中國血糖監(jiān)測行業(yè)全景速覽

中國血糖監(jiān)測行業(yè)全景速覽摘要：一、發(fā)展環(huán)境：政策不斷完善，促進血糖監(jiān)測行業(yè)健康發(fā)展血糖監(jiān)測即是對于血糖值的定期檢查。實施血糖監(jiān)測可以更好的掌控糖尿病患者的血糖變化，對生活規(guī)律，活動，運動，飲食以及合理用藥都具有重要的指導意義，目前臨床上常用的血糖監(jiān)測方法主要有：血糖儀進行的毛細血管血糖監(jiān)測、動態(tài)血糖監(jiān)測（CGM）、糖化白蛋白（GA）監(jiān)測和糖化血紅蛋白（HbA1c）監(jiān)測。2020年11月民政部辦公廳出臺《養(yǎng)老機構(gòu)新冠肺炎疫情常態(tài)化防控指南》，提出對患有慢性病的老年人，做好血壓、血糖等指標監(jiān)測，規(guī)律用藥，做好慢性病防控。二、發(fā)展現(xiàn)狀：糖尿病患者增加，推動血糖監(jiān)測市場規(guī)模擴大中國糖尿病患者的人數(shù)逐年上升，2021年糖尿病患者的人數(shù)達到1.37億人，較上年增長2.78%，2022年糖尿病的人數(shù)達到近1.4億人，約占中國人口的10%，全球以及我國血糖監(jiān)測行業(yè)處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升的趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為295億美元，較上年增長10.07%，2021年中國血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為15億美元，較上年增長15.38%，隨著糖尿病患者的人數(shù)增加，未來血糖監(jiān)測行業(yè)的市場規(guī)模也會逐漸擴大。三、企業(yè)格局：加大研發(fā)投入，提升血糖監(jiān)測品牌國產(chǎn)率血糖監(jiān)測可以分為自我血糖監(jiān)測（BGM）和動態(tài)血糖監(jiān)測(CGM)等，目前主要是自我血糖監(jiān)測所占的比例高，我國CGM市場處于發(fā)展初期，且市場集中度高，三諾生物的收入主要為血糖測試儀的銷售，2018到2021年營業(yè)收入整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，2021年三諾生物的血糖監(jiān)測營業(yè)收入為18.37億元，較上年增長20.78%，2021年三諾生物的研發(fā)投入為1.82億元，為自主研發(fā)創(chuàng)新提供了資金保證。2021年以來多款CGM產(chǎn)品獲批，在性能上比肩進口品牌，未來國產(chǎn)化率有望提升。四、發(fā)展趨勢：血糖監(jiān)測未來發(fā)展前景巨大隨著國家對于生物技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的趨勢，以及政府出臺的各項政策都有利于血糖監(jiān)測行業(yè)在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)變革中獲得高速發(fā)展的契機，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加完善、全面。中國患糖尿病的人數(shù)逐年增加，自我監(jiān)測對于大多數(shù)來說更為便捷，因此未來血糖監(jiān)測儀的應用將會更加廣泛，血糖監(jiān)測市場的發(fā)展前景巨大。隨著零售渠道的拓展，未來國產(chǎn)化率可能大幅度提高。CGM能夠為患者提供全天候的血糖監(jiān)測變化，保證了血糖數(shù)據(jù)的連續(xù)性。這一檢測體驗更為友好的設備有望成為最廣泛的血糖監(jiān)測手段。關(guān)鍵詞：血糖監(jiān)測、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：政策不斷完善，促進血糖監(jiān)測行業(yè)健康發(fā)展血糖監(jiān)測即是對于血糖值的定期檢查。實施血糖監(jiān)測可以更好的掌控糖尿病患者的血糖變化，對生活規(guī)律，活動，運動，飲食以及合理用藥都具有重要的指導意義，是糖尿病管理中的重要組成部分，其結(jié)果有助于評估糖尿病患者糖代謝紊亂的程度，制定合理的降糖方案，反映降糖治療的效果并指導治療方案的調(diào)整。