全球及中國輪胎行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-全球及中國輪胎行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、輪胎產(chǎn)業(yè)概述1、輪胎的定義及分類輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時承受著各種變形、負荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。2、輪胎行業(yè)發(fā)展歷程橡膠輪胎技術(shù)形成于1839年，查爾斯·固特異掌握硫化橡膠技術(shù)，為橡膠工業(yè)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。1895年隨汽車行業(yè)發(fā)展，首批汽車輪胎樣品上市，并通過簾布、炭黑、花紋等的應(yīng)用，實現(xiàn)輪胎工業(yè)化生產(chǎn)，完成輪胎行業(yè)第一次技術(shù)革命。1948年米其林生產(chǎn)出子午線輪胎，擁有更高的壽命、性能，并能夠顯著節(jié)省油耗，掀起輪胎行業(yè)第二次技術(shù)革命。二、輪胎行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，在積極應(yīng)對氣候變化、保護生態(tài)、治理污染、節(jié)能降碳的背景下，設(shè)備老舊的輪胎工廠將面臨因環(huán)保問題或者碳排放超標后無法正常生產(chǎn)的境況，2020年國內(nèi)納入統(tǒng)計部門監(jiān)測的輪胎工廠從過去的500多家已下降到390家。三、輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、輪胎產(chǎn)業(yè)鏈輪胎產(chǎn)業(yè)的上游主要原材料為橡膠、鋼絲等增強材料、炭黑等填充材料和橡膠助劑；中游為輪胎制造，包括半鋼胎、全鋼胎、斜交胎、工程胎以及特種輪胎；下游應(yīng)用于各種交運工具。從產(chǎn)業(yè)鏈的上下游來看，輪胎景氣度與汽車工業(yè)高度相關(guān)，需求主要依賴于新車產(chǎn)量和汽車保有量。2、輪胎上游成本結(jié)構(gòu)輪胎生產(chǎn)的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼絲、簾布線、炭黑等填料、抗氧化劑等橡膠助劑。其中，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，天然橡膠、合成橡膠合計占原材料成本的47%，其價格波動直接影響輪胎制造企業(yè)的盈利水平，對輪胎產(chǎn)業(yè)有著重要的影響。受橡膠樹喜高溫、高濕、靜風和肥沃土壤的特性影響，天然橡膠產(chǎn)能主要集中在東南亞、南亞及中國南部地區(qū)，其中泰國、印度尼西亞、越南、馬來西亞四國合計總產(chǎn)量占比近年來保持在80%左右。四、全球輪胎行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球輪胎行業(yè)市場規(guī)模全球輪胎銷售額2021年達到1775億美元，超萬億元人民幣，較2003年的806億美元增長了120%，年復合增速為4.5%，對應(yīng)單胎價格從2003年的72美元增長至2021年的104美元。2、全球輪胎行業(yè)銷量2020年，受疫情影響全球輪胎銷量降至16.0億條，同比下降10.4%，為2014年以來最低點。2021年，國外輪胎市場需求底部復蘇，全球汽車輪胎總銷量17.3億條，同比增長8.0%。2022年全球輪胎總銷量為17.5億條，同比增長1.4%。3、全球輪胎行業(yè)區(qū)域分布根據(jù)米其林年度報告，2022年全球輪胎銷量為17.5億條，歐洲、北美洲、中國三區(qū)域的合計銷量為11.4億條，銷量占比65%，其中中國銷量為2.9億條，銷量占比16%，為全球輪胎行業(yè)最主要的銷量市場，也是中國輪胎企業(yè)主要面對的市場。近年來隨中國、印度、亞洲其他國家汽車銷量及保有量的提升，帶動輪胎需求量上升，也是未來全球輪胎需求增量的最主要來源。