麥肯錫-中外運(yùn)化工物流市場調(diào)研報告及業(yè)務(wù)發(fā)展初步設(shè)想-20071026

化工物流市場調(diào)研報告及業(yè)務(wù)發(fā)展初步設(shè)想機(jī)密2007年10月26日根據(jù)產(chǎn)品的危險程度可分為：一般化工品危險化工品，包括：爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等在運(yùn)輸、裝卸和儲存過程中，容易造成人身傷亡、財產(chǎn)毀損和環(huán)境污染而需要特別防護(hù)的根據(jù)產(chǎn)品的物理特性可分為：固態(tài)化工品液態(tài)化工品氣態(tài)化工品根據(jù)產(chǎn)品的包裝及運(yùn)輸方式，可分為：單獨容器包裝，陸運(yùn)為主液態(tài)槽車、ISOTANK車，化學(xué)品船等氣、液態(tài)管輸根據(jù)產(chǎn)品用途，可分為：通用化學(xué)品：如化肥，合成纖維等成分簡單，多為單一化學(xué)物質(zhì)的化學(xué)產(chǎn)品，一般利潤較低，對成本敏感度高特殊化學(xué)品：如精細(xì)化學(xué)品，油漆、涂料等化學(xué)成分較為復(fù)雜，用途單一的化學(xué)產(chǎn)品，一般利潤較高，成本敏感度較低化工物流由于其所服務(wù)產(chǎn)品的特點，具備區(qū)別于一般物流服務(wù)的顯著特點 * 特殊化學(xué)品包括水處理化學(xué)品和生物化學(xué)品等

資料來源：Wikipedia，文獻(xiàn)檢索

化工物流是針對化工行業(yè)的原材料、中間體及其產(chǎn)成品的倉儲、運(yùn)輸及其他物流活動。服務(wù)的產(chǎn)品往往具有易燃、易爆、有毒、腐蝕性和放射性等特點，需要在物流服務(wù)的各個環(huán)節(jié)采用特殊的倉儲和運(yùn)輸設(shè)備，以及操作流程，同時要求具體操作人員具備較高的專業(yè)知識1BEI-SNGB)目錄項目背景和主要目的中國化工行業(yè)物流市場特點和發(fā)展趨勢股份公司化工物流業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和能力分析股份公司重點發(fā)展的市場機(jī)會及相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式關(guān)鍵實施舉措初步目標(biāo)2BEI-SNGB)股份公司對本項目的期望股份公司總部和各省級公司已經(jīng)充分認(rèn)識到化工物流市場所蘊(yùn)含的巨大潛力。為加速在這一行業(yè)市場的發(fā)展，取得領(lǐng)先優(yōu)勢，決定由總部牽頭，針對化工原材料和產(chǎn)成品物流市場，組織市場調(diào)研，重點分析和回答下列問題：化工物流市場的現(xiàn)狀和未來潛力，包括主要目標(biāo)客戶的具體物流需求，

股份公司化工物流業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，包括現(xiàn)有客戶、運(yùn)營資產(chǎn)、服務(wù)能力等，可以重點發(fā)展的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)及市場機(jī)遇。在調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合各省級公司實際情況，提出方向性的關(guān)鍵實施舉措。初步建議業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。項目背景和目的項目背景過去五年，中國化工行業(yè)進(jìn)入了一個快速增長期，產(chǎn)量和產(chǎn)值呈現(xiàn)快速增長，同時國內(nèi)消費(fèi)需求也迅速擴(kuò)大。主要國際和國內(nèi)生產(chǎn)廠商的現(xiàn)有產(chǎn)能已難以滿足迅速增長的化工品需求。從2005年開始，生產(chǎn)廠商已經(jīng)完成或正在進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)建、新工廠建設(shè)工作。與此相應(yīng)，對化工物流設(shè)施和服務(wù)的需求迅速增長。國內(nèi)化工物流供應(yīng)商的服務(wù)能力在過去幾年已經(jīng)得到了較快的發(fā)展，但與客戶需求相比，仍處在起步階段：具備整合供應(yīng)鏈、提供綜合物流服務(wù)能力的全國性/大型化工物流服務(wù)商尚未出現(xiàn)，市場份額較為分散。股份公司在上市以后，通過對化工品倉儲和運(yùn)輸資源的投資，以及專業(yè)營銷團(tuán)隊建設(shè)，已經(jīng)初步涉足化工物流業(yè)務(wù)。但受制于現(xiàn)有組織架構(gòu)、人員能力、自有資源等綜合因素，尚未取得市場領(lǐng)先地位。3BEI-SNGB)項目小組在不到一個月的時間內(nèi)，重點訪談了近20家關(guān)鍵客戶訪談對象項目小組成員北京Shell(中國)高若惟馬科顧大鵬陳征帆天津PPG公司 高若惟馬科顧大鵬陳征帆山東青島麗東化工/齊魯石化/東岳化工高若惟馬科黃晨顧大鵬陳征帆金志遠(yuǎn)崔衛(wèi)國楊健劉寅(麥)江蘇塞拉尼斯/揚(yáng)巴/陶氏/杜邦-旭化成/瓦克/奇美/國亨/優(yōu)利德高若惟馬科黃晨金志遠(yuǎn)夏國成韓紀(jì)綱張雷鄒偉(麥)戴猛上?？ú┨?巴斯夫中國/上海亞東石化/上海拜爾MDI歐陽譜高若惟顧大鵬金志遠(yuǎn)陳征帆黃贇(麥)劉寅(麥)廣東珠海碧辟/中海殼牌歐陽譜高若惟馬科王熙祺

劉珀均

謝三因

4BEI-SNGB)目錄項目背景和主要目的中國化工行業(yè)物流市場特點和發(fā)展趨勢股份公司化工物流業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和能力分析股份公司重點發(fā)展的市場機(jī)會及相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式關(guān)鍵實施舉措初步目標(biāo)5BEI-SNGB)中國化工物流市場呈現(xiàn)六大顯著特征1化工物流市場潛力巨大，仍然處于快速增長期：預(yù)計在未來10年內(nèi)保持快速增長，總體市場規(guī)模預(yù)計在2015年突破1,000億美金，而其中至少20%左右的需求將進(jìn)入外包服務(wù)市場3客戶需求由早期的設(shè)備進(jìn)口物流服務(wù)和產(chǎn)品出口為主，越來越多向國內(nèi)市場物流服務(wù)延伸。對物流服務(wù)供應(yīng)商的服務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化和綜合性的特點，既需要進(jìn)出口物流服務(wù)，也要求國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化物流服務(wù)2在政府政策引導(dǎo)和消費(fèi)市場相對集中的作用下，化工行業(yè)生產(chǎn)基地布局在未來5~10年內(nèi)，仍會保持以沿海地區(qū)為主，相對地域集中化的態(tài)勢。有利于進(jìn)行集中的物流運(yùn)營資產(chǎn)（如倉儲）投資4隨著政府和公眾對環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展和公共安全等的日益關(guān)注，化工物流服務(wù)業(yè)的進(jìn)入門檻相對較高，在未來幾年將保持或繼續(xù)提高，從而為已經(jīng)進(jìn)入市場的物流服務(wù)商提供了較好的盈利空間，并仍有較充裕的時間進(jìn)一步確立領(lǐng)先優(yōu)勢，如關(guān)鍵運(yùn)營資產(chǎn)投資，收購、兼并等現(xiàn)有化工物流供應(yīng)商服務(wù)能力整體不高，與高速發(fā)展的化工行業(yè)不匹配，尚不能滿足大型化工生產(chǎn)企業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)的要求5中國國有的大型綜合物流企業(yè)將繼續(xù)得到國外大型化工企業(yè)的青睞，依靠其規(guī)模優(yōu)勢和較高的信譽(yù)度，具備較明顯的競爭優(yōu)勢66BEI-SNGB) * 銷售額超過50萬歐元

資料來源：ACC;進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫;GlobalInsight;麥肯錫34110年復(fù)合增長率715中國化工品市場在過去15年增長迅速，并將在未來十年延續(xù)這一趨勢，成為全球最大的生產(chǎn)國1990952000010203042005+9%+19%~2萬家年化工公司*31.1%8.2%11.1%25.8%23.8%1,911200537.8%4.5%22.2%19.3%16.2%3,9162015其他地區(qū)日本中國西歐美國100%=中國化工產(chǎn)品消費(fèi),1990–2005年十億美元化工行業(yè)總產(chǎn)值,2005vs.2015百分比

