智能家居行業(yè)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026智能家居行業(yè)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：吳政良目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是智能家居行業(yè)智能家居(smarthome,homeautomation)是以住宅為平臺，利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動控制技術(shù)、音視頻技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性，并實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。智能家居是在互聯(lián)網(wǎng)影響之下物聯(lián)化的體現(xiàn)。智能家居通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將家中的各種設(shè)備(如音視頻設(shè)備、照明系統(tǒng)、窗簾控制、空調(diào)控制、安防系統(tǒng)、數(shù)字影院系統(tǒng)、影音服務(wù)器、影柜系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)家電等）連接到一起，提供家電控制、照明控制、電話遠程控制、室內(nèi)外遙控、防盜報警、環(huán)境監(jiān)測、暖通控制、紅外轉(zhuǎn)發(fā)以及可編程定時控制等多種功能和手段。定義產(chǎn)業(yè)鏈02芯片、傳感器、面板上游操作系統(tǒng)、云服務(wù)、連接控制設(shè)備中游線上客戶、線下客戶下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程第—階段01萌芽期(1994-1999年):整個行業(yè)還處在一個概念、產(chǎn)品認(rèn)知階段，還沒有專業(yè)的智能家居生產(chǎn)商出現(xiàn)。在深圳只有一兩家美國智能家居代理銷售的公司從事進口零售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品多銷售給居住在國內(nèi)的歐美用戶。020304第二階段開創(chuàng)期(2000-2005年):這個階段，國內(nèi)先后成立了五十多家智能家居研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、廈門等地。智能家居的市場營銷、技術(shù)培訓(xùn)體系逐漸完善起來。此階段，國外智能家居產(chǎn)品基本沒有進入國內(nèi)市場。第三階段徘徊期(2006-2010年):2005年以后，由于上一階段智能家居企業(yè)的野蠻成長和惡性競爭，給智能家居行業(yè)帶來了極大的負(fù)面影響:包括過分夸大智能家居的功能而實際上無法達到這個效果、廠商只顧發(fā)展代理商卻忽略了對代理商的培訓(xùn)和扶持導(dǎo)致代理商經(jīng)營困難、產(chǎn)品不穩(wěn)定導(dǎo)致用戶高投訴率。2005年-2007年，大約有20多家智能家居生產(chǎn)企業(yè)退出了這一市場，各地代理商結(jié)業(yè)轉(zhuǎn)行的也不在少數(shù)。許多堅持下來的智能家居企業(yè)，在這幾年也經(jīng)歷了縮減規(guī)模的痛苦。正在這一時期，國外的智能家居品牌卻暗中布局進入了中國市場。第四階段融合演變期(2011-2020年):進入2011年以來，市場明顯看到了增長的趨勢，而且宏觀的行業(yè)背景是房地產(chǎn)受到調(diào)控。智能家居的放量增長說明智能家居行業(yè)進入了一個拐點，由徘徊期進入了新一輪的融合演變期。接下來的三到五年，智能家居一方面進入一個相對快速的發(fā)展階段，另一方面協(xié)議與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開始主動互通和融合，行業(yè)并購現(xiàn)象開始出來甚至成為主流。政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境062020年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出520億美元;2021年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出440億美元，較2020年減少80億美元;2021年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出增長到620億美元;2025年全球消費者在智能家居相關(guān)設(shè)備上的支出增長到880億美元。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的進步，未來，高度人工智能的智能家居將是家居的理想狀態(tài)，智能家居想像空間極大。2016年全國商品房銷售面積達173億平方米，同比增長24%，住宅家庭智能家居每年潛在新增市場在6030億以上;我國擁有超過4億戶家庭，則住宅家庭智能家居潛在存量市場在12萬億元左右;此外，智能家居作為一個應(yīng)用平臺，可以衍生出無數(shù)的商業(yè)需求，有如PC及手機。住宅家庭將成為智能家居參與企業(yè)爭奪的焦點市場。由此可見，我國智能家居行業(yè)的市場前景非常廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)中國報告大廳發(fā)布的《2016-2021年中國智能家居行業(yè)發(fā)展分析及投資潛力研究報告》，據(jù)測算，我國智能家居潛在市場規(guī)模約為8萬億元，2021年我國智能家居市場總規(guī)模有望達到225萬億元，發(fā)展空間巨大。其中，家電類智能家居產(chǎn)品市場份額最高。我國智能家居市場未來3-5年的整體增速約為13%，市場的爆發(fā)點尚未來臨。