并聯(lián)機器人行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：王筱群2024-08-012024-2025并聯(lián)機器人行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01并聯(lián)機器人定義定義根據(jù)《機器人與機器人裝備詞匯》GB/T12643-2013國家標準，并聯(lián)機器人是工業(yè)機器人的細分品類，指手臂含有組成閉環(huán)結構桿件的機器人。并聯(lián)機器人由動平臺、靜平臺和至少兩個獨立的運動支鏈構成，具有兩個或兩個以上自由度。每條運動支鏈分別由移動副、轉動副、滾珠絲桿、連桿、滑鞍、支鏈體和伺服電機等部件組成。各支鏈分別通過所屬連桿一端布置的移動副與動平臺相連，并由在支鏈體上滑動的球副和轉動副與靜平臺相連。與傳統(tǒng)串聯(lián)機器人的開發(fā)式結構不同，并聯(lián)機器人其中一個軸的運動不會改變另一個軸的坐標原點，驅(qū)動單元與末端執(zhí)行器之間用連桿等構件形成多閉環(huán)，驅(qū)動單元全部布置在一端，能量從驅(qū)動單元輸入，經(jīng)過支鏈傳遞到末端執(zhí)行器，最終通過末端執(zhí)行器如刀具、抓手等做功。并聯(lián)機器人具有運動速度快、剛度大、精度高等優(yōu)點，在應用上與串聯(lián)機器人可形成互補，常用于集成機械設備及生產(chǎn)線中的高速分揀及包裝環(huán)節(jié)。并聯(lián)機器人定義02產(chǎn)業(yè)鏈何服電機、控制器、減速器、變頻器、編碼器、工業(yè)相機上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國并聯(lián)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三部分。產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)參與者主要為機器人零部件制造商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為機器人本體制造商；產(chǎn)業(yè)鏈下游由系統(tǒng)集成及應用領域構成。何服電機、控制器、減速器、變頻器、編碼器、工業(yè)相機機器人本體制造商日化行業(yè)、3C電子行業(yè)、食品行業(yè)、制藥行業(yè)機器人本體制造商日化行業(yè)、3C電子行業(yè)、食品行業(yè)、制藥行業(yè)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述并聯(lián)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為機器人零部件制造，參與者為中國與國外零部件制造商。并聯(lián)機器人生產(chǎn)所需要的零部件包括伺服電機、控制器、減速器、變頻器、編碼器、工業(yè)相機及其他設備。其中核心零部件為伺服電機、控制器和減速器，其性能直接決定了并聯(lián)機器人的綜合性能，具有技術含量高、利潤高等特點。伺服電機:伺服電機是并聯(lián)機器人的“心臟”，起到控制機械元件運轉速度和精度的作用。依托長期技術積累，日本、歐美品牌在中國伺服電機市場占據(jù)著主導地位，包括松下、三菱電機、安川等代表品牌。中國發(fā)展勢頭較好的伺服電機品牌包括埃斯頓、匯川技術、華中數(shù)控等，受產(chǎn)業(yè)升級影響，國產(chǎn)伺服電機品牌近年來長期保持著穩(wěn)定增長態(tài)頭，技術實力得到逐步提升?？刂破?并聯(lián)機器人主要由控制器來控制傳送帶的工件?；谝曈X系統(tǒng)的并聯(lián)機器人還帶有工業(yè)相機，工業(yè)相機是用于捕獲在傳送帶上移動的復雜工件，通過圖像處理技術獲取工件的形狀和位置信息后將此類信息傳遞給控制器?？刂破鞯能浖惴ㄖ饕芍杏螜C器人企業(yè)自主開發(fā)。減速器:減速器可分為諧波、RV減速器（即擺線針輪減速器）兩種類型，起到提高并聯(lián)機器人負載能力及運動速度等性能指標的作用。諧波減速器可用于負載小的并聯(lián)機器人，特點是體積小、重量輕、運動精度高、單級傳動比大。RV減速器可用于負載大的并聯(lián)機器人，相比諧波減速器，其疲勞強度、剛度更高，壽命更長，沒有累計誤差。據(jù)研究院統(tǒng)計，全球精密減速器市場70%的市場份額由日本HarmonicaDrive和Nabtesco兩家企業(yè)占據(jù)。相比日本，中國在機器人用精密減速器技術層面的積累還需要一定時間沉淀，國產(chǎn)減速器還未實現(xiàn)自給自足，對進口依賴較大。核心零部件成本占到了并聯(lián)機器人總成本的70%以上。