(十億美元)12127化工物流市場隨之?dāng)U大，預(yù)計到2015年總需求將超過一千億美元 * 2005年中國化工物流支出現(xiàn)階段占化工行業(yè)銷售額的20%，預(yù)計今后隨著第三方化工物流的發(fā)展，將逐漸降低至10%左右，與國際平均水平相似

資料來源： 客戶和行業(yè)專家訪談，項目組分析20012015+7%中國化工物流需求增長的主要原因首先，隨著大型化工企業(yè)產(chǎn)能的新建和擴(kuò)張，其外包物流服務(wù)的需求將保持快速增長的趨勢同時，國內(nèi)消費(fèi)市場的增長，使得原先以國際船運(yùn)為主（由國際物流服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)）的進(jìn)出模式，逐步向以內(nèi)河和沿海船運(yùn)、汽運(yùn)為主的，對國內(nèi)客戶直接供貨的模式轉(zhuǎn)變。尤其是國際大型化工企業(yè)實施國內(nèi)原材料采購，國內(nèi)生產(chǎn)和銷售的戰(zhàn)略，將大大增加對國內(nèi)物流服務(wù)的需求并且，隨著具備較高服務(wù)能力，如整合供應(yīng)鏈服務(wù)能力的物流供應(yīng)商的出現(xiàn)，將推動大型化工企業(yè)的物流服務(wù)外包最后，政府從環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā)，也在鼓勵集約化的高質(zhì)量化工企業(yè)建設(shè)，客觀上鼓勵了化工企業(yè)能夠擴(kuò)大外包服務(wù)的規(guī)模和范圍中國化工物流支出*，2001-2015十億美元11038BEI-SNGB)化工行業(yè)生產(chǎn)基地相對集中在沿海和沿江地區(qū)

資料來源：SCIP研究報告、網(wǎng)絡(luò)搜索、項目小組分析廣西四川貴州云南寧夏北京天津河北山西遼寧上海江蘇浙江安徽福建江西山東湖南湖北湖南廣東陜西前5大化工園區(qū)其他化學(xué)工業(yè)區(qū)(總共16個)齊魯化學(xué)區(qū)–山東省占地面積:42平方公里特點:化學(xué)、

氯堿化學(xué)品實現(xiàn)投資:26億美元入駐的跨國企業(yè):伊士曼南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)(NCIP)–江蘇南京占地面積:45平方公里特點:石化、有機(jī)化學(xué)品和精細(xì)化學(xué)品

計劃投資:160億美元入駐的跨國企業(yè):BASF,BOC,DSM上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)–上海

占地面積:29平方公里特點:石化、聚合體和精細(xì)化學(xué)品

計劃投資:200億美元入駐的跨國企業(yè):Bayer,BASF,BP惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)和技術(shù)物流區(qū)

–廣東省惠州占地面積:28平方公里特點:石化、高科技材料和精細(xì)化學(xué)

實現(xiàn)投資:45億美元入駐跨國企業(yè):殼牌寧波大榭開發(fā)區(qū)–

浙江寧波占地面積:47平方公里特點:聚酯和乙烯實現(xiàn)投資:10億美元投資者大多數(shù)是當(dāng)?shù)毓?9沿江、沿海地區(qū)同時也是最主要的消費(fèi)市場

*

包括皮革

**

包括服務(wù)業(yè)，例如電信等

資料來源：SRI,媒體剪報；麥肯錫： 百分比，十億美元182210132100%=化工品最終用戶行業(yè)現(xiàn)有市場規(guī)?；虬l(fā)展?jié)摿Υ笾饕a(chǎn)省份占行業(yè)生產(chǎn)總量份額汽車北京吉林上海~10％~10％~10％化工品最終需求行業(yè)所在省份電子產(chǎn)品江蘇上海廣東~30％~27％~21％工業(yè)機(jī)器和其他裝置遼寧山東江蘇~22％~17％~16％農(nóng)業(yè)河南四川黑龍江江蘇~10％~7%~6.5%~6%紡織品和服裝浙江江蘇~40％~30％2紡織品和服裝*農(nóng)業(yè)工業(yè)機(jī)器和其他裝置制藥和保健建筑電子產(chǎn)品家用電器汽車紙張和印刷其他**年復(fù)合增長率

(2003-10)食品7.6%6.5%14.2%9.7%10.9%7.5%20.9%2.0%7.9%8.3%7.9%農(nóng)業(yè)以內(nèi)陸省份為主，但增速較慢10BEI-SNGB)國際大型化工企業(yè)生產(chǎn)基地集中在華東和華南

資料來源： 化工品發(fā)展報告，客戶訪談2根據(jù)已入駐企業(yè)規(guī)模，華東地區(qū)（包括山東、江蘇、上海等省市）化工園區(qū)吸引的國際化工企業(yè)投資和生產(chǎn)規(guī)模最大天津化工園區(qū)的建設(shè)，將吸引一批國際大型化工企業(yè)建立大型生產(chǎn)基地華南地區(qū)供需基本平衡，化工企業(yè)已經(jīng)在滿足本地需求的基礎(chǔ)上，逐步將目標(biāo)市場擴(kuò)展到全國其他沿海地區(qū)此外，以中化為主的化工品經(jīng)銷商在國內(nèi)倉儲和運(yùn)輸?shù)男枨笠渤尸F(xiàn)快速增長的勢頭，比如進(jìn)口化肥主要生產(chǎn)地主要目標(biāo)市場主要產(chǎn)品拜耳上海南京,無錫北京成都華東華北聚氨酯醫(yī)藥農(nóng)藥巴斯夫上海江蘇南京廣東吉林遼寧華東華南臺灣苯乙烯,聚苯乙烯聚氨酯工程塑料、涂料等殼牌中國廣東惠州江蘇華南華東苯乙烯環(huán)氧丙烷塞拉尼斯南京化工園江蘇上海醋酸高分子量聚乙烯塑性塑料陶氏化學(xué)浙江寧波江蘇張家港廣州華東華南環(huán)氧樹脂聚氨酯農(nóng)藥主要國際化工企業(yè)BP珠海廣東珠海 華南華東精對苯二甲酸11BEI-SNGB)物流服務(wù)需求已開始從生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口向網(wǎng)絡(luò)化、綜合性的國內(nèi)化工品銷售物流服務(wù)延伸有限投資階段（1988–1995）整體布局階段（1996–2000）產(chǎn)業(yè)鏈本地化階段2001

之后

資料來源:中國化工趨勢報告3示例：巴斯夫在中國物流服務(wù)需求隨其在中國發(fā)展程度逐步變化在中國生產(chǎn)、銷售情況主要物流需求80年代末開始進(jìn)入中國，并在上海以與國內(nèi)化工企業(yè)合作的方式生產(chǎn)，成品返銷海外市場從90年代開始，與國內(nèi)化工企業(yè)合資成立了3家化工生產(chǎn)企業(yè)，從事少數(shù)幾類化工品生產(chǎn)，產(chǎn)品仍然以返銷海外為主以生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)口物流服務(wù)（如進(jìn)口貨代）和產(chǎn)品出口海運(yùn)（如租船）服務(wù)為主

在中國的投資和生產(chǎn)規(guī)模均快速增長，包括在主要的原料產(chǎn)地，如吉林建立了中間產(chǎn)品加工基地，并且，在中國生產(chǎn)的產(chǎn)品種類也快速增加主要的中間和最終產(chǎn)品仍然多數(shù)出口，但已經(jīng)開始在國內(nèi)市場的銷售生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口物流服務(wù)，原材料加工后的中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品出口需求持續(xù)增長開始實施從原料采購、制造、到產(chǎn)品銷售的完整供應(yīng)鏈本地化工作對已有合資企業(yè)追加投資，逐步控股，并進(jìn)一步投資，擴(kuò)大產(chǎn)品線成立中國有限公司和跨合資企業(yè)的中國貿(mào)易公司加強(qiáng)對國內(nèi)市場一體化管理保持一定的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口服務(wù)需求對化工產(chǎn)品的國內(nèi)倉儲、船運(yùn)和汽運(yùn)需求增長迅速訪談的主要化工生產(chǎn)企業(yè)均一致認(rèn)同：中國已經(jīng)成為全球增長最快的化工品消費(fèi)市場；在中國的投資已經(jīng)從將中國作為低價的生產(chǎn)基地，發(fā)展為以獲得更多國內(nèi)市場份額為目的的產(chǎn)業(yè)鏈本地化戰(zhàn)略假設(shè)國際領(lǐng)先企業(yè)在中國化工品消費(fèi)市場的份額在5年內(nèi)達(dá)到國際平均水平（20%），將意味著其在中國的銷售將以每年15%以上的速度增長示例12BEI-SNGB)國內(nèi)市場的化工物流服務(wù)需求是外包重點

