中國石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

中國石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析一、基本情況石英坩堝實際上就是一種容器，是由高純石英砂通過模具定型，使用電弧法高溫制作而成。屬于石英玻璃制品中的細分產(chǎn)品，具有高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點。目前廣泛應(yīng)用于太陽能和半導(dǎo)體領(lǐng)域提煉晶體硅的生產(chǎn)工藝中，是晶體硅生產(chǎn)過程中的消耗品。1978-1988年，我國的電弧法石英坩堝、高純涂層坩堝同激光用石英玻璃、高純耐高溫石英玻璃管等石英制品已完成研制并實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。1989-2000年，此階段主要是在引進國外先進技術(shù)吸收消化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)國有化。2000年以后，隨著技術(shù)的進步，坩堝尺寸從12英寸一直發(fā)展到32英寸，近年來我國拉晶生產(chǎn)的主流是28英寸坩堝，新項目普遍采用28英寸-32英寸坩堝，少數(shù)企業(yè)如歐晶科技研發(fā)的石英坩堝已達到40英寸。從石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，石英坩堝行業(yè)上游主要為高純石英砂行業(yè)和坩堝設(shè)備制造等行業(yè)，其中高純石英砂是石英坩堝的上游關(guān)鍵原材料。中游主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體石英坩堝和光伏石英坩堝。下游行業(yè)為單晶硅材料制造行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈情況1資料來源：整理二、上游分析高純石英砂是石英坩堝制造的重要原料，對石英坩堝制造行業(yè)利潤率影響較大。近年來，隨著高純石英開采、提純、合成技術(shù)的持續(xù)進步，高純石英原材料供應(yīng)日趨充足。近年來我國石英砂產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，2021年我國石英砂產(chǎn)量為9123萬噸，預(yù)計2022年將達到9407萬噸。2019-2022年中國石英砂產(chǎn)量情況（萬噸）2資料來源：公開資料整理我國石英礦石儲量較為豐富，以含鐵量較高的普通硅砂礦（石英巖礦、石英砂巖礦）為主，低鐵優(yōu)質(zhì)硅砂礦（部分天然石英砂礦、脈石英礦）較少，地區(qū)分布不均勻，其中西北地區(qū)石英儲量占比最高為48%。2022年中國石英礦石儲量占比情況3資料來源：公開資料整理就我國石英砂進出口量變動而言，進口量明顯高于出口量，隨著國內(nèi)石英砂管理愈發(fā)嚴格，國內(nèi)石英砂整體產(chǎn)量增長不及需求，導(dǎo)致石英砂進口量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示2021年我國石英砂進出口量分別為345.47萬噸和8.29萬噸，2022年1-8月石英砂進出口量分別為242.32萬噸和3.55萬噸。2017-2022年中國石英砂進出口情況（萬噸）資料來源：中國海關(guān)、整理相關(guān)報告：《中國石英坩堝行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景展望報告》三、中游分析近年來，我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進步較為明顯，我國半導(dǎo)體石英坩堝市場規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年我國半導(dǎo)體石英坩堝市場規(guī)模為1.2億，而2022年上升至2.35億。2020-2022年中國半導(dǎo)體石英坩堝市場規(guī)模情況（億）5資料來源：公開資料整理歐晶科技為我國石英坩堝龍頭企業(yè)之一，近年來歐晶科技石英坩堝產(chǎn)銷量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，2022年歐晶科技的石英坩堝產(chǎn)銷量分別為12.69萬只和12.12萬只。2020-2022年歐晶科技石英坩堝產(chǎn)銷量（萬只）6資料來源：公司年報、整理四、下游分析光伏硅片是石英坩堝最重要的應(yīng)用下游。近年來，我國光伏硅片產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，2022年我國光伏硅片產(chǎn)量達到了344.6GW，同比上升51.8%。2019-2022年中國光伏硅片產(chǎn)量情況（GW）7資料來源：工信部、整理近年來隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展，我國光伏電池產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年我國光伏電池產(chǎn)量為12862萬千瓦，2022年上升至34364萬千瓦。2019-2022年中國光伏電池產(chǎn)量情況（萬千瓦）8資料來源：公開資料整理近年來我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段，預(yù)計光伏行業(yè)的高景氣度將刺激石英坩堝行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光伏發(fā)電新增裝機容量達到8605萬千瓦。2017-2022年中國光伏發(fā)電新增裝機容量（萬千瓦）9資料來源：國家能源局、整理半導(dǎo)體行業(yè)也是石英坩堝重要的應(yīng)用下游，從近年來我國集成電路的產(chǎn)量情況來看