餐飲外賣市場發(fā)展分析報(bào)告

餐飲外賣市場發(fā)展分析報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場發(fā)展現(xiàn)狀互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場動(dòng)態(tài)解析010203典型廠商—餓了么商業(yè)模式解析目錄分析定義和分析范疇互聯(lián)網(wǎng)餐飲訂餐指用戶通過在線的形式進(jìn)行商品預(yù)定以及商品外送服務(wù)，其中主要滿足用戶的就餐需求。分析范疇本分析的主要分析對象是互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣以及行業(yè)參與者本分析涉及的關(guān)鍵字為：生活服務(wù)、外賣本分析涉及的廠商包括：百度外賣、餓了么、美團(tuán)外賣本分析研究的國家和區(qū)域主要包括：中國大陸，不包括港澳臺地區(qū)A3算法說明“A3”算法升級說明：“A3”算法引入了機(jī)器學(xué)習(xí)的方法，使的數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確地還原用戶的真實(shí)行為、更加客觀地評價(jià)產(chǎn)品的價(jià)值。整個(gè)算法的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計(jì)算的全過程：1、采集端：升級SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開放API；通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，升級“非用戶主觀行為”的過濾算法，在更準(zhǔn)確識別的

同時(shí)，避免“誤殺”2、數(shù)據(jù)處理端：通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，實(shí)現(xiàn)用戶碎片行為的補(bǔ)全算法、升級設(shè)備唯一性識別算法、增加異常設(shè)備行為過濾算法等3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓(xùn)練AI算法機(jī)器人，部分指標(biāo)的算法也進(jìn)行了調(diào)整。分析定義餐飲外賣市場愈發(fā)成熟，格局趨于穩(wěn)定互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場發(fā)展現(xiàn)狀市場現(xiàn)狀：餐飲外賣市場愈發(fā)成熟，高頻剛性用戶需求已經(jīng)形成低頻消費(fèi)本地生活服務(wù)覆蓋消費(fèi)場景下消費(fèi)頻次分布市場成熟穩(wěn)定，外賣成為高頻剛需發(fā)展至今，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場已經(jīng)走向成熟穩(wěn)定，餐飲外賣業(yè)務(wù)也已成為生活服務(wù)類別下重要的消費(fèi)場景。本地生活服務(wù)覆蓋居民日常生活所需多種消費(fèi)場景，其中餐飲外賣已經(jīng)發(fā)展到今天變革傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的流程、替換傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)效率低下的部分，用戶的高頻消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)形成。互聯(lián)網(wǎng)化程度淺層連接互聯(lián)網(wǎng)化階段深度融合優(yōu)化創(chuàng)新替換高頻消費(fèi)電影/演出餐飲/住宿周邊游/休閑娛樂結(jié)婚/攝影社區(qū)商品零售洗衣/家政市場現(xiàn)狀：外賣市場競爭格局基本穩(wěn)定，高頻融資不再出現(xiàn)餓了么于今年八月收購百度外賣，市場格局演變?yōu)轲I了么、美團(tuán)的兩強(qiáng)爭霸。有著美團(tuán)和餓了么兩大餐飲平臺巨頭在前，此時(shí)資本再入場已價(jià)值不大，市場融資頻次大幅度縮減。20172016201520142013201120122011-2017年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場投融資輪次分布情況種子輪天使輪PreA/A輪/A+B/B+輪C輪D輪E輪F/F上市前