近年來，在國家政策的積極引導與企業(yè)自身努力下，機器人核心零部件關鍵技術不斷取得突破，國產(chǎn)化率持續(xù)提升，國產(chǎn)化進口的趨勢加強。相比進口零部件，國產(chǎn)零部件的價格普遍要便宜40%左右，使用國產(chǎn)零部件可大幅降低并聯(lián)機器人生產(chǎn)成本，從而能吸引更多中小企業(yè)采用并聯(lián)機器人。由于核心零部件的國產(chǎn)化率正在大幅提升，市場發(fā)展已相對成熟，上游參與企業(yè)議價能力正在弱化。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述并聯(lián)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為機器人本體制造，參與主體為機器人本體制造商，主要從事機器人機構設計和軟件系統(tǒng)開發(fā)的工作?，F(xiàn)階段，視覺系統(tǒng)應用需求增多，促使更多機器人本體制造商開始自主開發(fā)控制器算法。在并聯(lián)機器人軸數(shù)增多的趨勢下，運動控制精度要求持續(xù)提高，擁有較強控制器算法開發(fā)能力的機器人制造商具備更大市場競爭優(yōu)勢。機器人本體制造商的商業(yè)模式有兩種類型:（1）機器人的應用和集成由機器人本體制造商自己實施，這種商業(yè)模式利潤高，但需要自行開辟銷售渠道；（2）機器人本體制造商將本體銷售給系統(tǒng)集成商，借助系統(tǒng)集成商的銷售渠道出貨，利潤較薄但出貨量大，大多數(shù)機器人制造商會選擇以該商業(yè)模式拓展市場。機器人本體制造商在整個產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用，大型機器人本體制造商通常具備軟硬件結合能力，可建立自身銷售渠道，不通過下游系統(tǒng)集成商銷售產(chǎn)品，議價能力較高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述并聯(lián)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為系統(tǒng)集成及應用領域，參與者為系統(tǒng)集成商及各應用領域的企業(yè)。系統(tǒng)集成商向中游機器人本體制造商采購不同功能的工業(yè)機器人后，再根據(jù)行業(yè)終端客戶需求，進行工業(yè)機器人應用二次開發(fā)和周邊自動化配套設備集成，制定符合生產(chǎn)需求的解決方案。系統(tǒng)集成商是并聯(lián)機器人實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；年P鍵，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中擁有最強的議價能力。從下游應用領域來看，并聯(lián)機器人主要用于日化、3C電子、食品、制藥等輕工行業(yè)的裝配、搬運、包裝、分揀等環(huán)節(jié)。從消費量上來看，3C電子行業(yè)對并聯(lián)機器人的消費量最大。此外，在勞動力成本逐步上漲趨勢下，日化、食品行業(yè)對機器人替代人工的需求正逐漸上升。03發(fā)展歷程1959年發(fā)展歷程中國清華大學、北京航空航天大學、東北大學、天津大學、哈爾濱工業(yè)大學、大連理工大學、中國科學院沈陽自動化所等高等院校機構陸續(xù)開展了機器人技術方面的研究，研究內(nèi)容包括位置正逆解求解、工作空間分析、運動控制器設計等。隨著核心零部件的技術難點被逐一攻克，進口零部件逐漸被國產(chǎn)件替代，并聯(lián)機器人的國產(chǎn)化進程正不斷加速。中國并聯(lián)機器人行業(yè)開始進行第一輪淘汰，規(guī)模較大的并聯(lián)機器人企業(yè)開始成型，小規(guī)模企業(yè)由于缺乏核心技術被清出市場。隨著ABB公司Delta并聯(lián)機器人專利解禁，大批機器人企業(yè)開始研制并聯(lián)機器人。美國工程師恩格爾伯格研究出世界上第一臺工業(yè)機器人。隨后工業(yè)機器人開始在美國、日本推廣應用，工業(yè)機器人技術逐漸成熟。1972年，中國開始研制工業(yè)機器人。在工業(yè)機器人發(fā)展初期，串聯(lián)機器人由于結構簡單、運動空間大、工作方式靈活等特點，一直占據(jù)市場主流。2012年2013至2014年自2014年開始04政治環(huán)境描述工信部:《關于推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》:中明確提出到到2020年形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系的目標，同時還提出了具體發(fā)展目標。