羅蘭貝格-上海浦東機場臨空產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及開發(fā)實施方案-201509

第一階段匯報材料中國·上海,2015年9月浦東機場臨空產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及開發(fā)實施方案本項目分為臨空經(jīng)濟開發(fā)與公務(wù)機業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃兩個平行的工作流，將劃分為六個工作模塊，目前已進行8周，第一階段結(jié)束臨空經(jīng)濟開發(fā)：優(yōu)選核心開發(fā)產(chǎn)業(yè)明確產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與業(yè)態(tài)布局1了解已有的臨空經(jīng)濟開發(fā)的整體定位、總規(guī)、控規(guī)，包括建設(shè)臨空經(jīng)濟示范區(qū)的要求與啟示了解并分析上海自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)及項目落戶的現(xiàn)狀、政府思路及最新趨勢根據(jù)上述分析，對既有的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與業(yè)態(tài)布局方案進行必要的修正3-4周核心業(yè)務(wù)商業(yè)規(guī)劃明確核心開發(fā)產(chǎn)業(yè)3從主導(dǎo)企業(yè)長名單中擇優(yōu)選取部分對象進行初步接觸以判別可能性優(yōu)選2到3個核心產(chǎn)業(yè)，作為下階段開發(fā)工作的聚焦點初步確定起步區(qū)的位置及項目組合3-4周2周階段成果合并匯報會最終成果匯報會過程討論會啟動會臨空經(jīng)濟落地與公務(wù)機業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃項目工作計劃潛在合作對象快速掃描2通過案例研究甄別未來起步區(qū)選擇識別各產(chǎn)業(yè)可能的合作對象，并列出潛在主導(dǎo)企業(yè)的長名單結(jié)合公務(wù)機業(yè)務(wù)發(fā)展需要，明確在臨空經(jīng)濟開發(fā)中與公務(wù)機業(yè)務(wù)相關(guān)的項目機會6合作伙伴開發(fā)4針對各核心產(chǎn)業(yè)特點，進一步明確招商細(xì)分產(chǎn)業(yè)，并梳理目標(biāo)名單協(xié)助上海機場集團對目標(biāo)名單中的先期合作伙伴進行篩選、識別，并協(xié)助接觸、考察、洽談合作，協(xié)助達成合作意向、明晰后續(xù)合作推進計劃商業(yè)方案設(shè)計5綜合考量各核心產(chǎn)業(yè)的潛在落地項目，制定高階的商業(yè)計劃，內(nèi)容包含：落地時間表，開發(fā)模式選擇、商業(yè)模式設(shè)計、經(jīng)濟測算與投融資測算明確商業(yè)方案對浦東申請臨空經(jīng)濟示范區(qū)的啟示審計上海機場集團公務(wù)機業(yè)務(wù)過往的財務(wù)表現(xiàn)、資源準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)能力、以及面臨的市場風(fēng)險更新公務(wù)機市場信息，對中國公務(wù)機行業(yè)未來的發(fā)展做出最新的預(yù)測為上海機場集團公務(wù)機業(yè)務(wù)未來發(fā)展的方向提出戰(zhàn)略性建議公務(wù)機業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃3周A. 從上海的發(fā)展反觀航空業(yè)及臨空經(jīng)濟的定位全球民航航線密度圖(NASA,2009)上海市力爭2040年成為“全球城市”，羅蘭貝格認(rèn)為上海將有潛力打造成為繼倫敦、紐約之后全球極具影響力的大型發(fā)達都市全球貿(mào)易中心轉(zhuǎn)移人民幣國際化戰(zhàn)略未來中國將主導(dǎo)世界地緣經(jīng)濟格局，中國城市中唯有上?？沙匈Q(mào)易中心其重推進人民幣的地域和職能的國際化，持續(xù)提高在國際經(jīng)貿(mào)平臺上的話語權(quán)主導(dǎo)推行安全和諧低碳的宜居城市適宜成長創(chuàng)業(yè)的宜業(yè)城市充滿魅力的

國際文化都市世界級城市群的核心城市上海2040全球城市戰(zhàn)略定位上海外部機遇和內(nèi)部實力具有全球資源配置能力、較強國際競爭力和影響力的全球城市資料來源：上海2040；羅蘭貝格上?！叭虺鞘小睉?zhàn)略定位和機遇與實力12倫敦、紐約發(fā)展通性滿足倫敦、紐約以交通樞紐起步，經(jīng)歷開放貿(mào)易、貿(mào)易與本地制造業(yè)互動、再到金融高度發(fā)達的過程滿足3迪拜主導(dǎo)貿(mào)易中心轉(zhuǎn)移首先，全球貿(mào)易中心轉(zhuǎn)移至亞太經(jīng)濟圈，而中國作為全球第一大經(jīng)濟體和亞太經(jīng)濟圈的主導(dǎo)，必將誕生下一個“全球城市”

資料來源：世界銀行，高盛；羅蘭貝格世界經(jīng)濟格局和地緣經(jīng)濟的演變紐約邁阿密洛杉磯芝加哥休斯頓達拉斯舊金山費城倫敦漢堡阿姆斯特丹/鹿特丹法蘭克福米蘭巴塞羅那巴黎東京首爾上海廣州新加坡臺北曼谷孟買香港北京中國將主導(dǎo)世界地緣經(jīng)濟新格局中國主導(dǎo)世界地緣經(jīng)濟新格局全球貿(mào)易中心轉(zhuǎn)移至亞太經(jīng)濟圈到2050年中國成為世界第一大經(jīng)濟體日本、韓國、新加坡與中國橫向分工、競爭東盟、印度、俄羅斯成為中國淘汰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移地以中國為核心的亞洲經(jīng)濟圈成為全球經(jīng)濟中心、生產(chǎn)中心、消費中心和金融中心中國境內(nèi)將誕生下一個“全球城市”2012-2050年全球GDP趨勢預(yù)測[萬億美元]俄羅斯巴西英國法國德國日本中國美國日本俄羅斯巴西墨西哥歐盟印度美國中國2050年GDP2012年GDP1中國大力推進人民幣國際化戰(zhàn)略，持續(xù)提高在國際經(jīng)貿(mào)平臺上的話語權(quán)，為中國誕生“全球城市”奠定了堅實的影響力基礎(chǔ)人民幣國際化戰(zhàn)略人民幣國際化路徑人民幣在周邊地區(qū)以“硬通貨”的形式出現(xiàn)，已經(jīng)實現(xiàn)了準(zhǔn)周邊化1人民幣可以由準(zhǔn)周邊化發(fā)展為正式周變化，進而發(fā)展為正式區(qū)域化及準(zhǔn)國際化2人民幣真正實現(xiàn)國際化3地域三步走人民幣成為周邊國家貿(mào)易結(jié)算貨幣1人民幣成為區(qū)域性投資貨幣2人民幣成為國際儲備貨幣,為全球各國接受3貨幣職能三步走外部機遇跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算已擴展至全國，境外擴展至所有國家2009年上海、廣州、深圳、珠海及東莞五市率先開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點，現(xiàn)在跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算境內(nèi)地域已擴大至全國人民幣跨境創(chuàng)新業(yè)務(wù)在全國開始試點2012年浙江義烏、深圳前海、江蘇昆山、上海自貿(mào)區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)和天津生態(tài)城、廣西沿邊金融綜合改革試驗區(qū)等地陸續(xù)開展了跨境人民幣創(chuàng)新業(yè)務(wù)試點跨境人民幣支付業(yè)務(wù)在上海自貿(mào)區(qū)開始試點2014年第三方支付機構(gòu)在上海自貿(mào)區(qū)率先開始啟動跨境人民幣支付業(yè)務(wù)，為跨境電子商務(wù)（貨物貿(mào)易或服務(wù)貿(mào)易）提供人民幣結(jié)算服務(wù)中國推進人民幣國際化戰(zhàn)略資料來源:ISI；羅蘭貝格2最后，上海的要素構(gòu)成與紐約、倫敦相似，發(fā)展的脈絡(luò)也具有較高的通性，具備成為“全球城市”的潛力全球城市發(fā)展歷程1區(qū)位驅(qū)動開放市場驅(qū)動3生產(chǎn)力驅(qū)動4資本驅(qū)動5綜合話語權(quán)驅(qū)動交通樞紐商務(wù)貿(mào)易本地制造業(yè)傳統(tǒng)金融金融衍生交通區(qū)位吸附繁榮貿(mào)易，目前海洋運輸仍是現(xiàn)在物流的絕對主導(dǎo)上海海港、機場客貨量全球領(lǐng)先貿(mào)易和制造業(yè)互促互利，帶動經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展上海內(nèi)外貿(mào)易額居全國首位，汽車、通訊、鋼鐵、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全國領(lǐng)先貿(mào)易和實業(yè)的資金需求推動金融機構(gòu)集聚上海是全國金融中心，聚集大量銀行、保險等傳統(tǒng)金融機構(gòu)通過衍生金融服務(wù)將影響力杠桿性放大，成為規(guī)則制定者上海推進離岸金融、大宗商品交易，逐步提升金融開放性、成熟性資料來源：上海統(tǒng)計局，F(xiàn)ortune；羅蘭貝格滿足倫敦、紐約發(fā)展通性3縱觀全球城市的發(fā)展歷程，航空產(chǎn)業(yè)和城市發(fā)展形成了聯(lián)動發(fā)展的態(tài)勢，“航”與“都”相互促進，密不可分都航倫敦航空產(chǎn)業(yè)與城市發(fā)展互動英國實際GDP增長率(1945-2010),[%]戰(zhàn)后運力爆發(fā)性釋放運力持續(xù)補強通用航空騰飛普惠航空發(fā)展二戰(zhàn)后，Heathrowd等五個機場由軍用轉(zhuǎn)為民用多個機場跑道、航站樓持續(xù)擴建建設(shè)通用航空機場LCY，并持續(xù)擴建高速公路機場線、地鐵、機場鐵路聯(lián)通市區(qū)1642,3543,390英國民航起落架次(1945-2010),[千次]7541468資料來源：英國統(tǒng)計局，大倫敦國際機場集團，案頭研究；羅蘭貝格中國市場上，經(jīng)濟和航空的強相關(guān)性也進一步印證——“航”與“都”將相輔相成地發(fā)展2015E201020052000199519901985客運量,萬人次GDP,億元中國及上海GDP和客運量的相關(guān)性10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,000$4,000$3,500$3,000$2,500$2,000$1,500$1,000+12%+8%2015E20102005我國GDP和客運量的比較上海的GDP持續(xù)增長資料來源:十八大報告；上海市“十二五”規(guī)劃；案頭研究;羅蘭貝格分析航空客運量GDP上海GDP,億美元客運量,萬人次因此，上海長遠“全球城市”的定位，必將需要“全球航都”的航空經(jīng)濟發(fā)展定位來給予支撐全球主要城市的航空和城市發(fā)展指數(shù)未來，只有少數(shù)城市才有可能成為“全球航都”——在航空產(chǎn)業(yè)和城市發(fā)展兩個維度都達到非常高的程度倫敦、紐約在其所屬的歐洲經(jīng)濟圈、北美經(jīng)濟圈中已經(jīng)在航空建設(shè)、城市發(fā)展上都取得了令人矚目的成績，達到“全球航都”的階段亞太經(jīng)濟圈中，唯有上海具備成為“全球航都”基礎(chǔ)和潛力，將在航空產(chǎn)業(yè)、城市發(fā)展上持續(xù)前進亞洲經(jīng)濟圈北美經(jīng)濟圈歐洲經(jīng)濟圈全球航都國際航城區(qū)域樞紐1)2)1)根據(jù)城市各機場客運量、貨運量計算；2)

