高純鋁行業(yè)市場分析報告2024年

2024年高純鋁行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義高純鋁是高技術(shù)高附加值材料，通常把純度（鋁含量）大于98%的純鋁叫做高純鋁。高純鋁由于具有很好的導(dǎo)電性、可塑性、光反射性、延展性和耐蝕性以及極低的導(dǎo)磁性，廣泛應(yīng)用于汽車電子、消費電子、工業(yè)電子、新能源汽車等領(lǐng)域。高純鋁的提純技術(shù)要求高，從2N8（鋁含量98%）普鋁提純至4N（鋁含量999%）精鋁，需要將大量的雜質(zhì)原子陷落；從4N（鋁含量999%）精鋁提純至4N6（鋁含量9996%）精鋁，需要從100,000個鋁原子中除去1個雜質(zhì)原子；從4N6（鋁含量9996%）精鋁提純至5N2（鋁含量99992%）高純鋁，需要從200,000個鋁原子中除去1個雜質(zhì)原子。鋁的含量越高，純度越高，提純難度越大。國際上成熟的高純鋁提純技術(shù)主要包括兩種:三層液電解法和偏析法。三層液法應(yīng)用較為廣泛，而偏析法具有省電、低能耗、環(huán)保的優(yōu)勢，平均每噸能省電6000度，且偏析法利用物理的方法，整個過程中不涉及其他的任何添加物質(zhì)，不需要特別額外施加能源促進凝固和偏析過程，除了鋁熔煉本身產(chǎn)生的氣體和粉塵外，在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生任何有毒有害物質(zhì)，符合環(huán)保生產(chǎn)的要求。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，高純鋁由電解鋁提純制成，高純鋁由于具有很好的導(dǎo)電性、可塑性、光反射性、延展性和耐蝕性以及極低的導(dǎo)磁性。目前高純鋁在電子鋁箔領(lǐng)域的使用占高純鋁消費量的78%左右，電子鋁箔的終端消費涉及汽車電子、消費電子、工業(yè)電子、新能源汽車等領(lǐng)域。電解鋁電子鋁箔汽車電子、消費電子、工業(yè)電子、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈上游電子鋁箔產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車電子、消費電子、工業(yè)電子、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《鋁行業(yè)規(guī)范條件》:為推進鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進行業(yè)技術(shù)進步，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，制定本規(guī)范條件。本規(guī)范條件適用于己建成投產(chǎn)的鋁土礦開采、氧化鋁、電解鋁、再生鋁企業(yè)，是促進行業(yè)技術(shù)進步和規(guī)范發(fā)展的引導(dǎo)性文件，不具有行政審批的前置性和強制性。:《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》:推進垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵地方建立再生資源區(qū)域交易中心。加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系,加強廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。全國人大:《固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂):國家為防治固體廢物污染環(huán)境,保障公眾健康，維護生態(tài)安全，推進生態(tài)文明建設(shè)，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展制定的法律。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門全國人大《鋁行業(yè)規(guī)范條件》:為推進鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進行業(yè)技術(shù)進步，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，制定本規(guī)范條件。本規(guī)范條件適用于己建成投產(chǎn)的鋁土礦開采、氧化鋁、電解鋁、再生鋁企業(yè)，是促進行業(yè)技術(shù)進步和規(guī)范發(fā)展的引導(dǎo)性文件，不具有行政審批的前置性和強制性?！蛾P(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》:推進垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵地方建立再生資源區(qū)域交易中心。加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系,加強廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率?！豆腆w廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂):國家為防治固體廢物污染環(huán)境,保障公眾健康，維護生態(tài)安全，推進生態(tài)文明建設(shè)，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展制定的法律。9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年6月我國5G基站已建設(shè)超185萬個，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國所有的地市級城市，以及95%以上的縣城城區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進一步擴大，5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將持續(xù)完善，5G建設(shè)規(guī)模不斷擴大將帶動高純鋁、電子鋁箔、電極箔等上游產(chǎn)業(yè)需求。據(jù)公安部與中國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國新能源汽車保有量為784萬輛，同比增長59%；2021年公共車樁比和私人車樁比分別為13和17，車樁比處于明顯的高位，充電樁缺口較大。