:《中國制造2025》:提出將工業(yè)機器人列入大力推動突破發(fā)展十大重點領域之一，明確要求到2020年工業(yè)機器人銷量達到15萬臺，這將有效促進工業(yè)機器人行業(yè)朝著產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展。發(fā)改委:《十三五規(guī)劃綱要》:提出要實施智能制造工程，構建新型制造體系，再一次強調(diào)了機器人的關鍵作用。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《關于推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》:中明確提出到到2020年形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系的目標，同時還提出了具體發(fā)展目標?！吨袊圃?025》:提出將工業(yè)機器人列入大力推動突破發(fā)展十大重點領域之一，明確要求到2020年工業(yè)機器人銷量達到15萬臺，這將有效促進工業(yè)機器人行業(yè)朝著產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化的方向發(fā)展。發(fā)改委《十三五規(guī)劃綱要》:提出要實施智能制造工程，構建新型制造體系，再一次強調(diào)了機器人的關鍵作用?！稒C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》提出要實現(xiàn)機器人關鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實現(xiàn)機器人質(zhì)量可靠性、市場占有率和龍頭企業(yè)競爭力的大幅提升，對機器人行業(yè)發(fā)展質(zhì)量提出要求。政治環(huán)境2《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件》指出加強工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，進一步明確行業(yè)規(guī)范，維護行業(yè)秩序，保護行業(yè)各方合法權益，促進行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》提出要攻克機器人核心零部件技術瓶頸，提出研制智能工業(yè)機器人，提高工業(yè)機器人的智能化程度。《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》提到要研發(fā)推廣關鍵智能網(wǎng)聯(lián)裝備，圍繞數(shù)控機床、工業(yè)機器人、大型動力裝備等關鍵領域，實現(xiàn)智能控制、智能傳感、工業(yè)級芯片與網(wǎng)絡通信模塊的集成創(chuàng)新，形成一系列具備聯(lián)網(wǎng)、計算、優(yōu)化功能的新型智能裝備。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2我國工業(yè)機器人產(chǎn)量自2019年10月走出2018年9月以來的低迷負增長階段，期間雖在2020年初受到新冠疫情影響，但不改行業(yè)整體復蘇態(tài)勢，行業(yè)自2019年10月以來，產(chǎn)量同比增速屢創(chuàng)新高，2021年3月工業(yè)機器人產(chǎn)量為3萬臺，同比增長80.8%。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素自2012年以來，國家部委制定了一系列政策促進機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年起，各級地方政府紛紛出臺了針對機器人研發(fā)和應用的補貼政策。2014至2015年間，共有77項地方政府機器人支持政策出臺，全國超過36個城市將機器人產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點，補貼不僅發(fā)放給機器人制造商還會按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機器人的企業(yè)。從補貼結構上來看，中央出臺的補貼多為研發(fā)補助，地方政府出臺的多為應用補貼，應用補貼比重大于研發(fā)補助，且一般補助規(guī)模在百萬元以上。