中國IDC行業(yè)投資分析報告-市場調(diào)查與發(fā)展趨勢預(yù)測

2020年中國IDC行業(yè)投資分析報告市場調(diào)查與發(fā)展趨勢預(yù)測

提示：新基建政策、流量爆發(fā)雙重共振，推動IDC行業(yè)高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1228億元，同比增長29.7%；2019年市場規(guī)模預(yù)計達(dá)1562億元，同比增長27.2%；2021年為2759.6億元，年均增速超過30%。

IDC是支撐信息技術(shù)高效穩(wěn)定運行的核心基礎(chǔ)設(shè)施，其上游為IDC機房建設(shè)所需的基礎(chǔ)設(shè)施；中游為IDC數(shù)據(jù)中心，參與者可以分為對內(nèi)服務(wù)與對外服務(wù)兩大類；下游公司主要為運營應(yīng)用廠商，包括云計算企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)等。我國IDC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在對內(nèi)服務(wù)中，我國IDC市場的主要需求方包括云計算企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機構(gòu)、政府機關(guān)。其中，傳統(tǒng)政企（金融、制造業(yè)、政府機關(guān)、其他）占比達(dá)到38%。國內(nèi)IDC托管服務(wù)市場結(jié)構(gòu)

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國家政策推動，各級地方政府支持，均為IDC行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。在2020年4月的國家發(fā)改委新聞發(fā)布會上，國家進一步明確“新基建”范圍，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三大范圍，還包含5G應(yīng)用、大數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的7項應(yīng)用范圍。2015-2020年4月我國數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策時間會議或政策主要內(nèi)容2015年3月《關(guān)于國家綠色數(shù)據(jù)中心試點工作方案》制定綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)指南，制定綠色數(shù)據(jù)中心相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，推廣適用技術(shù)、產(chǎn)品與運維管理。2015年8月《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》整合分散的數(shù)據(jù)中心資源，充分利用現(xiàn)有政府和社會數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建布局合理、規(guī)模適度、保障有力、綠色集約的政務(wù)數(shù)據(jù)中心體系。2016年12月《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》實現(xiàn)“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)值比重達(dá)到15%”，形成新一代信息技術(shù)、高端制造、生物、綠色低碳等5個產(chǎn)值規(guī)模達(dá)10億元級的新支柱。2017年5月《數(shù)據(jù)中心設(shè)計規(guī)范》形成數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，從技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、安全性方面提出要求。2019年2月《關(guān)于加強綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》建立健全綠色數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)評價體系和能源資源監(jiān)管體系，打造一批綠色數(shù)據(jù)中心先進典型，形成一批具有創(chuàng)新性的綠色技術(shù)產(chǎn)品、解決方案，培育一批專業(yè)第三方綠色服務(wù)機構(gòu)。2020年3月中央政治局常務(wù)委員會會議加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度2020年4月國家發(fā)改委新聞發(fā)布會明確“新基建”范圍，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，包括5G應(yīng)用、大數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的7項應(yīng)用范圍。明確數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)大型化、規(guī)模化發(fā)展，可滿足我國快速發(fā)展的數(shù)據(jù)存儲需求。明確到2025年建設(shè)成一定數(shù)量的大型、超大型數(shù)據(jù)中心和邊緣數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

疫情推動在線辦公需求提升，而互聯(lián)流量增長驅(qū)動IDC建設(shè)。受疫情影響，在家辦公成為主流方式，因此釘釘和企業(yè)微信等各主流在線辦公軟件均受到了爆發(fā)式的流量考驗，我國數(shù)據(jù)流量的大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達(dá)1220億GB，同比增長71.6%，移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達(dá)7.82GB/戶/月；2020年上半年，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達(dá)745億GB，同比增長34.5%；當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)到10.14GB/戶，同比增長29.3%。2014-2020年1-6月移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月DOU增長情況

