我國(guó)大豆蛋白應(yīng)用不斷擴(kuò)展-行業(yè)迎來(lái)嶄新發(fā)展時(shí)機(jī)-市場(chǎng)集中度逐步提高

-1-我國(guó)大豆蛋白應(yīng)用不斷擴(kuò)展-行業(yè)迎來(lái)嶄新發(fā)展時(shí)機(jī)-市場(chǎng)集中度逐步提高一、行業(yè)基本概述大豆蛋白，全稱大豆蛋白質(zhì)，是指大豆類產(chǎn)品所含的蛋白質(zhì)。大豆蛋白是一種植物性蛋白質(zhì)，其氨基酸組成與牛奶蛋白質(zhì)相近，除蛋氨酸略低外，其余必需氨基酸含量均較豐富，是植物性的完全蛋白質(zhì)。在營(yíng)養(yǎng)價(jià)值上，可與動(dòng)物蛋白等同，在基因結(jié)構(gòu)上也是最接近人體氨基酸，所以是最具營(yíng)養(yǎng)的植物蛋白質(zhì)。大豆蛋白有著動(dòng)物蛋白不可比擬的優(yōu)點(diǎn)，大豆蛋白雖然甲硫氨酸極少，不過(guò)不含膽固醇，它特有的生理活性物質(zhì)——異黃酮具有降膽固醇的作用。大豆蛋白包括粉狀大豆蛋白和組織化大豆蛋白兩類。其中粉狀大豆蛋白又可進(jìn)一步分類為大豆蛋白粉、大豆?jié)饪s蛋白和大豆分離蛋白；組織化大豆蛋白即為大豆組織蛋白。大豆蛋白具體分類情況種類 相關(guān)情況大豆蛋白粉 大豆蛋白粉指大豆經(jīng)清選、脫皮、脫脂、粉碎等工藝加工而成的蛋白質(zhì)含量（干基）不低于50%的粉狀產(chǎn)品。大豆蛋白粉可分為高變性大豆蛋白粉和低變性大豆蛋白粉兩種，可用于組織化大豆蛋白、大豆?jié)饪s蛋白和大豆分離蛋白等加工，也可用于食品或飼料加工領(lǐng)域。大豆?jié)饪s蛋白 大豆?jié)饪s蛋白是從脫脂豆粉中除去低分子可溶性非蛋白成分（可溶性糖、灰分及其他各種微量組分）后，制得的蛋白質(zhì)含量（干基）在65％以上90%以下的大豆蛋白制品，其可采用酸法或醇法加工而成，其中酸法和經(jīng)功能性改性后的醇法產(chǎn)品具有較好的保水保油功能，可用于肉制品、預(yù)拌粉等領(lǐng)域。大豆分離蛋白 大豆分離蛋白是所有大豆蛋白制品中最精制最純凈的一種，其蛋白質(zhì)含量在90％以上（干基）。與大豆?jié)饪s蛋白相比，大豆分離蛋白的生產(chǎn)不僅要從低溫豆粕中除去可溶性成分（低分子量大豆蛋白、可溶性糖、異黃酮和皂甙及其他可溶組分），還要除去不溶性的高分子成分（不溶性纖維及其他殘?jiān)锏龋?。大豆分離蛋白具有更為優(yōu)異的保水保油性、乳化性、起泡性、溶解性、粘彈性等加工功能性質(zhì)，被廣泛應(yīng)用于肉制品、乳制品、焙烤制品及營(yíng)養(yǎng)制品等領(lǐng)域。大豆組織蛋白 大豆組織蛋白是現(xiàn)代大豆蛋白工業(yè)的重要組成部分，其是以脫脂大豆粉、大豆?jié)饪s蛋白或大豆分離蛋白等為原料，通過(guò)機(jī)械的或化學(xué)的方法改變蛋白組織結(jié)構(gòu)，使蛋白質(zhì)分子定向排列，形成纖維狀且具有類似肉類咀嚼感的一種大豆蛋白制品，可用作高級(jí)仿肉制品等領(lǐng)域。大豆蛋白具有乳化性、水合性、吸油性、凝膠性、發(fā)泡性等多種功能特性，使得大豆蛋白的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，大豆蛋白的功能性具體如下：大豆蛋白的功能性特征 描述乳化性 大豆蛋白質(zhì)是表面活性物質(zhì)，它既能降低水和油的表面張力，又能降低水和空氣的表面張力。易于形成穩(wěn)定的乳狀液。在烤制食品、冷凍食品及湯類食品的制作中，加入大豆蛋白作乳化劑可使制品狀態(tài)穩(wěn)定。水合性 大豆蛋白沿著它的肽鏈骨架，含有很多極性基，所以具有吸水性、保水性和膨脹性。吸油性 大豆蛋白加入肉制品中，能形成乳狀液和凝膠基質(zhì)防止脂肪向表面移動(dòng)，因而起著促進(jìn)脂肪吸收或脂肪結(jié)合的作用，可以減少肉制品加工過(guò)程中脂肪和汁液的損失，有助于維持外形的穩(wěn)定。凝膠性 大豆蛋白具有較高的粘度、可塑性和彈性，既可做水的載體，也可做風(fēng)味劑、糖及其他配合物的載體，這對(duì)食品加工極為有利。發(fā)泡性 利用大豆蛋白質(zhì)的發(fā)泡性，可以賦予食品以疏松的結(jié)構(gòu)和良好的口感。二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)目前正處在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要階段，居民改善食物營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)的愿望迫切，對(duì)高蛋白食品需求增加，國(guó)產(chǎn)大豆食品加工行業(yè)將迎來(lái)嶄新的發(fā)展時(shí)機(jī)。近年來(lái)我國(guó)大豆蛋白市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到145.2億元。