根據(jù)在EIU全球城市影響力排名、人均GDP和GDP增速綜合計算資料來源：EIU，ACI，BrookingInstituion，案頭研究；羅蘭貝格上海紐約休斯頓伊斯坦布爾達拉斯航空發(fā)展指數(shù)仁川迪拜新加坡香港東京亞特蘭大洛杉磯倫敦孟菲斯維也納北京深圳吉隆坡雅加達廣州慕尼黑米蘭城市發(fā)展指數(shù)芝加哥史基輔法蘭克福巴黎全球航空業(yè)發(fā)達城市一覽：洛杉磯芝加哥達拉斯休斯頓亞特蘭大紐約倫敦巴黎法蘭克福阿姆斯特丹資料來源：NASA2012東京北京上海首爾新加坡迪拜世界夜間燈光地圖（2012年12月6日NASA發(fā)布）吉隆坡伊斯坦布爾雅加達米蘭維也納慕尼黑廣州深圳香港支持從航空產(chǎn)業(yè)的角度去看，航空與城市的互動，未來必將形成“全球航都——國際航城——區(qū)域樞紐”的三級格局全球航都國際航城區(qū)域樞紐航空產(chǎn)業(yè)三級格局歐洲北美亞太倫敦巴黎芝加哥東京法蘭克福洛杉磯香港史基輔亞特蘭大新加坡迪拜仁川米蘭達拉斯廣州伊斯坦布爾休斯頓雅加達維也納慕尼黑吉隆坡深圳北京紐約將有可能是上海?資料來源：羅蘭貝格分析羅蘭貝格認(rèn)為，成熟的“航都”將涵蓋四個層次的關(guān)鍵要素，詮釋從機場演變?yōu)楹蕉嫉母麟A段特點貿(mào)易物流商旅服務(wù)金融衍生健康休閑先進制造電子信息消費豐富產(chǎn)業(yè)發(fā)達文化多元經(jīng)濟開放基礎(chǔ)金融民航通航1民航、通航設(shè)施完善的交通樞紐兼具民用航空、通用航空的完善的交通基礎(chǔ)設(shè)施，二者缺一不可3輻射帶動更為廣泛的生產(chǎn)性和服務(wù)性行業(yè)輻射帶動客貨流基礎(chǔ)服務(wù)鏈條以外更為廣泛的高端制造業(yè)、衍生金融業(yè)、電子信息科技和健康休閑產(chǎn)業(yè)等4助力豐富、多元、發(fā)達、開放的城市環(huán)境以航空業(yè)提高了城市文化、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、消費的綜合能力，形成豐富、多元、發(fā)達、開放的城市環(huán)境2具備航空相關(guān)的客流、貨流基礎(chǔ)服務(wù)鏈條具備服務(wù)于貨物的物流運輸、商品貿(mào)易和服務(wù)于客流的會議、零售等商旅服務(wù)，和與商貿(mào)緊密結(jié)合的基礎(chǔ)金融航都的關(guān)鍵要素資料來源：案頭研究；羅蘭貝格全球航都：紐約倫敦列于其位，民航、通航并舉的樞紐和發(fā)達的商貿(mào)物流自身占比較小，而是帶動、支持更為龐大、廣泛的產(chǎn)業(yè)社會倫敦紐約擁有最為完備、成熟的民航和通航基礎(chǔ)設(shè)施物流和實體貿(mào)易活動的十分活躍發(fā)達，但其自身在經(jīng)濟活動中的占比相對較小支持、輻射了體量更為龐大、內(nèi)容更為廣泛的生產(chǎn)、生活活動曾是全球最先進的制造業(yè)集聚區(qū)，去工業(yè)化后，保留~5%的超高端精工制造成為全球最大的金融市場，大型銀行數(shù)量達到數(shù)百級，金融從業(yè)人員達到十萬級吸附頂級人才進行巔峰科技創(chuàng)新醫(yī)療、休閑等豐富技術(shù)先進、選擇豐富擁有最大程度的經(jīng)濟自由度，城市文化具有超強的包容性，產(chǎn)業(yè)極為發(fā)達，消費選擇極大豐富1全球航都的形態(tài)格局腹地型商貿(mào)服務(wù)中心大型航空物流中心休閑服務(wù)先進豐富巔峰科技創(chuàng)新金融成熟繁榮高端精工制造消費極大豐富產(chǎn)業(yè)極為發(fā)達文化兼容多元經(jīng)濟高度自由全球航都資料來源：案頭研究；羅蘭貝格國際航城：

圍繞航空樞紐的生產(chǎn)流通產(chǎn)業(yè)主體仍然占據(jù)較強地位，同時能夠支撐、輻射其他生產(chǎn)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)和城市生活擁有較為完備、先進的民航和通航基礎(chǔ)設(shè)施貿(mào)易活動繁榮，是所處經(jīng)濟圈的對外航空物流樞紐；物流商貿(mào)占據(jù)較強的地位能夠輻射、支持相關(guān)高技術(shù)制造業(yè)，活躍金融業(yè)、刺激前沿科技創(chuàng)新，帶動豐富休閑服務(wù)擁有開放的經(jīng)濟機制，城市文化多元雜集，尚未兼容并包，產(chǎn)業(yè)高度放大，消費選擇時尚豐富2國際航城的形態(tài)格局巴黎芝加哥洛杉磯東京新加坡香港仁川法蘭克福腹地型商貿(mào)服務(wù)中心大型航空物流中心休閑服務(wù)豐富前沿科技創(chuàng)新金融繁榮活躍高技術(shù)先進制造消費豐富時尚產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達文化多元雜集經(jīng)濟機制開放國際航城資料來源：案頭研究；羅蘭貝格區(qū)域樞紐：仍然以航空樞紐為主要依托，發(fā)揮大進大出的物流商貿(mào)功能基礎(chǔ)達拉斯休斯頓廣州慕尼黑3區(qū)域樞紐的形態(tài)格局區(qū)域商貿(mào)流通中心區(qū)域航空物流中心配套休閑服務(wù)常規(guī)科技研究基礎(chǔ)貿(mào)易金融本地優(yōu)勢制造業(yè)消費活躍優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)達文化交流頻繁經(jīng)濟相對開放民用航空基礎(chǔ)設(shè)施完備發(fā)達，通用航空或仍處于中間發(fā)展階段航空樞紐發(fā)揮其大進大出的物流與商貿(mào)基礎(chǔ)功能，主體業(yè)務(wù)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位和經(jīng)濟活動較大比重同時能夠輻射周邊服務(wù)物流貿(mào)易活動的基礎(chǔ)金融、商旅客流的配套休閑、具備比較優(yōu)勢的本土制造業(yè)，以及產(chǎn)業(yè)相關(guān)的常規(guī)科學(xué)研究部分優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)達到發(fā)達程度，日常消費較為活躍，國際交流活動頻繁，大型會展而非日常商務(wù)活動占比更大，經(jīng)濟相對開放區(qū)域樞紐資料來源：案頭研究；羅蘭貝格閔行區(qū)寶山區(qū)金山區(qū)南匯區(qū)奉賢區(qū)浦東新區(qū)松江區(qū)嘉定青浦區(qū)縱觀上海的格局，將逐步打造汽車、鋼材等十余個產(chǎn)業(yè)脊，包含兩個以航空為核心的虹橋會展商務(wù)產(chǎn)業(yè)脊和浦東臨空產(chǎn)業(yè)脊上海產(chǎn)業(yè)布局汽車制造虹橋會展商務(wù)產(chǎn)業(yè)脊旅游休閑生產(chǎn)性服務(wù)鋼材制造船舶制造金融與總部經(jīng)濟高新技術(shù)臨港物流與工業(yè)旅游度假浦東臨空產(chǎn)業(yè)脊出口加工石油化工資料來源：上海市政府，案頭研究；羅蘭貝格航空產(chǎn)業(yè)脊可認(rèn)為是航都的初步階段，即臨空經(jīng)濟的發(fā)展階段航空大都市上海兩大航“核”之一的東核，浦東機場將先期內(nèi)聚成強大的吸引力，并在產(chǎn)業(yè)效應(yīng)疊加沉淀后迸發(fā)出向外輻射的裂變力中心城區(qū)對接長三角西核東核面向世界航核航“核”定位資料來源：案頭研究；羅蘭貝格CBD航核吸附力跨境電商物流商貿(mào)汽車租賃/會務(wù)依賴原有貨流、客流，吸附關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)要素貨流、客流相關(guān)產(chǎn)業(yè)要素快速聚集，并聚攏貿(mào)易、金融生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、租車、會務(wù)客流、零售等服務(wù)業(yè)航核裂變力隨著強相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)人口和商旅人口，裂變高附加值、創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)圍繞眾航空要素（如時刻、航材、航油）等裂變出交易平臺；圍繞物流商貿(mào)裂變出衍生金融（如保理、保險、期貨等）圍繞客流需求多元、外來人口需求導(dǎo)入，裂變出文化藝術(shù)、大健康等產(chǎn)業(yè)衍生金融文化藝術(shù)高端交易大健康產(chǎn)業(yè)等上海的“全球航都”之路將經(jīng)歷四個階段，目前已經(jīng)邁入了臨空經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵階段航空樞紐建設(shè)123機場紅線內(nèi)打造運力充足、功能完備的民用航空和通用航空基礎(chǔ)設(shè)施臨空經(jīng)濟發(fā)展航空城市聯(lián)動全球航都4上海所處階段202020302040打造全球航都的四個階段機場10公里范圍內(nèi)聚合面向航空客流、貨流的物流運輸、商貿(mào)服務(wù)、傳統(tǒng)金融的基礎(chǔ)服務(wù)鏈條10~30公里范圍內(nèi)輻射、支持更為廣泛的休閑健康、電子信息等產(chǎn)業(yè)，與城市形成互促聯(lián)動30~50公里范圍內(nèi)在廣泛的地域范圍中助力城市消費、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、文化綜合能力的提升虹橋、浦東兩場共同努力產(chǎn)業(yè)的布局規(guī)劃必須能夠落地開展值得一提的是，隨著發(fā)展階段的不同，“航空交通樞紐”的層次也將逐步豐滿，形成更為多元立體的航空體系通用航空起步民航、通航協(xié)同發(fā)展全方位、多層次航空服務(wù)體系19942001……1945紐約所處階段通用航空，尤其是公務(wù)機業(yè)務(wù)的發(fā)展一定程度標(biāo)志著航空服務(wù)體系的多元成熟程度1929年開始民航機場建設(shè)，用以滿足大客貨運輸需求極少數(shù)富人和大公司購買飛機用于自身出行，公務(wù)出行出現(xiàn)二戰(zhàn)后經(jīng)濟復(fù)蘇，通用飛行需求增加美國各地興建上千個通航小機場，低空空域開放，通用航空快速起步民用航空持續(xù)擴充，但仍供不應(yīng)求，已然飽和《通用航空復(fù)興法案》出臺，行業(yè)收入6年上升350%，為已經(jīng)飽和的商業(yè)航空運輸帶來全新活力，相輔相成綜合部署商業(yè)、公務(wù)、出租、私人飛行和空中攝影、農(nóng)務(wù)作業(yè)等服務(wù)啟動“SATS小飛機運輸系統(tǒng)”計劃，全方位部署航空法規(guī)、空域、基礎(chǔ)設(shè)施，逐步實現(xiàn)人人可駕駛或乘坐小飛機去往絕大多數(shù)目的地的目標(biāo)民用航空發(fā)展1234資料來源：民航資源網(wǎng)，案頭研究；羅蘭貝格項目

