中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展格局及重點企業(yè)分析

-1-中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展格局及重點企業(yè)分析內(nèi)容概況：依據(jù)各輪胎企業(yè)2021年的輪胎產(chǎn)量進行劃分，對于第一梯隊的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，其2021年輪胎產(chǎn)量均超過了2000萬條。其中，玲瓏輪胎的產(chǎn)量達7026.69萬條，占我國輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的8.21%；賽輪輪胎的產(chǎn)量為4539.77萬條，占我國輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的5.3%。2021年，位于第一梯隊的四家企業(yè)的行業(yè)占比不足20%。關(guān)鍵詞：汽車輪胎企業(yè)格局、玲瓏輪胎、賽輪輪胎一、企業(yè)格局：輪胎市場營收整體向好發(fā)展，但整體呈現(xiàn)出“大而不強”的局面我國輪胎行業(yè)集中度較低，市場較為分散。輪胎企業(yè)數(shù)量多，但大多集中在中低端輪胎產(chǎn)品領(lǐng)域，使得我國輪胎市場供給呈現(xiàn)出中低端產(chǎn)品供給過剩，而高端產(chǎn)品供應(yīng)不足的問題，我國輪胎行業(yè)整體呈現(xiàn)出“大而不強”的局面。依據(jù)各輪胎企業(yè)2021年的輪胎產(chǎn)量進行劃分，對于第一梯隊的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，其2021年輪胎產(chǎn)量均超過了2000萬條。其中，玲瓏輪胎的產(chǎn)量達7026.69萬條，占我國輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的8.21%；賽輪輪胎的產(chǎn)量為4539.77萬條，占我國輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的5.3%。2021年，位于第一梯隊的四家企業(yè)的行業(yè)占比不足20%。位于第二梯隊的是浦林成山、佳通輪胎、華誼集團和青島雙星，其2021年輪胎產(chǎn)量均超過了1000萬條。而位于第三梯隊的是通用股份、貴州輪胎和風神股份等，其2021年輪胎產(chǎn)量不足1000萬條，不過其中通用股份的輪胎產(chǎn)量為906.51萬條，占到2021年全國輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的1.06%。我國輪胎行業(yè)集中度較低，市場較為分散。輪胎企業(yè)數(shù)量多，但大多集中在中低端輪胎產(chǎn)品領(lǐng)域，使得我國輪胎市場供給呈現(xiàn)出中低端產(chǎn)品供給過剩，而高端產(chǎn)品供應(yīng)不足的問題，我國輪胎行業(yè)整體呈現(xiàn)出“大而不強”的局面。依據(jù)各輪胎企業(yè)2021年的輪胎產(chǎn)量進行劃分，對于第一梯隊的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，其2021年輪胎產(chǎn)量均超過了2000萬條。其中，玲瓏輪胎的產(chǎn)量達7026.69萬條，占我國輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的8.21%；賽輪輪胎的產(chǎn)量為4539.77萬條，占我國輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的5.3%。2021年，位于第一梯隊的四家企業(yè)的行業(yè)占比不足20%。位于第二梯隊的是浦林成山、佳通輪胎、華誼集團和青島雙星，其2021年輪胎產(chǎn)量均超過了1000萬條。而位于第三梯隊的是通用股份、貴州輪胎和風神股份等，其2021年輪胎產(chǎn)量不足1000萬條，不過其中通用股份的輪胎產(chǎn)量為906.51萬條，占到2021年全國輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的1.06%。我國輪胎行業(yè)市場分散，2021年產(chǎn)量最高的企業(yè)是玲瓏輪胎，但其市場占比也不足10%。但近年來，原材料價格上漲、海運運費升高、國際貿(mào)易保護主義抬頭、新冠疫情及俄烏戰(zhàn)爭等多重不利因素的影響下，部分競爭力不足的中小輪胎企業(yè)被迫出清，這將推動我國輪胎行業(yè)的集中。