我國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量占據(jù)全球半壁江山-出口量增多且凈進口量下降

-1-我國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量占據(jù)全球半壁江山-出口量增多且凈進口量下降一、行業(yè)基本概述氧化鋁化學(xué)式為Al?O?，又稱三氧化二鋁，是鋁的穩(wěn)定氧化物，是由鋁土礦經(jīng)拜耳法、燒結(jié)法等工藝生產(chǎn)先獲得氫氧化鋁,再經(jīng)加熱分解的脫水產(chǎn)物,是一種白色粉狀或砂狀物。氧化鋁根據(jù)用途不同，可分為冶金級氧化鋁和非冶金級氧化鋁。其中冶金級氧化鋁主要用來生產(chǎn)電解鋁，占氧化鋁需求的95%；而非冶金級氧化鋁主要用于制作剛玉、陶瓷、耐火制品及其他氧化鋁制品。這兩者生產(chǎn)工藝無差，但一般非冶金級氧化鋁純度要較冶金級氧化鋁更高。氧化鋁化學(xué)式為Al?O?，又稱三氧化二鋁，是鋁的穩(wěn)定氧化物，是由鋁土礦經(jīng)拜耳法、燒結(jié)法等工藝生產(chǎn)先獲得氫氧化鋁,再經(jīng)加熱分解的脫水產(chǎn)物,是一種白色粉狀或砂狀物。氧化鋁根據(jù)用途不同，可分為冶金級氧化鋁和非冶金級氧化鋁。其中冶金級氧化鋁主要用來生產(chǎn)電解鋁，占氧化鋁需求的95%；而非冶金級氧化鋁主要用于制作剛玉、陶瓷、耐火制品及其他氧化鋁制品。這兩者生產(chǎn)工藝無差，但一般非冶金級氧化鋁純度要較冶金級氧化鋁更高。氧化鋁生產(chǎn)工藝包括拜耳法、燒結(jié)法和拜耳-燒結(jié)聯(lián)合法。不同工藝應(yīng)用主要是根據(jù)鋁土礦的類型和品位。例如拜耳法生產(chǎn)工藝簡單，但對礦石質(zhì)量要求較高，目前多數(shù)氧化鋁企業(yè)采用拜耳法生產(chǎn)。根據(jù)礦石類型又可分為高溫拜耳法和低溫拜耳法——高溫拜耳法主要使用一水鋁石型鋁土礦，國內(nèi)以山西、河南地區(qū)為主；低溫拜耳法一般使用進口三水鋁石型鋁土礦，國內(nèi)以山東地區(qū)為主。氧化鋁生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝 具體情況拜耳法 拜耳法是由拜耳在1889-1892年發(fā)明，該方法直接利用含有大量苛性堿（氫氧化鈉或氫氧化鉀）的循環(huán)母液來處理鋁土礦，溶出氧化鋁得到鋁酸鈉溶液，然后向鋁酸鈉溶液中添加氫氧化鋁晶種經(jīng)長時間攪拌分解析出氫氧化鋁結(jié)晶，再焙燒氫氧化鋁得到氧化鋁。分解得到的母液，經(jīng)蒸發(fā)濃縮后在高溫下可以用來溶出新一批的鋁土礦。交替使用這兩個過程就能夠處理每一批鋁土礦，從中得到純的氫氧化鋁產(chǎn)品，構(gòu)成拜耳法循環(huán)。拜耳法適合高鋁硅比礦石，其生產(chǎn)流程簡單、能耗低、成本低且產(chǎn)品質(zhì)量好、純度高，也是目前世界上處理鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的最主要方法。燒結(jié)法 堿石灰燒結(jié)法是在鋁土礦中加入石灰石（石灰?guī)r，碳酸巖石）和純堿，從而形成爐料，爐料在高溫下燒結(jié)得到含有固態(tài)鋁酸鈉的熟料（鋁酸鈉、鐵酸鈉、原硅酸鈣和鈦酸鈣），然后用水或稀堿溶液溶出熟料得到鋁酸鈉溶液，鋁酸鈉溶液凈化后通入二氧化碳便可分解結(jié)晶出氫氧化鋁，再經(jīng)過焙燒即為氧化鋁，該方法適合處理低鋁硅比礦。盡管燒結(jié)法相比拜耳法而言，流程復(fù)雜、投資大、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量略差，但其生產(chǎn)特點有利于利用中國低品位鋁土礦，因此堿石灰燒結(jié)法在我國也得到一定的應(yīng)用和發(fā)展。拜耳-燒結(jié)聯(lián)合法 拜耳-燒結(jié)聯(lián)合法兼有拜耳法和燒結(jié)法兩種方法的優(yōu)點，可以充分利用鋁土礦資源，但其流程復(fù)雜、成本高、能耗高且產(chǎn)品質(zhì)量較拜耳法低。在氧化鋁生產(chǎn)中得到實際應(yīng)用的拜耳－燒結(jié)聯(lián)合法有三種，即串聯(lián)法、并聯(lián)法和混聯(lián)法，其分類主要是依據(jù)燒結(jié)法處理的原料來源。