采購部KPI考核指標(biāo)

第5章采購供應(yīng)人員績(jī)效考核

5.1采購部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

考核期內(nèi)采購總金額

1采購計(jì)劃完成率季/年度同期計(jì)劃采購金額x0采購/倉儲(chǔ)部

采購訂單實(shí)際按時(shí)完成訂單數(shù)xIO期

2季/年度采購/倉儲(chǔ)部

按時(shí)完成率采購訂單總數(shù)

成本降低成本實(shí)際降低率

3季/年度財(cái)務(wù)部

目標(biāo)達(dá)成率成本目標(biāo)降低率X°

數(shù)量及質(zhì)量有問題的物資金額

4訂貨差錯(cuò)率季/年度采購總金額xl0lm0o%/生產(chǎn)/質(zhì)檢部

L實(shí)際采購物資資金）inno/

5采購資金節(jié)約率季/年度上采購物資預(yù)算資金尸皿財(cái)務(wù)部

采購物資的合格數(shù)量,

6采購質(zhì)量合格率季/年度采購物資總量x，0nn0o%/生產(chǎn)部

履約的合同數(shù)

7供應(yīng)商履約率季/年度訂立的合同總數(shù)210An0o%/

5.2供應(yīng)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

采購計(jì)劃完成量““0/

1采購計(jì)劃完成率季/年度供應(yīng)部

同期采購計(jì)劃總量

規(guī)定時(shí)間內(nèi)到貨批次

2到貨及時(shí)率季/年度采購總批次xlln0n0o/%供應(yīng)部

質(zhì)量合格的采購批次

3采購質(zhì)量合格率季/年度采購總批次xlln0n0o%/供應(yīng)部

供應(yīng)商開發(fā)實(shí)際開發(fā)數(shù)量

4季/年度供應(yīng)部

計(jì)劃完成率計(jì)劃開發(fā)數(shù)量

采購成本降低成本實(shí)際降低率

5季/年度x供應(yīng)部

目標(biāo)達(dá)成率成本目標(biāo)降低率

物資供應(yīng)及時(shí)的次數(shù)

6物資供應(yīng)及時(shí)率季/年度需要物資供應(yīng)的總次數(shù)x°供應(yīng)部

7物資發(fā)放準(zhǔn)確性季/年度考核期內(nèi)物資發(fā)放出錯(cuò)的次數(shù)供應(yīng)部

8物資保管損壞量季/年度物資保管損壞量折合成金額計(jì)供應(yīng)部

運(yùn)輸安全

9季/年度物資供應(yīng)運(yùn)輸過程中發(fā)生安全事故的次數(shù)供應(yīng)部

事故次數(shù)

5.3采購部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位采購部經(jīng)理部門采購部

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

1采購計(jì)劃完成率20%考核期內(nèi)采購計(jì)劃完成率達(dá)到_%以上

采購成本降低

215%考核期內(nèi)采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到_%

目標(biāo)達(dá)成率

采購部門管

310%考核期內(nèi)控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

理費(fèi)用控制

4采購及時(shí)率10%考核期內(nèi)采購及時(shí)率達(dá)到_%以上

5采購質(zhì)量合格率10%考核期內(nèi)采購質(zhì)量合格率達(dá)到100%

采購計(jì)劃

610%考核期內(nèi)采購計(jì)劃編制及時(shí)率達(dá)到—％

編制及時(shí)率

供應(yīng)商開發(fā)

710%考核期內(nèi)供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃完成率在_%以上

計(jì)劃完成率

8供應(yīng)商履約率5%考核期內(nèi)供應(yīng)商履約率達(dá)到_%

9供應(yīng)商滿意率5%考核期內(nèi)供應(yīng)商滿意率在_%以上

10員工管理5%部門員工績(jī)效考核平均得分在一分以上

本次考核總得分

1采.購及時(shí)率

規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成采購訂單數(shù)

采購及時(shí)率=------------------------X100%

應(yīng)完成采購訂單總數(shù)

2采.購計(jì)劃編制及時(shí)率

采購計(jì)劃編制及時(shí)曾翅誓瞿翳需牌|幽x100%

應(yīng)完成采購計(jì)劃編制的總數(shù)

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

5.4供應(yīng)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位供應(yīng)部經(jīng)理部門供應(yīng)部

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

1采購計(jì)劃完成率20%考核期內(nèi)采購計(jì)劃完成率達(dá)到100%

供應(yīng)商開發(fā)

215%考核期內(nèi)供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃完成率達(dá)到_%

計(jì)劃完成率

3采購質(zhì)量合格率10%考核期內(nèi)采購質(zhì)量合格率達(dá)到100%

部門管理

410%考核期內(nèi)部門費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

費(fèi)用控制

采購成本降低

510%考核期內(nèi)采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率在_%以上

目標(biāo)達(dá)成率

6供應(yīng)計(jì)劃5%考核期內(nèi)供應(yīng)計(jì)劃編制及時(shí)率在_%以上

編制及時(shí)率

7物資供應(yīng)及時(shí)率5%考核期內(nèi)物資供應(yīng)及時(shí)率達(dá)到100%

8物資發(fā)放準(zhǔn)確性5%考核期內(nèi)物資發(fā)放出錯(cuò)的次數(shù)控制在一次以內(nèi)