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根據(jù)公開信息整理餓了么完成2500萬美元的C輪融資美團(tuán)點(diǎn)評完成新一輪40億美元融資餓了么獲得12.5億美元融資美團(tuán)點(diǎn)評獲得33億美元E輪融資餓了么獲得6.3億美元F輪融資行業(yè)格局：互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場寡頭化，格局趨于穩(wěn)定截止2017年第3季度，餓了么、美團(tuán)外賣以及百度外賣的市場交易份額占比已經(jīng)達(dá)到91%，市場高度集中。餐飲外賣平臺的競爭發(fā)展到現(xiàn)階段，早已不是廠商獨(dú)自在比拼了，各家身后都有巨頭插旗和各有的生態(tài)倚重。盡管如此，外賣市場競爭依舊高熱，玩家們都在積極利用自己現(xiàn)有的優(yōu)勢與生態(tài)資源，嘗試打出更好的市場配合。91%本地娛樂2017Q3巨頭交易份額占比到酒旅店餐飲到家餐飲外賣餐飲獨(dú)立運(yùn)營餓了么以及美團(tuán)外賣生態(tài)布局本地生活服務(wù)全布局阿里插旗酒旅出行背靠美團(tuán)服務(wù)拓展：基于配送服務(wù)行業(yè)不斷拓展服務(wù)場景，提升效率降低運(yùn)營成本，提升效率是盈利點(diǎn)關(guān)鍵目前餐飲外賣服務(wù)場景的拓展仍是基于配送服務(wù)為中心向配送服務(wù)的品類不斷拓展。疊加多樣化的配送服務(wù)，全面提升配送運(yùn)力閑時(shí)流轉(zhuǎn)，不僅能提升配送效率以及配送人員收入，也將是廠商盈利的方向之一。而如何尋求差異化、提升服務(wù)質(zhì)量以及不斷衍生出新的用戶需求，提升用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量，成為外賣廠商持續(xù)良好發(fā)展的制勝因素。而今，隨著服務(wù)場景拓展的深入，“新零售”、“新技術(shù)”也應(yīng)運(yùn)而生，以及隨著外賣訂餐帶來的環(huán)保問題，外賣廠商也積極提出各自的環(huán)保計(jì)劃應(yīng)對。出現(xiàn)時(shí)間服務(wù)頻次正餐餐飲飲料鮮花果蔬生鮮類商超藥品蛋糕外賣配送服務(wù)場景不斷拓展新環(huán)保新零售新技術(shù)多維度營銷將助力餐飲外賣行業(yè)可持續(xù)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場動(dòng)態(tài)解析餐飲外賣市場交易規(guī)模保持平穩(wěn)上漲，呈現(xiàn)良好健康發(fā)展態(tài)勢伴隨高溫酷暑、暑期來臨的機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場進(jìn)入一個(gè)重要的營銷階段1本季度訂單量有明顯的上漲，尤其是躲避了白日酷暑，夜宵單量有著明顯的提升2玩家們深耕行業(yè)，發(fā)展自身的生態(tài)鏈條或者擴(kuò)展服務(wù)生態(tài)版圖，這也將繼續(xù)推動(dòng)著外賣市場發(fā)展愈發(fā)成熟且穩(wěn)定381.0143.3582.742.7-29.1%89.7%76.9%33.1%-4.4%

252.8190.8

182.4-3.7%459.538.6%28.7%

372.6358.828.1%

26.8%325.414.5%0.0100.0200.0400.0300.0500.0600.0700.0-40%-20%0%40%20%60%80%100%2015Q1-2017Q3中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場交易規(guī)模交易規(guī)模（億元

人民幣） 環(huán)比增長率促進(jìn)3季度增長的因素：

外賣訂單量同樣維持上漲，但人口紅利消失后保持增幅將是難點(diǎn)近三年外賣市場訂單量一直保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢。目前城市擴(kuò)張戰(zhàn)役已經(jīng)結(jié)束，玩家們急需解決如何在新的競爭形勢下擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)規(guī)模，穩(wěn)定增長態(tài)勢。另外，從2017年第3季度餐飲外賣市場廠商交易份額情況來看，在經(jīng)過8月餓了么正式收購百度外賣后，餓了么+百度外賣的市場交易份額占比達(dá)48.8%，美團(tuán)外賣以43.1%的占比緊隨其后。48.8%43.1%8.1%餓了么+百度外賣美團(tuán)外賣其他2017Q3中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場廠商交易份額占比20162017F10.35.812.58.415.39.217.410.62015

1.83.5

4.8

6.92015-2017年餐飲外賣市場訂單量Q1 Q2 Q3 Q4外賣領(lǐng)域月活整體波動(dòng)變化不大，用戶獲取和留存成為關(guān)鍵7498.76724.96887.96491.46418.27240.57609.67291.617181.96835.3650070007500600055001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月數(shù)據(jù)說明：只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第3季度基于對21.9億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及5.2億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能手機(jī)上的行為軌跡。

根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止2017年10月，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣用戶月度活躍不斷波動(dòng)變化。其中最高月活出現(xiàn)在7月，餐飲外賣月活人數(shù)達(dá)7609.6萬人。相對去年來講，外賣領(lǐng)域月活有著較大幅度提升。之前外賣企業(yè)不斷拓展三四線城市及縣城覆蓋從而提升用戶量級，當(dāng)前企業(yè)轉(zhuǎn)向于擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)服務(wù)場景，同時(shí)利用新的技術(shù)升級提高效率，提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)，從而提升用戶留存。2017年1月-10月餐飲外賣領(lǐng)域用戶規(guī)模單位：萬人8000非正餐餐飲品類配送時(shí)效有所提升，但訂單量占比仍然較小從餐飲外賣市場中非正餐餐飲品類配送情況來看，相對以前，所有非餐飲品類的配送時(shí)效都有提高，且配送量也有所提升。但就正餐與非正餐品類的訂單量占比情況來看，非正餐品類訂單量只占據(jù)市場10%，訂單量占比沒有得到較大的提升。非餐飲正餐品類市場訂單量占比仍然較小。商超配送量生鮮其他鮮花蛋糕甜品飲品藥品配送時(shí)效跑腿快遞夜宵2017年外賣市場非正餐類配送情況外賣市場正餐與非正餐品類訂單量占比非餐飲正餐餐飲正餐

