我國平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀及環(huán)境分析

-1-我國平板玻璃行業(yè)現(xiàn)狀及環(huán)境分析一、平板玻璃行業(yè)概述平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃，其化學(xué)成分一般屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃，按厚度可分為薄玻璃、厚玻璃、特厚玻璃；按表面狀態(tài)可分為普通平板玻璃、壓花玻璃、磨光玻璃、浮法玻璃等。平板玻璃具有透光、透明、保溫、隔聲，耐磨、耐氣候變化等特點(diǎn)，用途廣泛，主要應(yīng)用于建筑、家居、電子、汽車等領(lǐng)域。近年來隨著新能源等新興行業(yè)快速發(fā)展，平板玻璃應(yīng)用領(lǐng)域也拓展到了光伏行業(yè)。其中，建筑是平板玻璃第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占比約七成左右；其次是汽車，占比約15%左右。平板玻璃應(yīng)用領(lǐng)域情況應(yīng)用領(lǐng)域 概述建筑 平板玻璃是建筑中窗戶、門以及幕墻等裝飾材料的主要組成部分，它還用于櫥窗、頂棚和天花板等。家居 平板玻璃用于家具的裝飾元素，如玻璃桌面、衣柜門、淋浴房門等。電子 平板玻璃可應(yīng)用于電子設(shè)備，如智能手機(jī)、平板電腦、電視和電腦屏幕等，作為屏幕保護(hù)層，它能有效防止劃傷和摔碎。汽車 平板玻璃用于制造汽車的擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗和后視鏡等部分，其安全性和防紫外線性能對駕駛安全至關(guān)重要。光伏 平板玻璃在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在建筑一體化光伏領(lǐng)域，通過采用平板玻璃進(jìn)行透明光伏墻、光伏屋頂?shù)冉ㄖ惑w化光伏裝置的制造，還可以采用平板玻璃作為光伏板的覆蓋材料等。二、平板玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2021年之前，在深入推進(jìn)供給側(cè)改革的背景下，受益于下游市場需求增長，我國平板玻璃產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長，由2017年的79023.5萬重量箱增長至2021年的101664.7萬重量箱；2021年以后，受房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)放緩、企業(yè)去庫存等因素影響，其產(chǎn)量出現(xiàn)些許下滑，2023年下降至96941.8萬重量箱，同比下降3.9%。2021年之前，在深入推進(jìn)供給側(cè)改革的背景下，受益于下游市場需求增長，我國平板玻璃產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長，由2017年的79023.5萬重量箱增長至2021年的101664.7萬重量箱；2021年以后，受房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)放緩、企業(yè)去庫存等因素影響，其產(chǎn)量出現(xiàn)些許下滑，2023年下降至96941.8萬重量箱，同比下降3.9%。從地區(qū)來看，我國平板玻璃生產(chǎn)地區(qū)分布較為分散，2023年以華東地區(qū)占比最大，達(dá)到25.73%；其次是華北地區(qū)和華中地區(qū)，分別占比20.34%和16.79%。具體來看，河北省是我國平板玻璃生產(chǎn)大省，產(chǎn)量位居全國榜首。數(shù)據(jù)顯示，2023年其產(chǎn)量達(dá)到13314.38萬重量箱，占比13.74%；其次是湖北省和廣東省，分別達(dá)到10668.87萬重量箱和8931.64萬重量箱，分別占比11.01%和9.21%。從地區(qū)來看，我國平板玻璃生產(chǎn)地區(qū)分布較為分散，2023年以華東地區(qū)占比最大，達(dá)到25.73%；其次是華北地區(qū)和華中地區(qū)，分別占比20.34%和16.79%。具體來看，河北省是我國平板玻璃生產(chǎn)大省，產(chǎn)量位居全國榜首。數(shù)據(jù)顯示，2023年其產(chǎn)量達(dá)到13314.38萬重量箱，占比13.74%；其次是湖北省和廣東省，分別達(dá)到10668.87萬重量箱和8931.64萬重量箱，分別占比11.01%和9.21%。三、平板玻璃行業(yè)競爭情況我國平板玻璃行業(yè)集中度較低，2021年CR10不足60%。當(dāng)前，其市場呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局。其中，位于第一梯隊(duì)的企業(yè)是福耀玻璃、華潤玻璃、安徽安泰、甘肅亞盛等企業(yè)，其憑借技術(shù)、產(chǎn)品和品牌等優(yōu)勢，市場份額排名靠前；位于第二梯隊(duì)的企業(yè)是長城集團(tuán)、南玻集團(tuán)、鑫達(dá)集團(tuán)等企業(yè)，其技術(shù)研發(fā)實(shí)力不斷提升，創(chuàng)新力顯著；位于第三梯隊(duì)的企業(yè)包括天橋集團(tuán)、科勒盛、中國玻纖等企業(yè)，其競爭力正在不斷增強(qiáng)。我國平板玻璃行業(yè)集中度較低，2021年CR10不足60%。當(dāng)前，其市場呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局。其中，位于第一梯隊(duì)的企業(yè)是福耀玻璃、華潤玻璃、安徽安泰、甘肅亞盛等企業(yè)，其憑借技術(shù)、產(chǎn)品和品牌等優(yōu)勢，市場份額排名靠前；位于第二梯隊(duì)的企業(yè)是長城集團(tuán)、南玻集團(tuán)、鑫達(dá)集團(tuán)等企業(yè)，其技術(shù)研發(fā)實(shí)力不斷提升，創(chuàng)新力顯著；位于第三梯隊(duì)的企業(yè)包括天橋集團(tuán)、科勒盛、中國玻纖等企業(yè)，其競爭力正在不斷增強(qiáng)。四、平板玻璃行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（PEST）1.政策環(huán)境（P）平板玻璃是典型的高能耗、高排放行業(yè)，近年來我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度不斷加大。為此，國務(wù)院、國家發(fā)展改革委等多個部門陸續(xù)發(fā)布一系列政策來推動平板玻璃行業(yè)綠色低碳發(fā)展。如2023年12月工業(yè)和信息化部等部分發(fā)布的《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》提到，推動建材產(chǎn)品升級，加快水泥、平板玻璃等基礎(chǔ)原材料的低碳化、制品化發(fā)展，墻體材料、保溫材料等建材制品的復(fù)合化、輕型化發(fā)展；根據(jù)綠色建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，制修訂綠色建材評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)評估綠色建材相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況加強(qiáng)水泥、平板玻璃、防水材料、節(jié)能門窗等產(chǎn)品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)宣貫等。