中國(guó)PMMA行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量、進(jìn)出口及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)PMMA行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量、進(jìn)出口及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、PMMA聚合工藝技術(shù)對(duì)比聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），俗稱有機(jī)玻璃，是工程塑料中透光性最為優(yōu)異的材料，具有質(zhì)量輕、易于成型等優(yōu)點(diǎn)。PMMA成型方法有澆鑄板、擠出成型、機(jī)械加工、熱成型等，其中擠出成型為主要成型方式，可以大批量生產(chǎn)。PMMA生產(chǎn)技術(shù)主要有懸浮聚合、溶液聚合、本體聚合三種工藝，目前只有本體聚合法能生產(chǎn)用于汽車、液晶顯示、電子電器領(lǐng)域的高端PMMA產(chǎn)品。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力的突破，萬(wàn)華化學(xué)和蘇州雙象目前均可采用本體聚合工藝生產(chǎn)出PMMA。溶液聚合法工藝生產(chǎn)出來(lái)的低端PMMA產(chǎn)品因結(jié)構(gòu)性過(guò)?；?qū)⒅鸩奖惶蕴A(yù)計(jì)未來(lái)新增產(chǎn)能主要以本體聚合工藝為主。PMMA聚合工藝技術(shù)對(duì)比PMMA聚合工藝技術(shù)對(duì)比資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、中國(guó)PMMA行業(yè)相關(guān)政策2010年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺(tái)工程塑料行業(yè)相關(guān)政策，主要政策內(nèi)容圍繞積極發(fā)展包括工程塑料在內(nèi)的先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料、發(fā)展包括特種工程塑料制備技術(shù)在內(nèi)的高性能高分子結(jié)構(gòu)材料的制備技術(shù)、加強(qiáng)應(yīng)用研究、鼓勵(lì)外商投資工程塑料領(lǐng)域等方面。近年來(lái)我國(guó)PMMA行業(yè)主要政策如下：中國(guó)PMMA行業(yè)相關(guān)政策梳理中國(guó)PMMA行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來(lái)源：各政府部門(mén)網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)聚甲基丙烯酸甲酯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資方向研究報(bào)告》三、PMMA行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈PMMA產(chǎn)業(yè)鏈由丙烯、丙酮氰醇、甲醇、硫酸等基礎(chǔ)化工原料制成的甲基丙烯酸甲酯單體（MMA）為PMMA的主要原材料。PMMA行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，主要用于建筑、光電、照明、交通、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。近年來(lái)，PMMA以其優(yōu)越的透明性、光澤性、良好的耐候性、電氣絕緣性和機(jī)械特性使其應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛，并且不斷地向高端產(chǎn)業(yè)鏈條擴(kuò)進(jìn)。PMMA行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈PMMA行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2021年我國(guó)PMMA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中汽車是最大消費(fèi)領(lǐng)域（占比約26%），其次是照明（19%）、衛(wèi)生器具（17%）、建筑（16%）、電子（15%）等。2021年我國(guó)PMMA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）2021年我國(guó)PMMA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國(guó)PMMA行業(yè)供需現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能近年來(lái)，我國(guó)PMMA裝置的產(chǎn)能利用率基本維持在55%左右，處于結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，低端產(chǎn)品產(chǎn)能集中且過(guò)剩，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。隨著2016年以來(lái)蘇州雙象和萬(wàn)華化學(xué)的投產(chǎn)，高端光學(xué)級(jí)PMMA產(chǎn)能逐步擴(kuò)大，PMMA產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)PMMA產(chǎn)能為52.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.5%。2015-2021年我國(guó)PMMA產(chǎn)能及增速2015-2021年我國(guó)PMMA產(chǎn)能及增速資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、產(chǎn)量產(chǎn)量方面，近年來(lái)我國(guó)PMMA產(chǎn)量整體呈上升態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量從2015年的19萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的29.5萬(wàn)噸，2015-2021年CAGR為7.61%。2015-2021年我國(guó)PMMA產(chǎn)量及增速2015-2021年我國(guó)PMMA產(chǎn)量及增速資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、進(jìn)出口情況國(guó)內(nèi)PMMA市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性短缺，通用牌號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，而且普通牌號(hào)PMMA制品還面臨著聚苯乙烯(PS)和聚碳酸酯(PC)等相關(guān)替代產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)PMMA進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)PMMA進(jìn)口量為19.28萬(wàn)噸，同比下降24.62%，進(jìn)口金額為4.12億美元，同比下降26.17%，出口量為2.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.99%，出口金額為13.34%。2015-2022年我國(guó)PMMA進(jìn)出口情況2015-2022年我國(guó)PMMA進(jìn)出口情況資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理從國(guó)內(nèi)PMMA進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布看，2022年我國(guó)PMMA進(jìn)口以韓國(guó)、沙特阿拉伯、日本與新加坡等為主，進(jìn)口量占比分別為28.78%、16.39%、14.68%與12.65%，整體而言，國(guó)內(nèi)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域仍有較大的國(guó)產(chǎn)替代空間。2022年我國(guó)PMMA進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布（單位：%）2022年我國(guó)PMMA進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布（單位：%）資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、表觀需求量我國(guó)是世界上最大的PMMA消費(fèi)國(guó)，2015年我國(guó)PMMA表觀消費(fèi)量為37萬(wàn)噸，截至2021年我國(guó)PMMA表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)至53.3萬(wàn)噸，2015-2020年CAGR為6.40%。2015-2021年我國(guó)PMMA表觀需求量及增速2015-2021年我國(guó)PMMA表觀需求量及增速資料來(lái)源：公開(kāi)資料，中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國(guó)PMMA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的8家生產(chǎn)企業(yè)以外資企業(yè)為主，本土企業(yè)僅占2席，分別為蘇州雙象和萬(wàn)華化學(xué)。前四大企業(yè)（鎮(zhèn)江奇美、三菱麗陽(yáng)、蘇州雙象和萬(wàn)華化學(xué)）總產(chǎn)能37噸/年，占全國(guó)產(chǎn)能的70%。2021年我國(guó)PMMA行業(yè)產(chǎn)能格局（單位：%）2021年我國(guó)PMMA行業(yè)產(chǎn)能格局（單位：%）資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國(guó)PMMA行業(yè)前景展望從行業(yè)吸引度來(lái)看，國(guó)內(nèi)PMMA在高端領(lǐng)域例如顯示屏和汽車領(lǐng)域供不應(yīng)求，存在需求缺口，但整體PMMA已進(jìn)入成熟期。未來(lái)下游需求增速放緩，且存在PC對(duì)于PMMA產(chǎn)品的替代，限制PMMA產(chǎn)品應(yīng)用的快速發(fā)展。從企業(yè)自身發(fā)展來(lái)看，本土企業(yè)積極整合產(chǎn)業(yè)鏈上游，在保證原材料和產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性的同時(shí)降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提高企業(yè)盈利能力。且隨著中國(guó)本體聚合技術(shù)的突破，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的提升，國(guó)產(chǎn)PMMA將逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)例如三菱和贏創(chuàng)，下游布局主要