我國(guó)目前正處在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要階段，居民改善食物營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)的愿望迫切，對(duì)高蛋白食品需求增加，國(guó)產(chǎn)大豆食品加工行業(yè)將迎來(lái)嶄新的發(fā)展時(shí)機(jī)。近年來(lái)我國(guó)大豆蛋白市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到145.2億元。推動(dòng)我國(guó)大豆蛋白產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的因素主要有以下幾點(diǎn)：一是政策助力我國(guó)大豆蛋白產(chǎn)業(yè)迅速崛起。據(jù)了解，大豆蛋白行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，其發(fā)展歷來(lái)得到國(guó)家重視及大力支持。我國(guó)大力鼓勵(lì)培育大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家糧食局聯(lián)合發(fā)布的《糧食行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，要充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)非轉(zhuǎn)基因大豆資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展功能性大豆蛋白、大豆膳食纖維等高附加值產(chǎn)品，增加滿足消費(fèi)者個(gè)性化消費(fèi)需求的特色產(chǎn)品供給，增加滿足不同層次消費(fèi)需求的中高端產(chǎn)品供給。同時(shí)，我國(guó)政府加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，并發(fā)布了一系列政策措施大力支持糧食產(chǎn)業(yè)的深加工轉(zhuǎn)化，鼓勵(lì)糧食企業(yè)探索多途徑實(shí)現(xiàn)糧油副產(chǎn)物循環(huán)、全值和梯次利用，提高糧食綜合利用率和產(chǎn)品附加值。在此背景下，我國(guó)大豆及大豆蛋白產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。二是大豆蛋白應(yīng)用領(lǐng)域逐漸增多，下游需求的增長(zhǎng)帶動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。據(jù)了解，自二十世紀(jì)末以來(lái)，伴隨工業(yè)基礎(chǔ)的不斷完善，我國(guó)大豆蛋白加工產(chǎn)業(yè)快速崛起，新型大豆蛋白產(chǎn)品不斷問(wèn)世，大豆蛋白粉、大豆?jié)饪s蛋白、大豆組織蛋白等產(chǎn)品體系逐步完善，在大豆蛋白的開發(fā)利用方面也取得了較大成就，大豆蛋白產(chǎn)品的功能邊界和應(yīng)用邊界不斷擴(kuò)展，產(chǎn)業(yè)空間逐步釋放。到目前除傳統(tǒng)肉制品加工領(lǐng)域之外，我國(guó)大豆蛋白休閑素食食品、營(yíng)養(yǎng)保健品、火鍋速凍食品、素食菜肴、植物蛋白飲料等方面的應(yīng)用不斷擴(kuò)展，基本覆蓋了居民日常的剛需食品和消費(fèi)升級(jí)所需的休閑及保健食品，可見市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析1、組織化蛋白大豆蛋白產(chǎn)品有粉狀大豆蛋白產(chǎn)品（soyproteinpowder）和組織化大豆蛋白產(chǎn)品(texturedsoyprotein)兩種。粉狀大豆蛋白產(chǎn)品是大豆為原料經(jīng)脫脂、去除或部分去除碳水化合物而得到的富含大豆蛋白質(zhì)的產(chǎn)品，視蛋白質(zhì)含量不同，分為三種：1）大豆蛋白粉(soyflour)，蛋白質(zhì)含量50-65%（干基計(jì)）；2）大豆?jié)饪s蛋白(soyproteinconcentrate)，商品名如索康(Solcon)、康途網(wǎng)湯臣倍健蛋白粉、健康怡生大豆高鈣蛋白粉，蛋白質(zhì)含量65-90%（干基計(jì)），以大豆?jié)饪s蛋白為原料經(jīng)物理改性而得到的具有乳化、凝膠等功能的產(chǎn)品稱為功能性大豆?jié)饪s蛋白(functionalsoyproteinconcentrate)，商品名如索康S(SolconS)；3）大豆分離蛋白(soyproteinisolate)，商品名如索樂(Solpro)，蛋白質(zhì)含量90%（干基計(jì)）以上。組織化大豆蛋白是以粉狀大豆蛋白產(chǎn)品為原料經(jīng)擠壓蒸煮工藝得到的具有類似于肉的組織結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，視蛋白質(zhì)含量不同，分為二種：1）組織化大豆蛋白粉(texturedsoyproteinflour)，蛋白質(zhì)含量50-65%（干基計(jì)），商名品如索太(Soytex)，2）組織化大豆?jié)饪s蛋白，英文名texturedsoyproteinconcentrate，商品名如康太Contex，蛋白質(zhì)含量70%（干基計(jì)）左右。