供應(yīng)商交

95%考核期內(nèi)供應(yīng)商交貨及時(shí)率達(dá)到_%

貨及時(shí)率

10物資保管損壞量5%考核期內(nèi)物資保管損壞金額控制在_元以內(nèi)

運(yùn)輸安全

115%考核期內(nèi)運(yùn)輸安全事故次數(shù)控制在一次以內(nèi)

事故次數(shù)

12員工管理5%部門員工績(jī)效考核平均得分在一分以上

本次考核總得分

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

5.5采購人員績(jī)效考核實(shí)施方案

受控狀態(tài)

方案名稱采購人員績(jī)效考核實(shí)施方案

編號(hào)

—?、目的

為貫徹企業(yè)績(jī)效考核管理制度，全面評(píng)價(jià)采購人員的工作績(jī)效，保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)也為

員工的薪資調(diào)整、教育培訓(xùn)、晉升等提供準(zhǔn)確、客觀的依據(jù)，特制定采購人員績(jī)效考核實(shí)施方案。

二、遵循原則

（-）明確化、公開化原則

考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、考評(píng)程序和考評(píng)責(zé)任都應(yīng)當(dāng)有明確的規(guī)定，而且在考評(píng)中應(yīng)當(dāng)遵守這些規(guī)定。同時(shí)，考評(píng)

標(biāo)準(zhǔn)、程序和對(duì)考評(píng)責(zé)任者的規(guī)定在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)對(duì)全體員工公開。

（-）客觀考評(píng)的原則

明確規(guī)定的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)客觀考評(píng)資料進(jìn)行評(píng)價(jià)，避免摻入主觀性和感情色彩。做到“用事實(shí)說

話”，考評(píng)一定要建立在客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上。其次要做到把被考評(píng)者與既定標(biāo)準(zhǔn)作比較，而不是在人與人

之間進(jìn)行比較。

（三）差別的原則

考核的等級(jí)之間應(yīng)當(dāng)有鮮明的差別界限，針對(duì)不同的考評(píng)評(píng)語在工資、晉升、使用等方面應(yīng)體現(xiàn)明顯

差別，使考評(píng)帶有刺激性，激勵(lì)員工的上進(jìn)心。

（四）反饋原則

考評(píng)結(jié)果（評(píng)語）一定要反饋給被考評(píng)者本人。在反饋考評(píng)結(jié)果的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)向被考評(píng)者就評(píng)語進(jìn)行

說明解釋，肯定成績(jī)和進(jìn)步，說明不足之處，提供今后努力方向的參考意見等。

三、適用范圍

適用于本企業(yè)采購部人員，以下人員除外。

①考核期開始后進(jìn)入本企業(yè)的員工。

②因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤三十日以上者。

③因公傷而連續(xù)缺勤七十五日以上者。

（4）雖然在考核期任職，但考核實(shí)施日已經(jīng)退職者。

四、績(jī)效考核小組成員

人力資源部負(fù)責(zé)組織績(jī)效考核的全面工作，其主要成員包括人力資源部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購部主

管、人力資源部績(jī)效考核專員、人力資源部一般工作人員。

五、采購績(jī)效考核實(shí)施

（-）采購人員績(jī)效考核指標(biāo)

采購人員績(jī)效考核以適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地的方式進(jìn)行，并用量化指標(biāo)作為考核的尺度。主

要利用采購時(shí)間、采購品質(zhì)、采購數(shù)量、采購價(jià)格、采購效率五個(gè)方面的指標(biāo)對(duì)采購人員進(jìn)行績(jī)效考核。

量化指標(biāo)如下表所示。

采購人員績(jī)效考核指標(biāo)

績(jī)效考核方面權(quán)重（％）考核指標(biāo)/指標(biāo)說明

停工斷料，影響工時(shí)

時(shí)間績(jī)效15%

緊急采購（如空運(yùn)）的費(fèi)用差額

進(jìn)料品質(zhì)合格率

品質(zhì)績(jī)效15%

物料使用的不良率或退貨率

呆物料金額

呆物料損失金額

數(shù)量績(jī)效30%

庫存金額

庫存周轉(zhuǎn)率

實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額

實(shí)際價(jià)格與過去平均價(jià)格的差額

價(jià)格績(jī)效30%比較使用時(shí)價(jià)格和采購時(shí)價(jià)格的差額

將當(dāng)期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格的比率同當(dāng)期物價(jià)指數(shù)與基

期物價(jià)指數(shù)的比率進(jìn)行比較

采購金額

采購收益率

采購部門費(fèi)用

效率績(jī)效10%新開發(fā)供應(yīng)商數(shù)量

采購?fù)瓿陕?/p>

錯(cuò)誤采購次數(shù)

訂單處理時(shí)間

（~）績(jī)效考核周期

采購部經(jīng)理對(duì)于短期內(nèi)工作產(chǎn)出較清晰的記錄和印象以及對(duì)工作的產(chǎn)出及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)和反饋，有利于