拜耳－燒結(jié)串聯(lián)法 拜耳－燒結(jié)串聯(lián)法，就是燒結(jié)法部分全部用來處理拜耳法赤泥（即赤泥又進入燒結(jié)系統(tǒng)進行氧化鋁生產(chǎn)，可以最大可能的提取氧化鋁，并將拜耳赤泥中的堿回收利用），這種方法的優(yōu)點主要是氧化鋁回收率高、堿耗低、赤泥排放量低、利于生產(chǎn)砂狀氧化鋁。但在燒結(jié)法部分，赤泥爐料中氧化鋁含量低，熟料折合比高，且燒結(jié)比較困難。拜耳－燒結(jié)并聯(lián)法 拜耳法和燒結(jié)法是兩個并行的生產(chǎn)系統(tǒng)。拜耳法處理高品位礦石，而燒結(jié)法并不處理拜耳法赤泥，而只處理礦石。這種方法的優(yōu)點在于：既可處理優(yōu)質(zhì)鋁土礦，又可處理鋁硅比較低的礦石，資源利用較為合理；但由于燒結(jié)法部分僅限于補堿，本身無氫氧化鋁產(chǎn)出，產(chǎn)量受到限制。二、我國產(chǎn)能產(chǎn)量占據(jù)全球半壁江山，山東是最大供給大省產(chǎn)能方面：目前全球氧化鋁產(chǎn)能分布比較廣泛，主要分布于亞洲、大洋洲、南美洲、歐洲以及北美地區(qū)。分國別來看，我國氧化鋁建成產(chǎn)能占據(jù)了全球的半壁江山。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球氧化鋁建成產(chǎn)能17789萬噸。其中我國氧化鋁建成產(chǎn)能9695萬噸，占比55%左右，位列全球第一；其次為澳大利亞、巴西、印度，占比分別約26%、14.2%、11.4%。近年我國國內(nèi)氧化鋁建成產(chǎn)能呈穩(wěn)步增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，截止2023年，我國氧化鋁總產(chǎn)能為10342萬噸/年，在產(chǎn)產(chǎn)能為7635萬噸/年，產(chǎn)能利用率在80.83%。近年我國國內(nèi)氧化鋁建成產(chǎn)能呈穩(wěn)步增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，截止2023年，我國氧化鋁總產(chǎn)能為10342萬噸/年，在產(chǎn)產(chǎn)能為7635萬噸/年，產(chǎn)能利用率在80.83%。從地區(qū)分布來看，由于氧化鋁主要布局在鋁土礦資源豐富或下游電解鋁產(chǎn)能集中的地方，因此產(chǎn)能主要集中在山東、山西、廣西、河南、貴州、重慶、河北、內(nèi)蒙古和云南等地。其中山東省因資源豐富擁有最大的建成產(chǎn)能，2023年為2970萬噸/年，占28.72%；其次為廣西自治區(qū)、河南省、貴州省，產(chǎn)能分別為1545萬噸/年、1185萬噸/年、580萬噸/年。從地區(qū)分布來看，由于氧化鋁主要布局在鋁土礦資源豐富或下游電解鋁產(chǎn)能集中的地方，因此產(chǎn)能主要集中在山東、山西、廣西、河南、貴州、重慶、河北、內(nèi)蒙古和云南等地。其中山東省因資源豐富擁有最大的建成產(chǎn)能，2023年為2970萬噸/年，占28.72%；其次為廣西自治區(qū)、河南省、貴州省，產(chǎn)能分別為1545萬噸/年、1185萬噸/年、580萬噸/年。產(chǎn)量方面：隨著產(chǎn)能的不斷增長，2017-2023年我國氧化鋁產(chǎn)量整體也呈上漲趨勢。雖然2019年有所回落，但仍高于2017年的產(chǎn)量，且隨后始終保持上漲趨勢。目前我國已經(jīng)發(fā)展成全球較大的氧化鋁生產(chǎn)國，2022年我國氧化鋁產(chǎn)量占全球氧化鋁生產(chǎn)總量的56.61%。2023年我國氧化鋁產(chǎn)量累計達到8238萬噸,同比增長3.28%。從地區(qū)分布來看，目前我國氧化鋁的生產(chǎn)較為集中，山東、山西、廣西、河南等地是主要生產(chǎn)地區(qū)。其中山東省的氧化鋁產(chǎn)量排在全國首位，2022年其產(chǎn)量為2785.22萬噸，占全國氧化鋁總產(chǎn)量的34.02%。其次十山西省，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的24.99%。從地區(qū)分布來看，目前我國氧化鋁的生產(chǎn)較為集中，山東、山西、廣西、河南等地是主要生產(chǎn)地區(qū)。其中山東省的氧化鋁產(chǎn)量排在全國首位，2022年其產(chǎn)量為2785.22萬噸，占全國氧化鋁總產(chǎn)量的34.02%。其次十山西省，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的24.99%。但值得注意的是，近年來政府越來越重視環(huán)境保護和綠色發(fā)展。