2023年全球及中國航空物流行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析及未來市場發(fā)展趨勢研究預測

年全球及中國航空物流行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析及未來市場發(fā)展趨勢研究預測航空物流行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點：航空物流行業(yè)的技術(shù)水平及特點主要體現(xiàn)在業(yè)務流程技術(shù)、信息技術(shù)兩個方面，具體如下：業(yè)務流程技術(shù)方面，航空物流行業(yè)涉及服務鏈條長、流程復雜，不僅包括地面的貨物攬收、派送、貨站操作，以及空中的航線規(guī)劃、干線運輸?shù)?，還包括報關、清關等眾多環(huán)節(jié)。因此，資源整合與協(xié)調(diào)、運營流程組織等的復雜性構(gòu)成航空物流行業(yè)的技術(shù)特點之一。中金企信國際咨詢權(quán)威公布《2023-2029年中國航空物流行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀研究及投資戰(zhàn)略咨詢報告》信息技術(shù)方面，航空物流行業(yè)屬于高度依賴信息系統(tǒng)建設水平的行業(yè)，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)與航空物流業(yè)的深度融合可以有效地提高行業(yè)運轉(zhuǎn)效率，代表著行業(yè)的發(fā)展趨勢。信息技術(shù)將對整體供應鏈管理與決策提供數(shù)據(jù)支持與全程跟蹤，涉及包括飛行計劃管理系統(tǒng)、航班管理系統(tǒng)、貨運生產(chǎn)系統(tǒng)、合同物流業(yè)務支持系統(tǒng)、貨代業(yè)務支持系統(tǒng)和綜合管理系統(tǒng)等多個系統(tǒng)。因此，信息技術(shù)建設水平構(gòu)成航空物流行業(yè)的技術(shù)特點之一。（2）全球航空物流行業(yè)整體市場概況：①全球航空物流市場發(fā)展概述：航空物流行業(yè)是現(xiàn)代流通體系的重要組成部分，至今已有約百年的發(fā)展歷史，在全球貿(mào)易和經(jīng)濟發(fā)展中起到至關重要的作用。早在20世紀20年代，以UPS等為代表的企業(yè)開始逐步嘗試航空快遞服務。自20世紀70年代以來，發(fā)達國家和一大批新興發(fā)展中國家逐步邁入工業(yè)化后期，信息技術(shù)革命引起了全球范圍內(nèi)新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，一大批附加值高、時效性強、運輸條件要求嚴格的高端生產(chǎn)要素和消費產(chǎn)品大量涌現(xiàn)。此外，隨著經(jīng)濟全球化日益深入，各個國家都深度融入到世界經(jīng)濟中參與市場分工、擔任不同經(jīng)濟角色，生產(chǎn)要素和消費產(chǎn)品日益頻繁的在各國家和地區(qū)間流動，由此帶來航空物流服務需求的日益增長。進入21世紀，互聯(lián)網(wǎng)、電子商務等行業(yè)迎來了高速增長，在此背景下，電商物流應運而生，航空物流市場需求日益多元化。相較于其他貨運方式，航空物流具有高效、準時、可靠性和安全性高等特點，在高價值、高時效、鮮活易腐等產(chǎn)品運輸方面具有較強的不可替代性。根據(jù)波音公司估算數(shù)據(jù)，航空貨運所承載的貨物重量在全球貿(mào)易總體重量的占比不到1%，但其所運載的產(chǎn)品價值卻超過35%。根據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2000年-2021年期間，全球貨物貿(mào)易總額顯著增長，由2000年的6.5萬億美元增長至2021年的22.3萬億美元，年復合增長率為6.39%，為全球航空物流行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎。2000-2021年全球貨物貿(mào)易總額及同比變動情況數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢從地區(qū)分布來看，根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度全球航空運輸業(yè)貨郵周轉(zhuǎn)量分區(qū)域占比中，亞太市場占比32.4%、北美市場占比27.2%、歐洲市場占比22.9%、中東市場占比13.4%，其他地區(qū)合計占比4.1%。亞太市場作為全球最大的航空貨運市場，已在2019-2021年連續(xù)三年保持全球航空運輸業(yè)貨郵周轉(zhuǎn)量第一位。②新冠疫情對全球航空物流市場的影響：自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球已連續(xù)第三年處于大流行中，航空物流行業(yè)基本面發(fā)生了顯著變化：市場需求方面，新冠疫情迫使全球經(jīng)濟活動在2020年初遭受停擺沖擊，受疫情管控措施趨嚴、工業(yè)生產(chǎn)放緩等因素影響，全球航空物流需求大幅下滑。但與此同時，來自醫(yī)療用品、個人防護裝備、新冠疫苗等領域的運輸需求激增。