政策紅利推動并聯(lián)機器人應用規(guī)模提高制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，中國制造業(yè)自改革開放以來取得了矚目成就，但與世界先進水平相比，中國制造業(yè)在自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)結構水平、信息化程度方面仍有不小差距。當今在移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術不斷進步的背景下，全球制造業(yè)發(fā)展形勢和格局正面臨新的變革。2008年全球金融危機及歐債危機發(fā)生后，歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)為轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，紛紛制定“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在重振制造業(yè)，夯實實體經(jīng)濟基礎。與此同時，部分發(fā)展中國家也在積極參與國際產(chǎn)業(yè)分工，承接產(chǎn)業(yè)及資本轉移，擴大發(fā)展空間。智能化轉型被提升至戰(zhàn)略地位在勞動力人口逐漸減少和老齡化趨勢下，傳統(tǒng)制造業(yè)勞動力成本持續(xù)上漲。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資由2013年的46,431元增至2017年的64,452元，年復合增長率達5%。中國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資現(xiàn)已全面超過拉美國家。隨著人口紅利減退，20-24歲年輕勞動力規(guī)模急劇下滑，中國勞動力優(yōu)勢正在不斷弱化。勞動力成本上升，機器人發(fā)展空間廣闊工業(yè)機器人由汽車行業(yè)向3C電子、食品包裝等一般工業(yè)領域覆蓋的趨勢不變，仍將帶動并聯(lián)機器人市場需求的增長。如食品(糖果、巧克力、月餅等)以及醫(yī)藥、3C電子、日化、印刷以及其他輕工行業(yè)，由于其產(chǎn)品特性，產(chǎn)品數(shù)量多、體積小，生產(chǎn)能力強勁，并聯(lián)機器人輕負載、高速、高精度的特點滿足這類行業(yè)的需求，促使并聯(lián)機器人市場高速增長。工業(yè)機器人市場需求熱度仍將持續(xù)10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國并聯(lián)機器人市場主流的并聯(lián)機器人為具備3個空間自由度和1個轉動自由度的Delta機器人，業(yè)內(nèi)通常稱其為“3+1軸并聯(lián)機器人”。由于具有重量輕、精度高，靈活性強等特點，搭配視覺定位系統(tǒng)后可快速完成工件的拾取、碼垛等操作，“3+1軸并聯(lián)機器人”在食品、3C電子、制藥行業(yè)受到高度關注。從產(chǎn)品結構上來看，Delta系列并聯(lián)機器人占據(jù)并聯(lián)機器人市場60%-70%的比重，2自由度并聯(lián)機器人占據(jù)20%的比重，其余并聯(lián)機器人類型還未實現(xiàn)規(guī)?；瘧寐涞?。相較其它的工業(yè)機器人類型，并聯(lián)機器人體量較小，但發(fā)展勢頭迅猛，2018年行業(yè)銷量平均增速達50%左右。近年來，國產(chǎn)并聯(lián)機器人企業(yè)不斷追趕國際領先并聯(lián)機器人企業(yè)，基礎技術實力得到充分提升，并聯(lián)機器人龍頭企業(yè)2018年銷量增速甚至達到200%-300%，國產(chǎn)并聯(lián)機器人所占市場比重超過40%，國外并聯(lián)機器人品牌市場比重正不斷減少。但并聯(lián)機器人現(xiàn)正面臨造價偏高導致應用規(guī)模無法擴大的問題，未來并聯(lián)機器人企業(yè)還需進一步尋求降低生產(chǎn)成本途徑，以吸引下游應用企業(yè)釋放需求。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著全球制造業(yè)格局重大調(diào)整，勞動力成本不斷上升，中國政府大力引導和支持并聯(lián)機器人行業(yè)的發(fā)展。在中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級和工業(yè)0智能制造的大背景下，下游制造行業(yè)對并聯(lián)機器人的需求正不斷釋放。中國并聯(lián)機器人銷量從2014年的625臺增長至2018年的3,500臺，年復合增長率達到58%。