中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群分析

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群分析摘要：中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)近年來集群發(fā)展的趨勢日益明顯，已經(jīng)形成了六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。文章在分析了中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展過程中自我強化的原因和發(fā)展特點，之處汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群在發(fā)展過程中的不足之處，在此基礎上提出促進中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策，包括應該擴大產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)核心企業(yè)規(guī)模，提高零部件企業(yè)和高校的合作，加強行業(yè)協(xié)會作用以及建設技術和金融服務平臺體系等措施。

關鍵詞：汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群對策

汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車整車產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，是整車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和強大的基礎。近幾年中國零部件產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了快速的發(fā)展，不管在發(fā)展規(guī)模還是在發(fā)展質量上都取得了很大的進步。集群發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間上表現(xiàn)出來的規(guī)律，在汽車零部件產(chǎn)業(yè)是十分明顯的。

一、中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)狀

一般認為，產(chǎn)業(yè)集群的衡量標準有兩個，一是區(qū)域規(guī)模大生產(chǎn)，二是存在大量相關配套企業(yè)，也就是生產(chǎn)專業(yè)化。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)伴隨著整車產(chǎn)業(yè)一起，經(jīng)歷了50多年的發(fā)展，尤其是近幾年的高速發(fā)展，使得中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備了衡量產(chǎn)業(yè)集群形成的兩個特點。這表明了對于中國零部件已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群。

表1中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群分布

可以看到，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了六個區(qū)域的產(chǎn)業(yè)集群：

（一）東北地區(qū)

東北地區(qū)有很多有實力的汽車零部件企業(yè)。吉林有一汽富奧、一汽東機工、一汽光洋、長春海拉、一汽--凱爾·海斯、長春富奧-江森、長春塔奧、西門子（長春）、吉林北方捷凱；沈陽有三菱發(fā)動機廠等三大發(fā)動機企業(yè)。錦州汽車零部件產(chǎn)業(yè)園發(fā)展態(tài)勢迅猛。鐵西望以沈陽機床集團作為依托，形成了產(chǎn)值超千億元的汽車整車和零部件產(chǎn)業(yè)集群。吉林新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，是吉林省研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車最高水平的代表。

（二）京津地區(qū)

北京順義楊鎮(zhèn)汽車產(chǎn)業(yè)基地零部件園區(qū)為北京現(xiàn)代、北汽有限、北汽福田、北京奔馳這四個北汽控股集團整車企業(yè)進行配套生產(chǎn)。北京懷柔區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園不僅提供自身發(fā)展需求，也為華北地區(qū)的汽車廠商提供零部件服務。密云建立汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地，給福田整車項目配套生產(chǎn)零部件。北京房山竇店工業(yè)基地建設汽車零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和天津濱海汽車零部件產(chǎn)業(yè)園都是這個產(chǎn)業(yè)集群的重要組成部分。

（三）華東地區(qū)（以長三角地區(qū)為主）

在上海聚集的世界一流的汽車零部件合資企業(yè)有50多家，發(fā)展水平在全國處于領先地位。同時也聚集了汽車貿(mào)易和營銷、汽車物流機構、汽車檢測機構等一些企業(yè)，形成了具有多種功能的汽車零部件綜合產(chǎn)業(yè)區(qū)。

浙江汽車及零部件企業(yè)多為民企。出現(xiàn)了萬向集團、浙江吉利、華翔集團等一批具有競爭力且實力雄厚的汽車零部件企業(yè)，并且在他們的帶動下產(chǎn)生了一批具有國際競爭力的、形成一定出口規(guī)模的中小零部件企業(yè)。

江蘇省的零部件企業(yè)在整車企業(yè)的帶動下，積極引進外資，比如長安福特在南京建立了第二工廠，加上原來的南京菲亞特，他們成為了江蘇省兩個核心整車廠，帶動了這一地區(qū)的零部件的產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。比如蘇州汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地是國內(nèi)較成熟的零部件產(chǎn)業(yè)基地。

安徽省的汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，形成了一批骨干汽車零部件企業(yè)，比如黃山金馬、蕪湖儀表、蚌埠濾清器、寧國中鼎等。安微六安市的汽車零部件加工產(chǎn)業(yè)集群正在逐步形成，部分主要汽車零部件產(chǎn)品產(chǎn)量居全國前幾位，其零部件產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)初具規(guī)模并逐步壯大。

