中國激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

-1-中國激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類激光雷達(dá)是一種通過發(fā)射激光來測量物體與傳感器之間精確距離的主動測量裝臵，通過激光器和探測器組成的收發(fā)陣列，結(jié)合光束掃描，借助激光點陣獲取周圍物體的精確距離及輪廓信息，實現(xiàn)對周圍環(huán)境的實時感知和避障功能。同時，激光雷達(dá)可以結(jié)合預(yù)先采集的高精地圖，達(dá)到厘米級的定位精度，以實現(xiàn)自主導(dǎo)航。激光雷達(dá)可以建立三維點云圖，高效、準(zhǔn)確的獲得外部環(huán)境信息。但缺點也比較突出，成本高昂，不良天氣適應(yīng)性較差。鑒于單一的車載傳感器難以同時滿足探測高精度、長距離，且全天候的要求，因此多傳感器融合已成為感知層主流技術(shù)趨勢。隨著科技的不斷發(fā)展，激光雷達(dá)的應(yīng)用越來越廣泛，在機(jī)器人、無人駕駛、無人車等領(lǐng)域都能看到它的身影，有需求必然會有市場，隨著激光雷達(dá)需求的不斷增大，激光雷達(dá)的種類也變得琳瑯滿目，按照測距方法、技術(shù)架構(gòu)、載荷平臺等激光雷達(dá)可分為不同的類型。2、行業(yè)商業(yè)模式行業(yè)公司的主要盈利模式為直接向核心客戶銷售產(chǎn)品，通過技術(shù)及生產(chǎn)工藝等控制產(chǎn)品成本實現(xiàn)盈利。公司通過研發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)品，并完善相關(guān)生產(chǎn)工藝，打造制造體系，為客戶提供激光雷達(dá)產(chǎn)品，獲取合理利潤。行業(yè)公司主要采購內(nèi)容包括物料采購、行政采購。物料采購分電子、機(jī)械、光學(xué)、輔料四類，伴隨著產(chǎn)品不斷升級更新，因而公司會持續(xù)根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)展的需求選擇合適的供應(yīng)商，在供應(yīng)商選擇上會綜合考慮成本、質(zhì)量和交貨期等因素，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行合作。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程分為：封裝→裝配→校準(zhǔn)→測試，生產(chǎn)部門根據(jù)訂單排產(chǎn)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。在生產(chǎn)完成并通過了所有的測試、質(zhì)量檢驗后，產(chǎn)品會進(jìn)入成品倉。物流部門可以在公司內(nèi)部系統(tǒng)內(nèi)查到庫存情況，結(jié)合客戶需求，安排外部物流服務(wù)商到公司提貨，運(yùn)輸?shù)娇蛻糁付ǖ攸c。公司的銷售模式為直接銷售，并通過展會和潛在客戶拜訪的模式進(jìn)行產(chǎn)品推銷。除針對國內(nèi)外不同地區(qū)進(jìn)行客戶開拓外，同時，公司還根據(jù)汽車、機(jī)器人、測繪等不同市場應(yīng)用領(lǐng)域中客戶關(guān)注的產(chǎn)品需求，有針對性地開拓客戶。3、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析激光雷達(dá)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完備，行業(yè)呈現(xiàn)“百花齊放”態(tài)勢。激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈由上游（電子和光學(xué)元器件）——中游（激光雷達(dá)整機(jī)）——下游（多樣化應(yīng)用場景）組成。激光雷達(dá)的上游組件主要包括激光器和探測器、主控芯片、模擬芯片以及光學(xué)部件，海外優(yōu)勢明顯。由于起步較早，具備一定先發(fā)優(yōu)勢，當(dāng)前上游核心元器件主要由海外廠商主導(dǎo)，產(chǎn)品可靠性高，技術(shù)成熟，客戶群體廣泛。2022年成為國內(nèi)自動駕駛發(fā)展元年，國內(nèi)多款車型紛紛發(fā)布搭載激光雷達(dá)的新能源汽車。其中“蔚小理”等新勢力部分車型標(biāo)配激光雷達(dá)，其他品牌汽車為豐富產(chǎn)品體系，對部分中高檔車型提供激光雷達(dá)選配服務(wù)。