中國棉籽產(chǎn)量、壓榨量及進(jìn)口現(xiàn)狀

-1-中國棉籽產(chǎn)量、壓榨量及進(jìn)口現(xiàn)狀一、棉籽產(chǎn)業(yè)概述棉籽是棉花加工的副產(chǎn)品，但渾身是寶，棉籽再加工實現(xiàn)了原料全利用，提升了產(chǎn)品附加值。棉籽加工的一般工藝包括三個階段，第一階段是剝絨階段，毛棉籽經(jīng)剝絨機處理得到光棉籽和棉短絨；第二階段是預(yù)處理階段，光棉籽經(jīng)過剝殼、軟化得到棉籽殼和棉籽仁；第三階段是浸提和分離階段，棉仁經(jīng)過溶劑提取后得到棉籽油，根據(jù)脫脂后的棉籽仁是否脫酚可得到脫酚棉籽蛋白或棉粕兩種產(chǎn)品。二、棉籽產(chǎn)業(yè)鏈棉籽作為棉花加工的副產(chǎn)品，主要供給受當(dāng)年整體棉花供給影響較大，2022年我國整體棉花達(dá)598.02萬噸，較2021年小幅度增長，主要由種植機械化程度提升加之其他種植技術(shù)發(fā)展帶動棉花單產(chǎn)有所提升，加之我國新疆地區(qū)作為全國最主要的棉花產(chǎn)區(qū)2022年整體天氣適宜，熱量和降水等因素較佳。棉籽再加工產(chǎn)品包括棉籽油、棉籽蛋白（棉粕）、棉籽殼、棉短絨、棉籽低聚糖和醋酸棉酚等產(chǎn)品，涉及食品、飼料、醫(yī)藥、工業(yè)等各個領(lǐng)域。目前國內(nèi)近9成棉籽用于煉油及再加工，用于牧場作為飼料等占比8.7%左右，制種用途占比2.5%左右。三、棉籽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、棉籽產(chǎn)量我國棉籽產(chǎn)量變動而言，隨著國內(nèi)整體棉花產(chǎn)量開始回升，我國棉籽產(chǎn)量有所增長。數(shù)據(jù)顯示，2012年以來隨著國內(nèi)整體棉花種植產(chǎn)量波動，整體棉籽產(chǎn)量波動下降，2017年開始隨著整體棉籽蛋白等需求有所回升，整體棉籽產(chǎn)量小幅度回升，疫情背景下，糧油需求持續(xù)增長，帶動整體農(nóng)業(yè)景氣度高漲，棉籽整體產(chǎn)量增速不及需求增長，供需錯位背景下整體棉籽價格持續(xù)走高，截止2022年我國棉籽產(chǎn)量為1075.8萬噸，較2021年增長約44.3萬噸。2、棉籽榨油現(xiàn)狀我國棉籽壓榨量情況而言，棉籽經(jīng)過不同工序處理，通常情況下可以得到棉短絨、棉籽殼、棉籽脫酚蛋白（棉粕）和棉籽油4種產(chǎn)品，每種產(chǎn)品根據(jù)各自的特性被廣泛地應(yīng)用到食品、飼料、化工、醫(yī)藥等行業(yè)中，目前我國棉籽近9成用于壓榨，數(shù)據(jù)顯示，近年來我國棉籽壓榨在在850萬噸，實際出油量為110.5萬噸，出油率在13%左右。3、棉籽進(jìn)口量我國棉籽進(jìn)口量變動而言，我國棉籽進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，實際進(jìn)口量受整體市場影響較大，而棉籽市場行情總體上受國際大豆貿(mào)易、食用油生產(chǎn)，以及其他農(nóng)產(chǎn)品行情波動的影響。行情波動對企業(yè)的影響遠(yuǎn)大于潛在價值提升的影響，近兩年隨著國內(nèi)整體糧油需求走高，帶動棉籽進(jìn)口量大增，2021-2022年我國棉籽進(jìn)口量分別為13.7萬噸和45.4萬噸，其中2022年進(jìn)口量達(dá)近十年新高。4、棉籽進(jìn)口來源地我國棉籽進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)而言，我國棉籽整體進(jìn)口較為集中，多年來主要從澳大利亞和美國進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2022年棉籽進(jìn)口大增長，分別從澳大利亞和美國進(jìn)口棉籽量43.4萬噸和1.95萬噸，分別占比全國整體棉籽進(jìn)口的95.67%和4.29%。四、棉籽產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)新賽股份主營業(yè)務(wù)是棉花制品生產(chǎn)、加工，棉籽是生產(chǎn)加工過程中的主要產(chǎn)品之一，新賽股份生產(chǎn)所得棉籽大部分對外銷售，部分則給企業(yè)棉籽油、棉粕、棉籽蛋白等棉籽加工產(chǎn)品生產(chǎn)提供原料。近兩年隨著整體棉籽供給波動，新賽股份整體棉籽產(chǎn)銷量有所下降，庫存上升至近年高位的8千噸以上，2021年整體銷售均價走高，實際棉籽營收仍表現(xiàn)為增長態(tài)勢，2022年整體價格高位背景下需求不振，棉籽營收下降超4成，僅為1.01億元。晨光生物主要從事天然植物提取物行業(yè)，其主營棉籽業(yè)務(wù)產(chǎn)品有棉籽油、棉籽脫酚蛋白等，生產(chǎn)原料棉籽需要企業(yè)采購部門統(tǒng)一采購。截止2022年底，晨光生物擁有棉籽類產(chǎn)品加工產(chǎn)能110萬噸左右，其中子公司巴州蛋白公司在建生產(chǎn)線的加工能力為35萬噸，經(jīng)營現(xiàn)狀而言，晨光生物棉籽類產(chǎn)品營收持續(xù)走高，2022年營收達(dá)33.75億元，但毛利率較2019年以前下降明顯，主要受成本壓力增大導(dǎo)致利潤下降。五、棉籽行業(yè)發(fā)展趨勢雖然我國棉籽加工行業(yè)整體升級較慢，但是在棉籽加工技術(shù)、加工規(guī)模以及對棉籽加工的研究上卻走在了美國、印度、巴西等產(chǎn)棉國的前面。隨著部分高科研型企業(yè)的帶動，行業(yè)也正在由粗放型加工企業(yè)向精準(zhǔn)型高附加值型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。高含量蛋白、精準(zhǔn)含量蛋白、高含量棉籽糖、醋酸棉酚等高附加值新產(chǎn)品市場份額進(jìn)一步提升；近紅外在線實時監(jiān)測已成功應(yīng)用在棉籽加工生產(chǎn)線；棉籽質(zhì)