五、中國輪胎行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國輪胎行業(yè)產(chǎn)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量累計值8.58億條，同比減少5.02%，全年輪胎開工維持在50%-60%之間。2、中國輪胎行業(yè)銷售額2000年中國在全球輪胎企業(yè)TOP75排行榜上的企業(yè)數(shù)量為19家，銷售額合計36億美元，占全球輪胎企業(yè)銷售額的比重為5.2%。2021年上榜的中國企業(yè)已達到34家，銷售收入合計為345億美元，占全球輪胎企業(yè)銷售額的比重為19.4%，較2000年實現(xiàn)9.6倍增長。而全球輪胎行業(yè)2021年銷售額為1775億美元，較2000年僅實現(xiàn)2.6倍增長，中國輪胎企業(yè)憑借價格、成本、智能制造、設(shè)備等優(yōu)勢，實現(xiàn)全球份額的持續(xù)提升。3、中國輪胎行業(yè)銷量結(jié)構(gòu)根據(jù)米其林公告，2022年國內(nèi)輪胎銷量2.94億條，其中全鋼銷量0.54億條，占輪胎總銷量的18%；半鋼胎銷量2.40億條，占輪胎總銷量的82%?？梢钥闯觯瑖鴥?nèi)的輪胎銷量主要由半鋼胎貢獻。六、輪胎行業(yè)競爭格局1、輪胎行業(yè)競爭格局根據(jù)輪胎世界網(wǎng)的排名，全球輪胎企業(yè)可分為四個梯隊，第一梯隊為米其林、固特異、普利司通三家輪胎企業(yè)，配套的主要是法拉利、保時捷、寶馬、奔馳等高端品牌，而替換市場主要面對中高端市場需求；第二梯隊為韓泰、馬牌、住友、倍耐力等日系、韓系、歐美系品牌，配套的主要是奔馳、寶馬、奧迪、本田、豐田、福特等主機廠，而替換市場同樣面對中端及中高端市場需求；第三梯隊為國內(nèi)頭部胎企，包括玲瓏輪胎、中策橡膠、賽輪輪胎、森麒麟等，配套的主要是少部分合資整車廠及大部分自主整車廠，而替換市場主要面對中端及中低端市場需求；第四梯隊為國內(nèi)其他雜牌胎企，主要面對低端市場需求。國內(nèi)胎企憑借高性價比實現(xiàn)份額從2017年15.2%到2021年19.3%的持續(xù)提升。2、輪胎行業(yè)重點企業(yè)營收根據(jù)橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會的統(tǒng)計，會員單位110家輪胎企業(yè)2022年產(chǎn)量占全國輪胎產(chǎn)量的83%左右，前10家占全國輪胎產(chǎn)量近一半。從營業(yè)收入的增量來看，2022年賽輪輪胎的輪胎業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入較上年增長了54.27億元，同比增長25.37%，是五個企業(yè)里營業(yè)收入以及增速的雙料第一。2022年玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入167.27億元，同比下降8.48%。2022年玲瓏輪胎、三角輪胎、賽輪輪胎、森麒麟和貴州輪胎在輪胎產(chǎn)品上的營業(yè)收入合計為620.69億元，較上年增加了64.26億元。七、輪胎行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、全球化建廠應(yīng)對雙反稅率2014年起美國開啟對中國輪胎企業(yè)的一系列反傾銷及反補貼政策，分別于2015年、2018年、2021年多次征收反傾銷及反補貼關(guān)稅，歐盟也在2017年對來自中國的全鋼胎征收反傾銷及反補貼稅率，致使中國出口至歐美的輪胎數(shù)量大幅下降，根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，2014年美國半鋼胎進口量中，來自中國大陸及中國臺灣的進口量占比為39%，這一數(shù)據(jù)已在2022年12月下降至3%；根據(jù)歐盟商務(wù)局數(shù)據(jù)，2017年歐盟全鋼胎進口量中，來自中國的進口量占比52%，這一數(shù)據(jù)已在2022年12月下降至18%，為此，中國輪胎企業(yè)紛紛選擇去海外建廠，以應(yīng)對雙反稅率。2、技術(shù)創(chuàng)新帶來持續(xù)驅(qū)動技