2021年，受疫苗普及率上升及各國不斷推出的經(jīng)濟刺激措施影響，疫情逐步得到控制，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)復蘇趨勢，航空物流需求亦呈現(xiàn)強勁的增長態(tài)勢，且已高于新冠疫情前的2019年水平。2022年以來，受益于全球經(jīng)濟的持續(xù)復蘇，航空貨運需求保持穩(wěn)定增長，根據(jù)國際航協(xié)數(shù)據(jù)，2022年上半年全球航空貨運需求較2019年上半年增長約2.2%。2016-2021年全球航空貨運需求與同比增長率分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢運力供給方面，2020年新冠疫情爆發(fā)之初，為阻斷疫情傳播，各國政府紛紛出臺限制人員流動等管控措施，國際客運航班陷入大面積停頓。根據(jù)中國民航大學相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國國際航線貨運量中，腹艙運輸占比約為48.6%。因此，客機停運導致腹艙貨運運力資源大幅減少。2021年以來，由于新冠疫情變異毒株的不斷演化和在全球范圍內(nèi)的快速擴散，國際物流供應鏈恢復緩慢，供給側(cè)要素資源緊缺的局面仍未得到根本改變。2022年以來，隨著西方各主要國家防疫措施的變化，并逐步重啟跨國航班，全球航空貨運的腹艙運力得以逐漸恢復，但全球航空運力恢復至疫情前水平尚需時日，全貨機及客機貨班仍為主要運力來源。2016-2021年全球航空貨運運力與同比增長率分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢未來，隨著新冠疫情的影響逐漸減弱，全球供應鏈將逐步恢復常態(tài)，市場供需關系預計將重新趨于平衡，航空物流業(yè)也將重回正常發(fā)展態(tài)勢。（2）我國航空物流行業(yè)整體市場概況：①我國航空物流市場發(fā)展歷程：我國航空物流行業(yè)起步時間相對較晚，根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2020年我國航空貨運總體規(guī)模占全球比重10.7%，排名世界第二，但同期美國占比為19.2%，我國航空貨運量僅為美國的47%。因此，目前我國航空物流行業(yè)與美國仍存在較大差距，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ覈娇瘴锪餍袠I(yè)主要經(jīng)歷了以下幾個發(fā)展階段：根據(jù)《中國民用航空》等資料顯示，自2002年以來我國航空物流行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了專業(yè)化分工、快運化融合和垂直化整合三個階段：第一階段，2002年-2007年的專業(yè)化分工發(fā)展階段。以2002年中航集團、東航集團和南航集團分別實施的重組為標志，航空公司推進“客貨并舉”戰(zhàn)略，紛紛成立專業(yè)化的貨運公司或貨運部，開展航空貨運與航空快遞服務，同時空中服務與地面服務相結(jié)合，推動物流環(huán)節(jié)專業(yè)化發(fā)展。第二階段，2007年-2012年的快運化融合階段。2006年以前，中國航空貨運的貨物主要以普貨運輸為主，此后，航空快件逐步成為了航空貨運總量增長的主要驅(qū)動力，航空快遞的快速發(fā)展促進了傳統(tǒng)的航空貨運更加注重效率提升，航空物流行業(yè)呈現(xiàn)貨運管理精細化、關注服務時效性與地空資源整合的服務鏈延伸等特征。第三階段，2012年開始的垂直化整合階段。隨著跨境電商等新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，航空物流服務開始關注用戶體驗零售化、時效標準化與競爭性、便捷化與貿(mào)易便利化等服務要素，并針對不同運輸品類提供定制化的航空物流服務產(chǎn)品?！笆奈濉逼陂g，我國航空物流行業(yè)的發(fā)展重點將是從傳統(tǒng)航空貨運向現(xiàn)代航空物流的轉(zhuǎn)型，集中在提升市場主體競爭力、優(yōu)化設施布局、提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平、增強內(nèi)生動力等方面取得突破。根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國貨物貿(mào)易進出口總值39.1萬億元，同比增長21.4%，較疫情前2019年同期水平增長23.9%，展現(xiàn)出穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)民航局印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》數(shù)據(jù)，2020年，在我國各種交通方式完成的進出口貿(mào)易總量中，航空運送貨物價值占比達18.3%，民航對我國外貿(mào)服務貢獻顯著。航空物流業(yè)的發(fā)展有力保障了我國工業(yè)配件、高科技產(chǎn)品、商務快件等國際運輸，對我國產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展驅(qū)動作用不斷增強。2000-2021年我國貨物進出口總額及增長率分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢②航空物流業(yè)對于促進我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義：發(fā)展航空物流業(yè)，對于我國促進形成強大國內(nèi)市場、深度參與國際分工與合作、保障國際供應鏈穩(wěn)定、服務國家重大戰(zhàn)略實施和實現(xiàn)國家經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。