得益于機器人產(chǎn)業(yè)長期的政策紅利和機器釋放人力的需求日益高漲，到2023年中國并聯(lián)機器人銷量有望超過2萬臺，年復合增長率在未來五年還將保持在40%左右，有望成為工業(yè)機器人細分領域中增長速度最快的機器人產(chǎn)品。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況全球銷量方面，2018年四季度以來，工業(yè)機器人行業(yè)受下游汽車和3C行業(yè)不景氣影響較大，對2019年工業(yè)機器人產(chǎn)銷量造成一定的影響，銷量同比下滑161%，但隨著持續(xù)的自動化趨勢及技術改進，2020-2022年均增長率能夠保持在197%，2022年全球工業(yè)機器人銷量有望達到53萬臺。從下游需求來看，全球范圍內(nèi)制造業(yè)投資保持復蘇態(tài)勢，從全球主要國家制造業(yè)PMI指數(shù)來看，4月英國制造業(yè)PMI達到創(chuàng)26年內(nèi)新高的60.9；美國PMI自去年3月以來連續(xù)14個月處于50以上。國內(nèi)方面，我國制造業(yè)PMI自2020年3月以來持續(xù)維持在榮枯線之上，2021年3月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計同比回升至28%。從工業(yè)機器人應用占比最大的汽車制造業(yè)和3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速來看，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資方面，受益于各地出臺相繼出臺的汽車消費促進政策，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增速降幅持續(xù)收窄，2021年3月為-3%；3C制造業(yè)去年4月以來固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步復蘇，到3月累計同比提升40.4%。整體來看，下游制造業(yè)應用端景氣度保持持續(xù)回升態(tài)勢。行業(yè)現(xiàn)狀機器人并聯(lián)市場發(fā)展正當其時自工業(yè)0改革后，工業(yè)設備技術和產(chǎn)品發(fā)展成熟，機器人自動化逐漸代替人力，而基于網(wǎng)絡平臺全球化，工廠自動化流水線機器人生產(chǎn)作業(yè)越來越受歡迎。這其中，機器人在工業(yè)0種扮演著舉足輕重的角色，而傳統(tǒng)的4、6軸串聯(lián)機器人已比較成熟，每年的安裝量在穩(wěn)步增長;而近幾年逐漸興起的另一種機器人—并聯(lián)機器人，正在開拓各行業(yè)的應用場景，每年的安裝量在快速增長中。據(jù)GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以中國大陸的市場為例，2014年并聯(lián)市場銷售約為620臺，2015年銷售約為970臺，2016年銷售約為1100臺，2017年銷售約為2790臺，2018年銷售約為3650臺，年均以50%的增速發(fā)展，因此初步2019年并聯(lián)機器人市場約為5800臺，機器人并聯(lián)市場正當其時。01國產(chǎn)廠商逐步占據(jù)市場主動權作為工業(yè)機器人的分支行業(yè)，并聯(lián)機器人市場規(guī)模較小，專注并聯(lián)機器人的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少。我國并聯(lián)機器人行業(yè)于20世紀90年代初期開始發(fā)展，經(jīng)過技術與經(jīng)驗的不斷進步與積累，行業(yè)中涌現(xiàn)出一批競爭實力較強的國產(chǎn)企業(yè)，主要有翼菲自動化、勃肯特、李群自動化、華盛控、阿童木等。由于在該領域深入布局的外資廠商較少，近年來國產(chǎn)廠商呈野蠻生長態(tài)勢，隨著競爭實力不斷提升，國產(chǎn)并聯(lián)機器人市場份額持續(xù)攀升，2017年市場占有率已經(jīng)達到55%，首次超越外資品牌成為市場主導者。2018年國產(chǎn)市場占有率進一步提升至71%，可以說，國產(chǎn)廠商已逐步占據(jù)一定的市場主動權。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國工信部在2013年發(fā)布的《關于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》提出具體發(fā)展目標:到2020年，工業(yè)機器人裝機量將達到100萬臺。要達到這一目標，大約需要20萬名工業(yè)機器人從業(yè)人員。中國高等院校開設機器人專業(yè)的時間普遍在2014年之后。