另外，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及我國輪胎行業(yè)的競爭加劇，輪胎企業(yè)都愈發(fā)注重自身研發(fā)能力和實力的提升，加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平，未來我國輪胎行業(yè)將加快向高端產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的步伐。2021年，由于我國汽車行業(yè)整體回暖，尤其乘用車輪胎需求增多，我國輪胎行業(yè)整體情況仍向好發(fā)展，輪胎企業(yè)2021年輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入基本較上一年呈增長趨勢。其中，通用股份的營收增速更是超過了20%。不過，青島雙星和風神股份的輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入?yún)s較上一年度出現(xiàn)下滑。青島雙星2021年輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入為37.47億元，較上一年度下滑了11.07%。這主要是由于青島雙星進行業(yè)務(wù)板塊調(diào)整，剝離了裝備制造業(yè)，使得其輪胎制造業(yè)也受到了一定的影響，不過未來青島雙星將集中精力發(fā)展輪胎產(chǎn)業(yè)，在輪胎主業(yè)上做優(yōu)做強。風神股份2021年輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入為53.74億元，較上一年度下滑了1.86%。風神股份位于河南省，其受到2021年7月水災(zāi)的影響以及冬季環(huán)保限產(chǎn)的影響，導(dǎo)致產(chǎn)量下降了5.24%，同時由于2021年國內(nèi)商用車市場量下降，導(dǎo)致銷量也同步下降了4.82%，繼而導(dǎo)致其輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入下滑。我國輪胎行業(yè)市場分散，2021年產(chǎn)量最高的企業(yè)是玲瓏輪胎，但其市場占比也不足10%。但近年來，原材料價格上漲、海運運費升高、國際貿(mào)易保護主義抬頭、新冠疫情及俄烏戰(zhàn)爭等多重不利因素的影響下，部分競爭力不足的中小輪胎企業(yè)被迫出清，這將推動我國輪胎行業(yè)的集中。另外，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及我國輪胎行業(yè)的競爭加劇，輪胎企業(yè)都愈發(fā)注重自身研發(fā)能力和實力的提升，加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平，未來我國輪胎行業(yè)將加快向高端產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的步伐。2021年，由于我國汽車行業(yè)整體回暖，尤其乘用車輪胎需求增多，我國輪胎行業(yè)整體情況仍向好發(fā)展，輪胎企業(yè)2021年輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入基本較上一年呈增長趨勢。其中，通用股份的營收增速更是超過了20%。不過，青島雙星和風神股份的輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入?yún)s較上一年度出現(xiàn)下滑。青島雙星2021年輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入為37.47億元，較上一年度下滑了11.07%。這主要是由于青島雙星進行業(yè)務(wù)板塊調(diào)整，剝離了裝備制造業(yè)，使得其輪胎制造業(yè)也受到了一定的影響，不過未來青島雙星將集中精力發(fā)展輪胎產(chǎn)業(yè)，在輪胎主業(yè)上做優(yōu)做強。風神股份2021年輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入為53.74億元，較上一年度下滑了1.86%。風神股份位于河南省，其受到2021年7月水災(zāi)的影響以及冬季環(huán)保限產(chǎn)的影響，導(dǎo)致產(chǎn)量下降了5.24%，同時由于2021年國內(nèi)商用車市場量下降，導(dǎo)致銷量也同步下降了4.82%，繼而導(dǎo)致其輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入下滑。