我國平板玻璃行業(yè)相關(guān)政策發(fā)布時(shí)間 發(fā)布部門 政策名稱 主要內(nèi)容2021年10月 國務(wù)院 2030年前碳達(dá)峰行動方案 加強(qiáng)產(chǎn)能置換監(jiān)督，加快低效產(chǎn)能退出，嚴(yán)禁新增水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，引導(dǎo)建材行業(yè)向輕型化、集約化、制品化轉(zhuǎn)型。2021年10月 國家發(fā)展改革委等 關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見 到2025年，通過實(shí)施節(jié)能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。2022年6月 生態(tài)環(huán)境部等 減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案 大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鋼鐵、焦化、煉油、電解鋁、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等產(chǎn)能。2022年7月 工業(yè)和信息化部等 工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案 嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能過剩分析預(yù)警和窗口指導(dǎo)，加快化解過剩產(chǎn)能。完善以環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)為主的綜合標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)格常態(tài)化執(zhí)法和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，持續(xù)依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。2023年8月 工業(yè)和信息化部等 建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案 以水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等行業(yè)為重點(diǎn)，分年度發(fā)布節(jié)能降碳技術(shù)目錄、應(yīng)用指南，推廣“解剖麻雀”試點(diǎn)，總結(jié)改造方案，支持建設(shè)一批示范項(xiàng)目，支持建材企業(yè)爭創(chuàng)環(huán)保績效A級。2023年12月 工業(yè)和信息化部等 綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案 推動建材產(chǎn)品升級，加快水泥、平板玻璃等基礎(chǔ)原材料的低碳化、制品化發(fā)展，墻體材料、保溫材料等建材制品的復(fù)合化、輕型化發(fā)展；根據(jù)綠色建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，制修訂綠色建材評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)評估綠色建材相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況加強(qiáng)水泥、平板玻璃、防水材料、節(jié)能門窗等產(chǎn)品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)宣貫等。2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境（E）近年來，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢良好，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總體保持上升態(tài)勢，2023年增長至264840億元，同比增長9.1%。平板玻璃制造是制造業(yè)中一個重要領(lǐng)域之一，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的增加，能為我國平板玻璃制造企業(yè)提供更多資金，為企業(yè)運(yùn)營和技術(shù)升級等方面提供更多強(qiáng)力支撐。此外，近年來我國居民人均可支配收入也在持續(xù)增長，由2018年的28228元增長至2023年的39218元。隨著居民人均可支配收入上升，人們買房、買車的壓力逐漸減少，而建筑、汽車是平板玻璃行業(yè)前兩大應(yīng)用領(lǐng)域，這也將間接促進(jìn)我國平板玻璃行業(yè)的發(fā)展。3.社會環(huán)境（S）近年來，城市化進(jìn)程加快和城市人口增加，使得建筑行業(yè)的潛在需求量較大。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量達(dá)到93267萬人，同比增長1.3%；常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到66.16%，比上年末提高0.94個百分點(diǎn)。建筑是平板玻璃第一大應(yīng)用領(lǐng)域，而建筑玻璃除用于新建房屋的竣工前環(huán)節(jié)外，還包括用于居住、辦公、商業(yè)場所裝修裝飾等。因此，城市化進(jìn)程加快，利好我國平板玻璃行業(yè)的發(fā)展。此外，近年來我國老舊小區(qū)改造大力推進(jìn)，這也將推動建筑用平板玻璃需求增長。數(shù)據(jù)顯示，近3年我國實(shí)際新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)數(shù)量始終保持在5.2萬個以上，給平板玻璃行業(yè)帶來較大的發(fā)展機(jī)遇。此外，近年來我國老舊小區(qū)改造大力推進(jìn)，這也將推動建筑用平板玻璃需求增長。數(shù)據(jù)顯示，近3年我國實(shí)際新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)數(shù)量始終保持在5.2萬個以上，給平板玻璃行業(yè)帶來較大的發(fā)展機(jī)遇。4.技術(shù)環(huán)境（T）一方面，隨著下游對平板玻璃性能、外觀、安全性、環(huán)保等要求的提升，平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)不斷提升自身技術(shù)實(shí)力，在建筑節(jié)能平板玻璃、家電及顯示器件等高端平板玻璃和附加值較高的平板玻璃技術(shù)方面，取得了長足的進(jìn)步；另一方面，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷發(fā)展，我國平板玻璃行業(yè)開始向數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型。通過借助人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線整體可視化、人機(jī)交互、全自動機(jī)器裝箱、全自動產(chǎn)品質(zhì)量智能檢測等功能，有利于提升平板玻璃行業(yè)生產(chǎn)效率和優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。此外，為了推動平板玻璃行業(yè)綠色低碳發(fā)展，中國建筑材