內(nèi)容基于“全球航都”的宏偉藍圖，結(jié)合目前的航都發(fā)展階段，本項目將著眼于浦東機場臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和公務(wù)機業(yè)務(wù)的發(fā)展定位審計上海及產(chǎn)各集團公務(wù)機業(yè)務(wù)財務(wù)表現(xiàn)資源情況、業(yè)務(wù)能力、市場風(fēng)險研究公務(wù)機外部市場市場發(fā)展現(xiàn)狀未來市場預(yù)測為公務(wù)機業(yè)務(wù)未來發(fā)展提出戰(zhàn)略性建議明確公務(wù)機業(yè)務(wù)相關(guān)的項目機會機場集團公務(wù)機業(yè)務(wù)發(fā)展定位明確產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

和業(yè)態(tài)布局了解已有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、分析政策趨勢對既有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案進行必要的修正快速掃描潛在合作對象明確核心開發(fā)產(chǎn)業(yè)協(xié)助合作伙伴開發(fā)明確招商細(xì)分產(chǎn)業(yè)篩選先期合作伙伴、協(xié)助洽談合作設(shè)計高階商業(yè)方案浦東機場臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)劃資料來源：羅蘭貝格B. 浦東臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)劃本項目主要規(guī)劃的東工作區(qū)是“航核”的起航區(qū)，應(yīng)最終起到示范標(biāo)桿、先行創(chuàng)新的作用III.政府/企業(yè)主導(dǎo)東工作區(qū)在浦東臨空經(jīng)濟航核定位中的位置機場主導(dǎo)(紅線以內(nèi))資料來源：案頭研究；羅蘭貝格政府/企業(yè)主導(dǎo)東工作區(qū)定位浦東臨空經(jīng)濟“航核”起航區(qū)政策爆點標(biāo)配產(chǎn)業(yè)內(nèi)生基礎(chǔ)基于頂層愿景與定位，羅蘭貝格將充分結(jié)合“自上而下”及“自下而上”的方式，確保長期格局和短期落地能夠相輔相成羅蘭貝格臨空經(jīng)濟規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)篩選方法論介紹篩選標(biāo)準(zhǔn)說明BABA長名單項目短名單項目從宏觀(國家)、中觀(上海)、微觀(所在區(qū)域及周邊)三個層面來解讀爆點產(chǎn)業(yè)根據(jù)依賴航空資源及臨空經(jīng)濟圈層理論，實際和理論相結(jié)合得出機場臨空標(biāo)配型產(chǎn)業(yè)根據(jù)目前浦東機場的區(qū)位條件、航空實力、政策環(huán)境及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來梳理已有基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)根據(jù)相關(guān)要素行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域布局、項目用地要求、項目可行性等維度，基于羅蘭貝格企業(yè)資源，對接項目企業(yè)落戶自下而上篩選標(biāo)準(zhǔn)自上而下篩選標(biāo)準(zhǔn)資料來源：羅蘭貝格企鵝B.1 外部環(huán)境分析我們將以臨空經(jīng)濟的標(biāo)配產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，充分解讀國家、上海及浦東新區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，甄別外部環(huán)境的具體產(chǎn)業(yè)機遇非航產(chǎn)業(yè)篩選邏輯我們aaa臨空經(jīng)濟

歸納臨空經(jīng)濟標(biāo)配型產(chǎn)業(yè)上海機場集團過往的臨空經(jīng)濟研究成果羅蘭貝格過往臨空經(jīng)濟規(guī)劃項目涉及產(chǎn)業(yè)aaa政策爆點梳理近期政策引爆型產(chǎn)業(yè)國家級發(fā)展戰(zhàn)略“一帶一路”驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)“中國制造2025”推動的產(chǎn)業(yè)“臨空經(jīng)濟示范區(qū)”相關(guān)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展金融租賃、融資租賃上海級發(fā)展戰(zhàn)略與政策“全球城市”指向產(chǎn)業(yè)“四個中心”、“科創(chuàng)中心”、“自貿(mào)區(qū)”政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)浦東新區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略資料來源：羅蘭貝格分析浦東機場臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)名錄12航空企業(yè)管理總部航空維修航空技術(shù)與咨詢航空金融(飛機租賃、航材租賃、保險、類融資等)航空培訓(xùn)機場集團以往從多個維度出發(fā)，已對浦東機場臨空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃形成一定的研究累積上海機場集團的研究成果研究基礎(chǔ)國際成功航空發(fā)展規(guī)律國務(wù)院關(guān)于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見上海打造"四個中心"與自貿(mào)區(qū)政策落戶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移上海迪斯尼項目、商飛項目落戶核心區(qū)緊鄰區(qū)相鄰區(qū)航空運輸保障業(yè)航空物流業(yè)全球/區(qū)域分銷配送中心冷鏈物流配送中心電子商務(wù)集貨中心逆向售后物流服務(wù)中心國內(nèi)航材物流配送中心商務(wù)會展高端商務(wù)會議中心國際商務(wù)會展中心電子商業(yè)線下體驗集聚區(qū)航空文化體驗中心總部經(jīng)濟航空企業(yè)總部

(相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、商務(wù)辦公區(qū))機場依托型產(chǎn)業(yè)機場依附型產(chǎn)業(yè)機場依賴型產(chǎn)業(yè)1上海機場集團對浦東機場臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的研究成果資料來源：客戶內(nèi)部資料；羅蘭貝格分析此外，羅蘭貝格也通過眾多臨空經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的研究，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)大類別和細(xì)分子產(chǎn)業(yè)的長名單低/m2高/m2經(jīng)濟增值由機場業(yè)務(wù)驅(qū)動由非機場業(yè)務(wù)驅(qū)動核心業(yè)務(wù)航空相關(guān)業(yè)務(wù)航空延伸業(yè)務(wù)城市功能羅蘭貝格臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項目經(jīng)驗對浦東機場的借鑒作用航空業(yè)務(wù)和機場有一定聯(lián)系的業(yè)務(wù)曾屬于絕對的城市活動潛在業(yè)務(wù)機會1321航空相關(guān)產(chǎn)業(yè)航材貿(mào)易航空拆解和回收產(chǎn)業(yè)航空物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)跨境電商產(chǎn)業(yè)園物貿(mào)結(jié)合產(chǎn)業(yè)園O2O產(chǎn)業(yè)園2汽車產(chǎn)業(yè)租車產(chǎn)業(yè)、平行進口車、后市場交易、汽車電商等跨界電動車產(chǎn)業(yè)園、電動車推廣示范區(qū)高端商貿(mào)高端航空進口商品交易中心3純金融產(chǎn)業(yè)高端金融產(chǎn)業(yè)商業(yè)保理租賃金融文化創(chuàng)意影視制作產(chǎn)業(yè)園、國際演藝大健康整容醫(yī)院、高端體檢、醫(yī)療保健等醫(yī)療服務(wù)智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)園互聯(lián)網(wǎng)+云服務(wù)器產(chǎn)業(yè)羅蘭貝格臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)劃成果補充1資料來源：羅蘭貝格項目經(jīng)驗；羅蘭貝格分析羅蘭貝格充分結(jié)合機場集團過去的研究成果以及自身的經(jīng)驗，形成

臨空經(jīng)濟標(biāo)配型產(chǎn)業(yè)，作為未來產(chǎn)業(yè)方向篩選的基礎(chǔ)

1機場集團臨空經(jīng)濟研究積累羅蘭貝格臨空經(jīng)濟規(guī)劃項目經(jīng)驗積累產(chǎn)業(yè)大類浦東機場臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)標(biāo)配型產(chǎn)業(yè)長名單航空企業(yè)管理總部航空維修航空技術(shù)與咨詢航空金融航空培訓(xùn)航材貿(mào)易航空拆解和回收產(chǎn)業(yè)航空運輸保障業(yè)航空物流業(yè)全球/區(qū)域分銷配送中心冷鏈物流配送中心電子商務(wù)集貨中心逆向售后物流服務(wù)中心國內(nèi)航材物流配送中心跨境電商產(chǎn)業(yè)園物貿(mào)結(jié)合產(chǎn)業(yè)園O2O產(chǎn)業(yè)園商務(wù)會展高端商務(wù)會議中心國際商務(wù)會展中心電子商業(yè)線下體驗集聚區(qū)航空體驗總部經(jīng)濟航空企業(yè)總部

