中國新能源商用車行業(yè)現(xiàn)狀分析

-1-中國新能源商用車行業(yè)現(xiàn)狀分析內(nèi)容概況：2021年我國新能源商用車產(chǎn)銷量結(jié)束了多年下滑開始恢復(fù)增長，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬輛，同比增長81.48%，銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。從細分領(lǐng)域來看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬輛，占新能源客車銷量的54.8%。在國家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動下，2021年以來，我國新能源貨車市場需求加速放量，2021年實現(xiàn)銷量10.56萬輛，2022年銷量達23.48萬輛，同比增長122.2%，滲透率達8.1%。同時新能源商用車產(chǎn)銷量的增長，推動動力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動力電池裝車量達33404.8MWh，同比增長49.6%。一、商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，電動化改革迫在眉睫近年來，隨著全球環(huán)境惡化程度不斷加重，氣候危機日益加劇，環(huán)保節(jié)能成為各國重點關(guān)注的話題，全球各地區(qū)不斷推進汽車產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、新能源化方向發(fā)展。汽車排放的尾氣包括碳氫化合物、氮氧化物、一氧化碳和細微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對人類的生活環(huán)境與身體健康造成負面影響。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國汽車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬噸、182.0萬噸、568.5萬噸、6.4萬噸，占機動車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領(lǐng)域污染物排放主要來源于商用車，2021年，我國客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)：2021年汽車領(lǐng)域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，推動商用車電動化改革迫在眉睫。近年來，隨著全球環(huán)境惡化程度不斷加重，氣候危機日益加劇，環(huán)保節(jié)能成為各國重點關(guān)注的話題，全球各地區(qū)不斷推進汽車產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、新能源化方向發(fā)展。汽車排放的尾氣包括碳氫化合物、氮氧化物、一氧化碳和細微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對人類的生活環(huán)境與身體健康造成負面影響。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國汽車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬噸、182.0萬噸、568.5萬噸、6.4萬噸，占機動車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領(lǐng)域污染物排放主要來源于商用車，2021年，我國客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)：2021年汽車領(lǐng)域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，推動商用車電動化改革迫在眉睫。2017-2019年我國商用車產(chǎn)銷量較為平穩(wěn)，維持在410-440萬輛之間；2020年在汽車整體產(chǎn)銷量延續(xù)下滑的態(tài)勢下，我國商用車表現(xiàn)出了亮眼的成績，產(chǎn)銷量逆勢上揚，創(chuàng)歷史新高，全年產(chǎn)銷量達523.1萬輛、513.3萬輛，同比分別增長20%和18.7%，其中貨車成為商用車領(lǐng)域主要增長點，主要受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴及基建投資力度加大等有利因素影響。受重型柴油車國六排放標準于2021年7月正式實施、房地產(chǎn)供給端承壓發(fā)展等因素影響，2021年我國商用車產(chǎn)銷量分別下滑10.7%和6.6%至467.4萬輛和479.3萬輛。