未來隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提高，將倒逼其基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)與完善，充電樁行業(yè)將進一步發(fā)展擴張，帶動高純鋁需求擴大。10行業(yè)社會環(huán)境隨著全球加快應(yīng)對氣候變化以及化石能源危機，新能源發(fā)電市場不斷擴大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏/風(fēng)電裝機容量分別達43/37億千瓦，較上年分別增長17%/14%。2022年初俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機，推動歐洲各國重視能源安全和能源獨立，歐洲各國為了減少能源依賴性，紛紛轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，新能源發(fā)電裝機容量大幅增加。在我國清潔能源、碳中和等政策的推動下，未來光伏、風(fēng)電行業(yè)將迎來利好，新能源發(fā)電設(shè)備對電極箔的需求擴大，拉動上游高純鋁的需求提升。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀從原料電解鋁產(chǎn)量來看，由于近年來我國建筑業(yè)、汽車、電力等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對電解鋁的需求不斷增加，我國電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長，但受限于近年來“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴格管控，使得我國電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬噸，同比增長8%。13行業(yè)市場情況從市場規(guī)模來看，全球高純鋁市場規(guī)模逐年擴大，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球高純鋁市場規(guī)模大約為25億元（人民幣）。從國內(nèi)高純鋁產(chǎn)量來看，近幾年高純鋁產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)定增長，2016-2020年中國高純鋁產(chǎn)量穩(wěn)定在12萬噸左右。從下游應(yīng)用分布來看，目前高純鋁在電子鋁箔領(lǐng)域的使用占高純鋁消費量的78%左右，其余用于照明、硬盤等領(lǐng)域。從進出口數(shù)量來看，我國高純鋁21年進出口數(shù)量大幅提升。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年我國進口高純鋁9614噸，出口量為6975噸。14流通環(huán)節(jié)有待完善高純鋁產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致高純鋁行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，高純鋁行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。高純鋁產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事高純鋁行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，高純鋁行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對高純鋁行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土高純鋁行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入高純鋁行業(yè)，對高純鋁行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，高純鋁行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。高純鋁行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的高純鋁行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土高純鋁行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占高純鋁行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入高純鋁行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土高純鋁行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類高純鋁行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）高純鋁行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系高純鋁行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系高純鋁行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局高純鋁的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，全球可生產(chǎn)高純鋁的國家包括中國、日本、德國、法國、挪威、俄羅斯、美國等。海外生產(chǎn)高純鋁的企業(yè)主要有美國鋁業(yè)公司、海德魯鋁業(yè)公司、昭和鋁業(yè)、住友化學(xué)、三井和日本輕金屬公司。國內(nèi)的高純鋁生產(chǎn)主要集中于天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)和新長江等少數(shù)企業(yè)。2021年天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)、新長江產(chǎn)能占比分別為29%、27%、24%、20%。從企業(yè)擴產(chǎn)情況來看，據(jù)統(tǒng)計，截止2022年7月，國內(nèi)主要高純鋁廠商總建成產(chǎn)能達到20.7萬噸/年，且大部分具有擴產(chǎn)計劃，行業(yè)產(chǎn)能有望達到28萬噸/年。全球可生產(chǎn)高純鋁的國家有中國、日本、德國、法國、挪威、俄羅斯、美國等。