二、重點企業(yè)：輪胎收入增勢穩(wěn)定，毛利率出現(xiàn)下滑趨勢玲瓏輪胎位于山東省，以輪胎的設(shè)計、開發(fā)、制造與銷售生產(chǎn)為主，是一家技術(shù)型輪胎生產(chǎn)企業(yè)。玲瓏輪胎生產(chǎn)的輪胎產(chǎn)品包括乘用及輕卡子午線輪胎、卡客車子午線輪胎和非公路輪胎，廣泛應(yīng)用在乘用車、商用車以及工程機械車輛等領(lǐng)域。玲瓏輪胎成立于1995年，其前身是招遠制修廠。2021年，玲瓏輪胎調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略為“7+5”戰(zhàn)略，即建設(shè)七個國內(nèi)生產(chǎn)基地和五個國外生產(chǎn)基地。目前，玲瓏輪胎在中國招遠、德州、柳州、荊門、長春五個地區(qū)都建有生產(chǎn)基地，銅川基地已經(jīng)立項，在海外還擁有泰國、塞爾維亞兩個生產(chǎn)基地。玲瓏輪胎還將加快海外第三基地的選址，爭取在2030年前全面完成“7+5”戰(zhàn)略。玲瓏輪胎位于山東省，以輪胎的設(shè)計、開發(fā)、制造與銷售生產(chǎn)為主，是一家技術(shù)型輪胎生產(chǎn)企業(yè)。玲瓏輪胎生產(chǎn)的輪胎產(chǎn)品包括乘用及輕卡子午線輪胎、卡客車子午線輪胎和非公路輪胎，廣泛應(yīng)用在乘用車、商用車以及工程機械車輛等領(lǐng)域。玲瓏輪胎成立于1995年，其前身是招遠制修廠。2021年，玲瓏輪胎調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略為“7+5”戰(zhàn)略，即建設(shè)七個國內(nèi)生產(chǎn)基地和五個國外生產(chǎn)基地。目前，玲瓏輪胎在中國招遠、德州、柳州、荊門、長春五個地區(qū)都建有生產(chǎn)基地，銅川基地已經(jīng)立項，在海外還擁有泰國、塞爾維亞兩個生產(chǎn)基地。玲瓏輪胎還將加快海外第三基地的選址，爭取在2030年前全面完成“7+5”戰(zhàn)略。2017年至2021年，玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入穩(wěn)定上漲，不過2021年由于商用車市場疲軟，加上輪胎原材料價格上漲的影響，玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入增速有所放緩。2021年，玲瓏輪胎營業(yè)收入為182.76億元，較上一年度增長了0.89%，增速同比下降了5.63個百分比。2017年至2020年，玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)毛利率增勢明顯，2020年上漲至27.92%，但2021年其輪胎毛利率大幅下跌至16.91%，較上一年度下跌了11.01個百分比。2021年，國際上原油、鋼材、煤炭等大宗貨物的價格持續(xù)上漲，使得輪胎的主要原材料橡膠、炭黑、簾子布等價格也長期處于高位波動狀態(tài)，因此輪胎生產(chǎn)成本增加，輪胎企業(yè)的經(jīng)營利潤被壓縮，毛利率下滑。2017年至2021年，玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入穩(wěn)定上漲，不過2021年由于商用車市場疲軟，加上輪胎原材料價格上漲的影響，玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入增速有所放緩。2021年，玲瓏輪胎營業(yè)收入為182.76億元，較上一年度增長了0.89%，增速同比下降了5.63個百分比。2017年至2020年，玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)毛利率增勢明顯，2020年上漲至27.92%，但2021年其輪胎毛利率大幅下跌至16.91%，較上一年度下跌了11.01個百分比。2021年，國際上原油、鋼材、煤炭等大宗貨物的價格持續(xù)上漲，使得輪胎的主要原材料橡膠、炭黑、簾子布等價格也長期處于高位波動狀態(tài)，因此輪胎生產(chǎn)成本增加，輪胎企業(yè)的經(jīng)營利潤被壓縮，毛利率下滑。玲瓏輪胎的主要輪胎品牌有“玲瓏”、“利奧”、“ATLAS”、“EVOLUXX”，其輪胎產(chǎn)品銷往全球60多家汽車生產(chǎn)商的100多個生產(chǎn)基地，遍及173個國家，其產(chǎn)品銷售范圍十分廣泛。玲瓏輪胎也不斷擴大輪胎產(chǎn)能，增強市場供應(yīng)能力。截至2021年末，玲瓏輪胎的輪胎產(chǎn)能達8206萬條，其中乘用車及輕卡輪胎產(chǎn)能6800萬條，位居全國第一。2017年至2021年，玲瓏輪胎的產(chǎn)銷量保持穩(wěn)定上漲的狀態(tài)，2021年其輪胎產(chǎn)量為7027萬條，較上一年度增長了6.51%，銷量為6471萬條，較上一年度增長了2.18%。