2015年，東南大學率先設立了“機器人工程”專業(yè)，截至目前，中國共有85所本科院校開設機器人工程專業(yè)，但由于開設時間不長，機器人行業(yè)人才培養(yǎng)機制仍不夠成熟，機器人高端人才數(shù)量不足。高端人才數(shù)量不足并聯(lián)機器人在實際應用中面臨造價過高導致下游行業(yè)需求釋放慢的問題，體現(xiàn)在以下兩個方面:（1）造價高于串聯(lián)機器人，價格優(yōu)勢不足:與串聯(lián)機器人相比，應用最多的3+1軸并聯(lián)機器人的造價普遍在10萬元上下，而國產(chǎn)水平關節(jié)機器人單價為2-3萬元，進口水平關節(jié)機器人單價在5萬元左右。在運動速度上，并聯(lián)機器人雖占優(yōu)勢，但水平關節(jié)機器人精度更高，且具備價格優(yōu)勢，下游附加值較低的行業(yè)如食品行業(yè)對水平關節(jié)機器人的接受度更高。（2）高精度并聯(lián)機器人市場需求釋放緩慢:隨著并聯(lián)機器人軸數(shù)增多，其運動角度更加靈活，分揀效率更高，但對于下游應用行業(yè)來說，價格成本是影響采購機器人的首要因素，4軸及以上的并聯(lián)機器人精度雖高，但平均造價比3+1軸并聯(lián)機器人要高出約20%，仍不具備大規(guī)模應用的條件。應用成本高，不具備大規(guī)模應用條件由于并聯(lián)機器人在投入應用時，必須與日化、3C電子、食品、制藥等行業(yè)制造工藝緊密結合，具備相關項目經(jīng)驗的專業(yè)人才更容易理解客戶需求，方能為客戶提供可適應生產(chǎn)環(huán)境的個性化成套裝備?，F(xiàn)階段，并聯(lián)機器人行業(yè)尚未實現(xiàn)大規(guī)模應用落地，與整體機器人專業(yè)人才不足存在直接關系。專業(yè)人才相關項目經(jīng)驗不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述未來或成工業(yè)機器人增長新生力量:近年來，自動化生產(chǎn)需求的增長以及人力成本上升，雖然帶動了工業(yè)機器人的快速發(fā)展，但在柔性生產(chǎn)技術瓶頸限制、新興增量市場大幅滑坡、宏觀經(jīng)濟大環(huán)境惡劣影響下，其市場化發(fā)展遭遇“下行”和“低潮”危機。在此形式下，并聯(lián)機器人被認為是拯救工業(yè)機器人發(fā)展的新生力量。因為從2012年以來，并聯(lián)機器人的年均增速保持在50%以上，發(fā)展?jié)摿σ恢北３謴妱诺耐瑫r，受外部因素影響較小，即使其他型號機器人受環(huán)境影響而發(fā)展放緩，并聯(lián)機器人依然能夠維持高速增長。隨著工業(yè)0時代開啟，機器人將大有作為:中國制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機器人承擔部分體力勞動，自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進空間。隨著工業(yè)0時代開啟，生產(chǎn)信息正朝著數(shù)據(jù)化、智慧化方向發(fā)展，生產(chǎn)模式高度靈活，勢必將推動工業(yè)領域的重大變革。工業(yè)0解決方案的硬件包括工業(yè)機器人及其高端零部件，對工業(yè)機器人的基礎技術、產(chǎn)品技術和系統(tǒng)技術具有巨大需求。未來，中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)將朝著集約化、智能化的方向進行產(chǎn)業(yè)升級，機器人制造商將不斷提升自動化程度，在核心零部件技術實現(xiàn)突破，在實現(xiàn)量產(chǎn)的同時技術水平達到世界領先水準。下游自動化改造需求持續(xù)釋放:據(jù)中國國家工信部數(shù)據(jù)顯示，2013年至2017年，中國電子信息制造業(yè)市場規(guī)模從3萬億元增長至16萬億元，年復合增長率達0%。近年來3C電子行業(yè)發(fā)展迅猛，隨著人工成本逐步上升，自動化改造需求也將隨之提高，3C電子行業(yè)將成為未來并聯(lián)機器人市場主要增長點。現(xiàn)階段，應用于電子制造環(huán)節(jié)的工業(yè)機器人類型包括輕載串聯(lián)機械臂、直角坐標機器人、圓柱坐標機器人、并聯(lián)機器人等。并聯(lián)機器人具備重量輕、運動速度快、定位精確、效率高等特點，未來有望隨著成本的進一步降低，持續(xù)擴大在3C電子行業(yè)的應用規(guī)模。國產(chǎn)并聯(lián)機器人形成服務優(yōu)勢，逐步替代國外品牌:未來，國產(chǎn)并聯(lián)機器人將不斷提高服務質(zhì)量，形成服務優(yōu)勢，逐步替代國外并聯(lián)機器人品牌。