糖尿病作為一類以高血糖為特征的代謝類疾病，長期處于高血糖的狀態(tài)會導致眼、腎、心血管等多組織損傷，嚴重可能會危及生命，按照發(fā)病機理，糖尿病包括Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠期糖尿病和其他類型糖尿病。其中，Ⅱ型糖尿病約占糖尿病人數(shù)的90%。血糖監(jiān)測即是對于血糖值的定期檢查。實施血糖監(jiān)測可以更好的掌控糖尿病患者的血糖變化，對生活規(guī)律，活動，運動，飲食以及合理用藥都具有重要的指導意義，是糖尿病管理中的重要組成部分，其結(jié)果有助于評估糖尿病患者糖代謝紊亂的程度，制定合理的降糖方案，反映降糖治療的效果并指導治療方案的調(diào)整。糖尿病作為一類以高血糖為特征的代謝類疾病，長期處于高血糖的狀態(tài)會導致眼、腎、心血管等多組織損傷，嚴重可能會危及生命，按照發(fā)病機理，糖尿病包括Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠期糖尿病和其他類型糖尿病。其中，Ⅱ型糖尿病約占糖尿病人數(shù)的90%。目前臨床上常用的血糖監(jiān)測方法主要有：血糖儀進行的毛細血管血糖監(jiān)測、動態(tài)血糖監(jiān)測（CGM）、糖化白蛋白（GA）監(jiān)測和糖化血紅蛋白（HbA1c）監(jiān)測。血糖監(jiān)測上游為血糖監(jiān)測所必須的檢測儀器，血糖監(jiān)測器械可分為傳統(tǒng)血糖監(jiān)測系統(tǒng)（BGM）、連續(xù)動態(tài)血糖監(jiān)測系統(tǒng)（CGM）及其他器械。產(chǎn)業(yè)鏈上游為血糖監(jiān)測儀產(chǎn)品原材料，產(chǎn)業(yè)鏈中游為生產(chǎn)血糖監(jiān)測儀器的企業(yè)以及血糖監(jiān)測儀，包括三諾醫(yī)療、美敦力、可孚醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等，下游則是糖尿病患者。目前臨床上常用的血糖監(jiān)測方法主要有：血糖儀進行的毛細血管血糖監(jiān)測、動態(tài)血糖監(jiān)測（CGM）、糖化白蛋白（GA）監(jiān)測和糖化血紅蛋白（HbA1c）監(jiān)測。血糖監(jiān)測上游為血糖監(jiān)測所必須的檢測儀器，血糖監(jiān)測器械可分為傳統(tǒng)血糖監(jiān)測系統(tǒng)（BGM）、連續(xù)動態(tài)血糖監(jiān)測系統(tǒng)（CGM）及其他器械。產(chǎn)業(yè)鏈上游為血糖監(jiān)測儀產(chǎn)品原材料，產(chǎn)業(yè)鏈中游為生產(chǎn)血糖監(jiān)測儀器的企業(yè)以及血糖監(jiān)測儀，包括三諾醫(yī)療、美敦力、可孚醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等，下游則是糖尿病患者。國家出臺了多項有關(guān)血糖監(jiān)測行業(yè)相關(guān)的政策，2016年5月國家衛(wèi)生計生委辦公廳出臺《關(guān)于6起藥品虛假宣傳廣告的通告》，提出了內(nèi)分泌科要設置動態(tài)血糖監(jiān)測儀、快速血糖儀、胰島素注射泵。2017年2月國務院辦公廳出臺了《中國防治慢性病中長期規(guī)劃（2017—2025年）》，提出社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院逐步提供血糖血脂檢測、簡易肺功能測定等服務。2018年9月國家衛(wèi)健委出臺了《建檔立卡貧困人口慢病家庭醫(yī)生簽約服務工作方案》，提出對確診的2型糖尿病患者，每年提供4次免費空腹血糖檢測和面對面隨訪。2020年11月民政部辦公廳出臺《養(yǎng)老機構(gòu)新冠肺炎疫情常態(tài)化防控指南》，提出對患有慢性病的老年人，做好血壓、血糖等指標監(jiān)測，規(guī)律用藥，做好慢性病防控。2022年5月國務院辦公廳出臺《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務》，提出推進高血壓、高血糖、高血脂“三高”共管試點，完善慢性病健康管理適宜技術(shù)和服務模式。