全球及中國(guó)膳食纖維行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-全球及中國(guó)膳食纖維行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、膳食纖維綜述食纖維是繼蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、礦物質(zhì)、維生素、水之后的第七大營(yíng)養(yǎng)素，對(duì)維護(hù)人體消化系統(tǒng)健康具有重要意義。膳食纖維主要來(lái)源于植物性食物，是一類不能被人體小腸消化吸收、但對(duì)人體有健康意義的碳水化合物，主要包括可溶性膳食纖維（半纖維素、果膠和樹(shù)膠等）與非可溶性膳食纖維（纖維素、木質(zhì)素等），可溶型膳食纖維因具備良好的溶解性，在食品飲料中的應(yīng)用更為廣泛。膳食纖維可加速食物中的致癌物質(zhì)和有毒物質(zhì)移除，保護(hù)消化道、預(yù)防結(jié)腸癌，同時(shí)可減緩消化速度、加速膽固醇排泄，從而控制血糖和膽固醇水平、預(yù)防心血管疾病和糖尿病等疾病。2018年，美國(guó)FDA批準(zhǔn)了八種新型膳食纖維作為營(yíng)養(yǎng)成分標(biāo)簽，包括植物細(xì)胞壁纖維、阿拉伯木聚糖、聚葡萄糖、抗性糊精/麥芽糊精等，政策規(guī)范為膳食纖維行業(yè)細(xì)分類別發(fā)展奠定基礎(chǔ)。二、膳食纖維行業(yè)相關(guān)政策梳理從政策端來(lái)看，《健康中國(guó)行動(dòng)（2019-2030年）》文件中明確指出我國(guó)居民膳食纖維缺乏嚴(yán)重，同時(shí)國(guó)務(wù)院辦公廳2017年發(fā)布《慢性病防治中長(zhǎng)期規(guī)劃》，提出降低國(guó)民高血壓、高血脂、高膽固醇、糖尿病等疾病發(fā)病比例的目標(biāo)，我國(guó)慢性病流行與食物過(guò)于精細(xì)化、膳食纖維缺失存在一定關(guān)系，伴隨老齡化趨勢(shì)延續(xù)、居民健康意識(shí)提升帶來(lái)飲食習(xí)慣向攝入更多富含膳食纖維的食品轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)膳食纖維消費(fèi)需求將持續(xù)攀升。三、膳食纖維行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)現(xiàn)狀從全球及中國(guó)膳食纖維產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球/中國(guó)膳食纖維產(chǎn)量分別為87/19萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2026年全球/中國(guó)產(chǎn)量將分別達(dá)122/30萬(wàn)噸，21-26年CAGR分別為5.1%/7.0%。產(chǎn)值方面，2019年全球/中國(guó)膳食纖維市場(chǎng)產(chǎn)值分別為181/38億元，預(yù)計(jì)2026年將分別增至229/55億元，預(yù)計(jì)19-26年CAGR分別為3.5%/5.4%，我國(guó)膳食纖維產(chǎn)量、產(chǎn)值增速均高于全球增速水平。2、細(xì)分品類分品類看，以聚葡萄糖及抗性糊精為例，據(jù)中國(guó)食品添加劑和配料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年全球聚葡萄糖/抗性糊精產(chǎn)量分別為10.1/5.8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2026年產(chǎn)量將分別達(dá)到13.5/8萬(wàn)噸，20-26年CAGR分別為5%/5.7%。抗性糊精作為更高端的膳食纖維品種，增速快于聚葡萄糖。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球抗性糊精市場(chǎng)規(guī)模從2014年的14.18億元上漲至2020年的22.21億元，預(yù)計(jì)2025年全球市場(chǎng)規(guī)模有望增至33.5億元，20-25年CAGR為8.6%。四、膳食纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球膳食纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球僅數(shù)家公司參與膳食纖維方向的競(jìng)爭(zhēng)，包括泰萊、百龍創(chuàng)園、保齡寶、羅蓋特、日本松谷化學(xué)和美國(guó)ADM，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有限。其中，本土企業(yè)百龍創(chuàng)園市占率排名第二（2018年市占率為12.45%），而細(xì)分品類抗性糊精排名第一。五、膳食纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、老齡化和慢性病高發(fā)是膳食纖維增長(zhǎng)的動(dòng)力。當(dāng)前，世界人口結(jié)構(gòu)逐步趨向老齡化。根據(jù)聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)，2018年，全球65歲或以上人口史無(wú)前例地超過(guò)了5歲以下人口數(shù)量。到2050年，預(yù)計(jì)全世界每6人中，就有1人年齡在65歲（16%）以上，而這一數(shù)字在2019年為11人（9%）。老人由于咀嚼和消化功能的下降，膳食較為精細(xì)，食物纖維含量較低。因此，將膳食纖維添加到老年食品中具有重要意義。另一方面，我國(guó)慢性病受人口結(jié)構(gòu)和飲食結(jié)構(gòu)的影響，近年來(lái)呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)因慢性病導(dǎo)致的死亡占總死亡88.5%，與2015年相比有所上升；心腦血管疾病、糖尿病和癌癥等重大慢性病占我國(guó)疾病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)超90%，我國(guó)55歲至64歲人群慢性病患病率達(dá)48.4%，65歲及以上老年人發(fā)病率達(dá)62.3%。根據(jù)《柳葉刀》報(bào)道，高纖飲食有助于減少冠心病、糖尿病和結(jié)直腸癌等多種重大慢性病的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)，因此，控制慢性病高發(fā)也是膳食纖維增長(zhǎng)的動(dòng)力之一。2、國(guó)內(nèi)保健品品類發(fā)展空間巨大，從市場(chǎng)規(guī)?？矗\(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、腸胃營(yíng)養(yǎng)占主導(dǎo)地位，膳食補(bǔ)充劑型飲料等快速發(fā)展。截至2020年，乳制品和飲料是膳食纖維最大應(yīng)用領(lǐng)域，占總消費(fèi)量的48%