2021年，由于全球芯片短缺導(dǎo)致全球汽車市場減產(chǎn)，繼而使得全球輪胎需求量受到影響。2021年，玲瓏輪胎的銷量雖然仍保持上漲狀態(tài)，但其上漲幅度較上一年度減少了5.16個百分比。玲瓏輪胎的主要輪胎品牌有“玲瓏”、“利奧”、“ATLAS”、“EVOLUXX”，其輪胎產(chǎn)品銷往全球60多家汽車生產(chǎn)商的100多個生產(chǎn)基地，遍及173個國家，其產(chǎn)品銷售范圍十分廣泛。玲瓏輪胎也不斷擴大輪胎產(chǎn)能，增強市場供應(yīng)能力。截至2021年末，玲瓏輪胎的輪胎產(chǎn)能達8206萬條，其中乘用車及輕卡輪胎產(chǎn)能6800萬條，位居全國第一。2017年至2021年，玲瓏輪胎的產(chǎn)銷量保持穩(wěn)定上漲的狀態(tài)，2021年其輪胎產(chǎn)量為7027萬條，較上一年度增長了6.51%，銷量為6471萬條，較上一年度增長了2.18%。2021年，由于全球芯片短缺導(dǎo)致全球汽車市場減產(chǎn)，繼而使得全球輪胎需求量受到影響。2021年，玲瓏輪胎的銷量雖然仍保持上漲狀態(tài)，但其上漲幅度較上一年度減少了5.16個百分比。玲瓏輪胎屬于技術(shù)型輪胎生產(chǎn)企業(yè)，其十分重視創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)深入。玲瓏輪胎以國家級技術(shù)中心、國家級工業(yè)設(shè)計中心為依托，先后在北京、美國、煙臺、上海、德國、濟南成立了研究分院，形成了“三國七地”全球化開放式研發(fā)創(chuàng)新體系。2017年至2021年，玲瓏輪胎的研發(fā)投入費用持續(xù)保持上漲狀態(tài)。2021年玲瓏輪胎的研發(fā)投入費用達9.34億元，較上一年度增長了22.36%，增速較快。同時，玲瓏輪胎的研發(fā)投入費用占營業(yè)收入的比重也呈現(xiàn)出較為明顯的上漲趨勢，2021年上漲至5.03%，較上一年度增加了0.88個百分比。截至2021年年底，玲瓏輪胎擁有授權(quán)專利1100多項，專利保有量位于中國輪胎企業(yè)前列。玲瓏輪胎屬于技術(shù)型輪胎生產(chǎn)企業(yè)，其十分重視創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)深入。玲瓏輪胎以國家級技術(shù)中心、國家級工業(yè)設(shè)計中心為依托，先后在北京、美國、煙臺、上海、德國、濟南成立了研究分院，形成了“三國七地”全球化開放式研發(fā)創(chuàng)新體系。2017年至2021年，玲瓏輪胎的研發(fā)投入費用持續(xù)保持上漲狀態(tài)。2021年玲瓏輪胎的研發(fā)投入費用達9.34億元，較上一年度增長了22.36%，增速較快。同時，玲瓏輪胎的研發(fā)投入費用占營業(yè)收入的比重也呈現(xiàn)出較為明顯的上漲趨勢，2021年上漲至5.03%，較上一年度增加了0.88個百分比。截至2021年年底，玲瓏輪胎擁有授權(quán)專利1100多項，專利保有量位于中國輪胎企業(yè)前列。賽輪輪胎主要從事輪胎產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其生產(chǎn)的輪胎產(chǎn)品主要包括半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和非公路輪胎，應(yīng)用于轎車、輕型載重汽車、大型客車、貨車、工程機械、特種車輛等多個領(lǐng)域。賽輪輪胎成立于2002年，并在2003年完成第一條輪胎下線。2013年，賽輪越南公司的一期生產(chǎn)線貫通，賽輪輪胎的首家海外工廠首條輪胎順利下線。賽輪輪胎是我國輪胎行業(yè)最早在海外建立輪胎生產(chǎn)工廠的企業(yè)，目前賽輪輪胎也在積極建設(shè)柬埔寨輪胎生產(chǎn)項目。2022年，賽輪輪胎正式推出了液體黃金乘用車系列輪胎，這是賽輪輪胎自主研發(fā)出來的低碳綠色輪胎產(chǎn)品，利用了“化學煉膠”技術(shù)制備新材料，成為世界首創(chuàng)。液體黃金輪胎的研發(fā)成功解決輪胎滾動阻力、抗?jié)窕阅堋⒛湍バ阅茈y以兼顧的行業(yè)難題，使行車更加安全、節(jié)能、舒適。賽輪輪胎主要從事輪胎產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其生產(chǎn)的輪胎產(chǎn)品主要包括半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和非公路輪胎，應(yīng)用于轎車、輕型載重汽車、大型客車、貨車、工程機械、特種車輛等多個領(lǐng)域。賽輪輪胎成立于2002年，并在2003年完成第一條輪胎下線。2013年，賽輪越南公司的一期生產(chǎn)線貫通，賽輪輪胎的首家海外工廠首條輪胎順利下線。