中國磷石膏綜合利用行業(yè)市場現(xiàn)狀

-1-中國磷石膏綜合利用行業(yè)市場現(xiàn)狀內容概況：國家高度重視磷石膏治理，相繼發(fā)布了“指導意見”“實施方案”等一系列政策性指導文件，要求加快工業(yè)磷石膏的綜合利用研究，利用磷石膏生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，推廣磷石膏替代天然石膏的資源化利用，減免稅收政策，鼓勵企業(yè)開發(fā)新進技術及適用裝備，全面提高磷石膏的綜合利用率。關鍵詞：磷石膏綜合利用產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、磷石膏綜合利用市場格局、磷石膏綜合利用發(fā)展趨勢一、概述磷石膏是濕法磷酸生產(chǎn)過程中副產(chǎn)的一種固體廢渣，磷石膏中主要含有磷酸及其鹽、氟化物、有機物三大類雜質，其中不溶性雜質基本無影響，可溶性的含磷或含氟物質會腐蝕設備，降低石膏的強度，故在綜合利用前需要進行預處理。常用的磷石膏預處理方法有水洗、濕篩旋流工藝、浮選、石灰中和處理、閃燒、球磨、陳化等，其中，石灰中和處理是應用最為廣泛的一種方法，即向磷石膏中加入生石膏等堿性物質，通過化學反應使可溶性磷和氟轉化為惰性的無害物質，此方法工藝簡單，無外排水，經(jīng)濟環(huán)保，在制作石膏板或者水泥緩凝劑時均有應用，但該方法無法消除有機質對膠結材性能的影響，且特別適用于品質穩(wěn)定，有機質含量較低的磷石膏，對于品質相差較大的磷石膏還需進行預均化處理。二、市場政策國家高度重視磷石膏治理，相繼發(fā)布了“指導意見”“實施方案”等一系列政策性指導文件，要求加快工業(yè)磷石膏的綜合利用研究，利用磷石膏生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，推廣磷石膏替代天然石膏的資源化利用，減免稅收政策，鼓勵企業(yè)開發(fā)新進技術及適用裝備，全面提高磷石膏的綜合利用率。三、發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過近三十年的持續(xù)快速發(fā)展，中國已形成了比較完整的磷化工體系，行業(yè)整體競爭力不斷增強，在全球磷化工行業(yè)具有舉足輕重的影響力，與此同時，中國磷石膏產(chǎn)量迅速增加，已成為國內第二大工業(yè)固廢，2020年中國磷石膏產(chǎn)量共計7410萬噸，磷石膏新增堆存量4150萬噸，預計2023年中國磷石膏產(chǎn)量將達到8375萬噸，磷石膏新增堆存量約為3538萬噸。磷石膏的無害化處置和產(chǎn)業(yè)化綜合利用問題，一直是阻礙磷化工行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的最大難題，隨著節(jié)能減排和資源綜合利用的呼聲愈發(fā)高漲，近年來中國磷石膏綜合利用市場飛速發(fā)展，2020年中國磷石膏綜合利用量達3260萬噸，綜合利用率達43.99%，隨著磷石膏處理無害化處理技術和綜合利用技術的進步，綜合利用量將持續(xù)提升，預計2023年中國磷石膏綜合利用量將達到4179萬噸，綜合利用率將達到49.90%。目前，中國磷石膏資源化應用最廣泛的領域就是建材行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，除去外供、外銷處理的磷石膏占比磷石膏利用的26.7%外，中國磷石膏利用途徑排名靠前的分別是水泥添加劑、筑路填充、制作石膏板、制作建筑石膏粉及砌塊等，分別占比30.1%、13.2%、15.7%、6.2%。四、競爭格局1、整體格局隨著環(huán)保壓力的增加，中國一些企業(yè)邁出了探索磷石膏綜合利用的步伐，也有貴州開嶙集團股份有限公司、云天化集團有限責任公司、金正大諾泰爾化學有限公司等企業(yè)在磷石膏綜合利用方面已經(jīng)做出了突出成績。綜合來看，中國磷石膏綜合利用行業(yè)競爭十分激烈，然而，綜合利用技術項目投資大，建成的磷石膏綜合利用項目偏向低端產(chǎn)品，產(chǎn)品市場利用量小，且同質化嚴重，成為利用中多數(shù)企業(yè)的“卡脖子”問題。零星的試點，離大規(guī)模利用相去甚遠，產(chǎn)業(yè)結構有待進一步優(yōu)化，且還存在區(qū)域發(fā)展不平衡等問題。2、重點企業(yè)分析——云天化云南云天化股份有限公司(證券代碼:600096)是云天化集團控股子公司、重要骨干企業(yè),全球優(yōu)秀的磷肥、氨肥、共聚甲醛制造商,中國化工百強上市公司,全國國有重點企業(yè)管理標桿企業(yè),國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)。1997年7月,云天化股份由云天化集團獨家發(fā)起組建并在上海證券交易所掛牌上市。公司主營肥料及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選及磷化工、精細化工、商貿物流等業(yè)務。2022年云天化營業(yè)總收入達753.1億元，毛利潤122.1億元，毛利率為16.22%，從營收結構來看，2022年云天化營業(yè)收入主要來源于商品糧食和磷酸二銨，占比分別為34.50%和18.10%，從營收區(qū)域分布來看，2022年云天化營業(yè)收入主要來源于商貿業(yè)務和自產(chǎn)產(chǎn)品國內銷售，占比分別為51.02%和37.83%。五、發(fā)展趨勢隨著全球的磷礦資源量供應日趨減少，磷資源危機逐漸擺在人類面前，發(fā)展磷循環(huán)經(jīng)濟勢在必行，國內磷資源是稀缺的，但是農(nóng)業(yè)又十分需要，對其進行綜合利用的意義非常重要，另外，磷石膏是良好的建筑材料，具有自呼吸、防火等級高、輻射低等眾多優(yōu)點，同時，它也是