中國商用空調行業(yè)分析

-1-中國商用空調行業(yè)分析一、概述空調即空氣調節(jié)器是指用人工手段，對建筑或構筑物內環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數進行調節(jié)和控制的設備。根據使用場景的不同，空調可分為家用空調和商用空調。按國際標準規(guī)定，商用空調是4HP以上空調機組的統(tǒng)稱，因此商用空調種類頗多，包括風冷螺桿式冷（熱）水機組、水冷螺桿式冷（熱）水機組、風冷渦旋式冷（熱）水機組、水冷渦旋式冷（熱）水機組、離心式冷（熱）水機組等。商用空調廣泛應用于寫字樓、酒店、綜合體等城市商業(yè)配套，圖書館、體育館、醫(yī)院、電影院等公共基礎設施，以及數據中心、軌道交通等“新基建”領域。二、產業(yè)鏈分析1、產業(yè)鏈商用空調行業(yè)產業(yè)鏈上游為零部件供應環(huán)節(jié)，主要包括壓縮機、電子膨脹閥、冷凝器、蒸發(fā)器、風機等；中游為商用空調生產供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于公共設施、數據中心、軌道交通等領域。2、上游端分析制冷壓縮機是商用空調核心零部件之一，隨著近年來我國經濟的不斷發(fā)展，近年來我國制冷設備行業(yè)也隨之迅速發(fā)展，在需求增長的帶動下，近年來我國商用制冷壓縮機銷量也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國商用制冷壓縮機（3HP）以上銷量為1131.78萬臺，同比增長34.1%。三、行業(yè)現狀1、市場規(guī)模近年來，我國商用空調市場規(guī)模整體呈波動上升的態(tài)勢，2019年和2020年，受宏觀經濟增速放緩、中美貿易摩擦等多重因素影響，商用空調市場規(guī)模出現下滑，2021年，國內基礎設施建設持續(xù)推進，同時數據中心、軌道交通、新能源等細分領域固定資產投資增長明顯，市場規(guī)模達1093億元，同比增長20.4%。2、產銷量近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化率的持續(xù)增長，帶動大量的新建商業(yè)配套設施與新建公共基礎設施對于商用空調的新增需求，商用空調市場持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展趨勢。據資料顯示，2021年我國商用空調產量為511.99萬臺，同比增長13.5%；銷量為501.43萬臺，同比增長11.9%。3、水系統(tǒng)商用空調由于水系統(tǒng)空調相對于氟系統(tǒng)空調來說更環(huán)保、更舒適，因此隨著綠色環(huán)保的要求，人們經濟水平、對環(huán)境舒適度的要求不斷提高，水系統(tǒng)空調市場規(guī)模不斷擴大，在整個空調領域，尤其是商用空調領域的占比穩(wěn)步提升。據資料顯示，2021年我國水系統(tǒng)商用空調市場規(guī)模為228.76億元，同比增長37.6%。四、競爭格局目前，我國商用空調行業(yè)市場集中度較高，2022年1-11月行業(yè)CR5達60.8%。具體來看，2022年1-11月，我國商用空調市場份額占比排名前三的企業(yè)分別為美的、格力和海信日立，市場份額占比分別為18.3%、13.3%和11.8%。五、發(fā)展趨勢1、應用領域不斷拓展目前，商用空調已經被廣泛應用于大型商用建筑、市政工程以及電力、通信、交通、醫(yī)療、制藥、新能源等領域。隨著新經濟、新產業(yè)、新需求的不斷出現，以及隨著我國工業(yè)現代化進程的發(fā)展，傳統(tǒng)制造業(yè)升級轉型、智能制造和高端制造業(yè)的不斷推進，商用空調應用領域不斷拓展。2、市場規(guī)模穩(wěn)步擴大隨著城鎮(zhèn)化的推進，在城市商業(yè)配套方面，寫字樓、酒店、商場等新建商業(yè)建筑對空調的需求量遠大于傳統(tǒng)商業(yè)建筑；在公共基礎設施方面，城鎮(zhèn)化建設不可避免地需要大力發(fā)展圖書館、醫(yī)院、電影院、體育館、大劇院等公共基礎設施。在城鎮(zhèn)化的大力推動下，城市商業(yè)配套設施、公共基礎設施建設將帶來大量的商用空調新增需求。此外，20世紀90年代起，我國商用中央空調行業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期，傳統(tǒng)的商用中央空調產品被大量安裝使用，隨著傳統(tǒng)中央空調逐步達到使用壽命，老化日益嚴重，舊空調更新改造將成為潛在增量市場。隨著建筑節(jié)能減排的關注度日益提升，綠色建筑戰(zhàn)略的實施，商用中央空調作為建筑節(jié)能領域中的重要環(huán)節(jié)，高耗能、二次污染的老舊中央空調產品的更新換代需求量將逐年放大。3、水系統(tǒng)空調占比逐步提升由于水系統(tǒng)空調相對于氟系統(tǒng)空調