我國工業(yè)機(jī)器人銷量和市場規(guī)模有望持續(xù)增長。在新能源汽車、鋰電池、電子等新興行業(yè)需求快速增長的推動下，2022年中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量30.3萬臺，同比增長15.96%。激光雷達(dá)是工業(yè)機(jī)器人實現(xiàn)定位、導(dǎo)航、避障等功能的核心部件。4、行業(yè)發(fā)展歷程分析世界上第一臺激光器誕生于1960年，此后隨著激光技術(shù)的發(fā)展，使用激光進(jìn)行探測的激光雷達(dá)也得到發(fā)展。早期激光雷達(dá)主要用于科研及測繪項目，進(jìn)行氣象探測以及針對海洋、森林、地表的地形測繪。二十世紀(jì)八九十年代，激光雷達(dá)的應(yīng)用不再僅局限于科研領(lǐng)域，商用產(chǎn)品如激光測距儀開始起步。2000年以后激光雷達(dá)的系統(tǒng)架構(gòu)得到拓展，從單線掃描逐漸發(fā)展到多線掃描，激光雷達(dá)對環(huán)境三維高精度重建的應(yīng)用優(yōu)勢被逐漸認(rèn)可，基于激光雷達(dá)的避障與導(dǎo)航技術(shù)在無人駕駛應(yīng)用中得到逐步發(fā)展。，2016年后無人駕駛行業(yè)高速發(fā)展，激光雷達(dá)行業(yè)也隨之進(jìn)入迅速發(fā)展期。5、行業(yè)政策環(huán)境分析近年來，中國激光雷達(dá)行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《中國氣象科技發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年》《關(guān)于推動服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：6、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈?022年我國激光雷達(dá)市場規(guī)模33.54億元，同比2021年的23.88億元增長了40%，近幾年我國激光雷達(dá)市場規(guī)模情況如下圖所示：細(xì)分市場中，機(jī)器人領(lǐng)域激光雷達(dá)市場占比6%，智慧城市及其他領(lǐng)域占比55%。而車載領(lǐng)域市場表現(xiàn)亮眼，較2021年水平，占比提升至39%，自動駕駛與輔助駕駛滲透率的提升已經(jīng)成為激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展最大的驅(qū)動力之一。2022年國內(nèi)多款搭載激光雷達(dá)的L3級別智能車開始交付量產(chǎn)，國內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)也進(jìn)入放量發(fā)展元年。隨著L3級乘用車落地，與激光雷達(dá)在乘用車市場滲透率持續(xù)上升，激光雷達(dá)將進(jìn)入快速發(fā)展期。2022年中國車載領(lǐng)域激光雷達(dá)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，全年需求規(guī)模達(dá)到1.54萬套。其中小鵬P5是全球首款量產(chǎn)激光雷達(dá)的智能電動車，這套系統(tǒng)以視覺為綱，以激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)為支撐，實現(xiàn)多重感知融合。2022年上市車型中，理想L9全系標(biāo)配禾賽科技128線激光雷達(dá)，搭載量超過4萬顆；蔚來ET7搭載Innovusion獵鷹半固態(tài)激光雷達(dá)，搭載量超2.5萬顆。激光雷達(dá)價格下降與出貨量提升相互促進(jìn)的邏輯已初步建立，產(chǎn)品價格有望進(jìn)一步下行。以禾賽科技為例，從其公布的數(shù)據(jù)來看，隨著企業(yè)供給規(guī)模的擴(kuò)大，激光雷達(dá)售價出現(xiàn)斷崖式下跌，2020年激光雷達(dá)售價下降17.6%，2021年價格幾乎出現(xiàn)“腰斬”，2022年激光雷達(dá)售價降幅高達(dá)70%。受單價下降的影響，雖然搭載的激光雷達(dá)數(shù)量增多，但單車價值量整體呈下降態(tài)勢。對車企而言，雷達(dá)成本下降，將增強(qiáng)車企的配置意愿，從而推動激光雷達(dá)市場的進(jìn)一步增長。二、行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析1、促進(jìn)因素分析我國自主的汽車駕駛自動化分級標(biāo)準(zhǔn)出臺。