血糖監(jiān)測相關(guān)政策的出臺更好的推動了血糖監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展以及完善。國家出臺了多項有關(guān)血糖監(jiān)測行業(yè)相關(guān)的政策，2016年5月國家衛(wèi)生計生委辦公廳出臺《關(guān)于6起藥品虛假宣傳廣告的通告》，提出了內(nèi)分泌科要設置動態(tài)血糖監(jiān)測儀、快速血糖儀、胰島素注射泵。2017年2月國務院辦公廳出臺了《中國防治慢性病中長期規(guī)劃（2017—2025年）》，提出社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院逐步提供血糖血脂檢測、簡易肺功能測定等服務。2018年9月國家衛(wèi)健委出臺了《建檔立卡貧困人口慢病家庭醫(yī)生簽約服務工作方案》，提出對確診的2型糖尿病患者，每年提供4次免費空腹血糖檢測和面對面隨訪。2020年11月民政部辦公廳出臺《養(yǎng)老機構(gòu)新冠肺炎疫情常態(tài)化防控指南》，提出對患有慢性病的老年人，做好血壓、血糖等指標監(jiān)測，規(guī)律用藥，做好慢性病防控。2022年5月國務院辦公廳出臺《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務》，提出推進高血壓、高血糖、高血脂“三高”共管試點，完善慢性病健康管理適宜技術(shù)和服務模式。血糖監(jiān)測相關(guān)政策的出臺更好的推動了血糖監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展以及完善。我國糖尿病患病數(shù)量是全球最多的國家，糖尿病發(fā)病率的增高與人們?nèi)粘Ｉ畹娘嬍澈蜕盍晳T息息相關(guān)，經(jīng)濟的增長導致人們的消費水平增加，進而導致飲食習慣發(fā)生改變，據(jù)統(tǒng)計2017-2021年中國居民人均可支配收入和消費支出逐年增加，2021年我國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比2020年增加9.13%，2021年居民消費支出為2.41萬元，同比2020年增長13.63%，加之治療水平的提高延長了患者的生存時間，使得存量患者數(shù)量增加。我國糖尿病患病數(shù)量是全球最多的國家，糖尿病發(fā)病率的增高與人們?nèi)粘Ｉ畹娘嬍澈蜕盍晳T息息相關(guān)，經(jīng)濟的增長導致人們的消費水平增加，進而導致飲食習慣發(fā)生改變，據(jù)統(tǒng)計2017-2021年中國居民人均可支配收入和消費支出逐年增加，2021年我國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比2020年增加9.13%，2021年居民消費支出為2.41萬元，同比2020年增長13.63%，加之治療水平的提高延長了患者的生存時間，使得存量患者數(shù)量增加。二、發(fā)展現(xiàn)狀：糖尿病患者增加，推動血糖監(jiān)測市場規(guī)模擴大中國糖尿病患者的人數(shù)逐年上升，2021年糖尿病患者的人數(shù)達到1.37億人，較上年增長2.78%，國家對于確診2型糖尿病患者每年提供4次免費空腹血糖檢測，糖尿病是一種長期慢性疾病，無法做到有效根治，因此血糖監(jiān)測是糖尿病患者的剛需，糖尿病人數(shù)的增長在一定程度上會推動對于血糖監(jiān)測儀器的需求；糖尿病還會引起多種并發(fā)癥，例如周圍血管病、微血管病、心力衰竭等，其中發(fā)病率最高的是周圍血管病，發(fā)病率達到43%，其次是微血管病發(fā)病率為37%。中國糖尿病患者的人數(shù)逐年上升，2021年糖尿病患者的人數(shù)達到1.37億人，較上年增長2.78%，國家對于確診2型糖尿病患者每年提供4次免費空腹血糖檢測，糖尿病是一種長期慢性疾病，無法做到有效根治，因此血糖監(jiān)測是糖尿病患者的剛需，糖尿病人數(shù)的增長在一定程度上會推動對于血糖監(jiān)測儀器的需求；糖尿病還會引起多種并發(fā)癥，例如周圍血管病、微血管病、心力衰竭等，其中發(fā)病率最高的是周圍血管病，發(fā)病率達到43%，其次是微血管病發(fā)病率為37%。