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餓了么10%聚焦典型月份外賣分時(shí)段啟動(dòng)對比，中午以后啟動(dòng)次數(shù)提升明顯7469.794620.634020.153153.248000.07000.06000.05000.04000.03000.02000.01000.00.08,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000餓了么APP典型月份分時(shí)啟動(dòng)次數(shù)對比8月領(lǐng)域平均分時(shí)啟動(dòng)次數(shù) 8月餓了么分時(shí)啟動(dòng)次數(shù)4月餓了么分時(shí)啟動(dòng)次數(shù)數(shù)據(jù)說明：只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第3季度基于對21.9億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及5.2億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能手機(jī)上的行為軌跡。就餓了么移動(dòng)APP在典型月份下分時(shí)啟動(dòng)次數(shù)對比來看，中午正餐仍是峰值高點(diǎn)，并且在夏季8月達(dá)到最高，月度分時(shí)啟動(dòng)次數(shù)達(dá)7469.79萬次。從整體來看，中午以后外賣分時(shí)啟動(dòng)次數(shù)有著明顯的提升，晚餐出現(xiàn)另一個(gè)峰值點(diǎn)后，并持續(xù)到宵夜時(shí)段。餓了么積極探索多元化盈利方向，升級服務(wù)典型廠商—餓了么商業(yè)價(jià)值解析餓了么是較早成立的外賣訂餐平臺，較為迅速地占據(jù)用戶認(rèn)知高地餓了么是國內(nèi)較早的在線外賣訂餐平臺，迅速的搶占風(fēng)口，在行業(yè)內(nèi)不斷累積品牌認(rèn)知度。從成立以來，不斷的融資使餓了么一直有著充足的資金拓展市場。餓了么成立以及上線餓了么并購百度外賣餓了么推出IOS版APP與阿里、螞蟻金服達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲得12.5億美元投資完成數(shù)百萬美元的B輪融資2017年2016年2016年積極拓展新方向，探索技術(shù)升級餓了么目前盈利方式還是以傭金，配送物流以及廣告費(fèi)為主。目前餓了么品牌認(rèn)知度較高，但由于外賣綜合平臺的產(chǎn)品及品類差異較小，補(bǔ)貼以及競品競爭使用戶極易遷移。餓了么在積極踐行全品類全時(shí)段品質(zhì)化戰(zhàn)略的同時(shí)，基于核心競爭力配送積極拓展新零售方向，并努力向無人配送等新技術(shù)領(lǐng)域升級服務(wù)。2009年 2012年 2013年2015年完成6.3億美元F輪融資口碑外賣并入餓了么運(yùn)營優(yōu)質(zhì)的商戶與騎手配送服務(wù)將是吸引用戶留存的關(guān)鍵96.7%移動(dòng)端交易額占比覆蓋城市數(shù)與商戶資源2017下半年以來，餓了么的月度活躍用戶數(shù)量保持平穩(wěn)，波動(dòng)不大，其移動(dòng)端交易額占比高達(dá)96.7%。餐飲外賣上線以來，就完全從移動(dòng)端開始發(fā)展，可以說交易完全集中在移動(dòng)端。截止2017年11月底，餓了么加盟商戶數(shù)達(dá)200萬戶，覆蓋2000多個(gè)城市和地區(qū)，注冊配送人員數(shù)已有300多萬人。4000.03000.02000.01000.00.06月 7月 8月 9月 10月數(shù)據(jù)說明：只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第3季度基于對21.9億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及5.2億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能手機(jī)上的行為軌跡。

2017下半年餓了么移動(dòng)APP月活單位：萬人加盟商戶數(shù)200萬+覆蓋城市數(shù)2000+注冊騎手?jǐn)?shù)300萬+餓了么市場發(fā)展競爭力指數(shù)較高，生態(tài)拓展能力方面是其短板用戶規(guī)?；钴S用戶數(shù)達(dá)3361萬人，同領(lǐng)域內(nèi)排名第一已有商戶資源加盟商戶數(shù)超過200萬家產(chǎn)品優(yōu)勢/差異化外賣服務(wù)全品類覆蓋，但產(chǎn)品同質(zhì)化問題存在配送團(tuán)隊(duì)/能力注冊配送人數(shù)300萬人傭金議價(jià)能力傭金議價(jià)能力較好，但也有上升的空間商戶獲取能力對商戶把控力中等偏上市場競爭力/市場份額并購百度外賣后市場份額排名領(lǐng)先，市場競爭力加強(qiáng)競爭壁壘城市覆蓋以及配送團(tuán)隊(duì)構(gòu)建已達(dá)到競爭壁壘高度品牌認(rèn)知度因先發(fā)優(yōu)勢搶占風(fēng)口，品牌認(rèn)知度高用戶滿意度用戶較為滿意，除餐品本身之外，配送服務(wù)品質(zhì)是影響滿意度的關(guān)鍵生態(tài)拓展能力自身橫向生態(tài)拓展能力較弱，多是背靠阿里生態(tài)綜合競爭力：用戶規(guī)模已有商戶資源產(chǎn)品優(yōu)勢/差異化配送團(tuán)隊(duì)/能力傭金議價(jià)能力市場競爭力/市場