（四）華中地區(qū)

由于三大汽車集團之一的東風汽車公司落戶在湖北，帶動了該地區(qū)的零部件產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。華中地區(qū)擁有神龍汽車襄樊零部件工廠、荊州恒隆、法雷奧汽車空調、湖北法雷奧車燈等多個實力強和發(fā)展前景好的汽車零部件企業(yè)，十堰和孝感汽車零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)在發(fā)展壯大。

（五）西南地區(qū)

重慶作為長安汽車公司所在地，在長安汽車企業(yè)的推動下，正規(guī)劃建設以福特轎車為主體的“十里汽車城”，該汽車城即具有生產(chǎn)和研發(fā)，也具有貿(mào)易和博覽以及旅游和教育等多種綜合功能。在其推動下，重慶的北部新區(qū)有一大批汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)集聚。同時內(nèi)江全力打造中國西部汽車零部件基地。

（六）珠江三角洲

以廣州為中心的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群具有日系汽車的特點。廣州汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群形成了市區(qū)區(qū)域、北部花都區(qū)域、南部南沙區(qū)域和東部增城區(qū)域這四大區(qū)域，分別為廣本、日產(chǎn)車型、豐田整車廠和發(fā)動機廠以及為寶龍商用車配套。

二、中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展自我強化因素

（一）國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)區(qū)域轉移因素

從世界范圍來看，汽車零部件公司已經(jīng)向獨立化和規(guī)模化的方向發(fā)展。北美和歐洲等發(fā)展國家和地區(qū)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)不景氣，高額的勞動力成本是其中重要因素之一。中國有相對便宜的勞動力，使得具有了低成本產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，這使國外零部件廠商有動機向中國轉移生產(chǎn)基地。

從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看，擁有規(guī)模龐大的整車生產(chǎn)企業(yè)，是一個地區(qū)配套的汽車零部件快速發(fā)展的條件，因為汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展受到物流成本的影響，而與整車企業(yè)之間的距離和交通條件決定了物流成本。中國形成零部件產(chǎn)業(yè)集群的地區(qū)比如東部沿海，安微等，地處交通便利區(qū)域，擁有承接國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)的轉移條件。有些地方的集群，比如長三角地區(qū)，因為具有豐富的產(chǎn)業(yè)資本和金融資本，同時也具有雄厚的民間資本，使生產(chǎn)汽車零部件的民營企業(yè)迅速發(fā)展，是國際零部件采購的核心地區(qū)。

（二）地方政府政策

地方政府政策強化了汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的極化效應。產(chǎn)業(yè)集群的極化效應是指某個產(chǎn)業(yè)集群的作用使得資源集中到該區(qū)域，促進該區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展。同樣，汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的極化效應引起其他活動都集中于該產(chǎn)業(yè)區(qū)域，技術、信息、資金被集聚到該區(qū)域，經(jīng)濟活動在該地理位置形成集中趨勢。這些資源流入到某個汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，可以促使該產(chǎn)業(yè)集群完成原始積累，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟增長極。由于集群的路徑依賴，最初的偏離產(chǎn)生的影響會強化這種偏離，所以，無論是朝著積極還是消極方向的刺激累積起來，隨著時間推移，最后都會形成固定的發(fā)展差距。

地方政府政策來擴大當?shù)刭Y本規(guī)模就是強化積極刺激的重要手段。為了最大化一個地區(qū)的利益，地方政府會傾向于盡力擴大投資需求，通過把盡可能多的儲蓄供給來提高資本形成規(guī)模的方式，促進本地區(qū)經(jīng)濟利益。

地區(qū)間的博弈也使得這個思路得到強化，不管其他地方政府采取哪一種策略，參與競爭的地方政府都有強烈的動機通過爭取儲蓄供給來擴大資本，刺激該地方的投資需求，以免處于博弈下風。這在很大程度上使得地方政府有強烈的動機進行制度創(chuàng)新以吸引投資。顯然一個地方能獲得投資上的優(yōu)勢，就獲得了產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)生和發(fā)展的先機。