全球以及我國血糖監(jiān)測行業(yè)處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升的趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為295億美元，較上年增長10.07%，2021年中國血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為15億美元，較上年增長15.38%，隨著糖尿病患者的人數(shù)增加，未來血糖監(jiān)測行業(yè)的市場規(guī)模也會逐漸擴大，預計2022年全球血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模達到325億美元，中國血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為17億美元。全球以及我國血糖監(jiān)測行業(yè)處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升的趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為295億美元，較上年增長10.07%，2021年中國血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為15億美元，較上年增長15.38%，隨著糖尿病患者的人數(shù)增加，未來血糖監(jiān)測行業(yè)的市場規(guī)模也會逐漸擴大，預計2022年全球血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模達到325億美元，中國血糖監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為17億美元。隨著糖尿病患者的人數(shù)逐年增加，血糖監(jiān)測儀成為患者家庭必不可少的物品，血糖儀也逐漸發(fā)展成一個較大的產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年我國血糖監(jiān)測儀的市場規(guī)模逐漸增長，2021年我國血糖儀的市場規(guī)模為50.2億元，較上年增長9.37%，全球血糖儀平均滲透率為60%，我國血糖儀滲透率遠低于全球平均水平，我國血糖儀市場空間增長巨大，同時也為血糖監(jiān)測行業(yè)發(fā)展提供了動力。隨著糖尿病患者的人數(shù)逐年增加，血糖監(jiān)測儀成為患者家庭必不可少的物品，血糖儀也逐漸發(fā)展成一個較大的產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年我國血糖監(jiān)測儀的市場規(guī)模逐漸增長，2021年我國血糖儀的市場規(guī)模為50.2億元，較上年增長9.37%，全球血糖儀平均滲透率為60%，我國血糖儀滲透率遠低于全球平均水平，我國血糖儀市場空間增長巨大，同時也為血糖監(jiān)測行業(yè)發(fā)展提供了動力。相關(guān)報告：《中國血糖監(jiān)測行業(yè)市場運行態(tài)勢及競爭格局預測報告》三、企業(yè)格局：加大研發(fā)投入，提升血糖監(jiān)測品牌國產(chǎn)率BGM即自我血糖監(jiān)測，通常使用指尖血血糖監(jiān)測，CGM主要是連續(xù)血糖監(jiān)測，由于其BGM的銷售不僅包括血糖儀、采血筆等，還包括采血針、配套試紙等由于BGM起步較早，在目前的血糖監(jiān)測市場中所占份額較大，2020年我國CGM市場處于發(fā)展初期，且市場集中度高，光雅培就占80%左右的市場份額，自我血糖監(jiān)測國產(chǎn)化較低，大部分為國外的品牌，例如強生，所占BGM市場的份額比重較大，2020年中國BGM市場中，強生、羅氏、三諾生物總共占約65%的市場份額，2021年以來多款CGM產(chǎn)品獲批，在性能上比肩進口品牌，未來國產(chǎn)化率有望提升。BGM即自我血糖監(jiān)測，通常使用指尖血血糖監(jiān)測，CGM主要是連續(xù)血糖監(jiān)測，由于其BGM的銷售不僅包括血糖儀、采血筆等，還包括采血針、配套試紙等由于BGM起步較早，在目前的血糖監(jiān)測市場中所占份額較大，2020年我國CGM市場處于發(fā)展初期，且市場集中度高，光雅培就占80%左右的市場份額，自我血糖監(jiān)測國產(chǎn)化較低，大部分為國外的品牌，例如強生，所占BGM市場的份額比重較大，2020年中國BGM市場中，強生、羅氏、三諾生物總共占約65%的市場份額，2021年以來多款CGM產(chǎn)品獲批，在性能上比肩進口品牌，未來國產(chǎn)化率有望提升。