組織化蛋白具有優(yōu)良的吸水性和吸油性，以及動(dòng)物蛋白纖維狀結(jié)構(gòu)和咀嚼感，規(guī)格有塊狀、粒狀、糝狀、條狀等。通常情況，組織化蛋白產(chǎn)品的蛋白質(zhì)含量達(dá)50%以上，是豬肉的3倍，復(fù)水后價(jià)格是豬肉的1/5。組織化蛋白替代動(dòng)物蛋白可以降低生產(chǎn)成本，增加食品中大豆蛋白含量，改善膳食結(jié)構(gòu)。目前，我國(guó)組織化蛋白的應(yīng)用主要集中在肉制品、冷凍食品、方便食品、肉丸、休閑食品等方面，代表的食品有火腿腸、冷凍餃子、方便面調(diào)料、魚丸、辣條、豆干等，使用比例分別為5%、10%、1%、10%、90%左右。2022年，我國(guó)組織化蛋白市場(chǎng)規(guī)模約為93.73億元。組織化蛋白具有優(yōu)良的吸水性和吸油性，以及動(dòng)物蛋白纖維狀結(jié)構(gòu)和咀嚼感，規(guī)格有塊狀、粒狀、糝狀、條狀等。通常情況，組織化蛋白產(chǎn)品的蛋白質(zhì)含量達(dá)50%以上，是豬肉的3倍，復(fù)水后價(jià)格是豬肉的1/5。組織化蛋白替代動(dòng)物蛋白可以降低生產(chǎn)成本，增加食品中大豆蛋白含量，改善膳食結(jié)構(gòu)。目前，我國(guó)組織化蛋白的應(yīng)用主要集中在肉制品、冷凍食品、方便食品、肉丸、休閑食品等方面，代表的食品有火腿腸、冷凍餃子、方便面調(diào)料、魚丸、辣條、豆干等，使用比例分別為5%、10%、1%、10%、90%左右。2022年，我國(guó)組織化蛋白市場(chǎng)規(guī)模約為93.73億元。2、粉狀蛋白粉狀蛋白最主要的應(yīng)用為蛋白粉，蛋白粉是一種針對(duì)特定人群的營(yíng)養(yǎng)性食品補(bǔ)充劑。作為氨基酸補(bǔ)充食物，可為幼兒、老人、運(yùn)動(dòng)人群、術(shù)前術(shù)后病人和減肥人群提供因蛋白質(zhì)缺失提供必需的營(yíng)養(yǎng)。另外食欲不好或消化功能不良的人以及通過(guò)節(jié)食方法來(lái)減肥者、素食主義者都可能蛋白質(zhì)攝入不足，這不僅會(huì)導(dǎo)致兒童發(fā)育遲緩，影響機(jī)體水分代謝，還可能導(dǎo)致免疫功能低下，睡眠不良和貧血等多種疾病。在這些情況下，優(yōu)質(zhì)蛋白粉就成為一種良好的補(bǔ)充品。由于蛋白粉的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為營(yíng)養(yǎng)奶粉，因此其受到的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。2022年，我國(guó)粉狀蛋白市場(chǎng)規(guī)模約為51.47億元。另外食欲不好或消化功能不良的人以及通過(guò)節(jié)食方法來(lái)減肥者、素食主義者都可能蛋白質(zhì)攝入不足，這不僅會(huì)導(dǎo)致兒童發(fā)育遲緩，影響機(jī)體水分代謝，還可能導(dǎo)致免疫功能低下，睡眠不良和貧血等多種疾病。在這些情況下，優(yōu)質(zhì)蛋白粉就成為一種良好的補(bǔ)充品。由于蛋白粉的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為營(yíng)養(yǎng)奶粉，因此其受到的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。2022年，我國(guó)粉狀蛋白市場(chǎng)規(guī)模約為51.47億元。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，隨著我國(guó)植物蛋白應(yīng)用市場(chǎng)的日益擴(kuò)大，尤其是在肉類制品加工中的應(yīng)用大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)掀起一股大豆蛋白投資熱潮。由于部分企業(yè)盲目進(jìn)入、擴(kuò)充產(chǎn)能，導(dǎo)致我國(guó)大豆蛋白產(chǎn)業(yè)面臨企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)以及中低端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。競(jìng)爭(zhēng)方面，隨著我國(guó)大豆蛋白加工產(chǎn)業(yè)快速崛起，我國(guó)大豆蛋白生產(chǎn)商數(shù)量不斷擴(kuò)大。其中規(guī)模較大的企業(yè)包括索寶股份、嘉華股份、禹王生態(tài)、臨沂山松和御馨生物等，上市企業(yè)有嘉華股份、索寶股份等，其大豆蛋白業(yè)務(wù)收入處于行業(yè)領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，嘉