2022年，我國商用車發(fā)展呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，產(chǎn)銷量大幅下滑，為近幾年最低值，產(chǎn)銷量分別為318.5萬輛和330萬輛，同比下降31.9%和31.2%。主要由于國內(nèi)疫情反復(fù)出現(xiàn)，疫情防控致使商用車運營受限，俄烏沖突導(dǎo)致油價高位運行，疊加前期排放標準切換及超載治理政策提前透支了部分商用車需求。2023年1月我國商用車產(chǎn)量為19.7萬輛，同比下滑43.1%；銷量為18.0萬輛，同比下滑47.7%。2017-2019年我國商用車產(chǎn)銷量較為平穩(wěn)，維持在410-440萬輛之間；2020年在汽車整體產(chǎn)銷量延續(xù)下滑的態(tài)勢下，我國商用車表現(xiàn)出了亮眼的成績，產(chǎn)銷量逆勢上揚，創(chuàng)歷史新高，全年產(chǎn)銷量達523.1萬輛、513.3萬輛，同比分別增長20%和18.7%，其中貨車成為商用車領(lǐng)域主要增長點，主要受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴及基建投資力度加大等有利因素影響。受重型柴油車國六排放標準于2021年7月正式實施、房地產(chǎn)供給端承壓發(fā)展等因素影響，2021年我國商用車產(chǎn)銷量分別下滑10.7%和6.6%至467.4萬輛和479.3萬輛。2022年，我國商用車發(fā)展呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，產(chǎn)銷量大幅下滑，為近幾年最低值，產(chǎn)銷量分別為318.5萬輛和330萬輛，同比下降31.9%和31.2%。主要由于國內(nèi)疫情反復(fù)出現(xiàn)，疫情防控致使商用車運營受限，俄烏沖突導(dǎo)致油價高位運行，疊加前期排放標準切換及超載治理政策提前透支了部分商用車需求。2023年1月我國商用車產(chǎn)量為19.7萬輛，同比下滑43.1%；銷量為18.0萬輛，同比下滑47.7%。二、新能源商用車發(fā)展提速，滲透率成功突破10%“雙碳”目標背景下，各行各業(yè)不斷加大節(jié)能減排的步伐，商用車領(lǐng)域也不例外，除排放標準不斷升級外，推廣新能源商用車也為商用車實現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑。2021年以前新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上受補貼政策的影響，2018-2020年，在國補政策大幅退坡與許多城市未對新能源商用車實行路權(quán)傾斜政策的情況下，我國新能源商用車產(chǎn)銷量不斷萎縮，同時滲透率也明顯下滑，2020年滲透率僅為2.4%；隨著國家加大新能源商用車推廣力度、各大城市紛紛對新能源商用車給予路權(quán)傾斜、及企業(yè)不斷加大研發(fā)力度解決產(chǎn)品痛點，零部件性能與整車續(xù)航能力明顯提升，2021年我國新能源商用車開始恢復(fù)增長，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，其中新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬輛，同比增長81.48%，銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。2023年1月新能源商用車產(chǎn)銷量分別為1.51萬輛、1.52萬輛?！半p碳”目標背景下，各行各業(yè)不斷加大節(jié)能減排的步伐，商用車領(lǐng)域也不例外，除排放標準不斷升級外，推廣新能源商用車也為商用車實現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑。2021年以前新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上受補貼政策的影響，2018-2020年，在國補政策大幅退坡與許多城市未對新能源商用車實行路權(quán)傾斜政策的情況下，我國新能源商用車產(chǎn)銷量不斷萎縮，同時滲透率也明顯下滑，2020年滲透率僅為2.4%；隨著國家加大新能源商用車推廣力度、各大城市紛紛對新能源商用車給予路權(quán)傾斜、及企業(yè)不斷加大研發(fā)力度解決產(chǎn)品痛點，零部件性能與整車續(xù)航能力明顯提升，2021年我國新能源商用車開始恢復(fù)增長，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，其中新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬輛，同比增長81.48%，銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。2023年1月新能源商用車產(chǎn)銷量分別為1.51萬輛、1.52萬輛。