自動駕駛是全球汽車技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢，在政策和市場的雙擎牽引下，我國汽車駕駛自動化技術(shù)發(fā)展迅速，在此背景下，2021年8月20日，我國發(fā)布了《汽車駕駛自動化分級》，明確了自動駕駛的分級標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)在2022年3月1日起實施。2020年11月我國發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》，文件明確指出，2025年我國PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）級（即上文提到的1級、2級）智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量比例超過50%，C—V2X（以蜂窩通信為基礎(chǔ)的移動車聯(lián)網(wǎng)）終端新車裝配率達(dá)50%，市場驅(qū)動及政策驅(qū)動下我國自動駕駛發(fā)展有望進(jìn)一步提速。隨著汽車市場的發(fā)展，整車廠，一級供應(yīng)商以及民眾的需求會逐漸吻合并向一個方向趨同，隨著L3及以上級別的自動駕駛的標(biāo)準(zhǔn)的制定，隨著各家對于自動駕駛場景的不斷探索和討論，自動駕駛相關(guān)的法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)會逐漸正規(guī)，當(dāng)產(chǎn)品和技術(shù)達(dá)到一定成熟度的時候，法律法規(guī)自然會隨之成熟并配套，有了這些標(biāo)準(zhǔn)和手段，結(jié)合經(jīng)過設(shè)計和制程驗證的產(chǎn)品來不斷做實驗并不斷反饋，激光雷達(dá)會在不久的將來有爆發(fā)式的增長。智能基礎(chǔ)設(shè)施和智慧城市已經(jīng)成為令人興奮的新興激光雷達(dá)市場。隨著中國加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市建設(shè)，激光雷達(dá)的應(yīng)用及影響也正逐步加深。作為智慧城市應(yīng)用建設(shè)的催化劑，激光雷達(dá)可以改善并優(yōu)化公共服務(wù)，幫助更多人提高道路安全水平和生活質(zhì)量。激光雷達(dá)系統(tǒng)可以創(chuàng)建道路和十字路口的實時3D地圖，提供精準(zhǔn)的交通監(jiān)測和分析，這是攝像頭或雷達(dá)等其他類型的傳感器所無法實現(xiàn)的。它可以在任何光照或天氣條件下可靠地收集數(shù)據(jù)，支持全年運(yùn)行；可以預(yù)測、診斷和解決道路安全挑戰(zhàn)，改善道路安全、減少擁堵并提高交通效率，在提高能源效率的同時減少溫室氣體排放，幫助城市規(guī)劃打造更加智能和安全的交通系統(tǒng)。此外，激光雷達(dá)無需收集面部識別數(shù)據(jù)，這消除了基于攝像頭系統(tǒng)的隱私安全問題。在老齡化和供應(yīng)鏈緊張等因素的推動下，工業(yè)和機(jī)器人領(lǐng)域成為目前最接近大規(guī)模商業(yè)部署的領(lǐng)域，這是由工廠、倉庫、港口和其他應(yīng)用中的智能自動化擴(kuò)散所驅(qū)動的。作為全球最大的物流市場，中國的工業(yè)經(jīng)濟(jì)正在開創(chuàng)新格局，向智能和綠色迅速邁進(jìn)。通過推進(jìn)激光雷達(dá)等新興技術(shù)和智能化設(shè)備的應(yīng)用，提高倉儲、運(yùn)輸、分撥配送等物流環(huán)節(jié)的自動化、智慧化水平已是大勢所趨。在倉庫，很多已經(jīng)采用激光雷達(dá)的工業(yè)機(jī)器人，在以更高的精度、效率和安全性移動貨物，幫助保持公司運(yùn)營的連續(xù)性。在港口，船舶起重機(jī)在激光雷達(dá)的賦能下可以引導(dǎo)和幫助船舶安全航行、?？亢托敦?，而放眼危險和偏遠(yuǎn)的采礦地區(qū)，使用激光雷達(dá)的無人機(jī)可以實現(xiàn)自由飛行并在高復(fù)雜工業(yè)環(huán)境中提供導(dǎo)航。2、阻礙因素分析除了普及率不高以及預(yù)計的普及時間長之外，相關(guān)的法律法規(guī)還未出臺，現(xiàn)行的法律法規(guī)無法適應(yīng)無人駕駛汽車的行車條件，事故的責(zé)任認(rèn)定存在模糊地帶，缺乏統(tǒng)一明確的追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。