(相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、商務(wù)辦公區(qū))汽車產(chǎn)業(yè)租車產(chǎn)業(yè)、平行進口車、后市場交易、汽車電商等跨界電動車產(chǎn)業(yè)園、電動車推廣示范區(qū)高端商貿(mào)高端航空進口商品交易中心(含冷鏈物流食品)純金融產(chǎn)業(yè)高端金融產(chǎn)業(yè)文化創(chuàng)意影視制作產(chǎn)業(yè)園大健康整容醫(yī)院、高端體檢、醫(yī)療保健等智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)園互聯(lián)網(wǎng)+云服務(wù)器產(chǎn)業(yè)資料來源：客戶內(nèi)部資料，羅蘭貝格項目經(jīng)驗；羅蘭貝格分析在中國進入發(fā)展的全新戰(zhàn)略階段，浦東機場臨空經(jīng)濟面臨著國家戰(zhàn)略、上海全面提升、浦東新區(qū)發(fā)展三大層面的重大發(fā)展機遇資料來源：羅蘭貝格分析政策爆點引起的外部機遇總結(jié)2浦東機場臨空經(jīng)濟所面臨政策機遇分析結(jié)構(gòu)國家頂層戰(zhàn)略政策a“一帶一路”戰(zhàn)略中國制造2025臨空經(jīng)濟示范區(qū)政策加快發(fā)展金融租賃、融資租賃上海市政策機遇b浦東新區(qū)實施重點c是上海打造金融中心、科創(chuàng)中心的核心是上海航運中心、貿(mào)易中心的重要組成部分是發(fā)展旅游、文創(chuàng)與會都產(chǎn)業(yè)的一部分全球城市的發(fā)展定位四個中心科創(chuàng)中心自貿(mào)區(qū)綠色、文創(chuàng)與會都，共同打造全球影響力成都鄭州武漢長沙南昌合肥上海天津?qū)幉ㄖ凵綇V州深圳湛江汕頭青島煙臺大連廈門泉州?？谌齺喐Ｖ輾W洲、中亞、中東等地東南亞及東亞經(jīng)濟圈、非洲“一帶一路”是通過軟硬環(huán)境的打造推動貿(mào)易擴張，進而推動高科技產(chǎn)業(yè)、人民幣國際化，最終實現(xiàn)中國全球影響力提升國家級政策層面2a21世紀(jì)海上絲綢之路“一帶一路”政策內(nèi)涵解讀資料來源：公開渠道，羅蘭貝格項目經(jīng)驗；羅蘭貝格分析路上絲綢之路經(jīng)濟帶中國全球話語權(quán)提升軟環(huán)境硬環(huán)境降低壁壘、加強信息化，促進貿(mào)易便捷順暢推進投資領(lǐng)域帶動貿(mào)易加強多邊合作、人才交流，促進技術(shù)發(fā)展道路、鐵路基建建設(shè)與聯(lián)通；線路班次增加能源、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通合作，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對接貿(mào)易擴張產(chǎn)業(yè)升級人民幣國際化利用上海與浦東新區(qū)的國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運及科技特色，浦東機場可發(fā)展跨境商貿(mào)、科技、金融、會議論壇與文化交流國家級政策層面2a資料來源：公開渠道，羅蘭貝格項目經(jīng)驗；羅蘭貝格分析浦東機場在“一帶一路”政策下的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)機遇中國全球話語權(quán)提升軟環(huán)境硬環(huán)境降低壁壘、加強信息化，促進貿(mào)易便捷順暢推進投資領(lǐng)域帶動貿(mào)易加強多邊合作、人才交流，促進技術(shù)發(fā)展道路、鐵路基建建設(shè)與聯(lián)通；線路班次增加能源、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通合作，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對接貿(mào)易擴張產(chǎn)業(yè)升級人民幣國際化浦東機場產(chǎn)業(yè)機遇航空相關(guān)

產(chǎn)業(yè)航空設(shè)備制造航空企業(yè)總部現(xiàn)代服務(wù)業(yè)會議論壇國際演藝高端酒店航空相關(guān)產(chǎn)業(yè)航材貿(mào)易與維修、交易中心航空貿(mào)易物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)跨境電商產(chǎn)業(yè)園物貿(mào)結(jié)合產(chǎn)業(yè)園藝術(shù)品交易中心高科技產(chǎn)業(yè)高端智能制造與產(chǎn)品示范藥品研發(fā)、可穿戴設(shè)備云服務(wù)器金融服務(wù)人民幣離岸業(yè)務(wù)融資租賃、金融租賃商業(yè)保理中國制造2025，是在發(fā)達國家工業(yè)變革與國家成本優(yōu)勢的挑戰(zhàn)下，提出的中國版工業(yè)4.0計劃，以重構(gòu)生產(chǎn)與商業(yè)模式，提升綜合國力國內(nèi)視角：提高制造業(yè)競爭水平國際視角：新的工業(yè)變革重構(gòu)競爭形勢工業(yè)4.0的概念最早由德國政府在2011年漢諾威工博會上提出，對全球制造業(yè)的重要影響是第一，提高制造業(yè)價值創(chuàng)造的效率，德國重點制造業(yè)，預(yù)計2025年行業(yè)附加值提高15~30%第二，重構(gòu)企業(yè)間的競爭態(tài)勢，對企業(yè)的生產(chǎn)要素、產(chǎn)品服務(wù)及商業(yè)模式提出全新要求第三，重構(gòu)國家間的競爭態(tài)勢，發(fā)達國家通過同時進行效率提升和成本降低，應(yīng)對低成本挑戰(zhàn)，發(fā)展中國家則希望通過工業(yè)4.0的過程提高技術(shù)水平、提高在國際競爭中的利潤中國政府與企業(yè)開始重視工業(yè)4.0，出臺適應(yīng)中國現(xiàn)狀的《中國制造2025》，希望應(yīng)對的問題第一，應(yīng)對發(fā)達國家，08年以來發(fā)達國家更意識到實體經(jīng)濟地位、進行再工業(yè)化，而中國制造業(yè)則仍低端無序、缺乏品牌、競爭力弱第二，應(yīng)對新興國家，人口結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致勞動力成本上漲，人民幣不斷升值削弱了海外市場價格競爭力，其他新興國家優(yōu)勢凸顯第三，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，解決制造業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡、技術(shù)改造慢、資源環(huán)境消耗大等頑疾“中國制造2025”的出發(fā)點與目的資料來源：羅蘭貝格國家級政策層面2a打造具有國際競爭力的制造業(yè)，以提升綜合國力、保障國家安全、建設(shè)世界強國工業(yè)4.0是通過智能工廠、云供應(yīng)鏈和電商大數(shù)據(jù)結(jié)合實現(xiàn)大規(guī)模定制化的生產(chǎn)模式，并通過數(shù)據(jù)、材料與生產(chǎn)技術(shù)打造綠色制造體系信息物理系統(tǒng)1)生產(chǎn)設(shè)備智能化流程管理數(shù)字化機器操作工人環(huán)保能源、環(huán)保材料、智慧能源系統(tǒng)統(tǒng)一的質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同生產(chǎn)產(chǎn)能與檔期匹配智能物流配送縱向集成通過生產(chǎn)制造過程的數(shù)字化和可視化提高生產(chǎn)效率節(jié)能環(huán)保、可循環(huán)的生產(chǎn)橫向集成通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)實時交互實現(xiàn)高效資源利用端到端集成在經(jīng)濟可行的條件下為客戶提供大規(guī)模定制化產(chǎn)品電商平臺訂單管理快速補貨機制電商鏈條的供應(yīng)鏈金融核心技術(shù)與模式各模塊的功能智能工廠云供應(yīng)鏈電商大數(shù)據(jù)工業(yè)4.0目標(biāo)中國工業(yè)4.0的核心概念資料來源：羅蘭貝格1)信息物理系統(tǒng)，CPS(Cyber-PhysicalSystems)，集成計算、通信與控制于一體的智能系統(tǒng)，通過人機交互接口實現(xiàn)和物理進程的交互，使用網(wǎng)絡(luò)化空間以遠程的、可靠的、實時的、安全的、協(xié)作的方式操控物理實體國家級政策層面2a生產(chǎn)方式：實現(xiàn)大規(guī)模且定制化的高度靈活生產(chǎn)商業(yè)模式：供應(yīng)商-制造商-客戶緊密聯(lián)動，實現(xiàn)一個動態(tài)、高效、實時優(yōu)化的價值創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)智能制造綠色發(fā)展通過智慧生產(chǎn)、綠色環(huán)保的能源、材料與生產(chǎn)技術(shù)打造低能耗、綠色制造體系浦東機場，可以重點關(guān)注高端制造業(yè)、云服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時適當(dāng)引入綠色環(huán)保技術(shù)系統(tǒng)為機場及周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)浦東機場在中國工業(yè)4.0政策推動下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇資料來源：案頭研究，羅蘭貝格項目經(jīng)驗；羅蘭貝格國家級政策層面2a工業(yè)4.0當(dāng)前熱點領(lǐng)域高端制造業(yè)、跨界制造業(yè)1綠色環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展2云服務(wù)中心3可立足于周邊企業(yè)、特別是上述的工業(yè)園，提供云計算服務(wù)器放置場所云基礎(chǔ)架構(gòu)引入新能源設(shè)備、智慧能源系統(tǒng)、循環(huán)回收系統(tǒng)，服務(wù)于機場或產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏發(fā)電與儲能智慧電網(wǎng)及樓宇能源管理水與固廢處理、回收與循環(huán)利用浦東機場的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間相關(guān)產(chǎn)業(yè)園，包括體驗推廣、商務(wù)辦公、行業(yè)會議與論壇功能新能源汽車、智能汽車可穿戴設(shè)備制造業(yè)定制化、C2B

迪拜機場架設(shè)裝機容量30KW太陽能陣列，發(fā)電量等于自身建筑2/3能源需求，并接入迪拜國家電網(wǎng)，未來項目經(jīng)驗將在境內(nèi)多處復(fù)制迪拜機場太陽能項目203020207%15%20155%迪拜可再生能源占比目標(biāo)

