中國(guó)銅管材行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析

中國(guó)銅管材行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析一、銅產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀分析銅因其優(yōu)良的金屬特性，尤其是極佳的導(dǎo)電導(dǎo)熱性，被廣泛地應(yīng)用于電力、電子、能源及石化、機(jī)械及冶金、交通、輕工、新興產(chǎn)業(yè)及等領(lǐng)域，在我國(guó)有色金屬材料的消費(fèi)中僅次于鋁。銅產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及礦山的開采和選礦，得到主要冶煉原料銅精礦。下游主要是通過不同的加工工藝，將電解銅加工成各種銅材，如銅線材、銅棒、銅管、銅板帶、銅箔等。銅材被進(jìn)一步加工成產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)終端，被廣泛應(yīng)用到電力、建筑、電子、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。銅產(chǎn)業(yè)鏈銅產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理電解銅因其優(yōu)良的導(dǎo)電導(dǎo)熱性，是重要的導(dǎo)電金屬材料，電解銅是銅加工材的原材料。從電解銅行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)精煉銅（電解銅）行業(yè)產(chǎn)量從2010年的479.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2022年1106.3萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為7.22%。2010-2022年中國(guó)精煉銅（電解銅）行業(yè)產(chǎn)量及增速2010-2022年中國(guó)精煉銅（電解銅）行業(yè)產(chǎn)量及增速資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、銅加工材產(chǎn)量及產(chǎn)量結(jié)構(gòu)以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法，銅材中板、條材有熱軋的和冷軋的；帶材和箔材都是冷軋的；管材和棒材則分為擠制品和拉制品；線材都是拉制的。從銅加工材行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2021年我國(guó)銅加工材產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，但增速呈下降態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)銅加工材產(chǎn)量為2025萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8%。2013-2022年中國(guó)銅加工材行業(yè)綜合產(chǎn)量及增速情況2013-2022年中國(guó)銅加工材行業(yè)綜合產(chǎn)量及增速情況資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面，2022年我國(guó)銅加工材產(chǎn)量結(jié)構(gòu)前三為：銅線材（1026萬(wàn)噸，占比50.67%）、銅帶材（229萬(wàn)噸，占比11.31%）、銅管材（212萬(wàn)噸，占比10.47%）。2021-2022年中國(guó)銅加工行業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況2021-2022年中國(guó)銅加工行業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、銅管材產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析1、上游-生產(chǎn)工藝銅管是用純銅或銅合金壓制的和拉制的無(wú)縫管。銅管具備導(dǎo)熱性能優(yōu)良、耐腐蝕好等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于散熱、制冷等場(chǎng)景，在要求較高的建筑安裝中，也常被用于自來(lái)水供水管道。一般來(lái)看，空調(diào)、冰箱中使用的制冷用銅管是拉制的，建筑安裝和工業(yè)用大口徑銅管以及合金銅管是壓制的；拉制銅管一般在高壓、小口徑情況下使用，擠制銅管一般用于低壓、大口徑產(chǎn)品。從工藝上來(lái)看，區(qū)別主要在于，擠制銅管材質(zhì)一般是軟狀態(tài)，可以做軋制銅管的坯料、可以做擴(kuò)孔接頭管使用；而拉制銅管一般情況下材質(zhì)為硬狀態(tài)，尺寸規(guī)格比擠制銅管嚴(yán)格的多，可以制作精密儀器材料。銅管生產(chǎn)工藝對(duì)比銅管生產(chǎn)工藝對(duì)比資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游-需求分布銅管按用途種類可分為制冷用銅管、熱交換用銅管、建筑用銅管和銅管件等類型，主要用于制冷家電、建筑、汽車、船舶、海水淡化等行業(yè)。銅管需求的85%以上來(lái)源于制冷行業(yè)，空調(diào)需求為主力。