目前的基礎(chǔ)配套設(shè)施也不能適應(yīng)無人駕駛的技術(shù)條件，大量在建基礎(chǔ)設(shè)施缺乏信號、通訊系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的設(shè)計與部署，人、車、路三者不能相連接，無法滿足應(yīng)用無人駕駛技術(shù)的要求。智慧城市建設(shè)水平存在差異有的城市能夠依據(jù)自身特色條件設(shè)計出適合自己的智慧城市，建設(shè)水平較高，如上海、北京等，而部分城市直接照搬其他城市方法和經(jīng)驗，不符合自身發(fā)展情況，建設(shè)較為落后。部分城市在管理過程中存在分割現(xiàn)象，部門之間、區(qū)域之間協(xié)調(diào)較差，層級銜接不緊密。缺乏完整的智慧城市協(xié)調(diào)管理體系，阻礙了智慧城市的建設(shè)。由于機(jī)器人企業(yè)所需投資較多，開發(fā)周期長，技術(shù)突破難度較高，短時間內(nèi)較難盈利，導(dǎo)致社會資本投資動力不足，關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)資金缺乏。此外國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)低迷也為企業(yè)發(fā)展帶來巨大的不確定性。部分工業(yè)機(jī)器人公司反映，全球疫情導(dǎo)致國外許多工廠關(guān)閉，對工業(yè)機(jī)器人需求量急劇下降，使得我國企業(yè)海外訂單驟減，銷售收入下降。三、行業(yè)壁壘分析1、資本壁壘分析激光雷達(dá)行業(yè)屬于資本、技術(shù)密集型行業(yè)。由于對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，前期對高精生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)的投入較大，同時在產(chǎn)品檢驗、檢測，質(zhì)量控制方面需要投入大量的人力、物力和時間。而隨著下游廠商產(chǎn)品升級節(jié)奏加快，企業(yè)為了牢牢把握市場，經(jīng)常需要投入大量的研發(fā)費用與整車廠商同步開發(fā)新產(chǎn)品，因此，激光雷達(dá)行業(yè)具有一定的資金壁壘。2、技術(shù)壁壘分析激光雷達(dá)行業(yè)具有較高的技術(shù)水準(zhǔn)與技術(shù)壁壘。作為一種新興的傳感器技術(shù)，激光雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，精細(xì)的光機(jī)設(shè)計和收發(fā)對準(zhǔn)、微弱信號的靈敏探測和快速響應(yīng)是實現(xiàn)探測目標(biāo)的前提。為了實現(xiàn)最優(yōu)的探測效果，激光雷達(dá)不僅在開發(fā)過程中需要光、機(jī)、電等子模塊的高度配合和協(xié)同優(yōu)化，而且還需要在生產(chǎn)過程中具有相匹配的高精度生產(chǎn)制造能力。激光雷達(dá)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)，產(chǎn)品迭代速度快。從最初的單點激光雷達(dá)發(fā)展到如今機(jī)械式、半固態(tài)式、固態(tài)式、FMCW等多種技術(shù)架構(gòu)，激光雷達(dá)技術(shù)架構(gòu)的創(chuàng)新與應(yīng)用范圍的拓展彼此促進(jìn)。在激光雷達(dá)公司持續(xù)的大量研發(fā)投入之下，激光雷達(dá)產(chǎn)品不僅測量范圍更遠(yuǎn)，探測精準(zhǔn)度更高，空間分辨能力更強(qiáng)，而且在可靠性、安全性、成本控制等方面也逐漸成熟，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快。3、規(guī)模壁壘分析制作工藝尚未成熟，量產(chǎn)需要時間積累，生產(chǎn)把控能力成為關(guān)鍵。激光雷達(dá)作為新興的精密傳感器，尚無確定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和成熟穩(wěn)定的工藝，生產(chǎn)環(huán)節(jié)多步，包括針對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、硬件特性、軟件算法的精準(zhǔn)裝調(diào)和測試工序；而且量產(chǎn)需要時間，對于車載激光雷達(dá)而言，任何新的平臺設(shè)計均需要幾年的時間才能從概念走向真正穩(wěn)定量產(chǎn)階段。