近五年來，我國航空物流行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，民航貨郵周轉(zhuǎn)量從2017年的243.55億噸公里增長至2021年的278.16億噸公里，年復合增長率達3.38%，高于全球航空物流貨郵周轉(zhuǎn)量2.74%的年復合增長率水平。2020年，受新冠疫情沖擊，民航局通過啟動重大航空運輸保障機制，優(yōu)化貨運航線航班管理，大力推動“客機載貨”，開通審批“綠色通道”等方式，為疫情防控、復工復產(chǎn)提供了有力保障。根據(jù)民航局印發(fā)的《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》顯示，在新冠疫情影響下，2020年我國民航運輸業(yè)分別完成貨郵運輸量、貨郵周轉(zhuǎn)量676.61萬噸、240.20億噸公里，規(guī)模穩(wěn)居全球第二，充分展現(xiàn)了我國航空物流業(yè)強大的發(fā)展韌性。在民航貨郵運輸量方面，從2010年的563.00萬噸增長至2021年的731.84萬噸，年復合增長率達2.41%。2020年，我國全行業(yè)完成貨郵運輸量676.61萬噸，受新冠疫情影響較2019年度有所下降。2021年，隨著外貿(mào)需求逐步企穩(wěn)，運力保障措施相繼出臺，市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，我國全行業(yè)完成貨郵運輸量731.84萬噸，較2020年度增長8.16%，已恢復至疫情爆發(fā)前2019年度的97.17%。2010-2021年中國民航貨郵運輸量現(xiàn)狀分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢在民航運輸機場貨郵吞吐量方面，從2010年的1,129.00萬噸增長至2021年的1,782.80萬噸，年復合增長率達4.24%。受新冠疫情影響，2020年民航運輸機場貨郵吞吐量較2019年度有所下降。2021年，隨著外貿(mào)需求逐步企穩(wěn)，運力保障措施相繼出臺，市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，我國全行業(yè)完成貨郵吞吐量1,782.80萬噸，較2020年度增長10.91%，較疫情爆發(fā)前2019年度增長4.26%。2010-2021年中國民航運輸機場貨郵吞吐量現(xiàn)狀分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢在貨郵吞吐量的區(qū)域分布上，2021年全國民航運輸機場完成貨郵吞吐量1,782.80萬噸，其中，東部地區(qū)完成貨郵吞吐量1,298.80萬噸，占比達到72.85%；西部地區(qū)完成貨郵吞吐量272.72萬噸，占比達到15.30%；中部地區(qū)完成貨郵吞吐量158.95萬噸，占比達到8.92%；東北地區(qū)完成貨郵吞吐量52.32萬噸，占比達到2.93%1。此外，近年來受益于我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨境電商和冷鏈物流市場的蓬勃發(fā)展等機遇，我國航空物流國際航線貨郵運輸量占比整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2012年我國國際航線貨郵運輸量為156.5萬噸，占國內(nèi)外航線總貨郵運輸量的比例為28.72%；2021年，我國國際航線貨郵運輸量增長至266.7萬噸，占比增長至36.44%。2012-2021年我國航空貨運國際航線貨郵運輸量占比情況數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢（3）航空物流行業(yè)發(fā)展趨勢：①航空物流企業(yè)服務鏈條延伸，致力于提升“門到門”服務能力：航空貨運服務作為航空物流業(yè)務的承運環(huán)節(jié)對上下游議價能力相對有限，在產(chǎn)業(yè)價值鏈中處于相對較低地位，整體利潤水平偏低。近年來，以發(fā)行人、東航物流、南航物流等為代表的企業(yè)紛紛加快傳統(tǒng)貨運業(yè)務轉(zhuǎn)型，在以傳統(tǒng)的航空運輸服務為核心的基礎上，逐步把服務延伸至航空物流鏈條兩端，致力于實現(xiàn)物品的“門到門”流動，并集成融合運輸、倉儲、配送、信息等多種服務功能，航空物流行業(yè)逐步發(fā)展成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐，企業(yè)綜合競爭實力逐漸增強，航空物流業(yè)對我國產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的驅(qū)動作用也在不斷增強。與此同時，中國郵政速遞、順豐控股、圓通速遞等寄遞物流企業(yè)則積極加強航空能力建設。未來，隨著以生物制藥、高端電子、精密設備等為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國航空物流行業(yè)將持續(xù)提升服務品質(zhì)與服務能力，以適應現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系對多元化、專業(yè)化、高品質(zhì)物流服務的需求。