及時(shí)地改進(jìn)工作，以月度為周期進(jìn)行考核；對(duì)于周邊績(jī)效指標(biāo)，以季度或年度進(jìn)行考核。

（=）績(jī)效考核方法及說明

采購人員績(jī)效考核采用量化指標(biāo)與日常工作表現(xiàn)考核相結(jié)合來進(jìn)行，量化指標(biāo)占考核的70%,日常工

作表現(xiàn)考核占30%。兩次考核的總和即為采購人員的績(jī)效。采購人員績(jī)效考核計(jì)算方式如下：

采購人員績(jī)效考核分?jǐn)?shù)=量化指標(biāo)綜合考核得分x70%+日常工作表現(xiàn)x30%

（四）績(jī)效考核實(shí)施

績(jī)效考核小組工作人員根據(jù)員工的實(shí)際工作情況展開評(píng)估，員工本人將自己的考核期間的工作報(bào)告在

考核期間交于人力資源部，人力資源部匯總并統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在績(jī)效反饋階段將考核結(jié)果告知被考核者本人。

（五）考核結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果分為五個(gè)層次（劃分標(biāo)準(zhǔn)見表），其結(jié)果為人力資源部獎(jiǎng)金發(fā)放、薪資調(diào)整、員工培訓(xùn)1、崗

位調(diào)整、人事變動(dòng)等提供客觀的依據(jù)。

績(jī)效考核結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

杰出優(yōu)秀中等需提高差

ABCDE

85分以上85分以下~75分75分以下~65分65分以下?50分50分以下

根據(jù)員工績(jī)效考核的結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)員工與標(biāo)準(zhǔn)要求的差距，從而制訂有針對(duì)性的員工發(fā)展計(jì)劃和培

訓(xùn)計(jì)劃，提高培訓(xùn)的有效性，使員工的素質(zhì)得到提高，最終為企業(yè)管理水平的提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（六）績(jī)效考核實(shí)施工具

對(duì)采購人員的績(jī)效考核，主要的考核實(shí)施工具有采購人員績(jī)效考核表、等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)說明表（如下表所

見）。

采購人員績(jī)效考核表

等級(jí)說明

項(xiàng)目權(quán)重自我評(píng)分綜合得分

杰出優(yōu)秀中等需提高差

定時(shí)間績(jī)效15%

量品質(zhì)績(jī)效15%

指數(shù)量績(jī)效30%

標(biāo)價(jià)格績(jī)效30%

效率績(jī)效10%

定量指標(biāo)權(quán)重為70%

定責(zé)任感30%

性

指合作度30%

標(biāo)主動(dòng)性20%

紀(jì)律性20%

定性指標(biāo)權(quán)重為30%

綜合得分

考核補(bǔ)充：

考核人：被考核人：考核日期：年月日

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)說明表

指標(biāo)等級(jí)劃分說明

項(xiàng)目考核指標(biāo)

杰出優(yōu)秀中等有待提圖急需提商

時(shí)間績(jī)效是否導(dǎo)致停工從不沒有無記錄3次以下3次以上

進(jìn)料品質(zhì)合格率100%90%85%65%60%以下

品質(zhì)績(jī)效

物料使用不良率05%以下5%-10%10%-15%15%以上

呆料物料金額一萬元以下，?一萬元萬元萬元一萬元以上

數(shù)量績(jī)效

庫存周轉(zhuǎn)率_%以上_%以下

采購成本降低率_%以上_%以下

價(jià)格績(jī)效

采購價(jià)格降低額_萬元以上萬元萬元萬元一萬元以上

采購?fù)瓿陕蔩%以上_%以下

效率績(jī)效

訂單處理時(shí)間_天以內(nèi)_~一天_~一天_~一天_天以上

指標(biāo)等級(jí)得分說明

杰出優(yōu)秀中等有待提高急需提高

10分8分5分2分0分

相關(guān)說明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

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高星級(jí)酒店績(jī)效管理與KPI考核指標(biāo)設(shè)計(jì)

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2010-4-20

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高星級(jí)酒店績(jī)效管理與KPI考核指標(biāo)設(shè)計(jì)

目錄

第1章績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)與績(jī)效考核................................................................3

第3章采購供應(yīng)人員績(jī)效考核.................................................................21

第4章營銷企劃人員績(jī)效考核.................................................................27

第5章信息網(wǎng)絡(luò)人員績(jī)效考核.................................................................35

第6章物業(yè)安保人員績(jī)效考核.................................................................41

第7章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員績(jī)效考核.................................................................50

第8章行政后勤人員績(jī)效考核.................................................................56

第9章人力資源人員績(jī)效考核.................................................................61

第10章酒店賓館績(jī)效考核全案................................................................66

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第1章績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)與績(jī)效考核

1.1績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)

1.1.1績(jī)效考核概述

1.績(jī)效考核

績(jī)效考核，也稱績(jī)效考評(píng)，是針對(duì)企業(yè)中每位員工所承擔(dān)的工作，通過應(yīng)用各種科學(xué)的方法，對(duì)員

