工業(yè)控制閥行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年工業(yè)控制閥行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義控制閥是工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)發(fā)展水平直接反映了國家的基礎(chǔ)裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎(chǔ)工業(yè)及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化的必備條件。截至**美國、德國、日本的控制閥制造企業(yè)在制造質(zhì)量和技術(shù)水平上處于領(lǐng)先地位，企業(yè)規(guī)模較大，實(shí)力較強(qiáng)。這些企業(yè)都非常重視中國控制閥市場(chǎng)，先后進(jìn)駐中國，甚至建立工廠以保持在中國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)控制閥作為我國裝備制造業(yè)的重要組成部分，應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。隨著工業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提高，工業(yè)控制閥作為工業(yè)控制系統(tǒng)的終端控制元件，對(duì)其的要求已經(jīng)不再停留于流通能力、泄漏量、材料適應(yīng)性等靜態(tài)性能指標(biāo)，具有調(diào)節(jié)工藝參數(shù)功能的控制閥應(yīng)運(yùn)而生?？刂崎y是復(fù)雜的高科技產(chǎn)品，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用，有效提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動(dòng)化程度。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類原材料，包括板材、鋼材、鑄件和控制元器件等。中游是工業(yè)閥門的生產(chǎn)與制造，閥門種類眾多，按照用途、工程壓力、介質(zhì)溫度、驅(qū)動(dòng)和閥門材料多種方式分類。下游主要為工業(yè)閥門的各應(yīng)用方式，包括煉油、化工、電力和廢水等。原材料、板材、鋼材、鑄件、控制元器件生產(chǎn)、制造煉油、化工、電力和廢水等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈原材料、板材、鋼材、鑄件、控制元器件產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)、制造產(chǎn)業(yè)鏈中游煉油、化工、電力和廢水等產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游我國鑄件生產(chǎn)規(guī)模整體較大，產(chǎn)量多年來居世界首位。根據(jù)鑄造行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，雖然2019年鑄件行業(yè)受下游汽車產(chǎn)業(yè)下降影響，但依然保持在近5000萬噸的巨大產(chǎn)量，2020年鑄件產(chǎn)量繼續(xù)上升，達(dá)到5195萬噸的新高，同比2019年增長(zhǎng)6%。鑄件作為工業(yè)閥門的關(guān)鍵組成部分，上游穩(wěn)定原材料供給，為工業(yè)閥門的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游閥門是用來開閉管路、控制流向、調(diào)節(jié)和控制輸送介質(zhì)的參數(shù)的管路附件，主要用于煉油、電力、化工、廢水、鋼鐵等領(lǐng)域，其中能源化工相關(guān)領(lǐng)域占到全部需求的一半以上。閥門按結(jié)構(gòu)特征劃分一般分為閘閥、截止閥、節(jié)流閥、球閥、蝶閥等，不同種類閥門在設(shè)備投資中占比相對(duì)固定，彼此之間競(jìng)爭(zhēng)較少。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《加快推進(jìn)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》:重點(diǎn)支持企業(yè)開展以信息化和工業(yè)化深度融合為核心的技術(shù)改造，傳感器及智能化儀器儀表創(chuàng)新示范園區(qū)和基地建設(shè)，以及以現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新。工信部:《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見》:到2020年,我國工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件《元器件〉保障能力大幅提升，先進(jìn)基礎(chǔ)工藝得到廣泛應(yīng)用。:《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南2018年版》:國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系按照“三步法”原則建設(shè)完成。形成智能裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能使能技術(shù)、智能工廠、智能服務(wù)等五類關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，與基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)共同構(gòu)成智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)，建立智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系框架，指導(dǎo)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《加快推進(jìn)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》:重點(diǎn)支持企業(yè)開展以信息化和工業(yè)化深度融合為核心的技術(shù)改造，傳感器及智能化儀器儀表創(chuàng)新示范園區(qū)和基地建設(shè)，以及以現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見》:到2020年,我國工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件《元器件〉保障能力大幅提升，先進(jìn)基礎(chǔ)工藝得到廣泛應(yīng)用。《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南2018年版》:國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系按照“三步法”原則建設(shè)完成。