中國眼科器械行業(yè)現(xiàn)狀分析

-1-中國眼科器械行業(yè)現(xiàn)狀分析一、眼科器械行業(yè)概況眼科醫(yī)療器械指用于診斷、預(yù)防、治療眼部疾病或矯正視力的設(shè)備、器具、材料以及其他類似或相關(guān)物品，其主要運用于眼外科和視力保健兩大眼科領(lǐng)域。其中，眼外科主要包括一些檢查設(shè)備和治療設(shè)備，屬于大型設(shè)備；視力保健醫(yī)療器械大都為高值耗材類，且為自費項目。眼科器械產(chǎn)品種類細分較多，包括眼科治療器械、篩查設(shè)備以及近視相關(guān)產(chǎn)品。二、眼科器械行業(yè)發(fā)展背景政策注重眼科健康發(fā)展，鼓勵社會辦醫(yī)加強眼科市場診療水平。近年來國家出臺了《關(guān)于促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》等一系列政策加大政府支持社會辦醫(yī)力度、鼓勵民營醫(yī)院發(fā)展，同時發(fā)布《兒童青少年近視防控光明行動工作方案（2021—2025年）》等重視青少年視力健康、全國眼健康的規(guī)劃方案，引導國內(nèi)眼科行業(yè)發(fā)展，推動民營眼科醫(yī)院成長。三、眼科器械行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模我國眼疾患者人數(shù)規(guī)模龐大，伴隨著青少年屈光不正患病率提高，中老年白內(nèi)障手術(shù)量增加，眼科器械市場增長迅速。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國眼科器械市場規(guī)模約為334.8億元，2015-2022年期間CAGR達15.5%。2、產(chǎn)能、產(chǎn)量眼科醫(yī)療市場規(guī)模的不斷加大催生了眼科醫(yī)療器械需求的持續(xù)增加，近年來我國眼科醫(yī)療器械產(chǎn)能及產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)能從2015年的1580萬臺/把/套增長至2022年的近3000萬臺/把/套，CAGR為9.17%，產(chǎn)量從2015年的1347萬臺/把/套增長至2022年的2710萬臺/把/套，CAGR為10.5%。四、眼科器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈示意圖目前我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其上游產(chǎn)業(yè)主要包括元器件、電路板、鏡片材料、顯示屏、光學設(shè)備等原材料以及軟件開發(fā)商；中游產(chǎn)業(yè)的中高端產(chǎn)品領(lǐng)域集中度高，也多為外資企業(yè)壟斷，國內(nèi)器械制造廠商多以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，但也正加大高端產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)力度。下游為眼科服務(wù)市場，主要以公立醫(yī)療機構(gòu)為主，民營醫(yī)療機構(gòu)占比較少。2、下游眼科醫(yī)院對醫(yī)療器械的依賴程度高，受到下游診療需求快速提升，我國眼科醫(yī)院數(shù)量迅速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國眼科醫(yī)院數(shù)量達到1203家，同比增長13.4%，預(yù)計2022年國內(nèi)眼科醫(yī)院數(shù)量將進一步提升至1219家。五、眼科器械行業(yè)重點企業(yè)愛博醫(yī)療專注于眼科醫(yī)療器械的自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，覆蓋手術(shù)類、視光類這兩大醫(yī)療與消費屬性領(lǐng)域。目前公司主要針對白內(nèi)障與屈光不正這兩大致盲與視力障礙眼科疾病，以人工晶狀體和角膜塑形鏡（OK鏡）為核心業(yè)務(wù)、彩瞳及系列配套產(chǎn)品為拓展業(yè)務(wù)，不斷強化公司在眼科產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。近年來公司營業(yè)收入快速增長，2022年實現(xiàn)總營收5.79億元，同比增長33.72%，2023年1-9月收入達到6.68億元，較2022年同期增長51.47%。六、眼科器械行業(yè)趨勢目前，部分國內(nèi)眼科器械企業(yè)加快了對進口廠商的挑戰(zhàn)，進一步促進眼科器械市場的國產(chǎn)替代。例如，2022年在公立醫(yī)院掛網(wǎng)的OCT設(shè)備中，一共中標485臺，包含國產(chǎn)品