工的工作行為、工作效果及其對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)或價(jià)值進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給員工的過程。

2.績(jī)效管理

績(jī)效管理是對(duì)績(jī)效實(shí)現(xiàn)過程中各要素的管理，是基于企業(yè)戰(zhàn)略的一種管理活動(dòng)。績(jī)效管理是通過對(duì)

企業(yè)戰(zhàn)略的建立、目標(biāo)的分解、業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，并將績(jī)效成績(jī)用于企業(yè)日常管理活動(dòng)中，以激勵(lì)員工持續(xù)

改進(jìn)業(yè)績(jī)從而最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略及目標(biāo)的一種管理方法。績(jī)效管理的目的在于提高員工的能力和素質(zhì)，

從而改進(jìn)并提高企業(yè)的績(jī)效水平。

1.1.2績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)

1.績(jī)效指標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)是一種行為的信號(hào)，通常是以量化的形式來表述某種活動(dòng)特征的一種測(cè)量工具，這種測(cè)量

既可以是絕對(duì)性的，也可以是相對(duì)性的。

2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的原則

(1)具體的(Specific)

績(jī)效指標(biāo)要切中特定的工作目標(biāo)，不是籠統(tǒng)的而是應(yīng)該適度細(xì)化，并且隨情境變化而發(fā)生變化。

(2)可度量的(Measurable)

績(jī)效指標(biāo)或者是數(shù)量化的或者是行為化的，同時(shí)需驗(yàn)證這些績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù)或信息是可以獲得的。

(3)可實(shí)現(xiàn)的(Attainable)

績(jī)效指標(biāo)在付出努力的情況下是可實(shí)現(xiàn)的，主要是為了避免設(shè)立過高或過低的目標(biāo)，從而失去了設(shè)

立該考核指標(biāo)的意義。

(4)現(xiàn)實(shí)的(Realistic)

績(jī)效指標(biāo)是實(shí)實(shí)在在的，是可以證明和觀察得到的，是現(xiàn)實(shí)的而并不是假設(shè)的。

(5)有時(shí)限的(Time-bound)

績(jī)效指標(biāo)中要使用一定的時(shí)間單位，即設(shè)定完成這些績(jī)效指標(biāo)的期限，這也是關(guān)注效率的一種表

現(xiàn)。

3.績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的方法

(1)基于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)分解的設(shè)計(jì)方法

基于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)分解的設(shè)計(jì)方法是指為完成戰(zhàn)略任務(wù)而將企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)逐層分解到每個(gè)部門及相

關(guān)人員的一種指標(biāo)設(shè)計(jì)方法。通過這種方法得到的指標(biāo)所考核的內(nèi)容都是每個(gè)人最主要的且必須完成的

工作。

(2)基于工作分析的設(shè)計(jì)方法

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通過職務(wù)說明書或崗位職責(zé)說明可以把多種類型的工作分成必須做(Must)、應(yīng)該做(Ought)和要

求做(Need)三種，而這種指標(biāo)設(shè)計(jì)法就是找出必須做、可衡量的工作，并把它們?cè)O(shè)為績(jī)效考核的指

標(biāo)。

(3)基于綜合業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)方法

基于綜合業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)方法是根據(jù)被考核對(duì)象在流程中所扮演的角色、肩負(fù)的責(zé)任以及同上游、

下游之間的關(guān)系，來確定衡量其工作的績(jī)效指標(biāo)的一種設(shè)計(jì)方法。

1.2績(jī)效考核方法

1.2.1目標(biāo)管理績(jī)效考核法

1.目標(biāo)管理概述

管理大師彼得?德魯克最早提出了"目標(biāo)管理"(ManagementByObjectives,MBO)的概念。德魯

克認(rèn)為，目標(biāo)管理是根據(jù)重成果的思想，先由企業(yè)確定并提出在一定時(shí)期內(nèi)期望達(dá)到的理想總目標(biāo)，然

后由各部門和全體員工根據(jù)總目標(biāo)確定各自的分目標(biāo)并積極主動(dòng)使之實(shí)現(xiàn)的一種管理方法。

目標(biāo)管理的設(shè)計(jì)思想是通過有意識(shí)地為員工設(shè)立一個(gè)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)影響其工作表現(xiàn)的目的，進(jìn)而達(dá)到

改善企業(yè)績(jī)效的效果。

2.目標(biāo)管理考核法操作流程

目標(biāo)管理考核法的操作流程，如圖1-1所示。

員工工作目標(biāo)列表的編制由員工及其上級(jí)主管共同完成。目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)者同時(shí)也是目標(biāo)的制定者，這

樣有利于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(2)明確業(yè)績(jī)衡量方法

一旦某項(xiàng)目標(biāo)被確定用于績(jī)效考核，必須收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，明確如何以該目標(biāo)衡量業(yè)績(jī)，并建立相

關(guān)的檢查和平衡機(jī)制。

(3)實(shí)施業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

在給定時(shí)間期末，將員工業(yè)績(jī)與目標(biāo)相比較，從而評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)，識(shí)別培訓(xùn)需要，評(píng)價(jià)組織戰(zhàn)略成功