從滲透率來看，2020-2022年我國新能源商用車滲透率幾乎呈“直線”上升，2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入了新階段，滲透率突破10%，達10.2%，較2021年增長了6.3個百分點，但遠低于新能源乘用車27.8%的滲透率，未來隨著利好政策的不斷出臺，新能源商用車滲透率將進一步提升。從占新能源汽車總銷量比重來看，占比不斷下滑，2017年新能源商用車占新能源汽車的25.5%，到2022年新能源汽車銷量中，商用車僅占比4.9%，2023年1月該比例下降至3.7%，這主要由于新能源乘用車電動化進程推進更為迅速，產(chǎn)銷量增長速度更快。從滲透率來看，2020-2022年我國新能源商用車滲透率幾乎呈“直線”上升，2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入了新階段，滲透率突破10%，達10.2%，較2021年增長了6.3個百分點，但遠低于新能源乘用車27.8%的滲透率，未來隨著利好政策的不斷出臺，新能源商用車滲透率將進一步提升。從占新能源汽車總銷量比重來看，占比不斷下滑，2017年新能源商用車占新能源汽車的25.5%，到2022年新能源汽車銷量中，商用車僅占比4.9%，2023年1月該比例下降至3.7%，這主要由于新能源乘用車電動化進程推進更為迅速，產(chǎn)銷量增長速度更快。從結(jié)構(gòu)分布來看，98%的新能源商用車采用純電動技術(shù)，2022年我國純電動商用車銷量為33.14萬輛，較2021年同比增長79.9%；PHEV商用車銷量僅為3581輛，占比1.1%，在使用過程中，PHEV商用車用戶普遍充電頻次較少，使用感與HEV車并無太大差別，且PHEV購車成本相較于HEV更高，消費者購買意愿不高；燃料電池商用車市場體量也較小，2022年共銷售3581輛，在新能源商用車中僅占比0.9%，主要受成本仍偏高、燃料電池系統(tǒng)壽命較短、技術(shù)瓶頸有待突破等因素制約。從結(jié)構(gòu)分布來看，98%的新能源商用車采用純電動技術(shù)，2022年我國純電動商用車銷量為33.14萬輛，較2021年同比增長79.9%；PHEV商用車銷量僅為3581輛，占比1.1%，在使用過程中，PHEV商用車用戶普遍充電頻次較少，使用感與HEV車并無太大差別，且PHEV購車成本相較于HEV更高，消費者購買意愿不高；燃料電池商用車市場體量也較小，2022年共銷售3581輛，在新能源商用車中僅占比0.9%，主要受成本仍偏高、燃料電池系統(tǒng)壽命較短、技術(shù)瓶頸有待突破等因素制約。三、細分領(lǐng)域客車電動化程度高，多重因素驅(qū)動新能源貨車需求加速放量從細分領(lǐng)域來看，相較于新能源貨車，新能源客車滲透率更高。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，考慮到公共交通行業(yè)具有公益性特點，其運營線路與區(qū)域固定，對電池容量要求低，且方便跟蹤與維護，因此我國在客車領(lǐng)域率先開啟了電動化改革，隨后延伸至乘用車領(lǐng)域、貨車領(lǐng)域；2020年我國新能源客車銷量大幅下滑18.9%，主要原因有財政補貼退坡、行業(yè)監(jiān)管加嚴、公交運力結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、疫情致使出行人口減少，城市客車需求下滑等。2021年我國新能源客車銷量逐漸回暖，2022年我國新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達25.3%，較2021年提升了8.8個百分點。其中城市客車銷量為5.66萬輛，占新能源客車銷量的54.8%，目前各地正在加速推進氫燃料電池客車的應(yīng)用，未來氫燃料電池客車在新能源客車領(lǐng)域占比將不斷提升。從細分領(lǐng)域來看，相較于新能源貨車，新能源客車滲透率更高。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，考慮到公共交通行業(yè)具有公益性特點，其運營線路與區(qū)域固定，對電池容量要求低，且方便跟蹤與維護，因此我國在客車領(lǐng)域率先開啟了電動化改革，隨后延伸至乘用車領(lǐng)域、貨車領(lǐng)域；2020年我國新能源客車銷量大幅下滑18.9%，主要原因有財政補貼退坡、行業(yè)監(jiān)管加嚴、公交運力結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、疫情致使出行人口減少，城市客車需求下滑等。2021年我國新能源客車銷量逐漸回暖，2022年我國新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達25.3%，較2021年提升了8.8個百分點。其中城市客車銷量為5.66萬輛，占新能源客車銷量的54.8%，目前各地正在加速推進氫燃料電池客車的應(yīng)用，未來氫燃料電池客車在新能源客車領(lǐng)域占比將不斷提升。