形成智能裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能使能技術(shù)、智能工廠、智能服務(wù)等五類關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，與基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)共同構(gòu)成智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)，建立智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系框架，指導(dǎo)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。工信部12行業(yè)政治環(huán)境2儀器儀表行業(yè)將大力推進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極培育長(zhǎng)三角、重慶以及環(huán)渤海三個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚地，構(gòu)建3至5個(gè)產(chǎn)值超百億元的企業(yè)；“十二五”期間，引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過聯(lián)合、重組更好地整合行業(yè)資源，提升行業(yè)集中度，進(jìn)一步改善整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)；積極培育大型龍頭企業(yè)；加強(qiáng)行業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作；加快行業(yè)制造過程信息化步伐，夯實(shí)企業(yè)管理和行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力?！秲x器儀表行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》2020年，力爭(zhēng)常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到5億千瓦左右。水電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)將帶來對(duì)閥門的大量需求，水利水電投資的持續(xù)增長(zhǎng)將刺激水工業(yè)閥門的繁榮?！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》到2020年建立健全具備系統(tǒng)感知和集成協(xié)調(diào)能力的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到50%，形成一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和企業(yè)集團(tuán)，整體水平進(jìn)入國際先進(jìn)行列?！秶覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要提高關(guān)鍵泵閥的重點(diǎn)設(shè)備自主化率，力爭(zhēng)使自主化率達(dá)到90%以上。除了國家政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持外，國產(chǎn)控制閥廠商較進(jìn)口廠商還具有性價(jià)比較高、離下游客戶更近、售后響應(yīng)更為迅速等優(yōu)勢(shì)。在國產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié)精度逐漸提升，與進(jìn)口先進(jìn)產(chǎn)品的差距逐步縮小的大環(huán)境下，越來越多的國產(chǎn)控制閥產(chǎn)品會(huì)被應(yīng)用到大型生產(chǎn)線上，從而加速行業(yè)內(nèi)的進(jìn)口替代進(jìn)程?！妒秃突瘜W(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》1301020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境固定資產(chǎn)投資是我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力之一。我國城市化和工業(yè)化進(jìn)程加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn)，在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，固定資產(chǎn)投資仍將是推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。在能源、電力、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè)，將有多項(xiàng)國家重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)。閥門廣泛地應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)，將會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加。中國工業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，工業(yè)自動(dòng)化水平不斷提高，2021年中國工業(yè)增加值達(dá)326萬億元，增速達(dá)11%。工業(yè)控制閥作為工業(yè)控制系統(tǒng)的終端控制元件，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用，有效提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動(dòng)化程度。14行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來，我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，高端智能制造成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要突破口，高端制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)中向好。發(fā)展中國家的能源需求是推動(dòng)需求發(fā)展的主要因素。核電行業(yè)對(duì)閥門的資金投入更是巨大，因?yàn)樗鼈兪钦麄€(gè)裝置中最昂貴也是最關(guān)鍵的部件之一，而全球核電產(chǎn)能將在2031年前增加130,000MW以上。而且這些重要領(lǐng)域用的閥門的價(jià)格奇高，一個(gè)小型截止閥可能價(jià)值20,000美元，而一個(gè)38英寸蒸汽隔離閥的價(jià)值可能超過100萬美元。還火力發(fā)電的產(chǎn)能也會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，從而為閥門提供一個(gè)巨大的市場(chǎng)。不僅如此，那些污染控制設(shè)備和二氧化碳捕捉裝置還將進(jìn)一步提高對(duì)閥門的需求，它們都是必須安裝的設(shè)備。甚至連可再生能源，例如太陽能——蒸汽發(fā)電廠，也會(huì)大量地用到閥門。而在國內(nèi)，根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，我國核電領(lǐng)域?qū)?zhēng)取到2020年核電裝機(jī)容量達(dá)到5,800萬千瓦，在建容量達(dá)到3,000萬千瓦以上。