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各地政府相繼發(fā)布了關(guān)于IDC行業(yè)建設(shè)的相關(guān)建設(shè)規(guī)劃。例如，北京針對數(shù)據(jù)中心建設(shè)，提出“城市大腦應(yīng)用體系”，支持“算力、算法、算量”建設(shè)；上海引來350億元的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)投資，擬建設(shè)1.5萬個機柜填補缺口；貴州提出2020年基礎(chǔ)設(shè)施“六網(wǎng)會戰(zhàn)”計劃，計劃完成投資140億元，建設(shè)中國南方數(shù)據(jù)中心示范基地等。因此，隨著各項國家政策的頒布和細(xì)化，將推動IDC行業(yè)市場需求，同時對各大2細(xì)分龍頭、私有云IaaS供應(yīng)商、云服務(wù)廠商形成長期利好發(fā)展環(huán)境。截至目前我國部分在建IDC項目項目名稱投資選址規(guī)模投入使用開工時間中國電信中部云計算大數(shù)據(jù)中心（二期）計劃投資7億元鄱陽湖生態(tài)科技城600多個服務(wù)器機柜預(yù)計將于9月建成投入使用5月3日，正式啟動建設(shè)湘潭市大數(shù)據(jù)中心主體工程計劃投資5.89億元湘潭高新區(qū)總用地約33.45畝，總建筑面積約5.90萬平方米。項目建成后將布局機柜共2000架（可擴容至2650架）預(yù)計今年7月可完成機房樓主體封頂并進行設(shè)備安裝

海南州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園計劃投資21億元海南藏族自治州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園占地面積80公頃，數(shù)據(jù)中心共527個機柜，分為4個機房模塊，可部署6800臺標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器，提供150萬計算能力產(chǎn)業(yè)園分六年三期建設(shè)

普洛斯懷來大數(shù)據(jù)科技產(chǎn)業(yè)園總投資規(guī)模將超百億元張家口市總建筑面積近9萬平米，可容納近1.5萬個標(biāo)準(zhǔn)機柜，共部署約20萬臺服務(wù)器項目一期預(yù)計2020年底交付投入運營5月12日開工長三角平湖潤澤國際信息港項總投資130億平湖市張江長三角科技城平湖園計劃于十四五期間共建成10萬個機柜

2020年開工建設(shè)中國移動湖南長沙數(shù)據(jù)中心總投資13億元湖南長沙總用地面積65畝，總建筑面積7萬平方米，將形成1萬個機架能力，超過4萬G的互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬，形成集IaaS、PaaS、SaaS、NaaS于一體的綜合型云計算公共平臺預(yù)計于2021年底建成并投入使用5月15日開工常山云數(shù)據(jù)中心總投資50億元河北正定高新區(qū)占地280畝，建筑面積19萬平方米，規(guī)劃部署24000架標(biāo)準(zhǔn)機柜一期工程已建成交付運營-中國電信兩江騰龍數(shù)據(jù)中心（二期）總投資13億元重慶市兩江新區(qū)總計交付運營7000個機柜和10萬余臺服務(wù)器

-中國移動(山東濟南)數(shù)據(jù)中心總投資36億元濟南高新區(qū)占地59124平方米，建設(shè)規(guī)模125780平方米，二期項目建成后機架規(guī)模將超過1.6萬個，具備6.8萬G的互聯(lián)網(wǎng)帶寬出口預(yù)計明年5月投產(chǎn)使用-貴安華為云數(shù)據(jù)中心

貴安新區(qū)貴安華為云數(shù)據(jù)中心總用地面積約1521畝A區(qū)預(yù)計年底建成交付-湖南電信信息園大數(shù)據(jù)中心

萬家麗路湖南電信信息園區(qū)總建筑面積近8000平方米，可容納近1100個IDC機架--西藏云計算數(shù)據(jù)中心總投資118億元拉薩工程一期設(shè)計占地116278㎡，含1棟綜合運維樓，4棟機房，分二階段建設(shè)，可提供約1.1萬機柜一期預(yù)計7月建成-中國聯(lián)通衡陽大數(shù)據(jù)中心總投資1.5億元湖南省衡陽市高新區(qū)內(nèi)一期核心局房建筑面積10600平方米（地上7000平米，地下3600平米，地上4層，建筑高度23.8m，標(biāo)準(zhǔn)層1750平米），二期管理及輔助用房建筑面積9800平方米（地上共9層，標(biāo)準(zhǔn)層1050平米，總建筑高度41.7m）-開啟招標(biāo)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新基建政策、流量爆發(fā)雙重共振，推動IDC行業(yè)高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示