Omdia：2024亞太不同國家和區(qū)域?qū)ι墒紸I的反應白皮書

M)IBroughttoyoubyInformaTech22233445666778922?可以從兩個角度來看待亞洲和大洋洲的GenAI-首先是GenAI的主權。亞洲和大洋洲國家渴望發(fā)展。因此，使用本地數(shù)據(jù)、基礎設施和模型進行GenAI開發(fā)-其次是GenAI解決方案的可及性。亞洲和大洋洲國家有著多元民族和文化，且許多于發(fā)展中經(jīng)濟體。現(xiàn)有的GenAI解決方案是使用西方語言和價值觀設計的，這就有可能導致這些社會中僅有一部分具備適當知識和科技掌握能力的人從中受益。因此，這些國家正在?因此，亞洲和大洋洲的供應商正積極地將本地化作為其GenAI部署戰(zhàn)略。其中一些廠商正在開發(fā)全棧解決方案，這與世界其他地區(qū)形成了鮮明對比，因為國際GenAI生態(tài)系統(tǒng)擁有更多專注細分賽道?雖然亞洲和大洋洲地區(qū)的所有主要技術供應商都積極參與GenAI的開發(fā)和部署，但電信公司顯然是其中的佼佼者。中國和韓國的所有電信公司都已針對內(nèi)部和外部用例開發(fā)了自己的大模型(LLM)。預計其他國家也會有更多的電信公司跟進。然而，這一決定的投資回報（ROI）在現(xiàn)階段仍不明確，有?2022年末，ChatGPT向全球觀眾展示GenAI不久之后，亞洲和大洋洲的人工智能供應商也加入了GenAI的行列，紛紛開發(fā)創(chuàng)新的、吸引眼球的?雖然這些供應商都專注于解決各自市場的商業(yè)案例，但他們的決定還是有些共同主題。這些供應商選?亞洲和大洋洲社會的獨特性確實阻礙了以英語為主導的全球GenAI解決方案的廣泛采用，從而為本33?不同市場的供應商根據(jù)政府支持、國內(nèi)市場、人工智能法規(guī)和合作意向做出了不同的回應。歸根結底，GenAItitanSource:Omdia?從廣義上講，亞洲和大洋洲的GenAI生態(tài)系統(tǒng)更注重本地化，而不是實現(xiàn)GenAI的全球主導?中國、日本和韓國就是最典型的例子。這些市場的供應商利用本地化的基礎設施、數(shù)據(jù)和人力資源，?雄心勃勃的供應商正在構建全棧解決方案。開發(fā)自己的GenAI芯片組、基礎設施、框架、服務和解決方案。與此同時，中國移動、中國電信、44?更重要的是，除了自己的技術堆棧，這些供應商和電信公司還在與系統(tǒng)集成商和分銷合作伙伴一起構?與此同時，新加坡政府已宣布該國計劃通過國家人工智能戰(zhàn)略2.0和國家多模式LLM計劃來把握GenAI的發(fā)展。新加坡通過國家研究基金會為Ge?作為先進的技術市場，中國、韓國、新加坡和日本在本地化方面處于領先地位，這并不令人驚訝。?用于GenAI開發(fā)的大多數(shù)LLM使用英語和/或其他主流西方語言。主要的開源和專有GenAI模型通?大多數(shù)亞洲和大洋洲社會都具有文化多樣性。目前流行的LLM沒有針對多語言支持進行優(yōu)化，尤其是對于英語不是第一語言的市場。這促使亞洲和大洋洲的供應商和開發(fā)人員創(chuàng)建針對本地語言使用案?在印度，SarvamAI、Ola、TechMahindra?2024年1月，AI新加坡、A*STAR和），個經(jīng)過預先訓練和指導調(diào)整的LLM系列，涵蓋印尼語、馬來語、泰語和越南語。SEA-LI?GenAI的潛力巨大，從類似人類的自?毋庸置疑，這種能力引起了人們對其被惡意行?雖然大多數(shù)惡意行為會導致業(yè)務損失，但更嚴重的惡意行為會造成廣泛的誤導和挑釁。由于大多數(shù)亞55?此外，主流大模型所采用的防范措施和監(jiān)管框架通常基于西方價值觀和文化，導致它們可能不適用于?因此，許多國家已開始考慮制定本地甚至區(qū)域GenAI監(jiān)管框架，這些框架基于本地或區(qū)域社會規(guī)范、?各國對GenAI的投資不斷增加。本地化仍然是亞洲和大術的興趣與日俱增，越來越多的國家意識到GenAI需要堅實的數(shù)據(jù)管理和運營基礎、人工智能芯片組和基礎設施設置、人工智能模型開發(fā)以及工程專業(yè)知識。Omdia希望更多政府制定政策和激勵措?注重道德和管理的供應商和最終用戶將成為這場GenAI競賽的贏家。GenAI仍處于起步階段，需要謹慎對待。供應商和采用者必須注重在數(shù)據(jù)和道德管理方面打下堅實的基礎，才能脫穎而出，贏得終?利用多語言和多模態(tài)LLM確定新的創(chuàng)收方法。亞洲和大洋洲的供應商和終端用戶必須共同努力，為遠。這一挑戰(zhàn)并非亞洲和大洋洲所特有，但來自于中國和韓國等國家的供應商在開發(fā)新用例方面一直?減少GenAI引發(fā)的數(shù)字鴻溝。隨著技術創(chuàng)新周期的加快，亞洲和大洋洲國家迫切需要擴大普及程度，以防止GenAI在社會中造成進一步的不平等。各國政府必須考慮各種方法，包括提高當?shù)孛癖妼?應對GenAI的道德挑戰(zhàn)。在西方和東方，公平和合乎道德的GenAI意味著不同的計將更加重視制定區(qū)域和國家GenAI道德框架，確保公平部署和采用GenAI。66?中國的GenAI市場十分活躍，有大量供應商?