中國鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢

-1-中國鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢內(nèi)容概述：隨著新能源汽車終端產(chǎn)銷量的增長和儲能市場需求的持續(xù)擴大，行業(yè)內(nèi)外企業(yè)紛紛布局銅箔，鋰電銅箔產(chǎn)能迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能29.3萬噸，同比增長27.9%。2022年鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能約33萬噸。一、鋰電銅箔概述銅箔是一種陰質(zhì)性電解材料，沉淀于電路板基底層上的一層薄的、連續(xù)的金屬箔，充當負極材料載體及負極集流體，是鋰電池的重要材料。銅箔在鋰電池中既充當負極活性物質(zhì)的載體，又充當負極電子流的收集與傳輸體,因此電解銅箔的抗拉強度、延伸性、致密性、表面粗糙度、厚度均勻性及外觀質(zhì)量等對鋰離子電池負極制作工藝和鋰離子電池的電化學(xué)性能有著很大的影響。銅箔是由銅或銅合金通過軋制或電解等工藝制成的一種陰質(zhì)性電解材料，用途是作為導(dǎo)電體，是銅板(CCL)、印制電路板(PCB)、鯉電池的重要材料。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可分為電子銅箔、鉀電銅箔和電子屏蔽用銅箔。二、政策鋰電銅箔作為鋰電池負極材料集流體，其作用是將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來，以便輸出較大電流。隨著鋰電池的廣泛應(yīng)用，鋰電銅箔的市場應(yīng)用需求巨大。近年來，國家加大對清潔能源和可再生能源的支持力度，作為鋰離子電池的重要組成材料，銅箔性能對鋰離子電池能量密度具有較大影響。國家出臺一系列政策支持鋰電池及其關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料及設(shè)備廠商，原材料主要是銅，設(shè)備廠商包括磁控濺射設(shè)備廠商和電鍍設(shè)備廠商。中游行業(yè)主要是銅箔制造，根據(jù)鋰電銅箔工藝可分為電解銅箔以及PET銅箔，其中電解銅箔為市場主流工藝，PET銅箔為新工藝。行業(yè)的下游主要是鋰電池廠商，主要包括動力電池廠商、3C消費電池廠商以及儲能電池廠商等。2022年，動力電池市場是鋰電銅箔應(yīng)用最大的細分市場，2022年我國動力電池用鋰電銅箔出貨量27.6萬噸，同比增長42%，在鋰電銅箔市場占比達66%。其次是儲能電池，2022年中國儲能電池用鋰電銅箔出貨量10.4萬噸，同比增長154%，在鋰電銅箔市場占比為25%。四、中國鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析作為鋰離子電池的重要組成材料，銅箔性能對鋰離子電池能量密度有較大影響，并且呈現(xiàn)出廣闊的市場前景。新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、3C數(shù)碼領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)定增長以及萬億級儲能市場快速起量，帶動中國鋰電池市場需求持續(xù)增長。受益于鋰電新能源市場快速增長以及PCB下游應(yīng)用市場穩(wěn)步增長，中國電解銅箔未來將呈現(xiàn)中增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電銅箔行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，2022年中國鋰電銅箔行業(yè)市場規(guī)模約為258.2億元，市場主要集中在華南地區(qū)，占比為43.80%。近年來，受益于下游新能源汽車、儲能、3C數(shù)碼、小動力、電動工具等領(lǐng)域需求的增長，鋰電池規(guī)模不斷擴大，帶動鋰電銅箔市場需求提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國鋰電銅箔市場出貨量達42萬噸，同比增長50%，在全球鋰電銅箔出貨量中占比高達75%。隨著新能源汽車終端產(chǎn)銷量的增長和儲能市場需求的持續(xù)擴大，行業(yè)內(nèi)外企業(yè)紛紛布局銅箔，鋰電銅箔產(chǎn)能迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能29.3萬噸，同比增長27.9%。2022年鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能約33萬噸。五、中國鋰電銅箔行業(yè)市場競爭格局目前企業(yè)普遍選擇將標準銅箔產(chǎn)能切換至鋰電銅箔來滿足下游的旺盛需求，而和標準銅箔相比，鋰電銅箔生產(chǎn)存在較高壁壘，其新建產(chǎn)能建設(shè)周期長、環(huán)保要求嚴、投資規(guī)模大、運營成本高，以上因素均限制了鋰電銅箔產(chǎn)能釋放。高壁壘導(dǎo)致鋰電銅箔生產(chǎn)較為集中，國內(nèi)市場龍頭企業(yè)占據(jù)較大份額。在當前鋰電銅箔高景氣背景下，較多廠家已接近極限開工率。目前國內(nèi)主流供應(yīng)廠商包括靈寶華鑫、諾德股份、廣東嘉元、銅冠銅箔、湖北中一等五強企業(yè)，而傳統(tǒng)的PCB等電子信息用銅箔生產(chǎn)商如建韜銅箔、南亞銅箔等企業(yè)并未在此細分領(lǐng)域取得明顯份額。諾德股份主要從事電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，按照國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2017）》行業(yè)分類為“有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)”。產(chǎn)品主要應(yīng)用于動力鋰電池生產(chǎn)制造，少部分用于消費類電池和儲能電池，在國內(nèi)動力鋰電銅箔領(lǐng)域的市場占有率較高，居國內(nèi)市場領(lǐng)先水平，是國內(nèi)主要知名鋰離子電池廠商的供應(yīng)商，具有較高的行業(yè)地位。根據(jù)公司年報顯示，2022年公司銅箔產(chǎn)品收入為42.86億元。六、未來中國鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢1、電子電路銅箔走向多元化、高密度、超薄化電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)終端的應(yīng)用市場包括計算機、通訊、消費電子、5G、智能制造及新能源汽車等眾多領(lǐng)域，下游應(yīng)用行業(yè)多元化使得電子電路銅箔亦走向多元化，整體市場需求將保持穩(wěn)健增長。預(yù)計未來數(shù)年內(nèi)中國大陸將繼續(xù)成為引領(lǐng)全球PCB行業(yè)增長的引擎。受益于下游PCB行業(yè)的穩(wěn)定增長，電子電路銅箔行業(yè)增長亦具備持續(xù)性和穩(wěn)定性。同時，隨著電子產(chǎn)品持續(xù)走向集成化、自動化、小型化、輕量化、低能耗，將促進PCB持續(xù)走向高密度、高集成、高頻高速、高散熱、超薄化、小型化。未來封裝基板、HDI板的增速將明顯超過其他PCB產(chǎn)品。PCB行業(yè)高密化、輕薄化，將提高電子電路銅箔在PCB制造成本中的占比，提升其在PCB產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性，同時，也將促進電子電路銅箔走向高密度、超薄化、低輪廓化。2、高端電子電路銅箔是行業(yè)未來的發(fā)展方向2022年1月，工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》，將兩項電子銅箔產(chǎn)品“極薄銅箔”與“高頻高速基板用壓延銅箔”列入其中。數(shù)據(jù)顯示，在PCB品種中，封裝基板產(chǎn)值增長率最高，達到39.4%，其次是多層板（增長率25.4%）、HDI板（增長率19.4%）。PCB的發(fā)展趨勢決定了電子電路銅箔的發(fā)展趨勢，因此，電子電路銅箔的高端產(chǎn)品，將是電子電路銅箔未來的發(fā)展方向。3、高端電子電路銅箔目前仍然依賴進口，國產(chǎn)化替代空間廣闊近年來我國電子電路銅箔產(chǎn)量快速提升，但國內(nèi)企業(yè)生