(2015-2030),[%]迪拜國家電網(wǎng)迪拜機場太陽能陣列未來項目復(fù)制迪拜機場太陽能陣列，裝機容量30KW，年發(fā)電量48.8MWh，約等于建筑自身2/3能源用量同時也是迪拜首個接入國家電網(wǎng)的能源項目，未來將在多地復(fù)制推廣未來，迪拜將持續(xù)推廣太陽能為主的可再生能源，降低碳排放，計劃在15年內(nèi)將可再生能源比例提升至3倍資料來源：迪拜機場，案頭研究；羅蘭貝格發(fā)電入網(wǎng)供電使用供電使用案例研究——綠色可持續(xù)發(fā)展——迪拜機場亞特蘭大國際機場作為全球客運第一大機場，啟動固廢回收“綠野能源公園”GreenAcresATLEnergyPark，回收處理90%的機場固廢亞特蘭大固廢回收項目亞特蘭大機場9600萬旅客每年產(chǎn)生的2.5萬噸垃圾亞特蘭大城市1.9w噸樹木清理17.5w加侖廚房廢油5w加侖動物油脂不可處理垃圾分離材料回收干濕分離填埋濕物處理干物處理可重復(fù)利用材料厭氧菌分解能源再生預(yù)處理降低溫室氣體降解與填埋能源再生抵消化石燃燒污染填埋填埋2015年在機場南部啟動占地30英畝的GreenAcresATLEnergyPark項目，回收處理全球第一大機場產(chǎn)生的大量固體垃圾奧蘭多機場固廢回收比例[%]5%90%2012年2030年案例研究——綠色可持續(xù)發(fā)展——亞特蘭大機場資料來源：亞特蘭大機場，GreenAcresATLEnergyPark招標(biāo)文件,案頭研究；羅蘭貝格樂視銳意打造“用戶-終端-應(yīng)用-內(nèi)容-平臺”的互聯(lián)網(wǎng)+多元化生態(tài)業(yè)務(wù)體系，目前正尋求以“樂視產(chǎn)業(yè)園”的方式落地實施制造研發(fā)區(qū)新能源汽車工廠貨運通道工程師與工人工業(yè)排水排污處理生態(tài)合作區(qū)消費體驗區(qū)公共交通、商務(wù)通道商業(yè)用水電公務(wù)人員游客、消費者公共交通商業(yè)用水電金融配套云計算中心娛樂組團景觀組團未來城以工業(yè)4.0模式打造全球汽車制造業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)有機融合影視體育音樂工業(yè)用水電$汽車組團文娛組團生態(tài)合作組團景觀組團未來城DEAB樂園環(huán)保、科技、藝術(shù)C終端+應(yīng)用+內(nèi)容+平臺

多業(yè)務(wù)創(chuàng)新生態(tài)體系

立體、極致的用戶體驗研發(fā)中心樂園產(chǎn)業(yè)園的多元化組團概念資料來源：樂視內(nèi)部訪談，羅蘭貝格項目經(jīng)驗；羅蘭貝格分析樂視現(xiàn)有三大業(yè)務(wù)體系作為驅(qū)動超級電視、超級手機、超級汽車案例研究——高端跨界——樂視產(chǎn)業(yè)園臨空經(jīng)濟示范區(qū)以航空物流為樞紐，帶動綠色低碳、高端制造、科創(chuàng)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動航—產(chǎn)—城聯(lián)動、融合的產(chǎn)業(yè)與城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略政策背景與指導(dǎo)思想產(chǎn)業(yè)指向中國“十三五”戰(zhàn)略核心目標(biāo)——提高綜合國力、全球影響力產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制造強國可持續(xù)發(fā)展，綠色環(huán)保節(jié)能在此之上的高質(zhì)量新型城鎮(zhèn)化發(fā)展最終……把臨空經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地、區(qū)域物流中心、科技創(chuàng)新引擎和開放合作平臺與航空關(guān)聯(lián)的、低污染、低環(huán)境風(fēng)險產(chǎn)業(yè)高端制造業(yè)電子信息電子商務(wù)專業(yè)會展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)航空運輸為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)航空設(shè)備制造及維修航空物流國家層面政策2a臨空經(jīng)濟示范區(qū)政策的出發(fā)點、產(chǎn)業(yè)方向與實施要求資料來源：政府公開資料；羅蘭貝格分析以航空運輸為基礎(chǔ)引導(dǎo)和推進與航空關(guān)聯(lián)的高端制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)體系與城市融合協(xié)調(diào)發(fā)展，形成的特殊經(jīng)濟區(qū)域航空經(jīng)濟的支撐航、產(chǎn)、城的聯(lián)動借鑒當(dāng)前虹橋航空服務(wù)業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū)的推進經(jīng)驗，臨空經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)有望得更廣的產(chǎn)業(yè)資源對接、產(chǎn)業(yè)支持政策與專項資金支持國家層面政策2a虹橋航空服務(wù)業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的角色定位與目標(biāo)資料來源：長寧區(qū)臨空辦訪談；羅蘭貝格分析虹橋航空服務(wù)業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū)產(chǎn)業(yè)資源合作的對接申請產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)落地服務(wù)、人才等后勤服務(wù)對接專項資金產(chǎn)業(yè)資源對接平臺為產(chǎn)業(yè)落地服務(wù)對接專項資金高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)落戶發(fā)展城市更新?lián)Q代實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級城市建設(shè)升級浦東機場應(yīng)基于自身區(qū)位、周邊產(chǎn)業(yè)特色，打造差異化的臨空產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，構(gòu)成上海全球城市、全球航都的兩大引擎之一閔行區(qū)寶山區(qū)金山區(qū)南匯區(qū)奉賢區(qū)浦東新區(qū)松江區(qū)嘉定青浦區(qū)上海市區(qū)汽車虹橋會展商務(wù)旅游休閑生產(chǎn)性服務(wù)鋼材船舶金融與總部經(jīng)濟高新技術(shù)臨港物流與工業(yè)旅游度假浦東臨空出口加工石油化工上海全球城市、全球航都的兩大引擎差異化發(fā)展浦東機場把握產(chǎn)業(yè)機遇航空相關(guān)

產(chǎn)業(yè)航材貿(mào)易與維修、交易中心航空拆解和回收產(chǎn)業(yè)與航空關(guān)聯(lián)的綠色產(chǎn)業(yè)與航空相關(guān)的高端商務(wù)與服務(wù)業(yè)高端、特色商務(wù)會議、酒店等配套國際演藝租賃金融業(yè)務(wù)作為上述產(chǎn)業(yè)的支撐、服務(wù)環(huán)節(jié)高端跨境電商及配套倉儲物流電動汽車、智能設(shè)備、可穿戴設(shè)備園區(qū)云計算服務(wù)器大健康浦東周邊產(chǎn)業(yè)特色——航、貿(mào)、產(chǎn)、旅國家層面政策2a資料來源：政府文件，公開渠道；羅蘭貝格分析浦東機場的臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，國務(wù)院近期重點推進融資租賃與金融租賃金融發(fā)展，支撐實體經(jīng)濟的改革發(fā)展國家層面政策2a租賃金融加快推進與浦東機場的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇國務(wù)院常務(wù)會議——加快融資租賃和金融租賃行業(yè)發(fā)展的措施浦東機場重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇資料來源：公開渠道；羅蘭貝格分析可提供租賃金融業(yè)務(wù)的行業(yè)/產(chǎn)品領(lǐng)域——機場內(nèi)的飛機及航材、返修航材(二手)交易為周邊地區(qū)的高端核心裝備、清潔能源系統(tǒng)、醫(yī)療機械的進出口物流特定設(shè)備（冷鏈/恒濕恒溫設(shè)備）核心目的在于支持企業(yè)購買生產(chǎn)設(shè)備，推動實體經(jīng)濟發(fā)展重點突出的行業(yè)領(lǐng)域船舶、農(nóng)機、醫(yī)療器械、飛機等設(shè)備融資租賃高端核心裝備進口、清潔能源、社會民生領(lǐng)域鼓勵通過租賃推動裝備走出去和國際產(chǎn)能合作推進新的融資租賃業(yè)務(wù)模式用好“互聯(lián)網(wǎng)+”，堅持融資與融物結(jié)合，建立租賃物與二手設(shè)備流通市場，發(fā)展售后回租業(yè)務(wù)在此基礎(chǔ)上，我們能從國家戰(zhàn)略的高度來理解上海“全球城市”的目標(biāo)定位，更系統(tǒng)地理解上海政策動向、前瞻性地把握產(chǎn)業(yè)機遇上海層面政策2b上?！叭虺鞘小钡膽?zhàn)略定位與政策未來方向的理解思路與關(guān)鍵判斷世界競爭格局發(fā)展趨勢——全球化、新產(chǎn)業(yè)革命中國——提升綜合國力、全球影響力及全球話語權(quán)產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新人民幣國際化、本位化可持續(xù)發(fā)展（包括產(chǎn)業(yè)、城鎮(zhèn)化、民生）上海的新定位——“全球城市”從2020年建成國際大都市的目標(biāo)拔高至2040年成為“全球城市”——具有全球資源配置能力、較強國際競爭力和影響力，因此“四個中心”的定位要進一步升級，相互聯(lián)動建立具有全球影響力的“科創(chuàng)中心”，支撐“四個中心”提升充分借力自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢，推動四個中心、科創(chuàng)中心的建設(shè)強調(diào)可持續(xù)發(fā)展重點打造和發(fā)展影響力的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)打造國際會都資料來源：羅蘭貝格分析……金融租賃、融資租賃臨空經(jīng)濟示范區(qū)中國制造2025一帶一路IIIIIIIV“四個中心”經(jīng)過十多年的建設(shè)，已形成一定國際影響力，未來更強調(diào)“四個中心”之間、“科創(chuàng)中心”、“自貿(mào)區(qū)”聯(lián)動協(xié)同發(fā)展四個中心2b在新的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)下“四個中心”建設(shè)與浦東機場產(chǎn)業(yè)機會解讀資料來源：《上海市“十三五”規(guī)劃前期研究重大問題公告》，上海領(lǐng)導(dǎo)人新聞報道；羅蘭貝格分析浦東機場產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇航空相關(guān)產(chǎn)業(yè)航材貿(mào)易航空拆解和回收產(chǎn)業(yè)航空物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)跨境電商產(chǎn)業(yè)園藝術(shù)品交易物貿(mào)結(jié)合產(chǎn)業(yè)園O2O產(chǎn)業(yè)園汽車產(chǎn)業(yè)租車產(chǎn)業(yè)、平行進口車、后市場交易、汽車貿(mào)易等跨界電動車產(chǎn)業(yè)園、電動車推廣示范區(qū)高端商貿(mào)高端航空進口商品交易中心金融服務(wù)

產(chǎn)業(yè)金融租賃人民幣離岸業(yè)務(wù)商業(yè)保理文化創(chuàng)意國際演藝大健康整容醫(yī)院、高端體檢、醫(yī)療保健等醫(yī)療服務(wù)智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)園商務(wù)會議國際貿(mào)易中心國際金融中心I國際航運中心國際金融

