中國咖啡市場調(diào)研報告-產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢

2021年中國咖啡市場調(diào)研報告產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢

提示：供方主要通過提高投入要素價格和降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力，供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。目前，我國咖啡行業(yè)供應(yīng)商主要包括中小咖農(nóng)、種植基地以及國外高品質(zhì)莊園，市場集中度較低，從而導(dǎo)致價值貢獻(xiàn)約占1%，且議價能力較弱，利潤空間較低，依靠中游的收購。

隨著社會經(jīng)濟(jì)不斷升級以及技術(shù)進(jìn)步帶來包裝、烘焙與萃取工藝的改善，我國咖啡行業(yè)潛在市場空間巨大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國咖啡產(chǎn)量及消費(fèi)量逐年提高，2020/2021咖啡年度中國咖啡產(chǎn)量2000千包，同比增加5.3%，約計12萬噸，消費(fèi)量3350千包，同比增長3.1%。2015/2016-2020/2021咖啡年度中國咖啡產(chǎn)量統(tǒng)計及增長情況

數(shù)據(jù)來源：USDA2015/2016-2020/2021咖啡年度中國咖啡消費(fèi)量統(tǒng)計及增長情況

數(shù)據(jù)來源：USDA

一、供應(yīng)商的議價能力

供方主要通過提高投入要素價格和降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力，供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。目前，我國咖啡行業(yè)供應(yīng)商主要包括中小咖農(nóng)、種植基地以及國外高品質(zhì)莊園，市場集中度較低，從而導(dǎo)致價值貢獻(xiàn)約占1%，且議價能力較弱，利潤空間較低，依靠中游的收購。

二、購買者的議價能力

購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。目前，我國咖啡行業(yè)買方的購買數(shù)量較小且比較分散；買方從咖啡零售行業(yè)購買的產(chǎn)品是非標(biāo)準(zhǔn)化或差異化的產(chǎn)品，信息的不對稱導(dǎo)致買方很難獲得完整全套的信息。因此，在國內(nèi)咖啡市場的這些情況下，使得消費(fèi)者基本不具備議價能力?？Х刃袠I(yè)消費(fèi)特征分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、新進(jìn)入者的威脅

我國咖啡行業(yè)高額的投入、已形成的規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及消費(fèi)者對品牌的高認(rèn)知度，都提升了該行業(yè)的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者將面臨資金和市場的雙重考驗(yàn)。此外，新進(jìn)入者可能引起星巴克等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的強(qiáng)烈反應(yīng)甚至報復(fù)。因此，進(jìn)入威脅較低。

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2019-2020年11月，我國咖啡行業(yè)共發(fā)生投融資事件19起，其中共有12家企業(yè)獲得融資，其中僅三頓半一家企業(yè)在不到兩年的時間內(nèi)完成5次融資，平均不到3個月一次融資。2014-2020年1-11月中國咖啡行業(yè)投融資事件數(shù)、投融資金額統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：IT桔子2019-2020年中國咖啡行業(yè)投融資事件匯總時間公司名稱輪次金額投資方產(chǎn)品領(lǐng)域2020/10/30SEngine鷹集咖啡戰(zhàn)略投資數(shù)千萬人民幣歐游集團(tuán)咖啡館2020/9/4連咖啡C輪數(shù)千萬人民幣未透露咖啡館2020/9/2三頓半B輪億元及以上人民幣紅杉資本中國(領(lǐng)投)、峰瑞資本精品零售咖啡2020/6/30Yao咖種子輪100萬人民幣東方陽木、魔飲咖啡精品零售咖啡2020/6/2永璞咖啡天使輪1000萬人民幣寬窄創(chuàng)投、昕先投資(領(lǐng)投)、親親食品戰(zhàn)投精品零售咖啡2020/5/12時莘SECREA輪數(shù)千萬人民幣弘暉資本精品零售咖啡2020/3/25三頓半A+輪數(shù)千萬美元紅杉資本中國精品零售咖啡2020/2/17沃歐咖啡天使輪3500萬人民幣未透露速溶零售咖啡2019/11/26時萃SECRE天使輪1000萬人民幣遠(yuǎn)望資本、夏一平精品零售咖啡2019/11/19三頓半A+輪數(shù)千萬人民幣天圖投資、峰瑞資本精品零售咖啡2019/10/18Kupper氮普種子輪未透露閃易科技咖啡社交平臺2019/9/9挪瓦咖啡天使輪數(shù)百萬人民幣三七互娛咖啡館2019/7/19鼎加弘思B輪未透露洪泰基金精品零售咖啡2019/4/24連咖啡B+輪2.06億人民幣高榕資本、啟明創(chuàng)投咖啡館2019/4/18瑞幸咖啡B+輪1.5億美元黑巖咖啡館2019/4/12時萃SECRE種子輪500萬人民幣夏一平精品零售咖啡2019/4/12立普世咖啡Pre-A輪數(shù)百萬人民幣中嶺燕園基金一站式咖啡解決方案2019/3/20三頓半A輪數(shù)千萬人民幣天圖資本精品零售咖啡2019/1/28三頓半Pre-A輪1000萬人民幣峰瑞資本精品零售咖啡數(shù)據(jù)來源：IT桔子

四、替代品的威脅

咖啡行業(yè)的價值鏈包含原料、工藝、生產(chǎn)、技術(shù)、營銷、服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，資源獨(dú)特且配置合理，這就導(dǎo)致其他企業(yè)很難有效模仿。因此，替代品或服務(wù)的威脅較小。

五、同業(yè)競爭者的競爭程度

肯德基、麥當(dāng)勞作為老牌快餐連鎖店，在中國大陸范圍內(nèi)門店數(shù)量相對較高；瑞幸咖啡短短幾年內(nèi)與星巴克并肩成為國內(nèi)兩大連鎖咖啡專營店巨頭，遠(yuǎn)超Costa咖啡等連鎖品牌的線下門店數(shù)量。2020年主流咖啡品牌線下門店數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料