中國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)市場(chǎng)份額集中于海外龍頭手中

-1-中國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)市場(chǎng)份額集中于海外龍頭手中一、半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)相關(guān)概述石英坩堝（QuartzCrucible,QC）是石英玻璃制品中的細(xì)分產(chǎn)品，由高純石英砂，通過(guò)模具定型，使用電弧法高溫制作而成，具有耐高溫、使用時(shí)間長(zhǎng)、高純度等特點(diǎn)，石英坩堝主要用于半導(dǎo)體高純單晶硅棒的拉制的輔助性耗材，是單晶硅棒拉制過(guò)程中用于盛裝熔融硅液的關(guān)鍵一次性消耗品。二、半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)發(fā)展背景半導(dǎo)體石英坩堝屬于技術(shù)密集型行業(yè)，高精密的硅片等產(chǎn)品對(duì)半導(dǎo)體石英坩堝要求嚴(yán)苛，近年來(lái)，我國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。三、半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心原材料主要為高純度合成石英砂及高純度天然石英砂。高純度合成石英砂由硅醇鹽制成，是高純度石英玻璃制品的理想原材料，半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游制造商以坩堝尺寸進(jìn)行區(qū)分，目前全球主要8吋及12吋半導(dǎo)體硅片用石英坩堝。半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶主要以半導(dǎo)體硅片廠商為主，少量半導(dǎo)體石英坩堝供應(yīng)給半導(dǎo)體分立器件、半導(dǎo)體硅部件等行業(yè)。在生產(chǎn)硅片過(guò)程中對(duì)半導(dǎo)體石英坩堝的需求巨大，其產(chǎn)能擴(kuò)增將驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)發(fā)展。2、下游行業(yè)隨著半導(dǎo)體晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)和國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)轉(zhuǎn)型加速，半導(dǎo)體硅片的需求將持續(xù)增加，并推動(dòng)上游半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)發(fā)展。芯片的制造高度依賴于高純晶圓襯底，目前90%的芯片基于半導(dǎo)體單晶硅片制成，而半導(dǎo)體單晶硅片的產(chǎn)量依賴于半導(dǎo)體石英坩堝的供應(yīng)。2022年我國(guó)晶圓制造市場(chǎng)規(guī)模達(dá)873億美元，晶圓廠商的產(chǎn)能擴(kuò)增將加大對(duì)半導(dǎo)體石英坩堝的用量需求，從而推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)發(fā)展。四、半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)現(xiàn)狀1、全球2018年至2022年，全球半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模由10.4億元增至18.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.1%。未來(lái)，隨著集成電路行業(yè)的發(fā)展，下游芯片行業(yè)的需求將推動(dòng)8吋及12吋半導(dǎo)體硅片出貨量在未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)半導(dǎo)體硅片廠的擴(kuò)產(chǎn)將推動(dòng)24吋-32吋半導(dǎo)體石英坩堝需求量迅速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2027年，全球半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至29.5億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.1%。8吋及12吋半導(dǎo)體硅片用石英坩堝對(duì)制造商的技術(shù)、參數(shù)、工藝及自動(dòng)化程度要求高。2022年全球12吋硅片用石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模為10.5億元，占半導(dǎo)體級(jí)石英坩堝總規(guī)模的57.69%；8吋硅片用石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模為6.8億元；6吋及以下硅片用石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模為0.9億元。隨著我國(guó)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)需求也持續(xù)增長(zhǎng)。2018年至2022年，中國(guó)半導(dǎo)體級(jí)石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模由1.3億元增至2.9億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.8%。未來(lái)，隨著中國(guó)半導(dǎo)體集成電路行業(yè)的發(fā)展，各大半導(dǎo)體硅片廠的擴(kuò)產(chǎn)將帶來(lái)龐大的半導(dǎo)體石英坩堝使用需求，從而推動(dòng)半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)發(fā)展。預(yù)計(jì)2027年，中國(guó)半導(dǎo)體級(jí)石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至11.0億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.9%。目前中國(guó)在18吋及以下石英坩堝領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化程度較高，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)對(duì)海外石英坩堝品牌的替代；部分中國(guó)技術(shù)工藝領(lǐng)先的石英坩堝生產(chǎn)商具備批量供應(yīng)24-28吋石英坩堝的能力且逐漸獲得下游硅片制造廠商的認(rèn)可。2022年我國(guó)12吋硅片用石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模為1.3億元，占半導(dǎo)體級(jí)石英坩堝總規(guī)模的44.83%；8吋硅片用石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模為1.4億元；6吋及以下硅片用石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模為0.2億元。五、半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)1、競(jìng)爭(zhēng)格局在國(guó)產(chǎn)24吋及32吋半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域中，盾源聚鑫、錦州佑鑫、美晶新材及江西中昱等供應(yīng)商已具備成熟的24吋半導(dǎo)體石英坩堝的量產(chǎn)能力，但在32吋半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，相比邁圖科技、信越石英及SUMCOJSQ等國(guó)際龍頭的產(chǎn)品仍有進(jìn)步空間。2023年上半年美晶新材占全國(guó)的23.90%，半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)份額最大；信越石英全國(guó)22.80%的市場(chǎng)份額。2、重點(diǎn)企業(yè)美晶新材主要從事石英坩堝研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。石英坩堝是半導(dǎo)體和光伏領(lǐng)域單晶硅棒長(zhǎng)晶過(guò)程中必須使用的重要耗材。半導(dǎo)體和光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)，給石英坩堝行業(yè)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇，20