中心國際經(jīng)濟

中心聯(lián)動協(xié)同發(fā)展國際金融中心國際航運中心自貿(mào)區(qū)國際貿(mào)易中心國際航運中心自貿(mào)區(qū)科創(chuàng)中心國際貿(mào)易中心國際金融中心國際貿(mào)易中心國際航運中心自貿(mào)區(qū)科創(chuàng)中心會議中心科創(chuàng)中心與“四個中心”并重，將加快張江高科技園區(qū)建設(shè)與自貿(mào)區(qū)政策創(chuàng)新；浦東機場應(yīng)利用自貿(mào)區(qū)與空港優(yōu)勢積極響應(yīng)科創(chuàng)中心2b上海建設(shè)“科創(chuàng)中心”的政策重點與浦東機場產(chǎn)業(yè)機會解讀浦東機場產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇貿(mào)易相關(guān)跨境電商產(chǎn)業(yè)園物貿(mào)結(jié)合產(chǎn)業(yè)園O2O產(chǎn)業(yè)園高端設(shè)備貿(mào)易醫(yī)藥物流商貿(mào)園科技產(chǎn)業(yè)相關(guān)跨界電動車產(chǎn)業(yè)園、電動車推廣示范區(qū)云服務(wù)器產(chǎn)業(yè)高端體檢、醫(yī)療保健、健康管理等醫(yī)療服務(wù)智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)園金融服務(wù)

產(chǎn)業(yè)租賃金融人民幣離岸業(yè)務(wù)商業(yè)保理具有全球影響力的科創(chuàng)中心張江高科技園區(qū)、張江綜合性國家科學(xué)中心若干重大創(chuàng)新功能型平臺金融支撐科創(chuàng)與實體經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)新投資、投入機制股權(quán)交易機制租賃金融人才機制，匯聚高端技術(shù)人才創(chuàng)造機制和條件，引進海外及國內(nèi)專業(yè)人才共享平臺機制，推進研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)移鼓勵合作研發(fā)、創(chuàng)造研發(fā)資源、成果的合作共享機制環(huán)境專利、無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓等管理制度自貿(mào)區(qū)政策創(chuàng)新鼓勵加快人民幣、外匯結(jié)算創(chuàng)新業(yè)務(wù)；外資、合資投融資機制創(chuàng)新研發(fā)設(shè)備的進出口手續(xù)的簡化與稅費的優(yōu)惠海外專業(yè)人才引進優(yōu)惠政策資料來源：政府文件；羅蘭貝格分析II從國家頂層設(shè)計的角度來看，“自貿(mào)區(qū)”政策國家加大對外開放，提升國際話語權(quán)與影響力，提升國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展水平的重要部署規(guī)則制定話語權(quán)進行投資自由化、貿(mào)易便利化和營商環(huán)境國際化方面壓力測試，作為爭取全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定話語權(quán)的“測試臺”國際經(jīng)貿(mào)主動權(quán)爭取全球貿(mào)易主動權(quán)，探求新時期中美歐合作、緊密與日韓、東盟、中亞及臺灣等周邊新興經(jīng)濟體經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系的“粘合劑”三駕馬車發(fā)展探索轉(zhuǎn)變未來發(fā)展動力機制，提升投資、進出口質(zhì)量和擴大內(nèi)需的“試驗田”區(qū)域經(jīng)濟均衡改善我國東西部之間和城市群/經(jīng)濟帶內(nèi)部的發(fā)展不均衡狀況，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的“催化劑”政府職能轉(zhuǎn)型探索行政管理和監(jiān)管制度改革，促進政府職能轉(zhuǎn)型的“先導(dǎo)區(qū)”12345中國設(shè)立自貿(mào)區(qū)的戰(zhàn)略意圖資料來源：羅蘭貝格自貿(mào)區(qū)的設(shè)立是國家對外擴大開放、提升話語權(quán)，對內(nèi)深化改革戰(zhàn)略訴求的重要抓手國際經(jīng)貿(mào)主動權(quán)規(guī)則制定話語權(quán)2提高談判籌碼提升經(jīng)濟地位政府職能轉(zhuǎn)型5促進調(diào)整倒逼改革區(qū)域經(jīng)濟均衡橫向4三駕馬車發(fā)展縱向31擴大對外開放提升國際話語權(quán)與影響力全面深化改革促進社會發(fā)展經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整自貿(mào)區(qū)2bIII四大自貿(mào)區(qū)的設(shè)立反應(yīng)的是結(jié)合不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)與區(qū)位特征，細(xì)化國家戰(zhàn)略實施布局；當(dāng)中，上海的重點是金融的開放與創(chuàng)新突破以開放倒逼政府職能轉(zhuǎn)型,推進負(fù)面清單和事中事后監(jiān)管制度重點在金融開放和創(chuàng)新，探索經(jīng)貿(mào)主動權(quán)和規(guī)則話語權(quán)，尋求支撐產(chǎn)業(yè)升級、經(jīng)濟發(fā)展的新動力粵港澳深度融合示范區(qū)，探索對接高標(biāo)準(zhǔn)國際投資貿(mào)易規(guī)則體系，促進區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟均衡對接海上絲綢之路，推動與沿線國家和地區(qū)的貿(mào)易往來和投資合作加強閩臺經(jīng)濟合作，穩(wěn)定兩岸關(guān)系打造21世紀(jì)海上絲綢之路經(jīng)貿(mào)合作前沿平臺，激發(fā)福建經(jīng)濟活力探索京津冀協(xié)同發(fā)展，探索區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的路徑，創(chuàng)新合作模式發(fā)揮北方第一大港優(yōu)勢大力發(fā)展航運、融資租賃、先進制造業(yè)強化與東北亞經(jīng)濟聯(lián)系上海自貿(mào)區(qū)廣東自貿(mào)區(qū)福建自貿(mào)區(qū)天津自貿(mào)區(qū)四大自貿(mào)區(qū)的定位資料來源：羅蘭貝格2b金融中心人民幣國際化、金融創(chuàng)新港澳窗口粵港澳深度融合對臺窗口穩(wěn)定與加強兩岸關(guān)系東北亞窗口航運為主關(guān)系自貿(mào)區(qū)III上海在負(fù)面清單的范圍內(nèi)，結(jié)合本地發(fā)展需求，不斷細(xì)化開放措施，重點支持金融、演出、電商、科技與高端制造業(yè)2b上海自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)推進重點與浦東機場承接機遇分析上海——《2013年服務(wù)業(yè)23條擴大開放措施》上?！?014年31項進一步擴大開放的措施》商務(wù)部——《新政支持自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新（26條）》資料來源：市商委訪談，政府公開文件，公開渠道；羅蘭貝格浦東機場把握產(chǎn)業(yè)機遇商貿(mào)與航運、服務(wù)跨境電商產(chǎn)業(yè)園物貿(mào)結(jié)合產(chǎn)業(yè)園藝術(shù)品交易航班時刻交易中心文化金融服務(wù)業(yè)租賃金融商業(yè)保理國際演藝上海自貿(mào)區(qū)推進重點金融創(chuàng)新航運貿(mào)易跨境電商大宗商品交易文化、演出高端制造業(yè)新一代信息技術(shù)電子通信增資服務(wù)教育產(chǎn)業(yè)電動汽車示范、智能設(shè)備、可穿戴設(shè)備園區(qū)云計算服務(wù)器高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)全國——《2015年自由貿(mào)易試驗區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》自貿(mào)區(qū)III“全球城市”的打造除了四個中心與科創(chuàng)中心的建設(shè)外，引入綠色環(huán)保系統(tǒng)，發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)與高規(guī)格會議活動的承辦也至為重要倫敦文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)GDP占比>5%，75%是信息、音樂和藝術(shù)企業(yè)，產(chǎn)值貢獻超過任一制造業(yè)，目前是倫敦的第二大支柱產(chǎn)業(yè)《2030倫敦規(guī)劃》強調(diào)在不侵占開發(fā)空間的前提下，滿足倫敦增長，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級和密度三次承辦世博會，三次承辦奧運會紐約《2030紐約規(guī)劃》主題為“更綠更美好的紐約”，注重發(fā)展綠色能源、節(jié)能汽車/樓宇、綠色產(chǎn)業(yè)(如綠色食品)等紐約市“創(chuàng)意核心產(chǎn)業(yè)部門”包含~10萬家企業(yè)，每年創(chuàng)收超過200億美，是美國的創(chuàng)意經(jīng)濟中心作為機構(gòu)和企業(yè)總部密度最高的地方，每年舉辦大量高規(guī)格會議，如聯(lián)合國大會、中美商業(yè)領(lǐng)袖圓桌會議等浦東機場的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇文化創(chuàng)意

國際演藝國際活動承辦

高端、特色會議相關(guān)服務(wù)體系

引入新能源設(shè)備、智慧能源系統(tǒng)、循環(huán)回收系統(tǒng)，供機場或產(chǎn)業(yè)園區(qū)使用2b上海“全球城市”的戰(zhàn)略定位下的浦東機場產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇資料來源：《城市規(guī)劃學(xué)刊》，案頭研究；羅蘭貝格分析可持續(xù)發(fā)展、文創(chuàng)、國際會都IV慕尼黑作為德國第二大航空樞紐，1990s起旅客人數(shù)迅速增加、商務(wù)活動頻繁，隨之興建了多個商務(wù)會議場館，支撐、帶動相關(guān)需求慕尼黑機場商務(wù)會議設(shè)施1960197019802014201020001990195019942000200X20022010兩座航站樓之間千人宴會廳，可供新聞發(fā)布會、酒會；多個大小可調(diào)節(jié)的商務(wù)會議室，容納2-6人1)位于T1旁邊的機場中心綜合體內(nèi)擁有30個會議室，可容納2-200人不等機場內(nèi)機場集團內(nèi)部培訓(xùn)中心提供功能齊全的教育、培訓(xùn)、研討會場地位于T1旁邊的機場中心綜合體內(nèi)提供多種等規(guī)模、功能的會議室，至多可容納120人距機場~5min車程6間不同規(guī)格、功能齊備的會議室，至多可容納120人慕尼黑機場旅客人次[百萬人,1950-2014]慕尼黑新機場于1992年建成，全新的設(shè)施和充足的運力快速釋放，隨后旅客人數(shù)和商旅活動快速增長五個機場內(nèi)或周邊的商務(wù)會議設(shè)施建設(shè)完成，持續(xù)帶動、支撐航空旅客商務(wù)活動1)原為凱賓斯基慕尼黑機場酒店，隨后運營商更換為希爾頓資料來源：慕尼黑機場，Hilton,Municon,Novetel,案頭研究；羅蘭貝格AirportAcademy案例研究——機場與商務(wù)緊密結(jié)合——慕尼黑機場圍繞浦東新區(qū)產(chǎn)業(yè)特色，自貿(mào)區(qū)、金融創(chuàng)新、科技創(chuàng)新領(lǐng)域、國際休閑旅游將是未來發(fā)展重心，浦東機場應(yīng)著力與之協(xié)同發(fā)展浦東新區(qū)層面政策2c浦東新區(qū)產(chǎn)業(yè)特色及未來政策重點與浦東機場產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系資料來源：《浦東新區(qū)“十三五”規(guī)劃前期研究重大問題公告》，