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2020年全球智能家居市場規(guī)模達到840億美元，預(yù)測2021年將達到960億美元，在未來五年內(nèi)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2023年增長至1550億美元(約9951億人民幣)。這個高達萬億市規(guī)模的市場來襲，使得行業(yè)呈現(xiàn)出群雄逐鹿的格局，在北美市場，以亞馬遜、谷歌和蘋果等品牌尤為突出，推動智能家居應(yīng)用在廣泛家庭。行業(yè)現(xiàn)狀銷量與滲透率提示快速根據(jù)2020年的銷量數(shù)據(jù)來看，我國空調(diào)、洗衣機、電冰箱、電視在2020年的銷量(含出口)分別為15994、7529、9117、17297萬臺，估計智能化滲透率分別為28%、49%、14%、84%，根據(jù)智能化產(chǎn)品的市場平均價格分別為3000、1500、2000、2600元，可以計算得到市場空間分別為1430、473、317、3841億元，總的智能家電市場空間為6061億元。伴隨銷量與滲透率的快速提升，2023年該市場空間可達9260億元。01全球智能家居主要設(shè)備中影音娛樂占比最大2020年全球智能家居主要設(shè)備中影音娛樂占比最大，占了44%;其次是家庭監(jiān)控/安全，占15%;智能音箱占16%，到2024年全球智能家居主要設(shè)備中影音娛樂、家庭監(jiān)控/安全、智能音箱的市場份額分別為33%、21%、11%。02行業(yè)痛點13重生態(tài)輕單品是本末倒置智能家居平臺的意義在于連接更多產(chǎn)品。平臺上產(chǎn)品的多寡則取決于用戶的選擇。因此，在平臺的建設(shè)中，用戶是最核心的因素。而產(chǎn)品是廠商爭取用戶最重要的籌碼。正所謂“萬丈高樓平地起”，如果把平臺看做是高樓，那么單品就是那塊平地。單純把個別硬件作為作為智能家居的入口與用戶體驗相悖比如用戶在廚房做飯或者休閑娛樂的時候，不可能隨時隨地把手機握在手里。電視也最多是娛樂智能家居的中心，畢竟電視只有在人們需要它時才處于待機狀態(tài)。只有那些具有高頻、隨時可連接、操作極簡單的單品才可能承擔(dān)入口的重任，但”有可能”不代表“一定會是”。目前最大的問題仍然是好產(chǎn)品的稀缺市面上的產(chǎn)品雖層出不窮，但尬尷的是好產(chǎn)品少之又少。產(chǎn)品留不住用戶，用戶在新鮮期過后，很容易就將所謂的智能家居產(chǎn)品棄之不用，而平臺如果沒有產(chǎn)品入駐和用戶體驗不佳的產(chǎn)品入駐就只是海市蜃樓。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述IOT生態(tài)的建立:智能家居設(shè)備互聯(lián)性將進一步強化，從而推動家庭IOT生態(tài)的建立。到2019年，將有67%的智能家居設(shè)備能夠接入家居互聯(lián)平臺，將有23%的智能家居設(shè)備能夠支持兩種及以上互聯(lián)平臺。語音識別:隨著智能音箱市場的快速發(fā)展，語音平臺逐漸承接家居互聯(lián)的作用。到2019年,通過智能音箱將可以控制超過80%的智能家居設(shè)備。智能電視:智能電視將成為除智能音箱外的另一個重要家庭設(shè)備入口。到2019年，將有25%的智能電視能夠控制其他家庭設(shè)備?；诩彝キh(huán)境和需求的復(fù)雜多樣性，智能家居生態(tài)體系的入口并非是單一的，多入口、多圈層的生態(tài)體系將會成為發(fā)展趨勢。家庭場景自動化:隨著家庭場景自動化的需求逐漸涌現(xiàn)，家庭環(huán)境、安全和控制類設(shè)備市場將迎來快速增長期。2019年增速將達到60%。以智能攝像頭、智能門鎖、智能插座以及智能照明為代表的家庭安全控制類產(chǎn)品將迎來迅速發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景IOT生態(tài)的建立智能家居設(shè)備互聯(lián)性將進一步強化，從而推動家庭IOT生態(tài)的建立。到2019年，將有67%的智能家居設(shè)備能夠接入家居互聯(lián)平臺，將有23%的智能家居設(shè)備能夠支持兩種及以上互聯(lián)平臺。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304語音識別隨著智能音箱市場的快速發(fā)展，語音平臺逐漸承接家居互聯(lián)的作用。到2019年,通過智能音箱將可以控制超過80%的智能家居設(shè)備。智能電視智能電視將成為除智能音箱外的另一個重要家庭設(shè)備入口。到2019年，將有25%的智能電視能夠控制其他家庭設(shè)備。基于家庭環(huán)境和需求的復(fù)雜多樣性，智能家居生態(tài)體系的入口并非是單一的，多入口、多圈層的生態(tài)體系將會成為發(fā)展趨勢。家庭場景自動化隨著家庭場景自動化的需求逐漸涌現(xiàn)，家庭環(huán)境、安全和控制類設(shè)備市場將迎來快速增長期。2019年增速將達到60%。以智能攝像頭、智能門鎖、智能插座以及智能照明為代表的家庭安全控制類產(chǎn)品將迎來迅速發(fā)展。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局未來是鏈條對鏈條生態(tài)對生態(tài)的競爭:單品雖然可以打“爆”，但不可避免地會造成產(chǎn)品單一、跟其他產(chǎn)品關(guān)聯(lián)性較少等后果，這樣就很難給用戶帶來系統(tǒng)級的智能家居體驗。而且如果擴充產(chǎn)品線，因為不同的產(chǎn)品多是不同的團隊（甚至不同的公司）來做的，就會導(dǎo)致在系統(tǒng)層的互聯(lián)互動上出現(xiàn)短板。未來的盈利模式也不再是依賴單品:未來物物相連，“硬件+服務(wù)”模式將成為主導(dǎo)，這就意味著智能硬件售出只是起點，后續(xù)服務(wù)才是主角，這包括嵌入APP應(yīng)用、構(gòu)建家庭入口、收集大數(shù)據(jù)，并尋機將數(shù)據(jù)和流量進行變現(xiàn)等。在這種模式下，硬件不是利潤的實現(xiàn)點，而是價值鏈的基本環(huán)節(jié)與載體，而后面的則是整合能力的比拼。競爭格局單品雖然可以打“爆