三諾生物的收入主要為血糖測試儀的銷售，2018到2021年營業(yè)收入整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，2021年三諾生物的血糖監(jiān)測營業(yè)收入為18.37億元，較上年增長20.78%，三諾生物保持現(xiàn)有以血糖監(jiān)測產(chǎn)品為核心的慢性病快速檢測業(yè)務，同時投入更多的資源用心推動糖尿病管理專家的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。2022年上半年三諾生物的血糖監(jiān)測營業(yè)收入為8.91億元。2018-2020年三諾生物血糖監(jiān)測的毛利率整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，三諾生物核心業(yè)務血糖監(jiān)測系統(tǒng)毛利率保持在65%以上，2021年，血糖監(jiān)測系統(tǒng)毛利率為65.73%，高于整體毛利率的59.96%。2021年血糖監(jiān)測系統(tǒng)項目的原材料成本占營業(yè)成本的73.36%，較上年增加40.64%，加上制造費用以及加工費的增加，2021年血糖監(jiān)測毛利率下降幅度較為明顯，2022年上半年血糖監(jiān)測毛利率緩慢增長，達到67.78%。三諾生物的收入主要為血糖測試儀的銷售，2018到2021年營業(yè)收入整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，2021年三諾生物的血糖監(jiān)測營業(yè)收入為18.37億元，較上年增長20.78%，三諾生物保持現(xiàn)有以血糖監(jiān)測產(chǎn)品為核心的慢性病快速檢測業(yè)務，同時投入更多的資源用心推動糖尿病管理專家的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。2022年上半年三諾生物的血糖監(jiān)測營業(yè)收入為8.91億元。2018-2020年三諾生物血糖監(jiān)測的毛利率整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，三諾生物核心業(yè)務血糖監(jiān)測系統(tǒng)毛利率保持在65%以上，2021年，血糖監(jiān)測系統(tǒng)毛利率為65.73%，高于整體毛利率的59.96%。2021年血糖監(jiān)測系統(tǒng)項目的原材料成本占營業(yè)成本的73.36%，較上年增加40.64%，加上制造費用以及加工費的增加，2021年血糖監(jiān)測毛利率下降幅度較為明顯，2022年上半年血糖監(jiān)測毛利率緩慢增長，達到67.78%。受益于國家政策和不斷擴大的市場需求，三諾生物將不斷加大研發(fā)投入，三諾生物擁有多學科融合的研發(fā)體系以及多學科、多層次、高效運行的研發(fā)團隊，具備良好的持續(xù)創(chuàng)新能力，據(jù)統(tǒng)計，2018-2021年三諾生物的研發(fā)投入基本維持在1.6～1.9億元之間，2021年三諾生物的研發(fā)投入為1.82億元，為自主研發(fā)創(chuàng)新提供了資金保證，截止到2022年上半年三諾生物的研發(fā)投入為1.19億元。受益于國家政策和不斷擴大的市場需求，三諾生物將不斷加大研發(fā)投入，三諾生物擁有多學科融合的研發(fā)體系以及多學科、多層次、高效運行的研發(fā)團隊，具備良好的持續(xù)創(chuàng)新能力，據(jù)統(tǒng)計，2018-2021年三諾生物的研發(fā)投入基本維持在1.6～1.9億元之間，2021年三諾生物的研發(fā)投入為1.82億元，為自主研發(fā)創(chuàng)新提供了資金保證，截止到2022年上半年三諾生物的研發(fā)投入為1.19億元。四、發(fā)展趨勢：血糖監(jiān)測未來發(fā)展前景巨大1、產(chǎn)業(yè)政策支持促進行