性，或提出下一時(shí)期的目標(biāo)。

1.2.2關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)績(jī)效考核法

1.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)概述

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KeyPerformanceIndicators,KPI),是通過對(duì)組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵

參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，是對(duì)企業(yè)運(yùn)作過程中關(guān)

鍵成功要素的提煉和歸納。

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)的思想是通過把影響80%工作的20%關(guān)鍵行為進(jìn)行量化設(shè)計(jì)，變成可操作性的目

標(biāo)，從而提高績(jī)效考核的效率。關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的個(gè)數(shù)一般控制在5~12個(gè)之間。

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2.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核法操作流程

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核法的操作流程，如圖1-2所示。

部門級(jí)關(guān)鍵形成關(guān)鍵業(yè)

明確企業(yè)總確定企業(yè)的內(nèi)部流程的

業(yè)績(jī)指標(biāo)

體戰(zhàn)略目標(biāo)略支目標(biāo)?合與分析指標(biāo)體系

的提取

圖1-2關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核法的操作流程

(1)明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略方向，從增加利潤、提升盈利能力、提高員工素質(zhì)等角度分別確定企業(yè)的戰(zhàn)略重

點(diǎn)，并運(yùn)用關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行分析，從而明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)。

(2)確定企業(yè)的戰(zhàn)略支目標(biāo)

將企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)按照內(nèi)部的某些主要業(yè)務(wù)流程分解為幾項(xiàng)主要的支持性子目標(biāo)。

(3)內(nèi)部流程的整合與分析

以內(nèi)部流程整合為基礎(chǔ)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)，將使員工知道自己的指標(biāo)和職責(zé)是為哪一個(gè)流程服務(wù)

的，對(duì)其他部門乃至企業(yè)的整體運(yùn)作會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響。所以說，要進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)化的前提是

進(jìn)行內(nèi)部流程整合與分析。

(4)部門級(jí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的提取

通過對(duì)組織架構(gòu)與部門職能的理解，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略支目標(biāo)進(jìn)行分解。在分解的同時(shí)要注意根據(jù)各個(gè)部

門的職能對(duì)分解的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充，并兼顧其與部門分管上級(jí)的指標(biāo)關(guān)聯(lián)度。

(5)形成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系

根據(jù)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、業(yè)務(wù)流程以及各崗位的工作說明書，對(duì)部門目標(biāo)進(jìn)行分解。根據(jù)崗位職責(zé)

對(duì)個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行修正與補(bǔ)充，建立企業(yè)目標(biāo)、流程、職能與職位相統(tǒng)一的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系。

1.2.3平衡記分卡績(jī)效考核法

1.平衡記分卡概述

平衡記分卡(BalancedScoreCard,BSC)始創(chuàng)于1992年，是由哈佛大學(xué)商學(xué)院教授羅伯特?卡普蘭和

復(fù)興國際方案總裁戴維?諾頓設(shè)計(jì)的。平衡記分卡將企業(yè)的遠(yuǎn)景、使命和發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)系統(tǒng)

聯(lián)系起來并把企業(yè)的使命和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w的目標(biāo)和評(píng)測(cè)指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略和績(jī)效的有機(jī)結(jié)合。平衡記

分卡以企業(yè)的戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，并將各種衡量方法整合為一個(gè)有機(jī)的整體，它既包含了傳統(tǒng)績(jī)效考核的財(cái)務(wù)

指標(biāo)，又通過增加顧客滿意度、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)等業(yè)務(wù)指標(biāo)來補(bǔ)充說明財(cái)務(wù)指標(biāo)，使整個(gè)績(jī)效考

核體系更趨完善。

2.平衡記分卡考核法操作流程

平衡記分卡考核法的操作流程，如圖1-3所示。

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建立企業(yè)、、就遠(yuǎn)景和3\量化考\\企業(yè)內(nèi)\\\績(jī)效目\\績(jī)效\\績(jī)效考核

的遠(yuǎn)景和略任務(wù)'、核指標(biāo)、部的溝通\、標(biāo)值的'、考核的\\指標(biāo)的

戰(zhàn)略任務(wù)/自成共識(shí)/"的確定%教育/7確定,//實(shí)施//調(diào)整

圖1-3平衡記分卡考核法的操作流程

（1）建立企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)

通過調(diào)查采集企業(yè)各種相關(guān)信息資料，運(yùn)用態(tài)勢(shì)（Strengths、Weaknesses、Opportunities>Threats,

SWOT）分析、目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值定位分析等方法對(duì)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境和現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)全面的分析，進(jìn)而確立企

業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)。

（2）就遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)達(dá)成共識(shí)

與企業(yè)的所有員工溝通企業(yè)的遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略任務(wù)，使其對(duì)企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)達(dá)成共識(shí)。根據(jù)企業(yè)

的戰(zhàn)略，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營、學(xué)習(xí)發(fā)展四個(gè)方面設(shè)定具體的績(jī)效考核指標(biāo)。