浦東新區(qū)“十二五”發(fā)展規(guī)劃

；羅蘭貝格分析外高橋上海綜合保稅區(qū)金橋出口加工區(qū)國際旅游度假區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)世博片區(qū)張江高科技園區(qū)臨港片區(qū)洋山港保稅區(qū)南匯金融商貿(mào)商務(wù)航運貿(mào)易及物流高科技產(chǎn)業(yè)會議會展休閑、文體、旅游浦東機場片區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇金融服務(wù)業(yè)租賃金融人民幣離岸業(yè)務(wù)商業(yè)保理貿(mào)易相關(guān)航材貿(mào)易航空拆解和回收產(chǎn)業(yè)跨境電商產(chǎn)業(yè)園物貿(mào)結(jié)合產(chǎn)業(yè)園藝術(shù)品交易平行進口車科技產(chǎn)業(yè)后市場交易、汽車電商等跨界電動車產(chǎn)業(yè)園、電動車推廣示范區(qū)云服務(wù)器產(chǎn)業(yè)整容醫(yī)院、高端體檢、醫(yī)療保健、健康管理智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)園會議、休閑文體旅游會議中心租車產(chǎn)業(yè)免稅消費國際演藝浦東機場以航空產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)……總的來說，在中國進入全新戰(zhàn)略發(fā)展階段，浦東機場以航空產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、借力國家戰(zhàn)略、上海及浦東戰(zhàn)略實施，發(fā)展六大領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)浦東機場臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)外部機遇小結(jié)資料來源：羅蘭貝格建立新的世界地緣經(jīng)貿(mào)格局科技創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展，大力提升制造業(yè)水平打造開放的貿(mào)易平臺打造全球城市，提升四個中心資料來源：羅蘭貝格分析人民幣國際化、本位化利用空港樞紐，形成航產(chǎn)城聯(lián)動的新型城鎮(zhèn)化

發(fā)展金融改革助力實體經(jīng)濟建設(shè)具全球影響力科創(chuàng)中心推進人民幣離岸業(yè)務(wù)推動高端制造業(yè)、新一代信息產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提升國際影響力提升國際空港運力與現(xiàn)代物流服務(wù)效率金融創(chuàng)新，支撐高新科技等實體經(jīng)濟發(fā)展國際會都(會展會議論壇)，提升國際影響力具備全球資源調(diào)配能力、輻射能力的航空體系和若干個產(chǎn)業(yè)脊成為“全球城市”一大引擎打造以航材、航班時刻等航空要素貿(mào)易、交易中心為特色的航空運輸保障及服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群利用國際空港，打造高端跨境商貿(mào)物流園與交易中心，如高端跨境電商、生鮮、藝術(shù)品/收藏品、醫(yī)藥疫苗等利用自貿(mào)區(qū)和張江產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，吸引高新科技、互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)，打造特色高端產(chǎn)業(yè)園區(qū)，如跨界電動汽車、智能汽車、云服務(wù)器、可穿戴設(shè)備等利用國際空港、自貿(mào)區(qū)與迪士尼，打造國際精品會議論壇中心、國際演藝及航空主題體驗等文旅產(chǎn)業(yè)利用國際空港、自貿(mào)區(qū)與南匯產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打造海外高端健康服務(wù)體驗中心助力上述產(chǎn)業(yè)、利用自貿(mào)區(qū)政策，鼓勵離岸人民幣業(yè)務(wù)，提供創(chuàng)新金融服務(wù)，如金融租賃、商業(yè)保理等123456上海及浦東實施重點方向國家頂層戰(zhàn)略提升我國綜合國力、全球影響力及全球話語權(quán)B.2 內(nèi)部資源分析內(nèi)部方面，羅蘭貝格將從區(qū)位條件、航空實力、政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀四個方面進行分析，甄別自身的資源優(yōu)勢和不足123區(qū)位條件航空實力政策環(huán)境4產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀浦東機場東工作區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)部資源條件分析方向地理位置交通通達性土地價格國際地位客貨結(jié)構(gòu)與性質(zhì)未來提升動力政策支持力度與缺失主要產(chǎn)業(yè)方向周邊產(chǎn)業(yè)落地情況周邊商住項目情況差異化發(fā)展機遇資料來源：羅蘭貝格浦東機場西物流區(qū)和一期工作區(qū)已基本完成布局，主要圍繞物流、航空相關(guān)企業(yè)辦公樓及航空核心配套產(chǎn)業(yè)，東工作區(qū)尚待開發(fā)一期工作區(qū)及機務(wù)維修區(qū)2.98平方公里東工作區(qū)2.45平方公里西物流園區(qū)1.86平方公里浦東機場用地示意圖區(qū)位條件1資料來源：客戶資料東工作區(qū)位于浦東機場東北側(cè)，~2.45平方公里，兼具空側(cè)資源和外部交通連接機場，具備發(fā)展臨空產(chǎn)業(yè)的潛力資料來源：上海機場集團兩場相關(guān)資料，實地調(diào)研；羅蘭貝格分析浦東機場東工作區(qū)的區(qū)位條件整體情況南鄰浦東機場第二跑道、T2航站樓及東停機坪西靠地鐵2號線海天三路站和東起航路，可連接至機場大道北依東海莊高爾夫球會和河濱北路，可連接至華夏高架路、迎賓高速等東面為機場三期填海區(qū)面積約2.45平方公里土地權(quán)屬為上海機場集團行政管轄XXX管轄土地出讓權(quán)管轄XXX范圍管理機構(gòu)整體而言，具備空側(cè)資源，外圍交通尚可區(qū)位條件1靠近東貨機停機坪，有~xx平方米為xx快件處理中心，~xx平方米為東航xxx西南角有~xx平方米，2層商業(yè)街建筑物浦東機場紅線圖及東工作區(qū)地塊位置等待客戶信息跑道跑道跑道跑道地鐵站T1航站樓海天東六路東起航路東工作區(qū)T2航站樓浦東機場東工作區(qū)地塊位置與基本情況就整個上海范圍來看，浦東機場離核心市區(qū)較遠，但與國際旅游板塊及東面的幾大產(chǎn)業(yè)與物流板塊更近，更吸引旅游客流及貿(mào)易貨物浦東機場東工作區(qū)在上海市的區(qū)位條件虹橋東區(qū)在上海市的位置評論距離上海市中心較遠與迪士尼及其輻射的國際旅游板塊，區(qū)位優(yōu)勢凸顯，未來將吸引更多的旅游客流與張江、外高橋、洋山港的距離比虹橋機場也有優(yōu)勢，更適合吸聚貿(mào)易商品與產(chǎn)業(yè)設(shè)備產(chǎn)品與浦東機場東工作

區(qū)距離1)與虹橋機場

距離陸家嘴43.7km16.7km外高橋(上海保稅區(qū))27.8km35.8km洋山港43.6km79.4km張江科技園27.0km32.0km迪士尼樂園18.6km45.2km資料來源：案頭研究，羅蘭貝格分析1)

最近道路距離區(qū)位條件1虹橋東區(qū)在上海市的位置閔行區(qū)寶山區(qū)金山區(qū)南匯區(qū)奉賢區(qū)松江區(qū)嘉定青浦區(qū)陸家嘴虹橋機場浦東機場東工作區(qū)外高橋迪士尼張江洋山港上海市區(qū)浦東新區(qū)目前東工作區(qū)與上海市及周邊地區(qū)有軌道及道路交通連接，通行條件尚可，未來隨著機場擴大及迪士尼落成將進一步完善交通設(shè)施浦東機場東工作區(qū)現(xiàn)有交通連接與未來規(guī)劃交通情況資料來源：客戶訪談，案頭研究；羅蘭貝格分析區(qū)位條件1迪士尼的落成將為浦東機場帶來龐大的客流，未來的新增交通設(shè)施必將強化浦東機場與周邊地區(qū)的連接有軌捷運系統(tǒng)將打通東工作區(qū)與機場的動線交通，形成客流的聯(lián)動華夏高架路郊環(huán)線申嘉湖高速兩港大道機場捷運迪士尼浦東機場地鐵2號線往市區(qū)往市區(qū)往外高橋往臨港往嘉興、湖州往臨港磁懸浮線A1目前對外交通連接有地鐵2號線與地面交通，磁懸浮列車、公交站、客運站在航站樓內(nèi)現(xiàn)有道路可通往市區(qū)、外高橋、臨港，接駁申嘉湖高速通往嘉興、湖州早期控規(guī)劃定東工作區(qū)1200畝的商業(yè)金融用地及1000畝的倉儲用地，未來應(yīng)適當(dāng)優(yōu)化，使之與新的機場規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相匹配東工作區(qū)控詳規(guī)劃面積2.45平方公里，區(qū)內(nèi)規(guī)劃大量商辦用地用地性質(zhì)占地面積(萬m2)占地面積(畝)整體容積率建筑面積(萬m2)商821,2272.91238倉儲671,0041.1879綠地23340-合計1712,5711.85317商業(yè)金融用地普通倉庫用地道路廣場用地市政用地公路綠地規(guī)劃界線區(qū)位條件1資料來源：客戶資料；羅蘭貝格分析除西南角布局了商業(yè)街，南部物流用地建設(shè)快件中心，北部商業(yè)局建設(shè)少量過夜用房，其余地塊均為空地商業(yè)街快件中心旅客、武警過夜用房大量空地資料來源；實地調(diào)研；羅蘭貝格分析區(qū)位條件1東工作區(qū)現(xiàn)狀實地情況參考周邊地價成交情況，東工作區(qū)內(nèi)倉庫用地具有空側(cè)資源并有望利用自貿(mào)區(qū)政策具有較強競爭力，而商辦用地價值則有待培育資料來源：上海市規(guī)劃土地局，案頭研究，羅蘭貝格分析區(qū)位條件1浦東機場周邊地價對比分析近年周邊區(qū)域商業(yè)類用地2)公開出讓價格情況[萬元/畝]近年周邊區(qū)域工業(yè)類用地1)公開出讓價格情況[萬元/畝]1)包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展工業(yè)用地、倉儲用地、物流園區(qū)、研發(fā)用地，保稅區(qū)倉庫浦東機場區(qū)13’/川沙2,407649~85313’/外高橋13’/祝橋12’12'2,31213’/張江浦東機場區(qū)13’/張江研251~1202014~15/張江13’/外高橋保稅研227~120108~12013’/外高橋產(chǎn)13’14’14’/祝橋物15’/祝橋工15’/洋山港保稅倉2)包括商業(yè)、商辦、辦公樓作為上海航都的雙引擎之一，浦東機場將打造為亞太及全球復(fù)合型航空樞紐，更能匯聚國外商旅人士、出國商旅客流及國際貨物航空實力2中心城區(qū)桐鄉(xiāng)無錫嘉興蘇州嘉善昆山青浦對接長三角嘉定松江新加坡東京倫敦紐約張家港常熟太倉寶山外高橋虹橋樞紐浦東樞紐臨港新城金山獨山乍浦海寧面向世界CBD虹橋機場定位：打造聚焦全國的精品商務(wù)快線機場，覆蓋3-5小時飛行圈的精品商務(wù)快線機場客流：國內(nèi)高端商務(wù)客(占比達到47.76%)貨流：重點發(fā)展體積小、單價高、物流成本承受能力強的高價值貨種航線：目前主要是國內(nèi)航線+兩國三地(日本、韓國、香港、澳門、臺灣)浦東機場定位：打造亞太及全球領(lǐng)先的復(fù)合型航空樞紐客流：以國際客流以及國際中轉(zhuǎn)客流為主貨流：依托線上線下、空空中轉(zhuǎn)、空地集散三張網(wǎng)，浦東機場旨在打造全球航空貨運網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點、國際的復(fù)合型普貨-快遞樞紐

