中國(guó)輪胎模具行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)洞析

-1-中國(guó)輪胎模具行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)洞析一、企業(yè)基本概況1、行業(yè)定義輪胎模具行業(yè)是國(guó)家宏觀指導(dǎo)及協(xié)會(huì)自律管理下的自由競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，企業(yè)可根據(jù)市場(chǎng)需求自行安排生產(chǎn)。輪胎模具行業(yè)作為輪胎行業(yè)的上游企業(yè)，其需求量除與輪胎的生產(chǎn)規(guī)模密切相關(guān)外，還受到輪胎規(guī)格、花紋等的更新?lián)Q代速度的影響。隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，尤其是新能源汽車的快速發(fā)展，對(duì)輪胎的質(zhì)量、性能、外觀等方面的要求也越來(lái)越高，輪胎企業(yè)為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力推出的輪胎產(chǎn)品也呈多樣性變化，輪胎模具始終趨于快速迭代的進(jìn)程，增加了市場(chǎng)對(duì)輪胎模具的需求量。2、重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比豪邁科技主要從事子午線輪胎活絡(luò)模具的生產(chǎn)及銷售、大型零部件機(jī)械產(chǎn)品的鑄造及精加工、機(jī)床裝備相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。豪邁科技的輪胎模具產(chǎn)品是國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品，覆蓋乘用胎模具、載重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。巨輪智能的主要產(chǎn)品為輪胎模具、液壓式硫化機(jī)和機(jī)器人及智能裝備，作為國(guó)內(nèi)汽車輪胎模具和液壓式硫化機(jī)的骨干生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)內(nèi)輪胎模具和液壓式硫化機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，機(jī)器人及智能裝備業(yè)務(wù)發(fā)展前景好，公司將重點(diǎn)發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人為核心裝備的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自動(dòng)化、智能化成套裝備。二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對(duì)比山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司前身為成立于1995年3月31日的山東高密豪邁機(jī)械有限公司。2000年8月22日，山東高密豪邁公司名稱變更為：山東高密豪邁科技有限公司；2001年12月20日，公司名稱變更為：山東豪邁機(jī)械科技有限公司。2008年6月10日公司名稱變更為“山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司”。巨輪智能裝備股份有限公司前身為廣東巨輪模具股份有限公司，2013年4月18日更名為巨輪股份有限公司、2015年10月12日更名為巨輪智能裝備股份有限公司。巨輪智能于2004年8月16日在深圳證券交易所掛牌上市交易，股票代碼為002031。三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)從資產(chǎn)來(lái)看，2021年豪邁科技的總資產(chǎn)為76.4億元；凈資產(chǎn)達(dá)到65億元，較上年增加了7.3億元，同比增長(zhǎng)12.7%；截至2022年6月30日，豪邁科技的凈資產(chǎn)為66.9億元，同比增長(zhǎng)2.9%。截至2022年6月底巨輪智能的總資產(chǎn)為45億元，同比下降3.2%；凈資產(chǎn)為24.3億元，同比增長(zhǎng)0.1%。2、企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本從營(yíng)收和營(yíng)業(yè)成本來(lái)看，2021年豪邁科技實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入60.1億元，較上年增加7.2億元，同比增長(zhǎng)13.5%；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為31.6億元，同比增長(zhǎng)2.7%。2021年?duì)I業(yè)成本為48.8億元，較上年增加了7億元，同比增長(zhǎng)16.9%。2021年巨輪智能實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入22.1億元，同比增長(zhǎng)31.6%；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為5億元，同比下降55.2%。2022年上半年?duì)I業(yè)成本為4.5億元，同比下降52.6%。3、企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)2022年上半年豪邁科技的主要產(chǎn)品有模具、大型零部件機(jī)械產(chǎn)品等，其中模具的營(yíng)收占比為54%，在該企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品中排名第1；巨輪智能的主要產(chǎn)品有輪胎模具和液壓式硫化機(jī)等，輪胎模具的營(yíng)收占比為32.7%。4、企業(yè)凈利潤(rùn)2021年豪邁科技實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10.5億元，同比增長(zhǎng)4.6%；2022年上半年的凈利潤(rùn)為5.7億元，同比下降2.7%。2022年上半年巨輪智能實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.05億元，同比增長(zhǎng)116.6%。5、企業(yè)ROE從盈利能力來(lái)看，2016-2021年期間，豪邁科技平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為18.9%；巨輪智能平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-2.9%。2022年上半年，豪邁科技的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說(shuō)明該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)能力相對(duì)較強(qiáng)。6、企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比2021年豪邁科技和巨輪智能的研發(fā)費(fèi)用分別為2.59億元和0.84億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.32%和3.79%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，豪邁科技研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.59億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年增加了0.54個(gè)百分點(diǎn)。2021年巨輪智能研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.16億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例減少了0.25個(gè)百分點(diǎn)。四、重點(diǎn)企業(yè)輪胎模具產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比1、輪胎模具產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本從各企業(yè)每年的輪胎模具的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，豪邁科技表現(xiàn)較好。2022年豪邁科技輪胎模具實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.74億元，同比下降2.5%。2022年上半年巨輪智能的輪胎模具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.65億元，同比下降20.8%。2021年豪邁科技在輪胎模具產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為21.46億元，同比增長(zhǎng)9.5%。2021年巨輪智能在輪胎模具產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為3.53億元，同比增長(zhǎng)5.