易凱資本：2024生物制造與微生物產(chǎn)業(yè)研究報告-生物經(jīng)濟新引擎

第一部分：生物制造產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟增長新引擎第二部分：微生物是生物制造產(chǎn)業(yè)的“芯片”第三部分：微生物在食品與新消費品中的應用第四部分：微生物在農(nóng)業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)中的應用第五部分：微生物在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)中的應用第六部分：微生物與生物制造標桿企業(yè)（部分）第一部分：生物制造產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟增長新引擎2021及之前2022202320242021及之前202220232024首次提出“生物制造”產(chǎn)業(yè)提法強調(diào)打造“新質(zhì)生產(chǎn)力”幾乎不涉及“生物制造”支持“生物質(zhì)能首次提出“生物制造”產(chǎn)業(yè)提法強調(diào)打造“新質(zhì)生產(chǎn)力”幾乎不涉及“生物制造”支持“生物質(zhì)能”發(fā)展，推進“綠色低碳”技術(shù)《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》n《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》n非糧原料應用促進生物制造可持續(xù)發(fā)展n《綠色低碳先進技術(shù)示范工程實施方案》n《綠色低碳先進技術(shù)示范工程實施方案》《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》n《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》n大力發(fā)展生物制造推動生物技術(shù)在多領域的加快融合應用n《2023年中央經(jīng)濟工作會議》n新質(zhì)生產(chǎn)力生物制造《2023年政府工作報告》n《2023年政府工作報告》n發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)建一批未來產(chǎn)業(yè)先導區(qū)數(shù)據(jù)來源：國投證券《合成生物學行業(yè)專題系列三：生物制造繼往開來，細分領域皆有可為》；易凱資本整理底盤細胞多底層學科交叉生產(chǎn)改造生物基材料生物基材料在醫(yī)藥、化工、農(nóng)業(yè)等領域具有廣闊應用前景底盤細胞多底層學科交叉生產(chǎn)改造生物基材料醫(yī)療醫(yī)藥化工材料醫(yī)療醫(yī)藥化工材料生物能源生物農(nóng)業(yè)微生物植保產(chǎn)品美妝日化食保健品基因元件蛋白元件預計到2030年生物基材料將替代體外酶催化的酶美元市場n目前替代率不足5%20%的石化產(chǎn)品約8000億數(shù)據(jù)來源：譚天偉（中國工程院院士、北京化工大學校長《中國科學報》(2021-11-15第3版能源化工)；OECD；易凱資本整理n化學合成法體外合成生物學化學合成法體外合成生物學法數(shù)據(jù)來源：弈柯萊招股說明書；易凱資本整理nn現(xiàn)在使用的塑料制品大部分是由石油化工生產(chǎn)的石油基塑料，隨著石油資源逐步匱乏和突出的環(huán)保問題，以可再生的天然生物質(zhì)資源為原料，通過合成生物學構(gòu)建工程細菌或工程細胞來生產(chǎn)生物基塑料，具有愈加廣闊的市場應用前景。葡萄糖甘油葡萄糖木糖葡萄糖酪氨酸葡萄糖數(shù)據(jù)來源：《合成生物學在生物基塑料制造中的應用》，浙商證券研究所；易凱資本整理第二部分：微生物是生物制造產(chǎn)業(yè)的“芯片”數(shù)據(jù)來源：RosariodelCarmenFlores-Valej,2019,<HiddenMicrobialHelpersLivingInsidePlants:GetingtoKnowEndophytesandSomeofTheirApplicationsinOurDailyLives>nnnnnnnn數(shù)據(jù)來源：戴磊，LuWu#,Xu-WenWang#,ZiningTao,TongWang,WenlongZuo,YuZeng,Yang-YuLiu#,LeiDai*.Data-drivenpredictionofcolonizationoutcomesforcomplexmicrobialcommunities.NatureCommunications(2024)；易凱資本整理nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn數(shù)據(jù)來源：第一批國家級農(nóng)業(yè)微生物種質(zhì)資源庫公示<htp://gsgg/202208/t20220810_6406720.htm>；易凱資本整理豐富的生物多樣性n完善的生物安全法nnnnnnnnnnnnnn第三部分：微生物在食品與新消費品中的應用nnnnnnn晶晶nnnn數(shù)據(jù)來源：Deeptech《2023合成生物學在食品微生物制造中的應用與前景研究》；易凱資本整理nnnnnnnnn 