份額 商戶獲取能力競爭壁壘品牌認(rèn)知度用戶滿意度

生態(tài)拓展能力餓了么發(fā)展競爭力評估獨(dú)立運(yùn)營的餓了么和百度外賣分別覆蓋著不同的用戶類型根據(jù)用戶畫像分析，獨(dú)立運(yùn)營的餓了么與百度外賣有著不同的用戶屬性分布，意味著兩者分別覆蓋不同的用戶類型。性別分布方面，餓了么以女性用戶為主，占比超過七成，而百度外賣以男性用戶為主。年齡分布方面，外賣用戶年齡分布整體都趨同，主要都集中分布在24-30歲的用戶，而24歲以下也有著較高的人群占比。36.1%百度外賣 63.9%餓了么性別分布對比男 女24.2% 75.8%19.5%20.6%38.1%16.4%17.1%35.4% 19.6% 16.6% 8.9%7.8%百度外賣餓了么24歲以下年齡分布對比24歲到30歲 31歲到35歲36歲到40歲41歲以上數(shù)據(jù)說明：只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第3季度基于對21.9億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及5.2億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能手機(jī)上的行為軌跡。從用戶消費(fèi)能力對比來看，兩者用戶消費(fèi)能力分布趨同2.1.0% 13.0% 35.2% 32.1%8% 14.2% 34.0% 33.5%17.6%16.4%百度外賣餓了么聚焦到用戶消費(fèi)能力分布對比上來看，中等消費(fèi)者以及中高消費(fèi)者有著絕對的占比優(yōu)勢。餓了么以及百度外賣在中等消費(fèi)者以及中高消費(fèi)者分布占比上均接近七成。此外值得注意的是，百度外賣的高消費(fèi)用戶群體占比仍是最高的，達(dá)到17.6%。消費(fèi)能力分布對比低消費(fèi)者 中低消費(fèi)者 中等消費(fèi)者 中高消費(fèi)者 高消費(fèi)者數(shù)據(jù)說明：只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2017年第3季度基于對21.9億累計(jì)裝機(jī)覆蓋及5.2億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能手機(jī)上的行為軌跡。此外，餓了么與百度外賣的城市覆蓋有著明顯不同的側(cè)重區(qū)域城市覆蓋側(cè)重不同區(qū)域從大區(qū)分布看，餓了么用戶集中分布在華南片區(qū)，百度外賣用戶主要集中在華北地區(qū)。各有城市覆蓋側(cè)重面。具體到城市分布來看，餓了么和百度外賣的用戶群體集中城市也大不相同。并購后保持品牌獨(dú)立運(yùn)營的餓了么與百度外賣將通過不同側(cè)重覆蓋區(qū)域從而更好地覆蓋全國區(qū)域。餓了么

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2017年10月百度外賣

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2017年10月上海市福州市杭州市廣州市武漢市沈陽市北京市哈爾濱南京市天津市北京市沈陽市天津市上海市石家莊廣州市福州市哈爾濱西安市長春市用戶城市分布TOP10打通商戶端，從而提升餓了么與百度外賣各自的商戶資源與品質(zhì)APP關(guān)聯(lián)性挖掘空間綜合評分小度掌柜100.0-49.247.8美團(tuán)開店寶100.0-60.144.0點(diǎn)評管家100.0-10.461.4口碑商家100.0-20.757.7數(shù)據(jù)說明：挖掘分?jǐn)?shù)越低，意味著該企業(yè)關(guān)聯(lián)的商戶挖掘代價(jià)越大，越難以挖掘。200.0350.0300.0250.0400.07月8月9月10月餓了么商家版美團(tuán)外賣商家版美團(tuán)以及百度關(guān)聯(lián)的商戶資源都和平臺形成較好的合作關(guān)系，挖掘空間較小，所需挖掘投入較大。百度外賣向來定位于中高端白領(lǐng)用戶，接入的商戶多數(shù)為品牌餐飲，且根據(jù)數(shù)據(jù)分析，挖掘百度外賣的商戶需要較大代價(jià)的人時(shí)和資金。餓了么通過并購后，可以打通與百度外賣的商戶端資源共享，從而提升雙方各自的商戶資源與品質(zhì)。外賣商家版月度活躍從品