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，以1.5匹空調(diào)為例，其內(nèi)部連接管耗銅2.5kg、冷凝器耗銅2kg、蒸發(fā)器耗銅1kg；冰箱耗銅量約0.2kg；冰柜耗銅量約0.4kg。2021年中國(guó)銅管材下游應(yīng)用領(lǐng)域需求占比情況2021年中國(guó)銅管材下游應(yīng)用領(lǐng)域需求占比情況資料來(lái)源：安泰科，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)銅管材行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》四、銅管材行業(yè)現(xiàn)狀分析從國(guó)內(nèi)銅管材行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)銅管材行業(yè)產(chǎn)量為212萬(wàn)噸，同比下降0.9%。2014-2022年中國(guó)銅管材行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2014-2022年中國(guó)銅管材行業(yè)產(chǎn)量及增速情況資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面，二級(jí)科目細(xì)分，其中紫銅管是國(guó)內(nèi)銅管材主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)紫銅管產(chǎn)量為199.5萬(wàn)噸，同比下降0.25%。合金管2022年產(chǎn)量為12.5萬(wàn)噸，同比下降10.71%。2021-2022年中國(guó)銅管材產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（二級(jí)科目）2021-2022年中國(guó)銅管材產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（二級(jí)科目）資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，產(chǎn)業(yè)研究院整理三級(jí)科目細(xì)分，紫銅管包括內(nèi)旋紋銅管、光管及其他、外翅片管，合金管包括黃銅管、白銅管和其他。光管及其他2022年產(chǎn)量為122.2萬(wàn)噸，占比最大，其次為內(nèi)螺紋銅管，產(chǎn)量為70.5萬(wàn)噸。2021-2022年中國(guó)銅管材產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（三級(jí)科目）2021-2022年中國(guó)銅管材產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（三級(jí)科目）資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、銅管材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從銅管行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用情況來(lái)看，頭尾分化加劇，大型企業(yè)產(chǎn)能利用率高出中小型企業(yè)過超過20pct。2020年銅管市場(chǎng)受到需求走弱的沖擊。在此背景下，行業(yè)運(yùn)行呈分化態(tài)勢(shì)。大型銅管企業(yè)具備資金、渠道和訂單優(yōu)勢(shì)，2022年上半年平均產(chǎn)能利用率78.8%，較中型企業(yè)高出22.5個(gè)百分點(diǎn)，較小型企業(yè)高出28.3個(gè)百分點(diǎn)。2020-2022年中國(guó)銅管企業(yè)產(chǎn)能利用率情況對(duì)比2020-2022年中國(guó)銅管企業(yè)產(chǎn)能利用率情況對(duì)比資料來(lái)源：安泰科，產(chǎn)業(yè)研究院整理從行業(yè)集中度來(lái)看，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，產(chǎn)能向頭部公司集聚。數(shù)據(jù)顯示，2021年，統(tǒng)計(jì)的16家銅管行業(yè)樣本企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為254.80萬(wàn)噸，占全國(guó)銅管產(chǎn)能比重超過73.8%，較2020年提高4.3個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)銅管產(chǎn)量196.7萬(wàn)噸，產(chǎn)量比重為84.8%，較2020年提升5.2個(gè)百分點(diǎn)，銅管行業(yè)樣本企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能比重和產(chǎn)量比重的抬升，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2018-2021年中國(guó)銅管行業(yè)市場(chǎng)集中度情況2018-2021年中國(guó)銅管行業(yè)市場(chǎng)集中度情況資料來(lái)源：安泰科，產(chǎn)業(yè)研究院整理目前我國(guó)銅管行業(yè)呈現(xiàn)出雙足鼎立的局面，海亮集團(tuán)和金龍銅管的產(chǎn)能和產(chǎn)量遠(yuǎn)超其他企業(yè)。