以國際知名機器人企業(yè)ABB公司為例，ABB公司通常不面對終端客戶，而是將機器人本體銷售給集成商，再通過集成商到達終端客戶手中。但下游應用行業(yè)加工工藝通常需要根據(jù)實際需求來調(diào)整，機器人設備也要隨之調(diào)整。ABB公司不負責產(chǎn)品售后服務，集成商無法及時響應下游客戶的調(diào)整需求，引發(fā)終端客戶的不滿，為國產(chǎn)并聯(lián)機器人企業(yè)建立服務優(yōu)勢提供了機會。從服務上來看，國產(chǎn)并聯(lián)機器人企業(yè)如阿童木機器人公司更容易及時調(diào)整和響應客戶需求，尤其是可直接面對終端客戶的機器人企業(yè)，并在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場，或在機器人設備改進后留廠監(jiān)測一段時間。這種服務方式的成本雖高，但可快速提高客戶滿意度，從而完成對品牌的塑造，達到逐漸替代國外品牌的目標。行業(yè)發(fā)展趨勢前景未來或成工業(yè)機器人增長新生力量近年來，自動化生產(chǎn)需求的增長以及人力成本上升，雖然帶動了工業(yè)機器人的快速發(fā)展，但在柔性生產(chǎn)技術瓶頸限制、新興增量市場大幅滑坡、宏觀經(jīng)濟大環(huán)境惡劣影響下，其市場化發(fā)展遭遇“下行”和“低潮”危機。在此形式下，并聯(lián)機器人被認為是拯救工業(yè)機器人發(fā)展的新生力量。因為從2012年以來，并聯(lián)機器人的年均增速保持在50%以上，發(fā)展?jié)摿σ恢北３謴妱诺耐瑫r，受外部因素影響較小，即使其他型號機器人受環(huán)境影響而發(fā)展放緩，并聯(lián)機器人依然能夠維持高速增長。隨著工業(yè)0時代開啟，機器人將大有作為中國制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機器人承擔部分體力勞動，自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進空間。隨著工業(yè)0時代開啟，生產(chǎn)信息正朝著數(shù)據(jù)化、智慧化方向發(fā)展，生產(chǎn)模式高度靈活，勢必將推動工業(yè)領域的重大變革。工業(yè)0解決方案的硬件包括工業(yè)機器人及其高端零部件，對工業(yè)機器人的基礎技術、產(chǎn)品技術和系統(tǒng)技術具有巨大需求。未來，中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)將朝著集約化、智能化的方向進行產(chǎn)業(yè)升級，機器人制造商將不斷提升自動化程度，在核心零部件技術實現(xiàn)突破，在實現(xiàn)量產(chǎn)的同時技術水平達到世界領先水準。下游自動化改造需求持續(xù)釋放據(jù)中國國家工信部數(shù)據(jù)顯示，2013年至2017年，中國電子信息制造業(yè)市場規(guī)模從3萬億元增長至16萬億元，年復合增長率達0%。近年來3C電子行業(yè)發(fā)展迅猛，隨著人工成本逐步上升，自動化改造需求也將隨之提高，3C電子行業(yè)將成為未來并聯(lián)機器人市場主要增長點?，F(xiàn)階段，應用于電子制造環(huán)節(jié)的工業(yè)機器人類型包括輕載串聯(lián)機械臂、直角坐標機器人、圓柱坐標機器人、并聯(lián)機器人等。并聯(lián)機器人具備重量輕、運動速度快、定位精確、效率高等特點，未來有望隨著成本的進一步降低，持續(xù)擴大在3C電子行業(yè)的應用規(guī)模。國產(chǎn)并聯(lián)機器人形成服務優(yōu)勢，逐步替代國外品牌未來，國產(chǎn)并聯(lián)機器人將不斷提高服務質(zhì)量，形成服務優(yōu)勢，逐步替代國外并聯(lián)機器人品牌。以國際知名機器人企業(yè)ABB公司為例，ABB公司通常不面對終端客戶，而是將機器人本體銷售給集成商，再通過集成商到達終端客戶手中。但下游應用行業(yè)加工工藝通常需要根據(jù)實際需求來調(diào)整，機器人設備也要隨之調(diào)整。ABB公司不負責產(chǎn)品售后服務，集成商無法及時響應下游客戶的調(diào)整需求，引發(fā)終端客戶的不滿，為國產(chǎn)并聯(lián)機器人企業(yè)建立服務優(yōu)勢提供了機會。從服務上來看，國產(chǎn)并聯(lián)機器人企業(yè)如阿童木機器人公司更容易及時調(diào)整和響應客戶需求，尤其是可直接面對終端客戶的機器人企業(yè)，并在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場，或在機器人設