歐美高純鋁主要的生產(chǎn)廠商有美國鋁業(yè)公司和海德魯鋁業(yè)公司，它們絕大多數(shù)都采用三層液法進行生產(chǎn)。在日本，主要的高純鋁生產(chǎn)商有昭和鋁業(yè)、住友化學(xué)、三井和日本輕金屬公司，它們普遍采用偏析法生產(chǎn)。在國內(nèi)，高純鋁產(chǎn)能主要集中在新疆眾和、中鋁包頭、正潤日輕等少數(shù)幾家企業(yè)。內(nèi)蒙古新長江礦業(yè)也有部分高純鋁產(chǎn)能，但未能形成規(guī)模生產(chǎn)。其中新疆眾和是中國最早和最大的精鋁與高純鋁生產(chǎn)企業(yè)，也是世界上最大的這類生產(chǎn)廠之一。包頭鋁業(yè)集團公司是中國最大的偏析法高純鋁企業(yè)。18行業(yè)競爭格局高純鋁的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，全球可生產(chǎn)高純鋁的國家包括中國、日本、德國、法國、挪威、俄羅斯、美國等。海外生產(chǎn)高純鋁的企業(yè)主要有美國鋁業(yè)公司、海德魯鋁業(yè)公司、昭和鋁業(yè)、住友化學(xué)、三井和日本輕金屬公司。國內(nèi)的高純鋁生產(chǎn)主要集中于天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)和新長江等少數(shù)企業(yè)。2021年天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)、新長江產(chǎn)能占比分別為29%、27%、24%、20%。競爭格局1從企業(yè)擴產(chǎn)情況來看，據(jù)統(tǒng)計，截止2022年7月，國內(nèi)主要高純鋁廠商總建成產(chǎn)能達到20.7萬噸/年，且大部分具有擴產(chǎn)計劃，行業(yè)產(chǎn)能有望達到28萬噸/年。全球可生產(chǎn)高純鋁的國家有中國、日本、德國、法國、挪威、俄羅斯、美國等。歐美高純鋁主要的生產(chǎn)廠商有美國鋁業(yè)公司和海德魯鋁業(yè)公司，它們絕大多數(shù)都采用三層液法進行生產(chǎn)。在日本，主要的高純鋁生產(chǎn)商有昭和鋁業(yè)、住友化學(xué)、三井和日本輕金屬公司，它們普遍采用偏析法生產(chǎn)。在國內(nèi)，高純鋁產(chǎn)能主要集中在新疆眾和、中鋁包頭、正潤日輕等少數(shù)幾家企業(yè)。內(nèi)蒙古新長江礦業(yè)也有部分高純鋁產(chǎn)能，但未能形成規(guī)模生產(chǎn)。其中新疆眾和是中國最早和最大的精鋁與高純鋁生產(chǎn)企業(yè)，也是世界上最大的這類生產(chǎn)廠之一。包頭鋁業(yè)集團公司是中國最大的偏析法高純鋁企業(yè)。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述新能源發(fā)電比例提升:隨著全球加快應(yīng)對氣候變化以及化石能源危機，新能源發(fā)電市場不斷擴大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏/風(fēng)電裝機容量分別達43/37億千瓦，較上年分別增長17%/14%。2022年初俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機，推動歐洲各國重視能源安全和能源獨立，歐洲各國為了減少能源依賴性，紛紛轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，新能源發(fā)電裝機容量大幅增加。在我國清潔能源、碳中和等政策的推動下，未來光伏、風(fēng)電行業(yè)將迎來利好，新能源發(fā)電設(shè)備對電極箔的需求擴大，拉動上游高純鋁的需求提升。充電樁建設(shè)加速推進:據(jù)公安部與中國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國新能源汽車保有量為784萬輛，同比增長59%；2021年公共車樁比和私人車樁比分別為13和17，車樁比處于明顯的高位，充電樁缺口較大。未來隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提高，將倒逼其基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)與完善，充電樁行業(yè)將進一步發(fā)展擴張，帶動高純鋁需求擴大。5G建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴大:據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年6月我國5G基站已建設(shè)超185萬個，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國所有的地市級城市，以及95%以上的縣城城區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進一步擴大，5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將持續(xù)完善，5G建設(shè)規(guī)模不斷擴大將帶動高純鋁、電子鋁箔、電極箔等上游產(chǎn)業(yè)需求。鋁制電容器用途廣泛:由于高純鋁具有諸多獨特的優(yōu)異性能，比原鋁具有更好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性、反光性、導(dǎo)磁性和抗腐蝕性，因此在眾多領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用:有80%左右的2N7~4N8高純鋁用于制作電解電容器鋁箔（陽極箔與陰極箔）。鋁制電容器在軌道車輛、演播影像設(shè)備、螢光燈與汽車燈具、摩托車電子設(shè)備及其他電子器材中有著廣泛的用途；有12%的高純鋁用于照明燈具中。鋁越純對光的反射率就越高，在現(xiàn)代照明中起著至關(guān)重要的作用。20行業(yè)發(fā)展趨勢隨著全球加快應(yīng)對氣候變化以及化石能源危機，新能源發(fā)電市場不斷擴大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏/風(fēng)電裝機容量分別達43/37億千瓦，較上年分別增長17%/14%。2022年初俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機，推動歐洲各國重視能源安全和能源獨立，歐洲各國為了減少能源依賴性，紛紛轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，新能源發(fā)電裝機容量大幅增加。在我國清潔能源、碳中和等