在國家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動下，2021年以來，我國新能源貨車市場需求加速放量，2021年實現(xiàn)銷量10.56萬輛，2022年銷量達23.48萬輛，同比增長122.2%，滲透率達8.1%，較上年提升了5.7個百分點。未來隨著利好政策繼續(xù)出臺、技術(shù)進一步取得突破及全國重卡換電網(wǎng)絡(luò)布局的完善，我國新能源貨車將迎來更廣闊的發(fā)展空間，滲透率將持續(xù)提升。隨著“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”“城建渣土新能源化”“雙碳”戰(zhàn)略等環(huán)保政策的推進與地方經(jīng)濟政策的調(diào)整，2021年下半年以來，我國新能源重型貨車市場一路高歌猛進，銷量迅速提升。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2022年期間我國共銷售6405輛新能源重型貨車，實現(xiàn)2.5倍增幅，成為2022年增長速度最快的細分新能源商用車領(lǐng)域，其中純電動車型銷量6070輛，燃料電池車型銷量335輛。銷售區(qū)域主要集中在鋼鐵、電力、焦化等產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的京津冀及華北地區(qū)。同時換電模式解決了充電重卡購置成本高、補能效率低等問題，能有效節(jié)約時間成本，提升新能源重卡運營效率。未來我國新能源重卡將延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢，將有越來越多的企業(yè)布局換電重卡。隨著“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”“城建渣土新能源化”“雙碳”戰(zhàn)略等環(huán)保政策的推進與地方經(jīng)濟政策的調(diào)整，2021年下半年以來，我國新能源重型貨車市場一路高歌猛進，銷量迅速提升。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2022年期間我國共銷售6405輛新能源重型貨車，實現(xiàn)2.5倍增幅，成為2022年增長速度最快的細分新能源商用車領(lǐng)域，其中純電動車型銷量6070輛，燃料電池車型銷量335輛。銷售區(qū)域主要集中在鋼鐵、電力、焦化等產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的京津冀及華北地區(qū)。同時換電模式解決了充電重卡購置成本高、補能效率低等問題，能有效節(jié)約時間成本，提升新能源重卡運營效率。未來我國新能源重卡將延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢，將有越來越多的企業(yè)布局換電重卡。2022年我國新能源商用車車型加速推出，期間工信部公布了12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，包括1967款新能源貨車與374款新能源客車，較上年大幅增加；在新能源貨車領(lǐng)域，占比最大的仍為普通純電車型，占比達70%，換電純電車型和燃料電池車型占比明顯提升，合計占比達27%，較上年提升了4.5個百分點。此外新能源重卡車型也迎來密集上市，在《推薦車型目錄》中14噸以上新能源重卡數(shù)量占新能源貨車的46%。2022年我國新能源商用車車型加速推出，期間工信部公布了12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，包括1967款新能源貨車與374款新能源客車，較上年大幅增加；在新能源貨車領(lǐng)域，占比最大的仍為普通純電車型，占比達70%，換電純電車型和燃料電池車型占比明顯提升，合計占比達27%，較上年提升了4.5個百分點。此外新能源重卡車型也迎來密集上市，在《推薦車型目錄》中14噸以上新能源重卡數(shù)量占新能源貨車的46%。四、新能源商用車產(chǎn)銷量增長，推動動力電池裝車量大幅提升動力電池為新能源汽車關(guān)鍵零部件，其產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到新能源商用車的續(xù)航能力、安全性等。新能源商用車產(chǎn)銷量的增長，推動動力電池裝車量大幅提升。2020-2022年我國新能源商用車動力電池裝車量不斷增加，2020年新能源商用車動力電池裝車量為16373.1MWh，2022年裝車量達33404.8MWh，同比增長49.6%，占動力電池總裝車量的11.3%；其中新能源客車動力電池裝車量結(jié)束了下滑的局面，回升至11581.1MWh，占新能源商用車總裝車量的34.7%；隨著2021年新能源貨車銷量超過新能源客車，新能源貨車成為新能源商用車動力電池裝車量增長的主要驅(qū)動力，2021年新能源貨車動力電池裝車量為21823.8MWh，同比增長75.8%。2023年1月新能源商用車動力電池裝車量為784MWh，其中