中國醬酒（醬香型白酒）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國醬酒（醬香型白酒）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、醬酒綜述中國白酒按照香型來區(qū)分，四大基本香型為醬香型、濃香型、清香型和米香型，其余香型統(tǒng)稱為其他香型。其中醬香型白酒以“醬香突出、幽雅細膩、酒體醇厚、回味悠長”的風味特征突出。醬香型白酒生產(chǎn)工藝較為復雜，釀造周期長于其他香型。優(yōu)質醬香型白酒從投料到成品酒的生產(chǎn)周期為5年，其中發(fā)酵到蒸餾耗時1年，貯存3年之后按照不同的比例、等級進行勾兌，勾兌之后貯存1年，再進行微調之后才能出廠。醬香型白酒的釀造工藝分為坤沙、碎沙、翻沙、竄沙四種，坤沙工藝最為優(yōu)質。二、醬酒行業(yè)現(xiàn)狀分析1、白酒產(chǎn)量從白酒行業(yè)整體產(chǎn)量情況來看，近年來白酒行業(yè)整體產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年中國白酒行業(yè)產(chǎn)量為671.2萬千升，同比下降6.21%，主要是人們對于健康的關注越來越高，健康對于人們消費的影響指數(shù)不斷提升，導致白酒的市場需求緩步下降。2、醬酒行業(yè)現(xiàn)狀從醬酒行業(yè)產(chǎn)能來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年，中國醬酒產(chǎn)能約70萬千升，同比增長16.7%，約占我國白酒總產(chǎn)量的10.43%。醬酒行業(yè)銷售額方面，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國醬酒行業(yè)實現(xiàn)銷售收入2100億元，同比增長10.5%，約占我國白酒總銷售收入6626.5億元的31.69%。就行業(yè)利潤而言，醬酒行業(yè)利潤高于其他香型白酒。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國醬酒行業(yè)實現(xiàn)利潤約870億元，同比增長11.5%，約占我國白酒總利潤2201.7億元的39.51%。三、醬酒行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，醬酒企業(yè)數(shù)量從2010年350家上升到目前1000家以上，絕對數(shù)量增長快，但95%以上醬酒企業(yè)規(guī)模小于1億。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國醬酒市場74%份額集中在醬酒三巨頭茅臺、習酒、郎酒，其中茅臺一家占比高達58%。但茅臺市場份額從2019年的66%下降至58%，郎酒、習酒、國臺酒、金沙酒市場份額均上漲，行業(yè)集中度下降迅速。貴州茅臺是國內醬酒龍頭企業(yè)，旗下主要產(chǎn)品包括茅臺系列和習酒系列。從公司經(jīng)營情況來看，2022年貴州茅臺實現(xiàn)營業(yè)總收入1276億元，同比增長16.53%，凈利潤達到627.2億元，同比增長19.55%。業(yè)務方面，2022年公司茅臺酒、習酒營收分別為1077億元和157億元。四、醬酒行業(yè)發(fā)展趨勢1、釀造過程的持續(xù)創(chuàng)新及改善于我國白酒行業(yè)品牌分化加劇及中國政府《中國制造2025》戰(zhàn)略的推動下，我國白酒行業(yè)已成功轉型，優(yōu)質白酒品牌廣受歡迎。生產(chǎn)技術的持續(xù)創(chuàng)新及改善、自動化及信息技術直接影響原酒及白酒的風味及口味。于2021年9月，貴州省發(fā)展和改革委員會印發(fā)《貴州省「十四五」戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃》。該計劃促進發(fā)酵設備的機械化及智能化建設，并提升整個白酒生產(chǎn)體系的工業(yè)化水平。2、行業(yè)整合日益增加中國白酒行業(yè)競爭激烈。在全國市場，白酒品牌的競爭優(yōu)勢來自其品牌聲譽、產(chǎn)品質量及口味以及業(yè)務經(jīng)營。在區(qū)域市場，白酒品牌的競爭優(yōu)勢取決于其品牌聲譽、在特定區(qū)域內的消費者喜愛及綜合營銷能力。擁有優(yōu)質產(chǎn)品、高品牌知名度及強大營銷能力的白酒公司能夠更好地抓住機遇，快速建立市場份額及持續(xù)增加市場份額。領先的白酒公司通過擴張及并購不斷提高市場集中度。3、未來競爭的實質是老酒的競爭濃香型白酒釀造工藝素有“千年窖池萬年糟”，因此高端濃香白酒的產(chǎn)能瓶頸主要在于老窖池群數(shù)量。從釀造周期來看，濃香型白酒經(jīng)過發(fā)酵—蒸煮—取酒—勾調等工藝，前后歷時約60天左右，隨后瓶儲1~3年。清香型白酒采取清蒸二次清工藝，發(fā)酵期約28天左右。2020年高景氣度