資料來源： 訪談，項目小組分析化工園區(qū)倉庫、儲罐客戶客戶客戶采購物流汽運(yùn)管道運(yùn)輸碼頭存儲進(jìn)口和國內(nèi)采購原材料運(yùn)送到港口廠內(nèi)物流工廠生產(chǎn)化工品成品倉庫、儲罐區(qū)域/中轉(zhuǎn)庫船運(yùn)、汽運(yùn)或鐵路運(yùn)輸分銷物流3示例原材料的國際采購基本以全球決策為主，國內(nèi)采購則以在工廠接貨為主要交易模式主要外包物流服務(wù)需求集中在國內(nèi)分銷物流和廠內(nèi)物流部分而化工園區(qū)倉儲和主要港口的中轉(zhuǎn)庫具備一定的資源壟斷性13BEI-SNGB)化工物流行業(yè)具有較高的市場進(jìn)入壁壘，并且將在未來5年內(nèi)繼續(xù)保持或進(jìn)一步提高資料來源：文獻(xiàn)檢索,項目小組分析4政府對化工物流服務(wù)商有嚴(yán)格的資質(zhì)和能力要求客戶對物流服務(wù)供應(yīng)商有嚴(yán)格的資質(zhì)和能力要求一方面，隨著公眾和政府的環(huán)保和公共安全意識的逐步加強(qiáng)，對化工物流行業(yè)的監(jiān)管仍將采用較高的行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，并且保持對服務(wù)供應(yīng)商較高的資質(zhì)要求另一方面，隨著國內(nèi)市場競爭的加劇，生產(chǎn)企業(yè)的物流服務(wù)要求越來越高，并且，逐步增加對整合供應(yīng)鏈（以國內(nèi)配送、分銷為主）服務(wù)要求市場進(jìn)入壁壘國家對從事化工物流服務(wù)的企業(yè)，尤其是儲存、運(yùn)送危險化學(xué)品的倉儲和運(yùn)輸企業(yè)實行嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定制度－從事化工物流服務(wù)的企業(yè)必須具備5年以上從事運(yùn)輸經(jīng)營管理經(jīng)驗，并經(jīng)工商行政管理部門核發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸單位營業(yè)執(zhí)照－從事道路危險貨物運(yùn)輸車輛的技術(shù)狀況必須達(dá)到一級車技術(shù)等級指標(biāo)的要求－道路危險貨物運(yùn)輸車輛的駕駛?cè)藛T、押運(yùn)人員必須獲得相關(guān)資質(zhì)認(rèn)定國家對內(nèi)河、鐵路等運(yùn)輸途徑從事危險品、劇毒品運(yùn)輸有較嚴(yán)格的限制2008年以后，隨著更多公司已具備5年以上從事道路運(yùn)輸經(jīng)驗，逐步獲得危險品運(yùn)輸資質(zhì)，將有可能增加運(yùn)力的供應(yīng)，但政府對運(yùn)輸資質(zhì)的要求不會放寬客戶要求化工物流服務(wù)供應(yīng)商的運(yùn)營資產(chǎn)、行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗和企業(yè)管理能力等具備較高要求，包括－從業(yè)資質(zhì)和執(zhí)照－擁有一定數(shù)量的自有運(yùn)營資產(chǎn)，如集卡車－具備完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)－有良好的化工行業(yè)物流服務(wù)經(jīng)驗和記錄－具備較高的經(jīng)濟(jì)實力，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，愿意投資物流運(yùn)營資產(chǎn)，并且與相關(guān)政府部門關(guān)系良好具體描述14各種類型的物流服務(wù)提供商均已進(jìn)入國內(nèi)市場，但整體服務(wù)能力尚有待提高國內(nèi)服務(wù)提供商國際服務(wù)提供商特點代表公司5現(xiàn)有服務(wù)能力物流公司具有較為完善的物流網(wǎng)絡(luò)一定數(shù)量的專用運(yùn)營資產(chǎn)具有一定的運(yùn)營經(jīng)驗中外運(yùn)北方物流上海交運(yùn)集團(tuán)以單個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)服務(wù)為主，如倉儲、汽運(yùn)化工品生產(chǎn)商/經(jīng)銷商具有內(nèi)部客戶資源利用現(xiàn)有專用資產(chǎn)專業(yè)的化工產(chǎn)品和安全常識齊魯石化物流公司中化國際以單個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)服務(wù)為主，如倉儲、汽運(yùn)領(lǐng)先企業(yè)，如中化正向延伸、整合服務(wù)發(fā)展地方政府下屬/關(guān)聯(lián)企業(yè)政策和戰(zhàn)略資源控制者通過建議/推薦來影響化工物流用戶寧波港務(wù)局以基于壟斷性運(yùn)營資產(chǎn)的服務(wù)為主，如罐儲、管輸綜合性物流公司擁有全球性網(wǎng)絡(luò)能提供廣泛的服務(wù)-從廠內(nèi)物流服務(wù)、運(yùn)輸和貨運(yùn)管理，配送到整合的供應(yīng)連管理ExelPanapinalSchenker以提供跨供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的管理和協(xié)調(diào)為主，在國內(nèi)服務(wù)能力和運(yùn)營資產(chǎn)有限，以外包為主專業(yè)化物流公司強(qiáng)大的行業(yè)知識專業(yè)化資產(chǎn)-存儲，配送中心和汽運(yùn)車輛Vopak國內(nèi)服務(wù)能力尚有限，但正在逐步擴(kuò)大運(yùn)營資產(chǎn)規(guī)模資料來源：項目小組分析現(xiàn)有化工物流供應(yīng)商在整合供應(yīng)鏈服務(wù)和自有運(yùn)營資產(chǎn)數(shù)量及質(zhì)量方面，尚不能滿足大型化工生產(chǎn)企業(yè)的要求15BEI-SNGB)國際大型化工企業(yè)傾向于選擇信譽(yù)好、資產(chǎn)佳、投資能力強(qiáng)的大型國企物流服務(wù)商

資料來源： 客戶訪談，項目組分析國際大型化工企業(yè)選擇物流服務(wù)商的標(biāo)準(zhǔn)具體描述資質(zhì)齊全具備相對齊全的危險品、劇毒品化工物流（倉儲、運(yùn)輸?shù)龋┧璧馁Y質(zhì)具備一定數(shù)量的自有物流資產(chǎn)物流提供商須具備一定的自有倉庫、罐和車輛有意愿和能力增加運(yùn)營物流資產(chǎn)投資，減少因分包帶來的管理難度和風(fēng)險有一定規(guī)模的跨區(qū)域服務(wù)網(wǎng)絡(luò)具有一定規(guī)模的跨區(qū)域國內(nèi)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可以滿足客戶跨區(qū)域的物流配送需求，并且通過較為平衡的來回程貨流，提高資產(chǎn)利用率，降低成本成本控制在保障服務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)上，價格具備競爭力具有良好的化工物流服務(wù)記錄具有良好的化工物流服務(wù)安全記錄具備一定的行業(yè)物流經(jīng)驗和專業(yè)人才，并能提供較高的服務(wù)質(zhì)量6重要程度大型國企物流服務(wù)商優(yōu)勢所在選擇標(biāo)準(zhǔn)信譽(yù)好企業(yè)資本實力雄厚，管理體系相對完善，風(fēng)險承擔(dān)能力強(qiáng)市場美譽(yù)度較高隨著國際競爭對手在中國的成長，國企在自有物流資產(chǎn)和運(yùn)營資質(zhì)方面的優(yōu)勢將不再顯著16BEI-SNGB)目錄項目背景和主要目的中國化工行業(yè)物流市場特點和發(fā)展趨勢股份公司化工物流業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和能力分析股份公司重點發(fā)展的市場機(jī)會及相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式關(guān)鍵實施舉措初步目標(biāo)17BEI-SNGB)股份公司具備加快化工物流發(fā)展的基礎(chǔ)條件資料來源：項目小組分析股份公司優(yōu)勢物流市場潛力巨大，并將持續(xù)增長股份公司具備較強(qiáng)的投資和融資能力，可以針對客戶不斷發(fā)展的服務(wù)需求，投資建設(shè)相應(yīng)的運(yùn)營資產(chǎn)和服務(wù)能力符合股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于體現(xiàn)綜合物流服務(wù)的優(yōu)勢市場特征通過收購、兼并已經(jīng)具備運(yùn)營資質(zhì)的企業(yè)，利用地方政府關(guān)系優(yōu)勢，投資具備一定壟斷優(yōu)勢的運(yùn)營資產(chǎn)，股份公司具備迅速進(jìn)入市場的條件同時，股份公司可以逐步影響相關(guān)國家政策制定機(jī)構(gòu)，保持在國家政策方面較為持續(xù)的優(yōu)勢地位市場進(jìn)入壁