一些地區(qū)可能因為技改、整合而關(guān)閉落后產(chǎn)能，或者限制新產(chǎn)能的建設(shè)。此外國家對于能源消耗也有所控制，尤其是在電力消耗較大的電解鋁行業(yè)。因此氧化鋁作為電解鋁的主要原料，其生產(chǎn)也可能受到相關(guān)政策的間接影響。三、鋁土礦是氧化鋁生產(chǎn)最主要成本來源，其進口依賴度正逐漸提升氧化鋁生產(chǎn)成本包含鋁土礦、燒堿、能源、石灰和其他費用，其中鋁土礦是氧化鋁生產(chǎn)最主要的成本來源，一般生產(chǎn)1噸氧化鋁消耗約2.3-2.7噸的鋁土礦。以國內(nèi)一水硬鋁石為例，鋁土礦生產(chǎn)成本占總成本約44%，能源成本占20%左右，燒堿占18%左右。從成本表現(xiàn)來看，鋁土礦價一直比較堅挺，燒堿和能源價格主要受市場行情影響。鋁土礦是氧化鋁及整個鋁產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的上游原材料，從全世界范圍來看，我國的鋁土礦儲量并不豐富。根據(jù)2021年的數(shù)據(jù)為例，根據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù)，2021年我國鋁土礦儲量為10億噸，排在全球第七位。幾內(nèi)亞是全球鋁土礦儲量最豐富的國家，其2021年鋁土礦數(shù)量為74億噸，占全球鋁土礦儲量的23.11%。其次是越南和澳大利亞，2021年鋁土礦儲量依次為58億噸、53億噸。近年隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展，新能源、電子信息、機械制造等行業(yè)飛速發(fā)展，金屬鋁的需求量不斷增多，使得我國的鋁土礦進口依賴度逐漸提高。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋁土礦全年進口14138萬噸,進口量創(chuàng)歷史新高,較上年增長12.9%。而我國鋁土礦的出口數(shù)量卻始終不足10萬噸（2022年我國鋁土礦只有4.69萬噸）。近年隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展，新能源、電子信息、機械制造等行業(yè)飛速發(fā)展，金屬鋁的需求量不斷增多，使得我國的鋁土礦進口依賴度逐漸提高。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋁土礦全年進口14138萬噸,進口量創(chuàng)歷史新高,較上年增長12.9%。而我國鋁土礦的出口數(shù)量卻始終不足10萬噸（2022年我國鋁土礦只有4.69萬噸）。根據(jù)相關(guān)分析，近年進口量不斷增長的原因主要有以下幾點：一是冶煉過程成本低廉。二是對于一些沿海城市及其周邊城市來說，進口礦采購成本較低，綜合來看使用進口礦冶煉的成本低于國產(chǎn)礦的成本，我們通過對45家企業(yè)成本進行分析，發(fā)現(xiàn)90%成本分位線以上的氧化鋁企業(yè)大部分來自山西以及河南使用國產(chǎn)礦較多的地區(qū)。三是近年來國內(nèi)礦產(chǎn)逐漸盆化，加上愈發(fā)趨緊的環(huán)保督察政策，使得國產(chǎn)礦供應(yīng)緊張，企業(yè)為了保證生產(chǎn)活動穩(wěn)定進行，有時也不得不采取國產(chǎn)礦和進口礦混用生產(chǎn)，或者對部分生產(chǎn)線進行技改直接用進口礦進行生產(chǎn)。四、出口量增多，凈進口量呈下降走勢2022年以來受國際大環(huán)境影響，我國氧化鋁出口數(shù)量大增。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現(xiàn)出大幅上漲的態(tài)勢，出口氧化鋁100.74萬噸，同比上漲741.41%。2023年我國氧化鋁出口數(shù)量為125萬噸，相比2022年同期增長了24萬噸，同比增長24.5%。2022年以來受國際大環(huán)境影響，我國氧化鋁出口數(shù)量大增。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現(xiàn)出大幅上漲的態(tài)勢，出口氧化鋁100.74萬噸，同比上漲741.41%。2023年我國氧化鋁出口數(shù)量為125萬噸，相比2022年同期增長了24萬噸，同比增長24.5%。雖然出口數(shù)量大增，但對比進口數(shù)量來看，由于我國是電解鋁生產(chǎn)大國，對氧化鋁的需求一直比較旺盛，使得目前我國仍是重要的氧化