賽輪輪胎是我國輪胎行業(yè)最早在海外建立輪胎生產(chǎn)工廠的企業(yè)，目前賽輪輪胎也在積極建設(shè)柬埔寨輪胎生產(chǎn)項目。2022年，賽輪輪胎正式推出了液體黃金乘用車系列輪胎，這是賽輪輪胎自主研發(fā)出來的低碳綠色輪胎產(chǎn)品，利用了“化學煉膠”技術(shù)制備新材料，成為世界首創(chuàng)。液體黃金輪胎的研發(fā)成功解決輪胎滾動阻力、抗?jié)窕阅?、耐磨性能難以兼顧的行業(yè)難題，使行車更加安全、節(jié)能、舒適。我國輪胎行業(yè)集中度較低，整體呈現(xiàn)出大而不強的局面。2021年以來，輪胎行業(yè)原材料和海運費價格上漲壓力，使得輪胎公司生產(chǎn)成本增加，利潤下滑，這使得部分中小輪胎企業(yè)破產(chǎn)，在一定程度上加劇了國產(chǎn)輪胎企業(yè)的行業(yè)出清，加快輪胎企業(yè)集中度提升。而隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)向好發(fā)展，未來我國汽車行業(yè)的繼續(xù)升溫將拉動輪胎需求量的增長。因此，輪胎企業(yè)都積極擴張產(chǎn)能，增強自身的市場競爭力，同時調(diào)整輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高質(zhì)量、低能耗的綠色方向發(fā)展。賽輪輪胎借助自身豐富的工廠建設(shè)經(jīng)驗，不斷提升公司輪胎產(chǎn)品產(chǎn)能。2022年上半年，其在越南和柬埔寨都積極擴建產(chǎn)能。其中，越南的三期項目包括“年產(chǎn)300萬條半鋼子午線輪胎、100萬條全鋼子午線輪胎及5萬噸非公路輪胎項目”，柬埔寨的項目是“年產(chǎn)900萬條半鋼子午線輪胎項目”。海外項目的建成將助力賽輪輪胎拓展國際市場，滿足海外客戶需求，提升國際市場核心競爭力。同時，賽輪輪胎在國內(nèi)的項目以濰坊“年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎和600萬條半鋼子午線輪胎項目”為主。我國輪胎行業(yè)集中度較低，整體呈現(xiàn)出大而不強的局面。2021年以來，輪胎行業(yè)原材料和海運費價格上漲壓力，使得輪胎公司生產(chǎn)成本增加，利潤下滑，這使得部分中小輪胎企業(yè)破產(chǎn)，在一定程度上加劇了國產(chǎn)輪胎企業(yè)的行業(yè)出清，加快輪胎企業(yè)集中度提升。而隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)向好發(fā)展，未來我國汽車行業(yè)的繼續(xù)升溫將拉動輪胎需求量的增長。因此，輪胎企業(yè)都積極擴張產(chǎn)能，增強自身的市場競爭力，同時調(diào)整輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高質(zhì)量、低能耗的綠色方向發(fā)展。賽輪輪胎借助自身豐富的工廠建設(shè)經(jīng)驗，不斷提升公司輪胎產(chǎn)品產(chǎn)能。2022年上半年，其在越南和柬埔寨都積極擴建產(chǎn)能。其中，越南的三期項目包括“年產(chǎn)300萬條半鋼子午線輪胎、100萬條全鋼子午線輪胎及5萬噸非公路輪胎項目”，柬埔寨的項目是“年產(chǎn)900萬條半鋼子午線輪胎項目”。海外項目的建成將助力賽輪輪胎拓展國際市場，滿足海外客戶需求，提升國際市場核心競爭力。同時，賽輪輪胎在國內(nèi)的項目以濰坊“年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎和600萬條半鋼子午線輪胎項目”為主。2017年至2021年，賽輪輪胎的輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入保持穩(wěn)定上漲的狀態(tài)，尤其在2021年，其輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)收入提速增長至171.65億元，較上一年度增長了16.69%，增速較上一年度增加了14.1個百分比·，這主要是國內(nèi)新能源汽車市場火熱所致。2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長，增速均超過了95%。而賽輪輪胎積極致力于輪胎的綠色方向發(fā)展，成為國內(nèi)外國家新能源汽車廠商的輪胎供應(yīng)商。2017年至2020年，賽輪輪胎的輪胎業(yè)務(wù)毛利率也始終保持上漲趨勢，但到2021年，其毛利率下滑至19.13%，較上一年度下降了8.9個百分比，這是由于輪胎原材料價格及海運價格上漲所致。2017年至2021年，賽輪輪胎的輪胎業(yè)務(wù)營業(yè)