壘高客戶需求轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場股份公司利用貨代、項目物流等業(yè)務(wù)已經(jīng)與主要化工企業(yè)建立了初步合作關(guān)系并且，在過去幾年，通過集中投資，已經(jīng)建立了一定的化工物流運(yùn)營資產(chǎn)、服務(wù)能力和運(yùn)營資質(zhì)，包括中外運(yùn)上海化工物流有限公司奉賢化工園區(qū)倉庫，交運(yùn)公司具備的化工品運(yùn)輸能力和資質(zhì)等大型化工企業(yè)傾向用可信度高、資產(chǎn)水平佳的大型國企鑒于化工品運(yùn)輸風(fēng)險程度高，與民營企業(yè)相比，化工企業(yè)更愿意與大型國有企業(yè)，如中外運(yùn)合作，以降低業(yè)務(wù)外包風(fēng)險大型國際化工企業(yè)往往要求物流服務(wù)商具備足夠的自有倉儲、運(yùn)輸資產(chǎn)，對投資的要求較高。而股份公司在上市以后具備較強(qiáng)的投資能力，并且正在逐年加強(qiáng)在物流相關(guān)領(lǐng)域的投資生產(chǎn)基地和最終用戶市場相對集中股份公司在化工企業(yè)生產(chǎn)銷售集中的地區(qū)已經(jīng)建立了銷售隊伍，并擁有部分化工物流資產(chǎn)（倉儲、汽運(yùn)）股份公司有全國網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，有利于在大的生產(chǎn)銷售地區(qū)之間進(jìn)行物流配送服務(wù)股份公司具備良好的地方政府關(guān)系，可獲得更多資源和政策支持短期內(nèi)主要機(jī)會尚未出現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先者，市場競爭較為有序，行業(yè)利潤率較高對國內(nèi)跨區(qū)域整合物流服務(wù)能力要求越來越高重點市場比較明顯，有利于進(jìn)行集中的投資，并利用先發(fā)優(yōu)勢，形成局部資源壟斷行業(yè)競爭短期內(nèi)不大可能急劇惡化，收購/兼并現(xiàn)有企業(yè)，以獲得行業(yè)資質(zhì)可能成為主要手段國有企業(yè)易于取得大型化工企業(yè)信任，并利用“總對總”協(xié)議，建立長期合作關(guān)系18股份公司化工物流服務(wù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：主要客戶服務(wù)范圍從傳統(tǒng)的國際貨代向國內(nèi)倉儲和運(yùn)輸服務(wù)延伸自有運(yùn)營資產(chǎn)占了一定比例實際操作平均利潤率要遠(yuǎn)高于國際貨代服務(wù)資料來源：各省匯總19BEI-SNGB)股份公司化工物流服務(wù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：服務(wù)能力大部分公司僅擁有少量以倉儲和集卡為主的運(yùn)營資產(chǎn)近半數(shù)公司仍然不具備相關(guān)運(yùn)營資質(zhì)

資料來源：各省匯總20BEI-SNGB)目錄項目背景和主要目的中國化工行業(yè)物流市場特點和發(fā)展趨勢股份公司化工物流業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和能力分析股份公司重點發(fā)展的市場機(jī)會及相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式關(guān)鍵實施舉措初步目標(biāo)21BEI-SNGB)中國化工物流供應(yīng)鏈分析 *包括將產(chǎn)成品作為其他化工企業(yè)原材料

資料來源：訪談；項目小組分析物流服務(wù)需求碼頭儲罐儲存在化工園區(qū)或工廠附近的化工品倉儲服務(wù)

由供貨商直接，或從碼頭儲罐/化工品倉庫配送到生產(chǎn)線廠內(nèi)原料到生產(chǎn)線，生產(chǎn)線到倉庫，及工廠之間的配送服務(wù)

成品由CDC配送到化工企業(yè)各地的RDC儲罐和化工品庫倉儲由RDC將成品配送客戶化工品原材料由水路（國內(nèi)或國際）獲得化工產(chǎn)品成品出口海外碼頭儲罐在化工園區(qū)或工廠附近的化工品倉儲服務(wù)

運(yùn)營資產(chǎn)碼頭儲罐化工品倉庫管道運(yùn)輸槽車或國際標(biāo)準(zhǔn)集裝罐汽運(yùn)管道運(yùn)輸短駁汽運(yùn)多為化學(xué)品船運(yùn)或汽運(yùn)為主的多式聯(lián)運(yùn)

汽運(yùn)沿海運(yùn)輸海運(yùn)為主，少量汽運(yùn)和鐵路海運(yùn)儲罐化工品倉庫關(guān)鍵成功因素具備壟斷性的資源，如位于中心站和化工區(qū)的倉庫

與地方政府合資庫存管理能力，包括IT自有車隊和國際標(biāo)準(zhǔn)集裝罐國際標(biāo)準(zhǔn)集裝罐管理能力，如調(diào)撥、清洗等，以降低成本需具備車隊管理能力，以降低成本，控制運(yùn)營風(fēng)險，確?？煽啃孕杈邆湄S富的化工運(yùn)營知識以降低風(fēng)險與化工公司簽訂長期合同

低成本自有車隊和國際標(biāo)準(zhǔn)集裝罐國際標(biāo)準(zhǔn)集裝罐管理能力，如調(diào)撥、清洗等，以降低成本庫存管理能力，包括IT車隊管理能力，以降低成本，控制運(yùn)營風(fēng)險，確?？煽啃栽诳蛻舻闹饕袌鼍邆渥杂械能囮牶蛧H標(biāo)準(zhǔn)集裝罐需具備車隊管理能力，以降低成本，控制運(yùn)營風(fēng)險，確保可靠性海外原材料采購由全球或區(qū)域總部集中決定國內(nèi)一般采用供應(yīng)商送到指定庫/罐模式租船能力，尤其是運(yùn)力緊張情況下，運(yùn)力和運(yùn)價的保障能力具備壟斷性的資源，如位于中心站和化工區(qū)的倉庫

與地方政府合資同時具備普通品和危險品倉儲能力與客戶簽訂長期合同

庫存管理能力，包括IT配送

工廠倉儲配送至RDC倉儲RDC配送國內(nèi)客戶原材料采購成品出口廠內(nèi)物流CDC（總庫管理）廠間物流CIF/國際集中采購1國內(nèi)原材料物流2國內(nèi)儲運(yùn)物流*4具備資源共享條件廠內(nèi)/廠間物流322BEI-SNGB)20~60%20~30%2~8%2~8%5~10%5~10%客戶訪談發(fā)現(xiàn)證實國內(nèi)段倉儲和運(yùn)輸服務(wù)是最重要的目標(biāo)市場資料來源：訪談資料匯總成本、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)度和抗風(fēng)險能力等成為最主要的物流商選擇標(biāo)準(zhǔn)示例重點現(xiàn)有和目標(biāo)客戶訪談發(fā)現(xiàn)匯總?cè)蚧騾^(qū)域采購為主，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)一般不具備決策權(quán)由國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)鏈/物流/銷售等部門負(fù)責(zé)外包國內(nèi)段物流服務(wù)占總體物流費(fèi)用的40~80%，危險品運(yùn)輸利潤率可達(dá)8%左右，具備較高的市場吸引力危險品倉儲比普通化工品利潤高，但一般大型化工企業(yè)均具備部分自有的儲罐等倉儲設(shè)施23BEI-SNGB)示例：客戶訪談反饋信息資料來源：訪談資料匯總24BEI-SNGB)國內(nèi)儲運(yùn)物流和廠內(nèi)/廠間物流市場具備較大的吸引力

