檔清單包括：階段一級任務(wù)交付物增宇客戶上線準(zhǔn)備客戶化開發(fā)驗(yàn)收《客戶開發(fā)驗(yàn)收報告》產(chǎn)品安裝《安裝確認(rèn)單》《培訓(xùn)記錄單》關(guān)鍵用戶測試《培訓(xùn)記錄單》《原型案例》操作手冊編寫與發(fā)布《操作手冊》最終用戶培訓(xùn)《培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄單》系統(tǒng)試運(yùn)行數(shù)據(jù)整理模板上線準(zhǔn)備里程碑確認(rèn)《里程碑確認(rèn)單》上線切換階段階段目標(biāo)完成系統(tǒng)正式運(yùn)行的所有準(zhǔn)備，按照系統(tǒng)切換方案進(jìn)行系統(tǒng)上線切換。階段任務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配系統(tǒng)切換檢查靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換運(yùn)行上線切換里程碑確認(rèn)實(shí)施策略系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布制定系統(tǒng)的運(yùn)行制度；制度在執(zhí)行力層面保障系統(tǒng)與管理規(guī)范支撐整個企業(yè)業(yè)務(wù)高效執(zhí)行；系統(tǒng)切換方案按照切換順序，明確計劃和工作內(nèi)容、責(zé)任到人；根據(jù)企業(yè)情況確定切換策略:比如保守的切換策略（先手工、后系統(tǒng)）、激進(jìn)的切換策略（直接系統(tǒng)切換）、平衡的切換策略（先系統(tǒng)、后手工）系統(tǒng)上線環(huán)境建立檢查、備份、再檢查系統(tǒng)上線環(huán)境的建立必須按照書面的方案內(nèi)容配置上線環(huán)境的檢查必須經(jīng)過技術(shù)專家等評審業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配根據(jù)方案流程的崗位設(shè)計，提供《菜單與崗位對照表》給客戶，客戶根據(jù)崗位去對應(yīng)部門的具體操作人員，這樣形成了《菜單→崗位→人員→部門的權(quán)限分配表》；根據(jù)項目情況，剛開始上線時，權(quán)限不易過細(xì)，審批流暫時不啟用，隨著實(shí)施過程的深入，再逐步細(xì)化。權(quán)限規(guī)劃可根據(jù)情況提前到上線準(zhǔn)備階段的早期開始；系統(tǒng)切換檢查重點(diǎn)檢查切換準(zhǔn)備情況、人員培訓(xùn)、制度執(zhí)行、權(quán)限設(shè)置、參數(shù)設(shè)置等是否遺漏和完成情況；客戶方參與檢查,規(guī)避切換風(fēng)險靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)收集模板根據(jù)實(shí)際情況決定是否采用，有些數(shù)據(jù)可直接錄入，不一定都要整理到采集表，若客戶有現(xiàn)成的數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)特別簡單，審核后可直接錄入系統(tǒng)；客戶對靜態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)果負(fù)責(zé)指導(dǎo)關(guān)鍵用戶導(dǎo)入動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入控制動態(tài)數(shù)據(jù)的進(jìn)度(短、快)、周期，重點(diǎn)檢核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效；做好數(shù)據(jù)的簽字確認(rèn)和備份；系統(tǒng)上線后可能引發(fā)的一個風(fēng)險就是存貨檔案與期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，從而影響到系統(tǒng)的穩(wěn)定性，因此用戶在靜態(tài)數(shù)據(jù)與動態(tài)數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性方面要進(jìn)行嚴(yán)格審核。系統(tǒng)切換運(yùn)行重點(diǎn)對運(yùn)行數(shù)據(jù)檢查核對；制定上線的數(shù)據(jù)處理重點(diǎn)和操作規(guī)則及上線后注意事項；系統(tǒng)上線的會增加客戶的工作量，建議客戶要制定獎勵措施。上線時點(diǎn)盡量不要選擇客戶業(yè)務(wù)的高峰期。上線切換里程碑確認(rèn)本階段的里程碑確認(rèn)文；有效的制作階段回顧報告并與客戶高層充分溝通，說明問題及需要資源配合狀況。必須定期召開DMS實(shí)施回顧及匯報會議確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險會議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會議必面有會議紀(jì)要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見交付物清單針對階段的主要交付的文檔清單包