航線：覆蓋國內(nèi)大部分機場的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和通達全球主要地區(qū)重要航點的國際網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點打造立足上海，聯(lián)動長三角，面向世界的綜合國際樞紐浦東機場及虹橋機場兩場戰(zhàn)略定位比較資料來源：羅蘭貝格分析基于兩場戰(zhàn)略定位的差異性，展望未來，兩場將聚集不同的客流與貨物，因此在臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展上將有不同的特色領(lǐng)域戰(zhàn)略定位將帶來的客貨資源特征臨空產(chǎn)業(yè)的特色方向兩場的差異化定位對其輻射臨空產(chǎn)業(yè)方向的影響資料來源：客戶內(nèi)部資料；羅蘭貝格分析虹橋機場客流特征：輻射上海及全國經(jīng)濟中心城市的商務(wù)人士客流以快速流動為特征，在機場內(nèi)僅短暫停貨運特征：體量少、快周轉(zhuǎn)（如國內(nèi)商務(wù)快件）結(jié)合周邊的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與地價水平，總部經(jīng)濟生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將是臨空產(chǎn)業(yè)的重要方向配套的小規(guī)模的快檢中心與分撥中心航空實力2浦東機場結(jié)合周邊的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、自貿(mào)區(qū)政策及地價水平，針對因私與公務(wù)旅游及相關(guān)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，如休閑旅游、會議演藝中心、免稅消費、大健康服務(wù)體驗將是重要的特色產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，物流產(chǎn)業(yè)一方面與休閑娛樂消費主題形成協(xié)同，另一方面結(jié)合科技創(chuàng)新，打造智慧商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)園，針對高價值、生鮮類、醫(yī)藥等對儲運環(huán)境條件高的跨境電商與服務(wù)開展客流特征：出入境旅客最大通道、國際中轉(zhuǎn)的重要節(jié)點因公商旅及因私旅游客流占比將成為主流國際客流及中轉(zhuǎn)客流在機場停留時間較長貨運特征：要成為亞太乃至全球領(lǐng)先的貨運樞紐中心浦東機場建成后客運穩(wěn)步發(fā)展、貨運表現(xiàn)突出；展望未來，迪士尼及周邊主題公園開放、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、通關(guān)效率將是主要的增長因素+8%2014201020052000+18%2020浦東機場建成后至“十三五”末客運業(yè)務(wù)情況與規(guī)劃[萬人]浦東機場于1999年底投入使用，至2014年年復(fù)合增長率達到18%2010年由于世博會特殊因素影響，出現(xiàn)大幅增長未來，隨著迪士尼及周邊主題公園的落成開放，將迎來新的客流激增資料來源：客戶數(shù)據(jù)，案頭研究，羅蘭貝格項目經(jīng)驗；羅蘭貝格分析2005200019992010+19%20202014+7%浦東機場建成后至“十三五”末貨運業(yè)務(wù)情況與規(guī)劃[萬噸]98年已建成外高橋港區(qū)，99年浦東機場投入使用后，形成?？章?lián)動效應(yīng)，拉動浦東機場貨運的快速起步和高速發(fā)展外高橋港區(qū)的發(fā)展及外高橋、金橋保稅園區(qū)的發(fā)展進一步增加貨源未來貨運增長，將有賴于上海與內(nèi)陸產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、海關(guān)運作效率優(yōu)化，吸引更多的國內(nèi)外貨物進出口通過浦東中轉(zhuǎn)航空實力2浦東機場客運與貨運發(fā)展現(xiàn)狀與增長前景從客貨運力排名來看，浦東是上海乃至于亞太地區(qū)的航空核心樞紐，且其國際地位具備提升潛力航空實力2浦東機場的國際地位發(fā)展情況全球客運總量Top20機場近年發(fā)展情況比較[2008,2014,%]全球貨運總量Top20機場近年發(fā)展情況比較[2008,2014,%]香港HKG洛杉磯LAX阿姆斯特丹AMS上海PVG11%迪拜DXB11%法蘭克福FRA紐約JFK新加坡SIN北京PEK7%達拉斯DFW倫敦LHR東京HND亞特蘭大ATL6%5%3%2%2%2%2%2%1%1%客運增長率2008年排名2014年排名浦東機場是客運增速超過10%，僅次于迪拜；客運排名快速提升，2014進入前20名20418191261491373416192161051411189341貨運增長率2008年排名2014年排名上海PVG香港HKG路易斯維爾SDF臺北TPE6%廣州CAN13%孟菲斯MEM洛杉磯LAX迪拜DXB北京PEK5%邁阿密MIA倫敦HR安克雷奇ANC仁川ICN4%3%3%3%2%2%2%1%1%1%261518113291131216541810146317215121754浦東機場貨運量多年穩(wěn)居全球前三，增長速度也較快，在top20機場中增速位列第四資料來源：ACI，民航統(tǒng)計局；羅蘭貝格當(dāng)中，浦東機場是中國乃至于亞太地區(qū)的航空貨運核心樞紐，特別是跨境貨物總量及占比尤為突出，中國一半的國際貨物經(jīng)浦東進出航空實力2貨運量亞洲第二，全國第一國外貨物總量及比例，全國最高，是中國對外開放最為重要的門戶上海虹橋432%成都雙流5515%雅加達6048%吉隆坡7886%深圳寶安9621%東京羽田11024%曼谷12397%廣州白云14547%北京首都18340%新加坡18898%臺北機場上海浦東31873%27%香港機場44199%20999%國際東京成田21396%國內(nèi)韓國仁川25697%資料來源：ACI,民航統(tǒng)計局,Seabury；羅蘭貝格50%其他機場浦東機場50%浦東機場貨運總量及國內(nèi)國外結(jié)構(gòu)與亞洲主要機場比較[2014，萬噸，%]中國空運進出口量分布[2014,%]而從客運情況來看，總量尚可、國際客流在國內(nèi)領(lǐng)先，但未來客流增長有賴于通過交通體系、產(chǎn)業(yè)與功能提升吸引長三角地區(qū)旅客航空實力217%14%20%雅加達100%7,283東京羽田香港機場5,7018,6136,315北京首都98%3%3,580廣州白云5,478國際國內(nèi)38%3,77180%成都雙流5,409吉隆坡韓國仁川99%5,165曼谷東京成田99%83%8%3,62722%上海浦東3,5574,642臺北機場70%4,566深圳寶安上海虹橋4,8933,7973%新加坡客流總量國內(nèi)第三浦東機場客運總量及國內(nèi)國外結(jié)構(gòu)與亞洲主要機場比較[2014，萬人，%]28%72%其他機場浦東機場中國航空旅客運輸量分布[2014,%]資料來源：ACI,民航統(tǒng)計局；羅蘭貝格國際客流全國居首位浦東機場區(qū)作為國際航空樞紐、客機總裝中心和自貿(mào)區(qū)的組成部分，得到上海市層面的諸多政策支持政策環(huán)境3上海市對浦東機場的政策支持國際航空樞紐客機總裝中心自貿(mào)實驗區(qū)主要文件政策方向上海市工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃長江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃以浦東機場為主建設(shè)國際復(fù)合型門戶樞紐，重點提升浦東機場樞紐核心競爭力，加快構(gòu)建樞紐航線網(wǎng)絡(luò)和航班波；建成以浦東機場為主、虹橋機場為輔的上海航空樞紐港。浦東機場側(cè)重于國際航線，加強設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力，發(fā)展成為國際航空網(wǎng)絡(luò)的主樞紐之一形成……浦東機場南端總裝制造中心、臨港民用航空產(chǎn)業(yè)配套基地的上海民用航空制造業(yè)空間布局民用航空產(chǎn)業(yè)……推進大型客機三大中心(研發(fā)、總裝、客服)……的建設(shè)上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃上海市工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃上海市電子商務(wù)發(fā)展“十二五”規(guī)劃上海建設(shè)國際貿(mào)易中心“十二五”規(guī)劃建設(shè)國家級產(chǎn)品設(shè)計與貿(mào)易促進中心……在浦東“三港”、“三區(qū)”……建設(shè)全國性進口商品基地……大力扶持本市電子商務(wù)的發(fā)展，結(jié)合浦東綜合配套改革試點，實行先行先試……2015政府工作報告加快建設(shè)自貿(mào)試驗區(qū)，深化投資管理制度創(chuàng)新、貿(mào)易便利化改革、自貿(mào)試驗區(qū)與國際金融中心聯(lián)動建設(shè)、事中事后監(jiān)管等，實行服務(wù)業(yè)和先進制造業(yè)擴大開放措施……資料來源：上海市政府；羅蘭貝格浦東新區(qū)推動建設(shè)浦東國際空港商務(wù)區(qū)，同時推進祝橋總裝中心和物流孵化器，并支持自貿(mào)區(qū)做大做強文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境3資料來源：浦東新區(qū)政府；羅蘭貝格浦東新區(qū)對浦東機場的政策支持浦東空港國際商務(wù)區(qū)航空制造及物流配套文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地浦東新區(qū)加快推進上海國際貿(mào)易中心核心功能區(qū)建設(shè)“十二”規(guī)劃配合浦東航空樞紐建設(shè)，服務(wù)大飛機和迪士尼項目……協(xié)調(diào)推進重大項目以及酒店、商場等商業(yè)配套建設(shè)，有針對性的引進國際民航各級地區(qū)性組織或者總部、知名非政府組織、金融保險機構(gòu)、物流企業(yè)等專業(yè)機構(gòu)入駐；浦東新區(qū)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃加快推進……祝橋總裝制造中心、臨港國際合作與轉(zhuǎn)包生產(chǎn)基地等航空產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)圍繞培育和扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)……祝橋空港航空物流孵化器……浦東新區(qū)2015年政府工作報告做大做強文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)——