*包括將產(chǎn)成品作為其他化工企業(yè)原材料

資料來源： 項目小組分析主要市場機(jī)會市場吸引力市場規(guī)模和發(fā)展空間大，可帶來可觀的收入市場進(jìn)入壁壘高，短期內(nèi)競爭程度較低有較高的利潤率，投資回報

率高股份公司競爭能力股份公司現(xiàn)有能力符合該環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)需要可獲得相對壟斷的資產(chǎn)資源高低高國際原材料采購物流3廠內(nèi)/廠間物流1國內(nèi)儲運(yùn)物流*4國內(nèi)原材料

物流2次要市場機(jī)會可根據(jù)項目機(jī)會進(jìn)入，非主攻市場國際原材料采購物流基本由國際化工企業(yè)總部決策，股份公司海外營銷網(wǎng)絡(luò)支持能力較弱國內(nèi)原材料物流80%-90%以管輸方式運(yùn)輸，在主要化工園區(qū)/港區(qū)均形成固定模式12主要市場機(jī)會加大投資力度，獲得領(lǐng)先地位國內(nèi)儲運(yùn)物流以倉儲和運(yùn)輸運(yùn)業(yè)務(wù)為主，符合股份公司現(xiàn)有資源/網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢具備較高的盈利空間（5%～10%)是所有環(huán)節(jié)中，市場規(guī)模最大部分，約占所有物流費(fèi)用的50%以上廠內(nèi)/廠間物流具備一定利潤空間（～5%～8%)可利用股份公司已有客戶關(guān)系有利于鎖定大客戶關(guān)系3425BEI-SNGB)國內(nèi)儲運(yùn)物流的客戶需求–CDC（總庫

管理）

資料來源：訪談；項目小組分析低中高4客戶需求/物流供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)配送

工廠倉儲配送至RDC倉儲RDC配送國內(nèi)客戶原材料采購成品出口廠內(nèi)物流CDC（總庫管理）廠間物流一般要求物流服務(wù)供應(yīng)商具備自有倉儲資源，以減少轉(zhuǎn)包風(fēng)險自有資產(chǎn)對化學(xué)品倉儲要求具備較豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識專業(yè)知識要求遵守國家和相關(guān)化工企業(yè)制定的流程和規(guī)范，并且有完善的風(fēng)險控制機(jī)制管理能力（風(fēng)險控制）具備從非危品到危險品的完整的服務(wù)能力服務(wù)能力長期客戶對成本的敏感度相對較低，尤其是對危險/液態(tài)產(chǎn)品成本4.14.24.226BEI-SNGB) 建議的國內(nèi)儲運(yùn)物流業(yè)務(wù)模式（CDC業(yè)務(wù)）

資料來源：訪談，項目小組分析 主要物流服務(wù)和盈利手段以倉儲、進(jìn)出庫裝卸，總庫庫存管理等為主要服務(wù)手段以服務(wù)危險品/液態(tài)品倉儲和非危品的長期固定倉儲需求為主要盈利手段可根據(jù)客戶要求，逐步提供增值服務(wù)，如分包目標(biāo)客戶以服務(wù)化工園區(qū)內(nèi)不具備自有倉庫資源/倉儲資源有限的化工企業(yè)為主以服務(wù)國際大型化工企業(yè)長期合約為優(yōu)先考慮，兼顧短期客戶要求條件許可，可兼顧進(jìn)口原材料倉儲服務(wù)要求運(yùn)營資產(chǎn)必須自有部分具備一定資源壟斷性的倉庫/儲罐設(shè)施，可以通過自建、兼并現(xiàn)有倉儲企業(yè)等方式建設(shè)4.1具體建議主要競爭手段高質(zhì)量、可靠、專業(yè)的倉儲服務(wù)管理能力強(qiáng)，行業(yè)經(jīng)驗豐富的倉儲管理團(tuán)隊便捷的倉庫/儲罐設(shè)施位置27BEI-SNGB)國內(nèi)產(chǎn)成品物流的客戶需求–配送服務(wù)

資料來源：訪談；項目小組分析低中高4客戶需求/物流供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)配送

工廠倉儲配送至RDC倉儲RDC配送國內(nèi)客戶原材料采購成品出口廠內(nèi)物流CDC（總庫管理）廠間物流一定數(shù)量自有運(yùn)力和ISOTANK，確保服務(wù)可靠性并降低分包風(fēng)險自有資產(chǎn)具備豐富的危險品運(yùn)輸經(jīng)驗和專業(yè)知識專業(yè)知識具備完整的危險品運(yùn)輸資質(zhì)和管理能力管理能力（風(fēng)險控制）確保運(yùn)輸?shù)目煽啃?，尤其是到達(dá)的準(zhǔn)點率，具備主要目標(biāo)市場的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力一般化工品成本敏感度較高液態(tài)/危險品成本敏感度較低成本4.24.228BEI-SNGB)

ISOTANK運(yùn)輸未來具備較高吸引力

資料來源： 項目小組分析市場吸引力4.2建議重點低中高汽運(yùn)占市場運(yùn)輸量比例罐車以低成本競爭為主要手段，利潤率低運(yùn)營風(fēng)險大受國家環(huán)保政策影響，將被逐步淘汰目前：20%2010年預(yù)計：～10%ISOTANK以安全，多用途（汽/船/火車）為特色是液體化工品行業(yè)整體發(fā)展方向平均利潤率較高（7-8%）目前：～5%2010年預(yù)計：15~20%船運(yùn)成本透明，市場競爭激烈干線運(yùn)力大，運(yùn)力保障能力強(qiáng)可靠性強(qiáng)受國家政策限制（如劇毒），有一定風(fēng)險目前：40%2010年預(yù)計：~40%鐵路受運(yùn)力限制，難以有較大發(fā)展服務(wù)環(huán)節(jié)多，運(yùn)行可靠性差運(yùn)力和價格控制能力弱，市場風(fēng)險高目前：5~10%2010年預(yù)計：5～10%普通集卡以服務(wù)非危品和包裝后的產(chǎn)成品為主，包括部分危險品運(yùn)輸服務(wù)利潤高于普通貨物集卡運(yùn)輸，達(dá)到5~7%須嚴(yán)格遵守廠家要求的服務(wù)流程目前：20~30%2010年預(yù)計：~20%29BEI-SNGB)ISOTANK市場需求旺盛,具備較大潛力資料來源：中化國際分析報告,項目小組分析ISO罐箱需求的推動力國內(nèi)液體原料遠(yuǎn)不能滿足需求，液化品在進(jìn)口化工品中比例不斷上升，其中60%需要用儲罐和汽運(yùn)中轉(zhuǎn)國內(nèi)運(yùn)輸替代槽車的需要：目前國內(nèi)液體化工品主要公路運(yùn)輸工具-槽車惡性事故頻發(fā)，出于安全考慮,國家對劇毒品和危險品運(yùn)輸提出了較高的運(yùn)輸要求,為集裝罐運(yùn)輸快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，如山東省已經(jīng)要求所有化學(xué)品運(yùn)輸必須使用罐箱化工品出口業(yè)務(wù)的增加也提升了集裝罐的需求量，這類需求主要集中在精細(xì)化工品和中間體領(lǐng)域，年需求量估計約為4,400個集裝罐運(yùn)輸本身具有的低成本性，安全性高，多用途的特點也使化工物流企業(yè)傾向于集裝罐運(yùn)輸與國內(nèi)市場類似，國際成熟市場，如歐洲也出現(xiàn)了集裝罐供不應(yīng)求的情況20052010E+26%全球ISOTANK保有量預(yù)測單位:千個中國ISOTANK保有量預(yù)測單位:千個20052010E+43%104.230ISOTANK具備四種主要經(jīng)營模式