據(jù)各公司公報(bào)，海亮股份銅管產(chǎn)能79.8萬(wàn)噸/年，金龍銅管設(shè)計(jì)產(chǎn)能65萬(wàn)噸。與海亮股份相比，金龍銅管產(chǎn)品以紫銅管為主，但在國(guó)內(nèi)華北地區(qū)的布局更為領(lǐng)先，但海亮股份計(jì)劃2024年前新增銅管總產(chǎn)能至131萬(wàn)噸，而金龍銅管過去三年產(chǎn)能維持65萬(wàn)噸水平，遠(yuǎn)期也無(wú)明確擴(kuò)張規(guī)劃，同時(shí)隨著海亮海外集中收購(gòu)，推進(jìn)全球化生產(chǎn)及銷售能力，二者差距將逐漸拉大。2021年中國(guó)銅管行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)2021年中國(guó)銅管行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：各公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、銅管材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、空調(diào)市場(chǎng)逐步回暖，新風(fēng)空調(diào)帶動(dòng)需求從銅管行業(yè)下游最大應(yīng)用領(lǐng)域空調(diào)市場(chǎng)來(lái)看，目前空調(diào)市場(chǎng)寒冬已過，需求復(fù)蘇給廠商擴(kuò)產(chǎn)信心?？照{(diào)行業(yè)在2020年因疫情沖擊、房地產(chǎn)政策調(diào)控、原材料漲價(jià)、海內(nèi)外需求疲軟等因素需求步入低谷，銅管生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)加劇，銅管企業(yè)利潤(rùn)空間承壓。但2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)空調(diào)銷售數(shù)據(jù)逐步回暖，空調(diào)廠商生產(chǎn)意愿增強(qiáng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年空調(diào)產(chǎn)量21835.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.8%，2022年產(chǎn)量為22247.3萬(wàn)臺(tái)，同比上漲1.88%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?？照{(diào)需求主要來(lái)自于存量市場(chǎng)更新置換，新風(fēng)空調(diào)風(fēng)頭正盛。據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)每百戶空調(diào)擁有量為117.7臺(tái)，市場(chǎng)已充分飽和，因此，空調(diào)零售銷量中的大部分來(lái)自于存量市場(chǎng)的更新置換需求，尤其是2010年前后家電下鄉(xiāng)時(shí)期購(gòu)買的空調(diào)，正面臨10年更新周期，這部分存量換新需求為市場(chǎng)帶來(lái)了一定的發(fā)展空間。此外，疫情后，健康功能更加受到消費(fèi)者的關(guān)注，新風(fēng)空調(diào)受到客戶青睞。2021年新風(fēng)空調(diào)銷售規(guī)模達(dá)到27.3億元，同比增長(zhǎng)102%。2012-2022年中國(guó)空調(diào)行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2012-2022年中國(guó)空調(diào)行業(yè)產(chǎn)量及增速情況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、建筑領(lǐng)域銅制水管前景廣闊相較于傳統(tǒng)水管，銅制水管化學(xué)性質(zhì)上表現(xiàn)出耐腐蝕、不易生銹結(jié)垢、殺菌抑菌的特性，同時(shí)具有優(yōu)秀的物理性質(zhì)，內(nèi)壁光滑，耐壓耐熱，經(jīng)久耐用。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，銅材水管在美國(guó)水暖領(lǐng)域的占比為85%，在英國(guó)接近95%，在歐洲、東南亞、香港等地的占比為75%左右。由于銅管價(jià)格較貴，中國(guó)內(nèi)地銅水管的滲透率較低，2019年3月，國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn)中首次推薦民用建筑采用銅管。未來(lái)隨著城市化進(jìn)程深入以及人均消費(fèi)支出水平的提高，建筑領(lǐng)域銅管需求量將得到提升。銅管材與其他管材性能對(duì)比銅管材與其他管材性能對(duì)比資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、龍頭加快海外擴(kuò)產(chǎn)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力中國(guó)銅管加工行業(yè)具備較強(qiáng)的全球比較優(yōu)勢(shì)，同時(shí)中國(guó)是世界上最大的銅管生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，中國(guó)銅管加工行業(yè)具備較強(qiáng)的全球比較優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)銅管