中國聚甲醛(POM)行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

中國聚甲醛(POM)行業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、聚甲醛(POM)行業(yè)概況聚甲醛(POM)又名聚縮醛，也稱聚氧亞甲基，是一種高結(jié)晶聚合物，是具有優(yōu)良性能的熱塑性工程塑料。POM具有很高的剛度和硬度、優(yōu)異的物理力學(xué)性能等特性，可以取代銅、鋁、鋅等金屬材料，因此有“金屬塑料”之稱。根據(jù)聚甲醛生產(chǎn)工藝的不同,分為均聚甲醛和共聚甲醛兩種。均聚甲醛的結(jié)晶度高,其熱變形溫度和機(jī)械強(qiáng)度均好于共聚甲醛。但在耐腐蝕、熱穩(wěn)定性和流動(dòng)性方面,共聚甲醛則優(yōu)于均聚甲醛。目前,全球80.0%以上的聚甲醛產(chǎn)品為共聚甲醛,僅有美國杜邦公司和日本旭化成化學(xué)株式會(huì)社擁有均聚甲醛技術(shù),我國中資企業(yè)主要生產(chǎn)共聚甲醛產(chǎn)品。均聚甲醛和共聚甲醛生產(chǎn)技術(shù)對比均聚甲醛和共聚甲醛生產(chǎn)技術(shù)對比資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理二、聚甲醛(POM)行業(yè)相關(guān)政策聚甲醛(POM)是用量僅次于聚酰胺和聚碳酸酯的第三大通用工程塑料。近年來政府出臺了一系列相關(guān)政策，各地方政府也出臺了與之相關(guān)“十四五”規(guī)劃。中國聚甲醛(POM)行業(yè)相關(guān)政策中國聚甲醛(POM)行業(yè)相關(guān)政策資料來源：政府官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國聚甲醛行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資方向研究報(bào)告》三、聚甲醛(POM)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模我國聚甲醛行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，經(jīng)歷了從無到有、從小到大的量變積累階段，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國聚甲醛市場規(guī)模達(dá)到134.7億元，同比增長25.71%。2015-2022年中國聚甲醛市場規(guī)模及增速2015-2022年中國聚甲醛市場規(guī)模及增速資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理2、產(chǎn)量及需求量近年我國聚甲醛產(chǎn)量及需求量穩(wěn)定增長，主要應(yīng)用領(lǐng)域由過去的日用消費(fèi)品逐步轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮与娖骷⑵嚺浼雀吒郊又敌袠I(yè)。隨著我國汽車、電子行業(yè)的快速發(fā)展，未來對于聚甲醛的需求量將會(huì)快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚甲醛產(chǎn)量約為44.58萬噸，2015-2022年CAGR為8.31%；需求量約為74.42萬噸，2015-2022年CAGR為6.63%。2015-2022年中國聚甲醛行業(yè)產(chǎn)量及需求量統(tǒng)計(jì)2015-2022年中國聚甲醛行業(yè)產(chǎn)量及需求量統(tǒng)計(jì)資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理3、進(jìn)出口數(shù)量根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年中國聚甲醛全年累計(jì)進(jìn)口33.38萬噸，同比減少4.11%；出口數(shù)量為3.54萬噸，同比增加25.53%。目前我國聚甲醛產(chǎn)品對外依存度較高，預(yù)計(jì)未來聚甲醛國產(chǎn)替代空間較大。2015-2022年中國聚甲醛行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)2015-2022年中國聚甲醛行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、價(jià)格我國聚甲醛市場銷售均價(jià)整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2015年中國聚甲醒的市場均價(jià)約為1.24萬元/噸，2022年增長至1.81萬元/噸，創(chuàng)近年新高。2015-2022年中國聚甲醛市場均價(jià)走勢圖2015-2022年中國聚甲醛市場均價(jià)走勢圖資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理四、聚甲醛(POM)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)聚甲醛(POM)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括甲醇和甲醛等原料；中游為聚甲醛的生產(chǎn)環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用廣泛，涉及機(jī)械配件、電子電器件、汽車配件、日用消費(fèi)品等領(lǐng)域。聚甲醛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)聚甲醛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、上游甲醛是聚甲醛的主要原料。近年來，受到環(huán)保及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，甲醛落后產(chǎn)能加速退出，行業(yè)產(chǎn)能保持下降趨勢，開工率有所提升，產(chǎn)能過剩局面改善，行業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，2021年有所回升，我國甲醛產(chǎn)能約為3449萬噸/年，同比增長6.12%。2018-2021年中國甲醛產(chǎn)能及增長情況2018-2021年中國甲醛產(chǎn)能及增長情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、聚甲醛(POM)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)云天化集團(tuán)責(zé)任有限公司依托煤炭及磷礦優(yōu)勢，積極布局精細(xì)化工。目前擁有聚甲醛產(chǎn)能9萬噸/年，產(chǎn)品規(guī)模國內(nèi)第一，依托技術(shù)及生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢，加快實(shí)現(xiàn)聚甲醛產(chǎn)品從中低端到高端的全覆蓋及高端產(chǎn)品進(jìn)口替代。2022年公司生產(chǎn)聚甲醛10.38萬噸，銷售10.14萬噸。2018-2022年云天化聚甲醛產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況2018-2022年云天化聚甲醛產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況資料來源：公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、聚甲醛(POM)行業(yè)發(fā)展建議1、合理布局,避免過剩產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)我國聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)分布較零散,有的生產(chǎn)企業(yè)既不毗鄰原材料所在地,又遠(yuǎn)離目標(biāo)市場,致使運(yùn)輸?shù)瘸杀敬蠓仙?。建議聚甲醛裝置適時(shí)進(jìn)行能源優(yōu)化布局,向能源豐富和原材料價(jià)格低廉的地區(qū)布局調(diào)整,從而降低聚甲醛產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。國內(nèi)聚甲醛行業(yè)尤其是中資企業(yè)產(chǎn)品主要集中于中低端市場,細(xì)分市場產(chǎn)能過剩形勢異常嚴(yán)峻。建議在國產(chǎn)聚甲醛尚未進(jìn)入高端市場前,企業(yè)應(yīng)審時(shí)度勢,切忌盲目擴(kuò)張,進(jìn)而加劇一輪又一輪的惡性競爭,導(dǎo)致聚甲醛行業(yè)陷入虧損的慘狀,這必將造成國家資源的極大浪費(fèi),不利于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、加強(qiáng)技術(shù)合作,突破技術(shù)瓶頸國內(nèi)聚甲醛規(guī)?；b置的生產(chǎn)技術(shù)大多來自于國外。建議應(yīng)加大國內(nèi)聚甲醛企業(yè)的科研投入,既要學(xué)習(xí)借鑒國外先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),又要強(qiáng)化自身科研實(shí)力,確保國內(nèi)聚甲醛