資料來源：文獻(xiàn)檢索，項目小組分析 經(jīng)營模式具體描述代表公司集裝罐物流服務(wù)集裝罐租賃集裝罐生產(chǎn)市場比較分散,各家物流公司擁有集裝罐數(shù)目較少中化國際到2006年底已經(jīng)擁有587個集裝罐,是中集在中國的最大客戶,在化工品運(yùn)輸物流領(lǐng)域居國內(nèi)領(lǐng)先地位華騰罐箱(在南方稱為海特罐箱)是在中國提供專業(yè)集裝罐租賃服務(wù)的公司,擁有集裝罐1000多個,占據(jù)近30%-40%市場份額,從中集直接購買大部分集裝罐,其余為國際罐轉(zhuǎn)國內(nèi)罐南通中集是全球最大的集裝罐生產(chǎn)商,IMO的集裝罐市場占有率超過50%,主要生產(chǎn)基地位于江蘇南通與張家港市場概況化工品運(yùn)輸倉儲清關(guān)罐箱租賃罐箱設(shè)備管理

維護(hù)罐箱清洗罐箱生產(chǎn)銷售主要提供服務(wù)主要業(yè)務(wù)模式1生產(chǎn)3租賃+物流服務(wù)2租賃4集裝罐運(yùn)輸服務(wù)ISOTANK生產(chǎn)與銷售，不涉及租罐及配送等物流服務(wù)南通中集ISOTANK生產(chǎn)1以罐箱資產(chǎn)租賃為主，提供ISOTANK的租賃和相關(guān)服務(wù)（如設(shè)備管理和洗罐等）海特(華騰)罐箱公司友諾罐箱租賃（上海）有限公司罐箱租賃2該類經(jīng)營模式主營業(yè)務(wù)有兩塊：罐箱資產(chǎn)租賃和物流運(yùn)輸同時兼顧提供ISOTANK的租賃和液化船的租船服務(wù)及相關(guān)服務(wù)（如設(shè)備管理和洗罐等）同時提供對ISOTANK的公路、鐵路、水路的轉(zhuǎn)運(yùn)分撥，港口的危險品進(jìn)出口清關(guān)、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲等服務(wù)上海運(yùn)澤化工物流發(fā)展有限公司中化國際化工物流公司霍冶奧德費(fèi)爾（Hoyer-Odfjell）罐箱租賃+物流服務(wù)3以運(yùn)輸服務(wù)為主，在運(yùn)輸基礎(chǔ)上提供租罐服務(wù)運(yùn)用其化工品船隊、車隊或鐵路液化槽車實行化工品配送思多爾特運(yùn)輸集團(tuán)(中國)集裝罐運(yùn)輸服務(wù)44.231BEI-SNGB)資料來源：項目小組分析關(guān)鍵成功因素股份公司能力匹配ISOTANK租賃與物流服務(wù)相結(jié)合的模式更加符合股份公司的戰(zhàn)略和特點低中高擁有少量儲罐資產(chǎn)擁有車隊，風(fēng)險控制力強(qiáng)集裝罐運(yùn)輸儲罐擁有量少雖然擁有車隊,但數(shù)量不多,自有需求也很難滿足市場競爭正在轉(zhuǎn)向價格競爭為主，短期內(nèi)與低成本槽車相比沒有成本優(yōu)勢4通過資本投入，擁有一定數(shù)量和種類的儲罐資產(chǎn)網(wǎng)點分布廣，在港口及主要化工園區(qū)有罐箱及運(yùn)輸租賃網(wǎng)點和修、洗箱點及海外網(wǎng)絡(luò)支持擁有車隊，風(fēng)險控制力強(qiáng)相對固定客戶群（物流公司和直接客戶）罐箱租賃+物流服務(wù)儲罐擁有量少擁有現(xiàn)成的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)雖然擁有車隊,但數(shù)量不多,自有需求也很難滿足已經(jīng)具備一定客戶基礎(chǔ),可以在此基礎(chǔ)上擴(kuò)大服務(wù)內(nèi)容并同時開發(fā)新客戶3通過資本投入，擁有一定數(shù)量和種類的儲罐資產(chǎn)網(wǎng)點分布廣，在港口及主要化工園區(qū)設(shè)立網(wǎng)點，方便租借、清洗、維護(hù)

儲罐擁有量少擁有現(xiàn)成的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)罐箱租賃2有一定的規(guī)模效益，制造成本低有較強(qiáng)的專業(yè)制造水平股份公司從未涉及到儲罐生產(chǎn)業(yè)務(wù)，不具備規(guī)模效應(yīng)股份公司不具備罐箱生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備ISOTANK生產(chǎn)1較為適合股份公司的運(yùn)營模式4.232資料來源：項目小組分析股份公司可以選擇合適的平臺開展ISOTANK租賃和運(yùn)輸業(yè)務(wù)低中高4.2主要優(yōu)劣勢分析初步，供討論中外運(yùn)天津有限公司擁有一定數(shù)量的客戶群和運(yùn)營資產(chǎn)積累了一定的管理和業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗其合資公司(我司占60%股份)具備危險品運(yùn)輸資質(zhì)自身資金實力有限中國外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司具備一定的罐箱管理經(jīng)驗，并且可以逐步與國際市場接軌在國內(nèi)各個主要口岸擁有現(xiàn)成的網(wǎng)絡(luò)總部直接管控缺少必要的危險品運(yùn)輸資質(zhì)中外運(yùn)交運(yùn)集裝箱發(fā)展有限公司具備危險品運(yùn)輸資質(zhì)擁有一定數(shù)量的客戶群和汽運(yùn)資產(chǎn)積累了一定的管理和業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗合資公司，股份公司難以控股中國外運(yùn)瑞馳物流有限公司具備普通化工品運(yùn)輸資質(zhì)擁有相對穩(wěn)定的客戶群和自有的運(yùn)營資產(chǎn)積累了一定的管理和業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗缺少危險品運(yùn)輸資質(zhì)33廠內(nèi)/廠間物流的客戶需求

資料來源：訪談；項目小組分析低中高3客戶需求/物流供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)配送

工廠倉儲配送至RDC倉儲RDC配送國內(nèi)客戶原材料采購成品出口廠內(nèi)物流CDC（總庫管理）廠間物流一般由企業(yè)提供，如需要物流企業(yè)投資，往往可以簽訂10-15年長期合同自有資產(chǎn)外包以簡單操作為主，化工企業(yè)會提供必要的培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)流程專業(yè)知識對外包物流企業(yè)的資質(zhì)和以往經(jīng)驗/資歷非常重視，尤其是風(fēng)險管理能力管理能力（風(fēng)險控制）能夠遵守化工企業(yè)制定的操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，遵守客戶商業(yè)保密要求服務(wù)能力具備較高的成本控制能力，一般要求低于化工企業(yè)內(nèi)部成本10%以上成本334BEI-SNGB) 建議的廠內(nèi)/廠間物流業(yè)務(wù)模式

資料來源：訪談，項目小組分析 主要物流服務(wù)化工企業(yè)因發(fā)展核心業(yè)務(wù)或成本的原因?qū)S內(nèi)物流和廠間物流外包，如入庫、保管、出庫等倉儲管理、廠內(nèi)廠間配送、簡單加工等目標(biāo)客戶以國外大型化工企業(yè)為主要客戶，服務(wù)其在主要化工園區(qū)的生產(chǎn)工廠，如拜爾、巴斯夫、陶氏等選擇投資廠內(nèi)、廠間物流的標(biāo)準(zhǔn)廠內(nèi)物流作為股份公司為大化工客戶提供的整體服務(wù)供應(yīng)鏈中一個重要環(huán)節(jié)，能夠帶來除廠內(nèi)物流外其他供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的物流外包需求

廠內(nèi)物流需求相對簡單，股份公司有能力在控制成本的情況下滿足廠內(nèi)物流需求在保證利潤率的情況下，能簽訂長期合作協(xié)議（10-15年）3具體建議主要競爭手段以管理和服務(wù)質(zhì)量為主要特色，并通過跨項目之間知識共享，建立更為完善的風(fēng)險控制能力/機(jī)制，培養(yǎng)一批具備專業(yè)知識的行業(yè)專家加強(qiáng)成本控制，實現(xiàn)相比化工企業(yè)內(nèi)部成本的成本節(jié)約，如10%35BEI-SNGB)目錄項目背景和主要目的中國化工行業(yè)物流市場特點和發(fā)展趨勢股份公司化工物流業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和能力分析股份公司重點發(fā)展的市場機(jī)會及相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式關(guān)鍵實施舉措初步目標(biāo)36BEI-SNGB)在總部的統(tǒng)一部署下，總部和各省級公司分頭負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)加速推進(jìn)