因此，激光雷達(dá)廠商不僅需要對生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的把控能力，而且需要前瞻性布局，搶占先發(fā)優(yōu)勢。4、資質(zhì)壁壘分析激光雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)需要通過一系列資質(zhì)認(rèn)證，以滿足總成廠商特殊的認(rèn)證要求等。獲取這些資質(zhì)認(rèn)證有一定難度，需要激光雷達(dá)生產(chǎn)廠商擁有標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間、符合要求的檢驗檢測設(shè)備及人員配置、相應(yīng)的管理體系及配套供應(yīng)的營運(yùn)記錄，這構(gòu)成了進(jìn)入行業(yè)的資質(zhì)壁壘。如車載激光雷達(dá)應(yīng)用在汽車上，需要滿足嚴(yán)苛的車規(guī)級要求，如AECQ認(rèn)證、ISO26262功能安全標(biāo)準(zhǔn)及ISO/SAE21434網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)等。四、行業(yè)競爭格局分析激光雷達(dá)市場參與者眾多，競爭格局較為分散，具有較強(qiáng)競爭力的廠商主要集中在中國、美國和歐洲。由于激光雷達(dá)尚處在量產(chǎn)初期，不同廠商選擇不同技術(shù)路線進(jìn)行探索時或存在隨技術(shù)演進(jìn)取得性能及成本優(yōu)勢的可能性，競爭格局仍不穩(wěn)定。當(dāng)前激光雷達(dá)市場具有較強(qiáng)競爭力的廠商主要集中在中國、美國和歐洲。激光雷達(dá)行業(yè)仍處于早期爬坡階段，整體市場格局未定。賽道參與者多樣化，不僅有專注于激光雷達(dá)的高科技初創(chuàng)公司，如速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、鐳神智能等；也有在消費電子領(lǐng)域積累了大量技術(shù)經(jīng)驗、資金雄厚且供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng)的科技巨頭，如華為、大疆等；還有傳統(tǒng)的汽車行業(yè)Tier1，如法雷奧、大陸、電裝等。眾多的參與者加劇了競爭格局的不確定性。根據(jù)Yole的統(tǒng)計，截至2022年7月，在全球范圍內(nèi)官宣的ADAS前裝定點數(shù)量累計約55個，中國廠商份額合計約50%，較2019年的26%實現(xiàn)快速提升；按廠商來看，其中禾賽科技份額達(dá)27%，超越法雷奧排名全球第一，速騰聚創(chuàng)、華為、圖達(dá)通等國產(chǎn)廠商份額分別為16%、5%、5%。禾賽科技是全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)制造商。2014年成立于上海，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于支持高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車。禾賽憑借自主研發(fā)的微振鏡和波形加密技術(shù)，始終引領(lǐng)傳感器創(chuàng)新的發(fā)展方向，目前已布局500多項專利，客戶遍布全球40個國家和地區(qū)的90座城市。禾賽科技作為國內(nèi)激光雷達(dá)第一股，不僅第一個實現(xiàn)美國IPO，出貨量方面也在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，截至2022年底累計交付量超過10萬臺。由此可以看出國產(chǎn)激光雷達(dá)競爭力較強(qiáng)，占據(jù)大部分國內(nèi)市場，并實現(xiàn)大規(guī)模的海外銷售。與此同時，當(dāng)出貨量能夠達(dá)到規(guī)?；吭酱?，成本下降空間就越大。以禾賽科技為例，隨著出貨量的攀升，公司產(chǎn)品毛利率從2019年的70.3%將至2022年的39.24%。禾賽透露，2022年Q4拿到了中國最大新能源汽車廠商、中國汽車龍頭企業(yè)等車企在內(nèi)的11家OEM汽車廠商共計數(shù)百萬臺ADAS雷達(dá)定點。預(yù)計23年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將上個臺階，出貨量有望達(dá)到20+萬顆。五、行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、巨頭入局，行業(yè)競爭加劇相關(guān)的企業(yè)多以近