技術(shù)成熟度蛋類蛋類0303魚類海鮮魚類海鮮02040204數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織；易凱資本整理01數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織；易凱資本整理01乳制品乳制品n肉類n肉類nnnnnnnnnnnnnnn數(shù)據(jù)來源：波士頓咨詢；天風證券；易凱資本整理n中國替代蛋白市場規(guī)模測算（億元）0數(shù)據(jù)來源：波士頓咨詢；東吳證券《合成生物學系列深度報告（二合以新質(zhì)，成以造物》；易凱資本整理nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn數(shù)據(jù)來源：富祥藥業(yè)官網(wǎng)；易凱資本整理nnnnnnnn第四部分：微生物在農(nóng)業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)中的應用4.1政策背景：微生物農(nóng)藥受到政府及政4.2應用賽道：微生物的開發(fā)已經(jīng)使農(nóng)業(yè)生物化成為農(nóng)業(yè)發(fā)展中4.3代表案例：微生物農(nóng)藥目前的應用四4.5代表企業(yè)：慕恩生物—全球領先微生物發(fā)掘和生《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》化肥化學農(nóng)藥減量化取得新成效，種植業(yè)生產(chǎn)方式綠色低碳轉(zhuǎn)型新進步?！秾κ龑萌珖舜笏拇螘h第9683號答復》n《對十三屆全國人大四次會議第9683號答復》n在保障安全、有效的前提下，鼓勵企業(yè)研發(fā)、登記高效低風險生物源農(nóng)藥《“十四五”全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》n農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的核心關鍵技術(shù)有望逐步破解《“十四五”全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《關于推進實施農(nóng)藥登記審批綠色通道管理》《關于推進實施農(nóng)藥登記審批綠色通道管理》加快生物農(nóng)藥、高毒農(nóng)藥替代產(chǎn)品的用藥登記審批進程《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》n加強綠色農(nóng)藥研發(fā)，加大微生物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥的研發(fā)力度?！丁笆奈濉比珖r(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》n發(fā)展面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的生物農(nóng)業(yè)《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》n發(fā)展面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的生物農(nóng)業(yè)，重點圍繞生物育種、生物肥料、生物飼料、生物農(nóng)藥等方向，推出新一代農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)品，完善種質(zhì)資源保護、開發(fā)利用體系nnnnnnnnnn微生微生物殺菌劑微生物調(diào)節(jié)劑nnnnnn2016-2022年中國登記狀態(tài)生物農(nóng)藥及微生中國在登記的生物農(nóng)藥數(shù)量占比（2022年）中國在登記的生物農(nóng)藥數(shù)量占比（2022年）nnn化學農(nóng)藥生物農(nóng)藥n數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所；易凱資本整理nnnnnnnnnn第五部分：微生物在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)中的應用n單菌藥物復合菌藥物活菌藥物復合菌藥物類別工程菌藥物數(shù)據(jù)來源：鄒丹陽,董雨萌,陳晶瑜.活體生物藥：生物技術(shù)推動的創(chuàng)新藥研發(fā)前沿[J].生物工程學報,2023,39(4):1275-1289.；易凱資本整理nnnn數(shù)據(jù)來源：張宇龍，許曉敏，陽奕琰，尹意銘，郝淮杰，寇巖，譚驗.活菌藥物在腫瘤免疫治療中的應用進展和未來展望[J].腫瘤代謝與營養(yǎng)電子雜志,2021,8(2):198-204.；易凱資本整理n數(shù)據(jù)來源：Clinicaltrials；醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)庫；易凱資本整理，數(shù)據(jù)截止到2024年6月30日n數(shù)據(jù)來源：Clinicaltrials；醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)庫；易凱資本整理，數(shù)據(jù)截止到2024年6月30日n數(shù)據(jù)來源：Clinicaltrials；醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)庫；易凱資本整理，數(shù)據(jù)截止到2024年6月30日第六部分：微生物與生物制造標桿企業(yè)介紹n單位：億美元n有40000種nnnnn有40000種nnnn數(shù)據(jù)來源：諾維信官網(wǎng)；易凱資本整理nVedanta擁有全球領先的人類微生物組相關細菌菌株庫。該公司從全球各地發(fā)作）的成年受試者中的安全性、耐藥性和功效數(shù)據(jù)來源：VedantaBioscience官網(wǎng)；易凱資本整理具有自主知識產(chǎn)權(quán)的微生物菌株保存了超27萬株司針對生物農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)藥、微生物蛋白等收集并保存具有自主知識產(chǎn)權(quán)功能菌株全球首次發(fā)現(xiàn)的新物種高價值微生物菌株數(shù)量收集并保存具有自主知識產(chǎn)權(quán)功能菌株全球首次發(fā)現(xiàn)的新物種