資料來源：項目小組分析 總部具體職責(zé)省級公司具體職責(zé)加強(qiáng)集中大客戶營銷由總部市場部統(tǒng)一制定對短期內(nèi)重點目標(biāo)客戶，如陶氏，拜耳，BASF等的營銷方案，并協(xié)同省級公司完成方案設(shè)計和定價市場部牽頭組織專家對服務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)在這次調(diào)研的基礎(chǔ)上，迅速提交短期內(nèi)省級公司重點客戶和項目名單省級公司市場部組織專項小組，加強(qiáng)對重點客戶和項目的營銷活動，提升客戶市場份額加快關(guān)鍵資產(chǎn)投資，取得相關(guān)資質(zhì)加快對大項目銷售、運(yùn)營急需的資產(chǎn)投資的審批，支持省級公司申請相關(guān)運(yùn)營資質(zhì)從戰(zhàn)略需要和資源稀缺性角度，分析各地主要化工品集散碼頭、化工園區(qū)投資項目機(jī)會提交具體的急需投資的運(yùn)營資產(chǎn)項目，建議尚欠缺的運(yùn)營資質(zhì)的獲得方式配合總部，積極推薦有價值的化工物流運(yùn)營資產(chǎn)戰(zhàn)略投資機(jī)會完善業(yè)務(wù)架構(gòu)，加強(qiáng)運(yùn)營管理由總部運(yùn)營部提出跨省公司的化工物流項目協(xié)調(diào)辦法、規(guī)范業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)（倉儲和汽運(yùn)為主），并建立相應(yīng)的風(fēng)險控制體系規(guī)范省內(nèi)現(xiàn)有化工物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提升服務(wù)質(zhì)量，并建立應(yīng)急風(fēng)險控制機(jī)制調(diào)整內(nèi)部現(xiàn)有化工物流業(yè)務(wù)單元，形成旗艦業(yè)務(wù)單元或三級公司內(nèi)的專職部門開展資本運(yùn)作和對外合作進(jìn)一步探討通過與國際、國內(nèi)現(xiàn)有物流服務(wù)商合資、購并等方式，加快業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)會與中集進(jìn)一步探討制造國內(nèi)低成本集裝罐和相關(guān)采購等合作機(jī)會繼續(xù)保持與鐵道部的良好合作關(guān)系，積極尋求在鐵路罐車運(yùn)輸領(lǐng)域的合作機(jī)會根據(jù)業(yè)務(wù)實施的要求，提出緊迫的資本運(yùn)作要求，包括通過并購獲得化工危險品運(yùn)營資質(zhì)和資產(chǎn)提出有價值的資本運(yùn)作機(jī)會，并配合實施總部主導(dǎo)的并購工作加快培養(yǎng)化工物流專家引進(jìn)人才，加快在市場部內(nèi)部組建化工物流行業(yè)專家綜合內(nèi)、外部資源，設(shè)計并實施相關(guān)培訓(xùn)，包括行業(yè)知識，運(yùn)營管理等專門技能具體負(fù)責(zé)通過內(nèi)部培養(yǎng)，外部招聘等方式，建立具備化工行業(yè)知識、運(yùn)營技能和經(jīng)驗的銷售、運(yùn)營骨干AB37BEI-SNGB) * 產(chǎn)成品倉儲/汽運(yùn)要求

資料來源： 各省級公司匯總短期內(nèi)重點大客戶項目（1/2）部分，示例A服務(wù)范圍*關(guān)鍵服務(wù)指標(biāo)資源投資需求客戶關(guān)系現(xiàn)有和目標(biāo)客戶預(yù)計回報

拜耳固體包裝產(chǎn)品全國配送散裝液體產(chǎn)品全國配送國際貨代EHS運(yùn)送準(zhǔn)時汽運(yùn)上海中外運(yùn)國際化工物流有限公司10％BP華東地區(qū)80萬噸產(chǎn)品汽運(yùn)工廠至高欄港50萬噸短途運(yùn)輸EHS運(yùn)送準(zhǔn)時整體解決方案汽運(yùn)中外運(yùn)瑞馳物流有限公司2%

陶氏新建工廠(陜西/上海等)的產(chǎn)品倉儲運(yùn)輸清關(guān)/送貨EHS運(yùn)送準(zhǔn)時

集卡內(nèi)貿(mào)船舶張家港中外運(yùn)有限公司8%中海殼牌(CSPC)·固體包裝產(chǎn)品和桶裝液體(非危)全國配送及倉儲HSE運(yùn)送準(zhǔn)時

普通集裝箱車中外運(yùn)瑞馳物流有限公司10%阿克蘇諾貝爾3類危品高分子化學(xué)品涂料EHS運(yùn)送準(zhǔn)時

危險品運(yùn)輸車輛中國外運(yùn)天津有限公司6% 揚(yáng)巴公路運(yùn)輸水路運(yùn)輸RDCEHS運(yùn)送準(zhǔn)時

卡車江蘇中外運(yùn)有限公司8%瓦克代理/運(yùn)輸/倉儲安全、準(zhǔn)時倉庫及倉管系統(tǒng)張家港中外運(yùn)有限公司15%38BEI-SNGB)短期內(nèi)重點大客戶項目（2/2）

資料來源：陸橋公司匯總 現(xiàn)有和目標(biāo)客戶連云港堿廠江蘇銀燕化工上海中化河北進(jìn)出口公司連云港德邦化工機(jī)械有限公司產(chǎn)品和服務(wù)類別產(chǎn)品類型，固態(tài)、普通、服務(wù)要求:進(jìn)港貨物要求接貨及時出口代理門-門運(yùn)輸進(jìn)口代理罐箱管理罐箱管理門-門運(yùn)輸出口代理罐箱倉儲管理出口訂倉進(jìn)出口代理固態(tài)羅蓋特（中國）精細(xì)化工資源投資需求人力資源無無無倉儲人力資源無合同長短無固定合同長期1年1年2年長期預(yù)計年收入2百萬元1千萬元46萬元3百萬元無數(shù)據(jù)2千萬元預(yù)計利潤率16%6%15%5%無數(shù)據(jù)7%連云港死海溴化物有限公司陸橋公司A39BEI-SNGB)廠內(nèi)/廠間物流項目機(jī)會

資料來源：項目小組訪談，各省匯總

目標(biāo)客戶服務(wù)類別資源投資需求合同長短預(yù)計回報低中高綜合吸引力上海拜爾倉儲管理廠內(nèi)運(yùn)輸簡單加工倉儲運(yùn)輸管道卡車10年不詳拜爾陶氏化學(xué)（張家港）倉儲管理廠內(nèi)運(yùn)輸倉儲車輛不詳不詳陶氏其他連云港堿廠代理服務(wù)人力資源無固定期限200萬元部分，示例A40BEI-SNGB)股份公司應(yīng)當(dāng)充分利用具備稀缺性的倉儲資源投資取得競爭優(yōu)勢資料來源：訪談,項目小組分析篩選標(biāo)準(zhǔn)舉例位于國家、省級政府重點扶持的主要化工園區(qū)，同時，有多家國際大型化工企業(yè)進(jìn)駐，倉儲需求量大，發(fā)展前景好已有倉儲資源已經(jīng)無法滿足現(xiàn)有需求，倉儲利用率較高（70-80%以上），而受制于各種因素，可供建設(shè)倉儲的土地或其他資源有限投資項目具備一定的規(guī)模效應(yīng)，一旦投資，可鎖定市場機(jī)會，防止競爭對手進(jìn)入，并取得一定的定價權(quán)，如利用與園區(qū)管委會、地方政府的合資擬建倉庫具備一定的技術(shù)要求，如危險品倉庫，減少與普通倉庫的價格競爭在江蘇張家港,隨著大型化工品生產(chǎn)商不斷的擴(kuò)大產(chǎn)能,現(xiàn)有的倉儲設(shè)施已經(jīng)不能滿足日益增長的化工品儲藏的需求.,而倉庫擁有者的倉庫設(shè)施有限,其價格影響力強(qiáng)化工園區(qū)倉儲碼頭倉儲/儲罐資源位于國際、國內(nèi)航運(yùn)樞紐、轉(zhuǎn)運(yùn)中心的碼頭或港口，具備便利的內(nèi)陸轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施和條件，如管道，汽運(yùn)，鐵路線現(xiàn)有儲罐無法滿足化工品倉儲需求，并且受制于各種因素，可供建設(shè)倉儲的土地或其他資源有限當(dāng)?shù)馗蹌?wù)局或碼頭管理部門有吸引投資的意愿，有機(jī)會可通過碼頭儲罐投資獲得相對壟斷的資源已經(jīng)鎖定長期大客戶關(guān)系，共同開發(fā)天津港位于華北、西北地區(qū)能源物資和原材料運(yùn)輸?shù)闹饕修D(zhuǎn)港，儲罐需求量大，現(xiàn)港口倉儲資源少，供不應(yīng)求，且港務(wù)局鼓勵繼續(xù)投資對現(xiàn)有戰(zhàn)略性倉儲資源，也可考慮采用兼并方式，取得控制B41對倉儲投資項目考核的主要指標(biāo)