（三）汽車產(chǎn)業(yè)鏈的擴散效應

整車對汽車零部件企業(yè)的拉動作用促進了產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。根據(jù)佩魯?shù)脑鲩L極理論，在每個增長極中都有其推動性單位，這些單位在和其他單位的商品供求關系和生產(chǎn)要素相互流動等經(jīng)濟活動中有不同程度的支配效應，因而對單位產(chǎn)生了拉動作用。

在中國，很多零部件集群都有一個核心的整車企業(yè)，在這里不妨以安微蕪湖的零部件產(chǎn)業(yè)集群為例，奇瑞作為該增長極中的推動性單位，對整個集群的擴張和發(fā)展產(chǎn)生了很大的拉動作用。

蕪湖的一大批上下游的制動系統(tǒng)、汽車儀表、車內(nèi)飾件與密封件等配套企業(yè)都以為奇瑞配套為經(jīng)營方針，他們的優(yōu)勢產(chǎn)品得到了快速發(fā)展的同時，也促進了產(chǎn)業(yè)進一步集聚。比如希爾公司是瑞典skf公司在華投資的全資子公司，它是為通用、福特、大眾和奇瑞等企業(yè)配套，還有亞新科、庫博賽陽等美國獨資與中美合資企業(yè)落戶蕪湖。

可以看到，作為增長極中推動性單位，在奇瑞汽車的快速成長的吸引下，有一大批發(fā)動機管理系統(tǒng)，汽車內(nèi)飾件、電子系統(tǒng)等數(shù)十個品種的全國知名企業(yè)與跨國企業(yè)來蕪湖投資辦廠。市場空間的擴大給蕪湖整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來了機遇，給奇瑞公司配套的供貨商從幾家發(fā)展到幾百家，包括上游的材料、輔料與零部件，下游的汽車物流、銀行信貸、維修等?？梢?，在核心企業(yè)的帶動下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來的擴散效應對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展具有很大的促進作用。

（四）專業(yè)化分工的必然結果

在汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群中，由于企業(yè)間充分發(fā)達的分工，出現(xiàn)從事特定分工工序的專業(yè)化企業(yè)，他們通過轉包零部件生產(chǎn)任務的合作方式，實現(xiàn)了產(chǎn)品生產(chǎn)中的每道工序的最佳生產(chǎn)規(guī)模。核心企業(yè)的訂單是這些專業(yè)化企業(yè)生存的基礎，為了克服訂單數(shù)量的波動性，保證專業(yè)化企業(yè)短期內(nèi)的最佳生產(chǎn)規(guī)模，專業(yè)化企業(yè)出現(xiàn)了頻繁地相互間轉包生產(chǎn)任務。由于產(chǎn)業(yè)集群中每道分工工序都有大量專業(yè)化企業(yè)，他們之間的靈活合租即有效地解決了需求波動對企業(yè)生產(chǎn)活動影響的問題，同時也使得每家專業(yè)化企業(yè)都可以取得最佳生產(chǎn)規(guī)模和達到最高生產(chǎn)效率。

如果企業(yè)在合作過程中產(chǎn)生違約行為的話，地域上鄰近使信息在產(chǎn)業(yè)集群中的傳播速度很快，導致違約行為很容易被其它企業(yè)知道，違約企業(yè)很可能將會因為一次的違約導致企業(yè)的信譽出現(xiàn)問題而喪失了以后和當?shù)仄渌髽I(yè)合作的機會。這種情況使交易企業(yè)有克制機會主義行為和塑造良好聲譽的積極性。這種情況保證了企業(yè)之間高頻率的中間產(chǎn)品交易和長期穩(wěn)定的契約關系。

三、中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展缺陷

（一）中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群中的核心生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，實力弱