②中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨境電商物流與冷鏈物流等多元化需求日益強烈，助力航空物流行業(yè)蓬勃發(fā)展：1）隨著我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，來源于工業(yè)品領域的高時效、高端物流需求推動我國航空物流業(yè)的蓬勃發(fā)展通常而言，高附加值工業(yè)配件、高科技產(chǎn)品、商務快件等對于物流的時效性、穩(wěn)定性有更高的要求，而對物流成本相對來說并不敏感，其構(gòu)成了航空物流市場的重要需求來源。根據(jù)波音公司估算數(shù)據(jù)，航空貨運所承載的貨物重量在全球貿(mào)易總體重量的占比不到1%，但其所運載的產(chǎn)品價值卻超過35%。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國空運進出口總貨值超1.25萬億美元，同比增長20%，以高科技產(chǎn)品（含3C設備、醫(yī)療設備、半導體等）、化工品（含醫(yī)藥產(chǎn)品、檢測試劑等）、特種貨物、機電設備等為代表的高端物流為主；此外，在市場增量方面，以化工品、特種貨物、汽車零部件等為代表品類的B2B工業(yè)物流需求均出現(xiàn)30%-60%不等的同比增幅，位于所有空運貨物品類的前列。未來，伴隨我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進，國民經(jīng)濟的發(fā)展將逐步由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變，來源于工業(yè)品領域的高時效、高端物流需求推動航空物流業(yè)的蓬勃發(fā)展。2）跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，構(gòu)成我國航空物流市場需求增長的重要來源：近年來，作為航空物流行業(yè)重要發(fā)展驅(qū)動因素之一的跨境電商行業(yè)持續(xù)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢。我國積極扶持跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在試點區(qū)規(guī)模及監(jiān)管模式等方面出臺多項利好政策。2020年4月，國務院常務會議決定將跨境電商綜合試區(qū)提升至105個，覆蓋31個省市，試點城市從東部中大型城市延伸至中西部、東北地區(qū)的主要省會城市，再逐步擴展至二三線城市中外貿(mào)基礎優(yōu)秀的城市，我國在電子商務領域的基礎設施建設水平具有全球重要地位。此外，2020年爆發(fā)的新冠疫情加速了全球零售線上化的趨勢，跨境電商的國際快遞服務需求構(gòu)成了航空物流業(yè)的重要貨運來源，其高速發(fā)展驅(qū)動中國航空物流市場的持續(xù)繁榮。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，市場規(guī)模從2017年的8.06萬億元增長至2021年的14.20億萬元，年均復合增長率為15.21%，2022年上半年中國跨境電商市場規(guī)模達到7.1萬億元，預計全年市場規(guī)模將達到15.7萬億元。2017-2022年中國跨境電商市場交易規(guī)模增長情況數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢3）冷鏈運輸需求的快速發(fā)展，賦予航空物流更大的成長空間：冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。航空冷鏈物流主要服務于具有高附加值、高時效性運輸要求的生鮮食品、醫(yī)藥物資等貨物的運輸需求。得益于我國經(jīng)濟高速發(fā)展帶來的居民消費升級，我國生鮮電商市場近年來得到了快速發(fā)展。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模為3,117.4億元，較2020年上漲18.15%。此外，疊加疫情對消費者線上購買生鮮習慣養(yǎng)成的促進，未來生鮮電商市場有望得到進一步的發(fā)展。生鮮電商的崛起帶來生鮮類產(chǎn)品的運輸需求的增長，生鮮產(chǎn)品運輸作為冷鏈物流的重要應用領域，其快速增長的需求推動了我國航空冷鏈物流市場的快速發(fā)展。2016-2025年中國生鮮電商市場交易規(guī)模及增速分析數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢醫(yī)藥產(chǎn)品的流通是冷鏈物流另一個重要應用領域。部分醫(yī)藥產(chǎn)品，要求全程冷鏈運輸，同時對于運輸時效也有很高的要求，一旦運輸途中出現(xiàn)溫度異?；蛘哌\輸時間過久，可能會產(chǎn)生不可逆的后果。未來，隨著人口老齡化程度加深、民眾健康意識提升，疊加近年來新冠疫情影響下疫苗運輸需求的增長，醫(yī)藥冷鏈物流的需求將得到不斷增長。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)藥物流分會數(shù)據(jù)，2021年我國醫(yī)藥物流市場規(guī)模為4,814.0億元，同比增長23.33%，且連續(xù)多年保持穩(wěn)定、快速的增長。醫(yī)藥流通需求的增長有望