（3）確定量化考核指標(biāo)

為上述四個(gè)方面的目標(biāo)找出具體的、可量化的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

（4）企業(yè)內(nèi)部的溝通與教育

加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部溝通，利用各種信息傳輸?shù)那篮褪侄?，如刊物、宣傳欄、電視、廣播、標(biāo)語、會(huì)

議等，對(duì)企業(yè)的遠(yuǎn)景規(guī)劃與戰(zhàn)略構(gòu)想在全體員工中進(jìn)行深入的傳達(dá)和解釋，并把績(jī)效目標(biāo)以及具體的衡

量指標(biāo)逐級(jí)落實(shí)到各級(jí)組織，乃至基層的每一位員工。

（5）績(jī)效目標(biāo)值的確定

確定每年、每季、每月的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)的具體數(shù)字，并與企業(yè)的計(jì)劃和預(yù)算相結(jié)合。將每年企業(yè)員

工的浮動(dòng)薪酬與績(jī)效目標(biāo)值的完成程度掛鉤，形成績(jī)效獎(jiǎng)懲機(jī)制。

（6）績(jī)效考核的實(shí)施

為切實(shí)保障平衡記分卡的順利實(shí)施，應(yīng)當(dāng)不斷強(qiáng)化各種管理基礎(chǔ)工作，完善人力資源信息系統(tǒng)，加

強(qiáng)定編、定崗、定員、定額，促進(jìn)員工關(guān)系和諧，注重員工培訓(xùn)與開發(fā)。

（7）績(jī)效考核指標(biāo)調(diào)整

考核結(jié)束后，及時(shí)匯報(bào)企業(yè)各個(gè)部門的績(jī)效考核結(jié)果，聽取員工的意見，通過評(píng)估與反饋分析，對(duì)

相關(guān)考核指標(biāo)做出調(diào)整。

1.2.4全方位績(jī)效考核法

1.全方位績(jī)效考核法概述

全方位績(jī)效考核法又稱為360度考核法，是一種較為全面的績(jī)效考核方法。它強(qiáng)調(diào)從與被考核者發(fā)

生工作關(guān)系的多方主體那里獲得被考核者的信息。這些信息的來源包括：來自上級(jí)監(jiān)督者的自上而下的

反饋（上級(jí)）；來自下屬的自下而上的反饋（下屬）；來自平級(jí)同事的反饋（同事）；來自企業(yè)內(nèi)部的

協(xié)作部門和供應(yīng)部門的反饋：來自企業(yè)內(nèi)部和客戶的反饋以及來自本人的反饋。

2.全方位績(jī)效考核法操作

全方位績(jī)效考核法的操作流程，如圖1-4所示。

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圖1-4全方位績(jī)效考核法的操作流程

(1)上級(jí)考評(píng)

上級(jí)考評(píng)的實(shí)施者一般為被考評(píng)者的直接上級(jí)，也是績(jī)效考核中最主要的考評(píng)者。

(2)同級(jí)考評(píng)

同級(jí)考評(píng)者，一般為與被考評(píng)者工作聯(lián)系較為密切的人員，他們對(duì)被考評(píng)者的工作技能、工作態(tài)

度、工作表現(xiàn)等較為熟悉。

(3)下級(jí)考評(píng)

下級(jí)對(duì)上級(jí)進(jìn)行考評(píng)，對(duì)企業(yè)民主作風(fēng)的培養(yǎng)、企業(yè)員工之間凝聚力的提高等方面起著重要的作

用。

(4)自我考評(píng)

自我考評(píng)是被考評(píng)者本人對(duì)自己的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)的一種活動(dòng)，它一方面有助于員工提高自我管

理能力；另一方面可以取得員工對(duì)績(jī)效考核工作的支持。

(5)客戶考評(píng)

對(duì)于那些經(jīng)常與客戶打交道的員工來說，客戶滿意度是衡量其工作績(jī)效的主要標(biāo)準(zhǔn)。

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1.3績(jī)效考核實(shí)用文案

1.3.1績(jī)效考核實(shí)施工作計(jì)劃

文本名稱受控狀態(tài)

績(jī)效考核實(shí)施工作計(jì)劃

編號(hào)

一、目標(biāo)概述

本公司自XXXX年開始推行績(jī)效考核工作至今，在改善員工績(jī)效方面取得了一定的成績(jī)，同時(shí)在具體

操作中，也有許多地方急需改進(jìn)和完善。人力資源部將此項(xiàng)工作列為本年度的重要任務(wù)之一，其目的就是

通過完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，達(dá)到績(jī)效考核應(yīng)有的效果，實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核的根本目的。

人力資源部在上一年度推行績(jī)效考核工作的基礎(chǔ)上，將著手進(jìn)行公司本年度績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善，并

使之能夠更好地為公司發(fā)展服務(wù)。

二、具體實(shí)施計(jì)劃

l.xxxx年1月31日前完成對(duì)績(jī)效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審