中國的GenAI供應商可分為四大類型，即GenAI巨頭、聚焦技術的玩家、聚焦市場的玩家和專攻細-聚焦技術的玩家：第四范式、百川智能、字節(jié)跳動、云從科技、深言科技、科大訊飛、京東、?除了GenAI巨頭之外，還有七家GenAI初創(chuàng)公司處于領先地位，它們是百川智能、瀾舟科技、MiniMax、面壁智能、月之暗面、銜遠科技和智譜AI。這些初創(chuàng)企業(yè)都展示了強大的技術專長或特?為了提供用于商業(yè)用途的基礎模型，GenAI供應商必須獲得中國政府的批準。截至202?憑借強大的國內(nèi)GenAI供應商生態(tài)系統(tǒng)和嚴格的監(jiān)管框架，中國樹立了GenAI主權的典范。Omdia將GenAI主權定義為一種完全符合一個國家的身份、特點和需求，并基于一個國家自身的基礎設施、?自機器學習（ML）興起以來，中國已通過本地供應商為整個人工智能生態(tài)系統(tǒng)提供產(chǎn)品和服務展現(xiàn)了自身的實力。雖然這表明中國擁有一個健康而強大的生態(tài)系統(tǒng)，但它在許多方面受到各種因素的驅(qū)-地緣政治和貿(mào)易禁令：中國正在與美國進行貿(mào)易戰(zhàn)，導致中國從美國供應商進口的技術受到中國有自己獨特的本土文化、價值觀和法律體系。同樣重要的是，擁有正確的GenAI77味著擁有正確的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。GenAI基礎模型的好壞取決于它所訓練的數(shù)據(jù)。能夠訪問本地生?基于所有這些考慮，中國是最早展示GenAI主權的國家之一--在GenAI開發(fā)、部署和安全方?人工智能技術的民主化始于2010年代中期，當時百度、阿里巴巴和騰訊（統(tǒng)稱BAT）開始-2014年，百度成立了百度研究院人工智能項目。2017年，該公司啟動了專注于自動成立了大摩研究院，專門從事人工智能基礎和前沿研究。前一年，騰訊在2016?2010年代中期，大多數(shù)人工智能研究都圍繞著基于云的深度學習模型和應用展開。華為在2018華為全聯(lián)接大會（HuaweiConnect2018）上發(fā)布全棧人工智能解決方案后，這種情況發(fā)生了改變。華為的目標是在提供端到端人工智能硬件和軟件解決方案方面與英偉達相抗衡，同時通過其消費設備和電信設備業(yè)務取得長足進步。大約在同一時間，字節(jié)跳動收購?緊接著，中國的人工智能生態(tài)系統(tǒng)迎來了分水嶺。2018年和2019年，美國政府分別以國家安全和違反貿(mào)易規(guī)則為由，向中興和華為發(fā)出了貿(mào)易禁令。禁令讓中國人工智能廠商意識到全球技術供應鏈的脆弱性。這一認識將從根本上改變中國的技術格局，許多廠商將從技術專家轉變?yōu)閲@人工智能軟硬?雖然貿(mào)易禁令對中國的人工智能發(fā)展造成了一些負面影響，但中國供應商在很大程度上還是跟上了步業(yè)列為新一代國家人工智能創(chuàng)新企業(yè)。寒武紀、地平線、商湯、云從科技、曠視、依圖科技等初創(chuàng)企?圍繞GenAI的狂熱引發(fā)了對濫用和偏見的真正擔憂。為了鼓勵全行業(yè)在道德最佳實踐方面保持一致，88?中國政府并不滿足于標準化，而是希望通過法律將GenAI風險降至最低。因此，國家發(fā)改委和教育部、科技部、工信部、公安部、廣電總局等多個部委制定了《人工智能服務管理暫行辦法》，并于?根據(jù)《暫行辦法》，所有用于商業(yè)應用的基礎模型必須經(jīng)過相關部門的審查和批準，才能上線并向公百度（文心一言）、字節(jié)跳動（云雀）、中科院（紫東太初）、百川智能（百川）、華為（盤古）、科大訊飛（星火）、MiniMax（abab）、上海人工智能實驗室（書生-第三階段：又有九家公司獲得批準，分別是字節(jié)步刻科技、掌閱、脈脈、識因智能、銜遠科技的品商和摹小仙、小米、新壹科技、?眾多解決方案有些差異化，但總體同質(zhì)化嚴重。在一個市場中擁有200多種模式的弊端在于，大多數(shù)Omdia希望各公司重新采用單一基礎模型架構，最好是通用的多模態(tài)LLM，并建立多個特定行業(yè)或?開源與專有。大多數(shù)公司都同時擁有專有模型和開源模型。開源模型通常規(guī)模較小，參數(shù)在30億到300億之間，主要針對特定任務或邊緣部署。同時擁有這兩種模型將使?人工智能主權將成為亞洲和大洋洲人工智能發(fā)展的主旋律。隨著GenAI技術日益普及并嵌入許多行業(yè)，中國已經(jīng)證明了GenAI主權的重要性。Omdia99AIEcosystemDatabase-2023(October2023)AIProcessorsforCloudandDataCenterForecastReport-2023Analysis(October2023)AIoTinAsia&Oceania(September2023)ArtificialIntelligenceSoftwareMarketForecasts-2H23Analysis(November2023)EnterpriseAIContractsDatabase-3Q23(December2023)EventRecap:AlibabaAIForward-January20