和世界上大的產(chǎn)業(yè)集群的核心企業(yè)相比，中國的核心汽車零部件企業(yè)規(guī)模明顯較小，對當?shù)叵嚓P企業(yè)的帶動能力有限。比如瑞士汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)雖然涉及汽車零部件產(chǎn)品類別少，但是企業(yè)規(guī)模大，而且不同核心企業(yè)產(chǎn)品差異化較大，使得差異化競爭明顯，是大而精的核心企業(yè)類型；西班牙汽車核心零部件生產(chǎn)企業(yè)屬于大而全類型，因為其規(guī)模較大，涉及汽車零部件類別也較多，。瑞士的喬治費歇爾企業(yè)2009年銷售收入達到了22.7億美元，該公司生產(chǎn)鋁鎂鑄件的產(chǎn)品為主，由于其產(chǎn)品能有效地減輕汽車重量而具有市場競爭力，供貨給歐寶、寶馬、奧迪等整車企業(yè)，。而中國的零部件核心企業(yè)規(guī)模普遍較小，沒有有效的核心競爭能力。尤其是發(fā)展較為落后的中西部地區(qū)的企業(yè)，很多企業(yè)的銷售額僅為發(fā)達國家公司銷售額的百分之幾。

（二）研發(fā)實力落后

發(fā)達國家的汽車零部件集群非常重視集群體系的創(chuàng)新功能，對研發(fā)的資金和人力投入都較大。很多大型企業(yè)在世界各地建立了研發(fā)中心，比如瑞士汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)——立達集團。汽車及零部件產(chǎn)業(yè)具有高科技產(chǎn)業(yè)的特點，所以重視研發(fā)和創(chuàng)新很重要，所以發(fā)達國家的汽車零部件生產(chǎn)廠商聯(lián)系密切研發(fā)機構和科研院所，做到及時把最新科技成果向市場轉化，從而培育其國際市場競爭中的核心競爭力。發(fā)達國家和地區(qū)建立組裝汽車研發(fā)中心，推動大學聯(lián)合企業(yè)開展汽車技能培訓，使行業(yè)從業(yè)人員更趨于專業(yè)化。而中國汽車零部件企業(yè)不僅規(guī)模小，同時對研發(fā)的各方面投入有限，使用對核心技術的研發(fā)和獲取就比較困難。即使部分國內(nèi)企業(yè)做到了積極和相關科研院所進行合作，但是最終能投入到研發(fā)中的資金、人力和物力與國外水平相差還是有較大距離。舉個例子，比如寧波雪龍公司投入到研發(fā)和技改的費用為1550萬元，占到銷售收入的5%，，而瑞士喬治費歇爾研發(fā)投入也是占公司銷售收入的4%-5%，但是為7億元。可以看到，即使研發(fā)的投入比例相似，但是由于規(guī)模不同，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)和國外發(fā)達汽車零部件企業(yè)在研發(fā)投入上也就存在較大差距。而國外大規(guī)模研發(fā)投入的趨勢一直保持不變，這將會進一步拉大國內(nèi)外汽車零部件產(chǎn)業(yè)技術水平的差距。

（三）行業(yè)協(xié)會的作用較弱

在發(fā)達國家的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群中，由于成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了集群的中介服務組織，比如汽車行業(yè)協(xié)會和汽車產(chǎn)業(yè)集群服務平臺。這些中介服務組織一方面將會定期舉辦汽車零部件展會等一些活動，對地區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的特色和產(chǎn)品進行宣傳，為本地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群進行品牌和市場推廣，另一方面能夠整合集群內(nèi)部汽車零部件企業(yè)資源。比如以西班牙坎塔布里亞地區(qū)為例，該地區(qū)零部件產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有汽車設備和零部件制造商協(xié)會、汽車零部件及配件協(xié)會、西班牙車身協(xié)會、汽車研究和發(fā)展基金會、汽車零部件技術服務平臺、汽車安全技術研究基金會、先進汽車技術中心等中介服務機構。這些產(chǎn)業(yè)集群服務平臺專注研究行業(yè)共性技術，同時把研究成果分享給各會員單位，這樣使得零部件產(chǎn)業(yè)集群的競爭力得到增強。這些服務平臺在使本集群內(nèi)的資源得到充分有效利用的同時，還協(xié)調了集群和外部研發(fā)平臺，引進外部先進管理理念和產(chǎn)品技術，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

而在中國，并不是每個地區(qū)都有汽車零部件協(xié)會；而且已有的汽車零部件協(xié)會或側重市場，或側重技術，職能不是很全面。汽車零部件協(xié)會作為零部件產(chǎn)業(yè)集群中的重要機構，其職能的缺失將會造成產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部結構的松散，比如某地區(qū)集群沒有技術協(xié)會而只存在行業(yè)協(xié)會，企業(yè)只能依靠自己進行零部件研發(fā)，而無法有效地利用技術協(xié)會、科研院所和大專院校的研發(fā)能力。