資料來源： 項目小組分析具體描述財務(wù)結(jié)果倉儲項目的投資要保證較好的收入和利潤，內(nèi)部投資回報率10%以上資源壟斷性投資的資產(chǎn)在該區(qū)域內(nèi)有一定的壟斷性，保證資源較高的利用率，和股份公司對該倉儲投資資源的定價權(quán)資源通用性投資的倉儲資源可應(yīng)用于多種產(chǎn)品，以保證其較廣的用途，提高資產(chǎn)利用率和收入、利潤水平風(fēng)險投資資產(chǎn)的風(fēng)險可控制在一定范圍內(nèi)，如:項目初期應(yīng)當(dāng)已經(jīng)或具備較大可能鎖定固定的長期客戶，并且占可供倉庫容量的40~50%左右項目獲得當(dāng)?shù)卣闹С?，不會出現(xiàn)惡性價格競爭的情況政府對于投資區(qū)域的長遠(yuǎn)定位和政策扶持戰(zhàn)略評估對其他業(yè)務(wù)，如ISOTANK運(yùn)輸?shù)扔幸欢ǖ耐苿幼饔脤鹘y(tǒng)貨運(yùn)代理、物流配送等業(yè)務(wù)的協(xié)同支持區(qū)域的品牌效應(yīng)B42BEI-SNGB)主要化學(xué)工業(yè)園區(qū)投資機(jī)會

資料來源：項目小組訪談 齊魯化學(xué)區(qū)南京化學(xué)工業(yè)

園區(qū)寧波大榭開發(fā)區(qū)儲罐資源投資情況具備投資的空間，要求最低投資密度100萬/畝，最低投資額度1000萬有4平方公里的儲罐區(qū)仍可進(jìn)行投資，已有100多萬立方米的儲罐投入使用，最低投資強(qiáng)度200萬/畝一期儲罐區(qū)已有20萬立方米投入建設(shè)，投資額達(dá)4500萬；計劃建設(shè)二期，三期，希望以合資的模式投資惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)和技術(shù)物流區(qū)占地面積km242453530實現(xiàn)投資億美元13461092入駐的跨國企業(yè)柯達(dá)，BOC，伊士曼，林德，柏仕德BASF,BOC,DSM，三菱BP,三菱,萬華,中海油殼牌，中海油，比亞迪歐德油儲已經(jīng)投資建造了6個儲罐,同時也歡迎其他投資B有待進(jìn)一步分析43BEI-SNGB)其他中小化工園區(qū)投資機(jī)會（1/2）

資料來源：項目小組訪談 規(guī)劃面積/占地面積（km2）現(xiàn)有投資（億人民幣）潛在資源投資情況入駐的跨國企業(yè)園區(qū)未來倉儲需求/規(guī)劃江蘇高科技氟化學(xué)工業(yè)園長壽化學(xué)工業(yè)區(qū)揚(yáng)州化工園區(qū)鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)福建泉惠化工物流園區(qū)福建泉港化工園區(qū)新疆米東新區(qū)石化工業(yè)合肥化學(xué)工業(yè)園15/350暫無第三方物流企業(yè)入駐，投資強(qiáng)度230萬/畝，土地20萬/畝杜邦，達(dá)柯瑪，三孚等N.A31/72.7（倉儲）300畝儲罐、倉庫用地中化國際以合資的方式入駐該區(qū)，投資額為2000萬，形成局部壟斷，投資強(qiáng)度250萬/畝，土地13萬/畝倉儲物流方面現(xiàn)在都由中化國際在做，也與中化國際聯(lián)系合作事宜中石油，BP，三菱，中化國際等62/1815150萬平米倉儲用地投資強(qiáng)度190萬/畝，土地11萬/畝，50畝起，需求快速增長，有供不應(yīng)求趨勢中化國際等幾家國內(nèi)企業(yè)100/40>109萬平米儲罐區(qū)中遠(yuǎn)以合資方式入駐該園區(qū)，投資額為2000萬，投資強(qiáng)度15萬/畝，土地12萬/畝液體儲罐區(qū)已經(jīng)建好，目前沒有計劃臺灣聯(lián)成化學(xué)，韓國UNID等20

有一個50億美金的化工項目將要投入，需要運(yùn)輸車隊及固體倉庫約8萬噸需要運(yùn)輸車隊及固體倉庫約8萬噸25(規(guī)劃）中化集團(tuán)，華景化工公司

中化集團(tuán)擬建設(shè)500萬噸/年重油深加工項目，總投資101億中化集團(tuán)，華景化工公司將籌建具規(guī)?；?jīng)營的倉儲物流企業(yè)10家，屬起步階段10（規(guī)劃）110/30烏石化公司、烏石化總廠和新礦集團(tuán),華泰重化工項目華泰重化工項目投資8億元，烏石化公司近100億元的擴(kuò)能改造，較大的準(zhǔn)備開工項目還有9個有4000畝倉儲用地的建設(shè)正在進(jìn)行，歡迎聯(lián)系8——園區(qū)情況簡介福建省唯一化工港區(qū)重點發(fā)展以氟化工為主的產(chǎn)業(yè)

全國規(guī)模最大、產(chǎn)品最全、技術(shù)最先進(jìn)的天然氣化工基地打造國際化、現(xiàn)代化、綜合化石化產(chǎn)業(yè)基地亞洲最大的造紙基地，國內(nèi)最大的工程塑料生產(chǎn)基地將發(fā)展成華南地區(qū)石化產(chǎn)品中轉(zhuǎn)基地，輻射國內(nèi)及東南亞地區(qū)以石油化工、煤化工、氯堿化工、天然氣化工、精細(xì)化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的化學(xué)工業(yè)基地安徽省最大的化工園區(qū)20/1013300~500畝的化工物流區(qū)主要是幾家省內(nèi)企業(yè)已有100多畝的儲罐區(qū)在建設(shè)中，目前尚無儲罐投入使用，投資強(qiáng)度150萬/畝（含地價）有倉儲罐的招商項目，歡迎聯(lián)系，不過主要是煤炭交易為主的，化工品目前還沒有規(guī)劃B有待進(jìn)一步分析44BEI-SNGB)其他中小化工園區(qū)投資機(jī)會（2/2）

資料來源：項目小組訪談 規(guī)劃面積/占地面積（km2）現(xiàn)有投資（億人民幣）潛在資源投資情況入駐的跨國企業(yè)園區(qū)未來倉儲需求/規(guī)劃園區(qū)情況簡介高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)南通長江國際化學(xué)新材料工業(yè)園區(qū)天津臨港工業(yè)區(qū)深圳精細(xì)化工園區(qū)沈陽化學(xué)工業(yè)園區(qū)新疆克拉瑪依石油化工工業(yè)園西北永新化工園區(qū)

15計劃建設(shè)大型石化儲罐罐區(qū)，一期為2km2，二期碼頭罐區(qū)正在建設(shè)過程中LG化學(xué)35萬噸/年VCM項目,一期，臺灣見龍化學(xué)工業(yè)股份有限公司20萬噸/年EPS項目,投資3000萬美元。有儲