議通過。

2.自xxxx年2月1日開始，按修訂完善后的績(jī)效考核制度在公司全面推行績(jī)效考核。

3.具體設(shè)想

（1）建議對(duì)現(xiàn)行基本制度進(jìn)行完善

結(jié)合上一年度績(jī)效考核工作中存在的不足，對(duì)現(xiàn)行《績(jī)效考核細(xì)則》、《績(jī)效考核實(shí)施辦法》及相關(guān)

使用表單進(jìn)行修改。建議大幅度修改考核的形式、項(xiàng)目、辦法、結(jié)果反饋與改進(jìn)情況跟蹤、結(jié)果運(yùn)用等方

面，保證績(jī)效考核工作的良性運(yùn)行。

（2）建議將目標(biāo)管理與績(jī)效考核分離并平行進(jìn)行

目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工作，其結(jié)果僅作為績(jī)效考核的參考項(xiàng)目之一。

（3）建議推行全員績(jī)效考核

上一年度僅對(duì)部門經(jīng)理級(jí)以下員工進(jìn)行了績(jī)效考核，而忽視了對(duì)高層的績(jī)效考核，從而使考核效果大

打折扣，本年度人力資源部在完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系之后，將對(duì)全體員工進(jìn)行績(jī)效考核。

4.本年度績(jī)效考核工作的起止時(shí)間為xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。人力資源部完成此項(xiàng)工

作的標(biāo)準(zhǔn)就是保證績(jī)效評(píng)價(jià)體系平穩(wěn)、有效運(yùn)行。

三、注意事項(xiàng)

1.績(jī)效考核工作牽涉到各部門各員工的切身利益，因此人力資源部在保證績(jī)效考核結(jié)果能科學(xué)合理

利用的基礎(chǔ)上，要做好各部門績(jī)效考核的宣傳與培訓(xùn)工作，從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對(duì)待績(jī)效考核，

以期達(dá)到通過績(jī)效考核改善工作流程、提高工作績(jī)效的目的。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)體系對(duì)于公司來說還是一件新生事物，由于經(jīng)驗(yàn)不足，難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的困難和

問題，人力資源部將在操作過程中著重聽取各方面人員的意見和建議，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作方法。

3.績(jī)效考核工作本身既是一項(xiàng)溝通的工作，也是一個(gè)持續(xù)改善的過程。人力資源部在操作過程中需注

意縱向與橫向的溝通，確?？?jī)效考核工作的順利進(jìn)行。

四、需支持與配合的事項(xiàng)和部門

1.修訂后的各項(xiàng)績(jī)效考核制度、方案、表單等文本需經(jīng)公司各部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理及董事會(huì)共同

審議。

2.為保證績(jī)效考核工作的順利推行，公司需成立績(jī)效考核推行委員會(huì)對(duì)績(jī)效考核的推行與實(shí)施負(fù)責(zé)。

建議公司至少應(yīng)有一名高層領(lǐng)導(dǎo)參加，人力資源部作為具體承辦部門將承擔(dān)方案起草、方法制定、協(xié)調(diào)組

織、記錄核查及匯總統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。

相關(guān)說明

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1.3.2績(jī)效考核實(shí)施總結(jié)報(bào)告

受控狀態(tài)

文本名稱績(jī)效考核實(shí)施總結(jié)報(bào)告

編號(hào)

一、總體運(yùn)行說明

XXXX年度績(jī)效考核工作已經(jīng)結(jié)束，為了更好地總結(jié)本年度績(jī)效考核經(jīng)驗(yàn)與不足，便于下年度績(jī)效考

核工作的開展，特總結(jié)如下。

二、本年度績(jī)效考核結(jié)果

本年度績(jī)效考核已覆蓋公司所有員工，整個(gè)考核體系包括公司級(jí)KPI指標(biāo)考核、部門級(jí)KPI指標(biāo)考核

與崗位KPI指標(biāo)考核三種，通過最后的數(shù)據(jù)收集與分析，可以認(rèn)定在我公司推行該考核體系是有效的，初

步達(dá)到了績(jī)效量化管理的目標(biāo)，下面就KP1達(dá)成情況做出說明。

（一）公司級(jí)KPI指標(biāo)

公司級(jí)KPI指標(biāo)一共10項(xiàng)，在本公司全體員工的共同努力下，全面超額完成了在年初設(shè)定的各項(xiàng)

KPI指標(biāo)的目標(biāo)值。

。部門級(jí)KP］指標(biāo)

xxxx年度各部門KPI完成情況如下表所示。

xxxx年度各部門KPI完成情況表

設(shè)定量完成量

部門綜合得分

指標(biāo)項(xiàng)數(shù)權(quán)重指標(biāo)項(xiàng)數(shù)權(quán)重

生產(chǎn)部10100%990%90

銷售部9100%9100%100

研發(fā)部8100%680%80

質(zhì)檢部8100%8100%100

采購部8100%795%95

倉儲(chǔ)部9100%880%80

財(cái)務(wù)部8100%8100%100

行政部10100%890%90

人力資源部10100%885%85

xxxx年度本公司所有員工KPI考核成績(jī)分布如下圖所示。

405060708090100分?jǐn)?shù)