（四）資本整合平臺缺乏

我們可以看到，在過去的幾十年中，憑借其國內(nèi)金融業(yè)的強力支持，國外的汽車零部件企業(yè)在海外不斷擴張，頻繁地收購其他汽車零部件企業(yè)，即使使其市場得到擴張也使其規(guī)模得到壯大。比如在瑞士，有專門為汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并提供服務平臺的投行或銀行的部門。再比如在西班牙，其汽車零部件企業(yè)積極地向海外擴張依靠的正是其國內(nèi)發(fā)達的金融業(yè)，比如cie公司通過先后收購了nakayone（巴西）、recyde、matricon（羅馬尼亞）等公司，使公司規(guī)模快速擴大，全球工廠有62家，員工達到11000人。所以可見，汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的擴大需要在完善金融平臺的支持下，通過資本操作使公司資源合理快速流動。但是中國目前的金融業(yè)和金融環(huán)境不是很發(fā)達，為汽車零部件產(chǎn)業(yè)提供的金融服務能力和金融產(chǎn)品都十分有限，能提供給國內(nèi)汽車零部件企業(yè)實現(xiàn)海外兼并收購的金融服務平臺還有待形成。

（五）相關行業(yè)基礎較薄弱

與汽車零部件發(fā)展的相關基礎產(chǎn)業(yè)主要有鋼鐵、橡膠、電子、涂料、模具、設備制造等產(chǎn)業(yè)?？梢钥吹?，在發(fā)達國家的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件技術領先與工藝水平的先進，離不開其相關基礎行業(yè)的領先。比如瑞士鋁鎂鑄件產(chǎn)品非常有競爭力，這是和瑞士精密設備制造和發(fā)達的模具密切相關。而西卡膠sika公司原來屬于傳統(tǒng)的建筑化工業(yè)，萬能粘合劑的發(fā)明創(chuàng)造使其進入汽車零部件生產(chǎn)制造業(yè)，憑借原有的技術實力成為了汽車密封件技術的領先者。再比如西班牙塔耶雷斯奧蘭公司地處坎塔布里亞地區(qū)的，其在金屬車身沖壓件等領域取得了領先地位，cie公司在轉向、剎車和懸架系統(tǒng)等產(chǎn)品有著很強的競爭優(yōu)勢，都是得益于該地區(qū)在冶金、鋼鐵、設備制造與金屬加工業(yè)的發(fā)達。

與國外這些行業(yè)相比較而言，中國部分相關產(chǎn)業(yè)，比如鋼鐵產(chǎn)業(yè)，發(fā)展較為滯后，部分類型鋼材由于國內(nèi)無法生產(chǎn)而需要依賴進口。這顯然在增加國內(nèi)汽車生產(chǎn)成本的同時也限制國內(nèi)技術發(fā)展，導致中國國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)品缺乏競爭力，從而最終導致了汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展受到影響。

四、中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群升級的對策

產(chǎn)業(yè)集群的生命力影響一國的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群要持續(xù)發(fā)展，需要在以下幾個方面有所改進：

（一）培育集群內(nèi)核心企業(yè)，使其規(guī)模得到擴大

正如前文所分析的，產(chǎn)業(yè)集群中的核心企業(yè)能帶動汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，并且在培育市場和品牌等一些方面起到重要的作用。但是中國的核心企業(yè)的規(guī)模小，導致企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)集群的整體抗風險能力差，整體的研究開發(fā)各方面投入的規(guī)模十分有限，產(chǎn)品競爭力和競爭優(yōu)勢得不到有效地提高，無法形成集群的核心競爭力。所以必須提高核心企業(yè)規(guī)模，研發(fā)投入規(guī)模也隨之加大，技術水平得到較快提高，從而汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的技術發(fā)展水平以及產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值得到快速提高，最終將會促進汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群競爭力的有效提升與產(chǎn)業(yè)集群的升級。

（二）集群內(nèi)的企業(yè)要加強與高校的溝通合作

高校作為科