中國特種石墨行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

中國特種石墨行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、特種石墨行業(yè)概況1、分類特種石墨材料是指碳的質(zhì)量分數(shù)大于99%的石墨，又稱“三高石墨”，屬于炭素新材料。特種石墨材料具有高強度、高密度、高純度、化學(xué)穩(wěn)定性高、導(dǎo)熱和導(dǎo)電率高、耐高溫、耐輻射、潤滑性強和易加工等特點。按照行業(yè)一般慣例，石墨產(chǎn)品從材料組織結(jié)構(gòu)上可以分為中粗顆粒結(jié)構(gòu)石墨和細顆粒結(jié)構(gòu)石墨兩種，分別對應(yīng)中粗結(jié)構(gòu)石墨和細結(jié)構(gòu)石墨，其中，細結(jié)構(gòu)顆粒石墨從成型方法上又可分為模壓石墨和等靜壓石墨。特種石墨的分類情況特種石墨的分類情況資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、主要理化指標特種石墨行業(yè)的技術(shù)特點主要體現(xiàn)在特種石墨材料的主要理化指標。特種石墨材料的主要理化指標包括體積密度、抗壓強度、抗折強度、電阻率和灰份等。中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會發(fā)布的細顆粒高密度特種石墨產(chǎn)品國家標準情況如下：特種石墨的主要理化指標特種石墨的主要理化指標資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、中國特種石墨行業(yè)相關(guān)政策特種石墨是我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要一環(huán)。在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（2021年修訂）中，將特種石墨（高強、高密、高純、高模量）列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。在《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等政策文件中，國家都強調(diào)了發(fā)展新材料，加大研發(fā)投入的重要性，要發(fā)展符合環(huán)保要求的、資源高效利用的高端制造業(yè)，全面推行循環(huán)生產(chǎn)方式；公司的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鋰電、光伏等行業(yè)亦受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，如2021年2月國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》中提出，要提升可再生能源利用比例，大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展。中國特種石墨行業(yè)相關(guān)政策梳理中國特種石墨行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：各政府部門網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國特種石墨行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略咨詢報告》三、特種石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特種石墨的生產(chǎn)是資源綜合利用的過程，特種石墨的主要原材料是煅后石油焦、瀝青焦和煤瀝青等，是對石油化工和煤化工行業(yè)的廢渣進行深加工再利用，是對能源的二次利用。特種石墨深加工廠商對特種石墨材料進行加工成型后，將產(chǎn)品銷售至冶金、化工、機械、電子、光伏、鋰電、人造金剛石、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等終端應(yīng)用行業(yè)。特種石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特種石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理特種石墨的直接下游市場主要由特種石墨深加工廠家組成，其采購特種石墨材料進行機工，成品為各種型號規(guī)格尺寸的石墨盒、石墨棒、石墨板、石墨匣缽和異形件等，并銷售至終端行業(yè)。該類廠家主要根據(jù)下游客戶訂單情況組織生產(chǎn)。2021年我國特種石墨下游需求分布中光伏市場占比34.13%，鋰電市場占比18.32%，核工業(yè)市場占比13.81%。2021年我國特種石墨下游需求分布情況（單位：%）2021年我國特種石墨下游需求分布情況（單位：%）資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國特種石墨行業(yè)供需現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量目前我國特種石墨市場處于供不應(yīng)求狀態(tài)，從我國特種石墨產(chǎn)量來看，2019年我國特種石墨產(chǎn)量為6.0萬噸，2020年產(chǎn)量為6.6萬噸，截至2021年我國特種石墨產(chǎn)量為8.9萬噸，同比增長34.84%。2019-2021年我國特種石墨產(chǎn)量及增速2019-2021年我國特種石墨產(chǎn)量及增速資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、需求量需求方面，我國特種石墨主要通過進口來彌補缺口，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國特種石墨市場需求量為11.5萬噸，2020年市場需求量為11.4萬噸，截至2021年我國特種石墨市場需求量為15.7萬噸，同比增長37.72%。2019-2021年我國特種石墨需求量及增速2019-2021年我國特種石墨需求量及增速資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國特種石墨行業(yè)競爭格局分析1、國內(nèi)外規(guī)模企業(yè)我國在20世紀30年代就出現(xiàn)了石墨行業(yè)，均為傳統(tǒng)的原礦開采和粗放的初加工，特種石墨行業(yè)起步較晚，其發(fā)展主要是由于完全依賴進口的情況下高額生產(chǎn)成本催生行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)升級，亟需完成進口替代。進入21世紀以來，隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)生產(chǎn)水平不足，生產(chǎn)能力欠缺的問題暴露明顯，國內(nèi)特種石墨市場一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。特種石墨行業(yè)的企業(yè)主要可分為三類，分別是特種石墨材料生產(chǎn)商、特種石墨制品加工商與特種石墨受托加工企業(yè)，目前國內(nèi)外特種石墨主要企業(yè)如下：國內(nèi)外特種石墨主要企業(yè)國內(nèi)外特種石墨主要企業(yè)資料來源：公開資料整理，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、國內(nèi)重點企業(yè)江西寧新新材料股份有限公司一直致力于特種石墨材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，具備年產(chǎn)量超過1萬噸特種石墨的生產(chǎn)能力，其銷售規(guī)模位于國內(nèi)特種石墨行業(yè)前列，在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和影響力。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年寧新新材料營業(yè)收入為1.84億元，其中特種石墨及制品收入為1.64億元，占比89.35%。2019-2022年H1寧新新材料特種石墨收入情況2019-2022年H1寧新新材料特種石墨收入情況資料來源：公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國特種石墨行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、供給側(cè)改革為特種石墨行業(yè)帶來新的機遇隨著下游光伏、鋰電、人造金剛石、機械、電子、航空航天等行業(yè)的快速發(fā)展，中上游石墨新材料的市場需求持續(xù)加大，其中主要需求來自光伏、鋰電池等戰(zhàn)略新興行業(yè)。而在供給端，受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響，特種石墨行業(yè)中管理不規(guī)范的落后產(chǎn)能被淘汰，新增項目都需要經(jīng)過嚴格的環(huán)評手續(xù)和立項審查，加上特種石墨行業(yè)對資金投入、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、生產(chǎn)管理經(jīng)驗等各方面的門檻較高，使得新增產(chǎn)能較為困難，這進一步導(dǎo)致了特種石墨的供應(yīng)在未來一段時間都將保持緩慢增長。預(yù)計特種石墨供不應(yīng)求的狀態(tài)短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)。2、下游行業(yè)的興起拓展特種石墨的市場空間特種石墨被廣泛應(yīng)用于冶