員工KPI考核成績(jī)分布圖

三、考核體系運(yùn)行中存在的問題

（-）考核本身設(shè)計(jì)問題

績(jī)效考核的前提是需要有穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)與科學(xué)的職位描述體系，但這些正是我們所欠缺的，會(huì)導(dǎo)致

某些考核指標(biāo)及流程設(shè)計(jì)不夠全面。

（二）溝通問題

考核實(shí)施操作過程中的關(guān)鍵問題是考核者與被考核者之間的溝通問題。如果部門經(jīng)理在協(xié)助下屬員工

制定其個(gè)人工作目標(biāo)時(shí)不與本人進(jìn)行充分溝通，考核過程中沒有進(jìn)行引導(dǎo)與協(xié)助，那么最后的考核結(jié)果肯

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定是失效的，就不會(huì)起到績(jī)效改進(jìn)的作用。以本次考核為例，部分考核數(shù)據(jù)的失效就緣于這一問題。

（三）認(rèn)識(shí)問題

部分員工（也包括一部分中層管理人員）在認(rèn)識(shí)上還不十分到位，他們認(rèn)為績(jī)效考核是人力資源部的

工作，對(duì)于他們來說只是一個(gè)形式，所以從思想上還不夠重視。此外在考核實(shí)施過程中，有的員工認(rèn)為考

核無非就是考核者找員工的麻煩，這些負(fù)面的認(rèn)識(shí)誤區(qū)在操作中使被考核者產(chǎn)生了明顯的抵觸與排斥情

緒。

（四）推動(dòng)問題

考核推動(dòng)仍然非常重要，除了人力資源部的強(qiáng)力推行之外，中高層領(lǐng)導(dǎo)的強(qiáng)力支持也是不可缺少的。

四、應(yīng)對(duì)策略

（-）優(yōu)化績(jī)效考核體系

通過本年度績(jī)效考核的實(shí)踐，對(duì)績(jī)效考核體系進(jìn)行有針對(duì)性的完善，尤其是那些反映問題較多或所占

權(quán)重較大的考核指標(biāo)。

（-）加強(qiáng)績(jī)效考核培訓(xùn)

通過增加對(duì)全體員工的績(jī)效考核知識(shí)培訓(xùn)，逐步導(dǎo)入績(jī)效考核理念，使績(jī)效考核成為一種習(xí)慣。

（三）加強(qiáng)溝通

人力資源部應(yīng)加強(qiáng)與考核試行部門之間的溝通，通過表格或其他方式做好部門經(jīng)理與下屬員工之間考

核溝通與互動(dòng)的引導(dǎo)作用。

（四）強(qiáng)力推行

績(jī)效考核工作雖然由人力資源部牽頭，但需要公司自上而下的強(qiáng)力推行，關(guān)鍵是中高層領(lǐng)導(dǎo)的推行力

度要大。所以，人力資源部的工作重點(diǎn)就是要加強(qiáng)績(jī)效考核系統(tǒng)面向中高層管理者的推行工作。

（五）與薪酬掛鉤

績(jī)效考核只有與薪酬掛鉤，才能獲得員工的重視，也才能夠在考核中充分暴露一些原本無法暴露的問

題，然后通過調(diào)整并不斷優(yōu)化考核體系，最終真正達(dá)到激勵(lì)員工不斷改進(jìn)績(jī)效的作用。

相關(guān)說明

批準(zhǔn)人

編制人員審核人員

員

批準(zhǔn)日

編制日期審核日期

期

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第2章高層管理人員績(jī)效考核

2.1董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤總額財(cái)務(wù)部

2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入額財(cái)務(wù)部

主營業(yè)務(wù)考核期末當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入

3年度財(cái)務(wù)部

收入增長(zhǎng)率考核期前一年主營業(yè)務(wù)收入X°

凈利潤

4凈資產(chǎn)收益率年度;黑2xio。％財(cái)務(wù)部

凈資產(chǎn)

企業(yè)戰(zhàn)略考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)

5年度x0董事會(huì)

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)

董事工作股東大會(huì)審議通過的董事報(bào)告數(shù)量

6年度董事會(huì)

報(bào)告通過率董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量X°

2.2監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

財(cái)務(wù)審查計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)審查的工作量,??

1年度0/監(jiān)事會(huì)

按時(shí)完成率財(cái)務(wù)審查計(jì)劃完成的工作量

財(cái)務(wù)狀況調(diào)查規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)調(diào)查的工作量

2年度x監(jiān)事會(huì)

計(jì)劃完成率財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成的工作量°

經(jīng)營管理監(jiān)督

3年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)

會(huì)議召開次數(shù)

各項(xiàng)監(jiān)督檢查規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)督檢查報(bào)告的數(shù)量

4年度lnno/監(jiān)事會(huì)

報(bào)告提交及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)督檢查報(bào)告的總數(shù)

列席董事會(huì)

5年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)

會(huì)議的次數(shù)

監(jiān)事工作股東大會(huì)審議通過的監(jiān)事報(bào)告數(shù)量.

6年度___________________________________X1l1Infno監(jiān)事會(huì)

報(bào)告通過率