核電領(lǐng)域投資的增加、核電裝機(jī)容量的提高，以及核電領(lǐng)域閥門的高價(jià)格，將為我國閥門行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持控制閥行業(yè)受到國家政策的大力支持與鼓勵(lì)，、發(fā)改委、工信部等國家部委及地方政府陸續(xù)推出各類規(guī)劃、政策，對(duì)高端裝備制造行業(yè)給予支持與鼓勵(lì)，以推動(dòng)我國工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。國內(nèi)外制造商在生產(chǎn)工藝差距縮小隨著國內(nèi)制造業(yè)整體技術(shù)水平的提高，國內(nèi)閥門行業(yè)在生產(chǎn)用機(jī)床、生產(chǎn)用材料等領(lǐng)域也得到了一定的技術(shù)支持，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，增加了產(chǎn)品種類，降低了國內(nèi)閥門產(chǎn)品的成本，有助于國內(nèi)閥門企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高。城市化和工業(yè)化進(jìn)程加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn)，在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，固定資產(chǎn)投資仍將是推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。在能源、電力、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè)，將有多項(xiàng)國家重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)。閥門廣泛地應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)，將會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加。中高端閥門市場(chǎng)國產(chǎn)化我國閥門行業(yè)起步相對(duì)較晚，閥門的設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)測(cè)試能力同發(fā)達(dá)國家相比存在一定的差距，尤其是高端閥門市場(chǎng)，一些高溫、高壓、耐蝕閥門和關(guān)鍵設(shè)備上的特種閥門仍存在一定的進(jìn)口依賴，且進(jìn)口閥門主要集中于中高端市場(chǎng)。閥門是重要的機(jī)械基礎(chǔ)件，在中美貿(mào)易摩擦的背景下，關(guān)鍵設(shè)備閥門的自主可控變得尤為重要，隨著《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》等指導(dǎo)性文件的發(fā)布，我國中高端閥門市場(chǎng)的自主化進(jìn)程有望加快。16Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)17行業(yè)現(xiàn)狀目前，工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除個(gè)別高溫、高壓、高磨損等關(guān)鍵部位所用控制閥需進(jìn)口外，其余產(chǎn)品我國控制閥企業(yè)基本能夠自行生產(chǎn)制造。進(jìn)口控制閥比例逐年下降；同時(shí)國內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項(xiàng)目配套出口。2012年我國工業(yè)控制閥門行業(yè)產(chǎn)量985萬套，到2020年增長(zhǎng)到了1525萬套。18行業(yè)市場(chǎng)情況2020年我國控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約337億元，同比2019年的250.9億元增長(zhǎng)了36%。2020年中國工業(yè)控制閥細(xì)分市場(chǎng)中，化工領(lǐng)域規(guī)模155。3億元，占比46。68%；電力領(lǐng)域規(guī)模51。5億元，占比15。48%；油氣領(lǐng)域規(guī)模56。63億元，占比17。02%；冶金領(lǐng)域規(guī)模17。23億元，占比5。18%；輕工及其他規(guī)模52。04億元，占比15。64%?；?、油氣等下游行業(yè)對(duì)工業(yè)控制閥需求量持續(xù)提升，主要包括新增投資項(xiàng)目、既有項(xiàng)目技術(shù)改造、備品備件更換及檢維修服務(wù)四個(gè)方面需求，近年來，國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和大力推廣節(jié)能減排的措施，對(duì)下游行業(yè)的項(xiàng)目投資、技術(shù)改造需求有明顯的刺激作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國工業(yè)控制閥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到396億元，同比增長(zhǎng)39%。19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模目前，全國已有30家閥門公司分別在深市、滬市、港市及新三板市場(chǎng)交易。這30家閥門公司規(guī)模有大有小，產(chǎn)品種類各異，在一定程度上真實(shí)地反映了國內(nèi)閥門企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀。此外，按照中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)閥門分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年全國規(guī)模以上閥門企業(yè)(年銷售收入2,000萬元以上的企業(yè))總計(jì)有1,806家，計(jì)算得出已經(jīng)上市的30家閥門企業(yè)只占總數(shù)的66%。根據(jù)上述30家公司披露的年報(bào)數(shù)據(jù)，《國際控制閥雜志》統(tǒng)計(jì)出在2016年1-12月間，銷售額超過億元的大型企業(yè)有18家，占總數(shù)的60%。20行業(yè)現(xiàn)狀水利水電領(lǐng)域辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》指出:到2020年，力爭(zhēng)常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到5億千瓦左右。水電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)將帶來對(duì)閥門的大量需求，水利水電投資的持續(xù)增長(zhǎng)將刺激水工業(yè)閥門的繁榮。核電及其他能源領(lǐng)域發(fā)展中國家的能源需求是推動(dòng)需求發(fā)展的主要因素。核電行業(yè)對(duì)閥門的資金投入更是巨大，因?yàn)樗鼈兪钦麄€(gè)裝置中最昂貴也是最關(guān)鍵的部件之一，而全球核電產(chǎn)能將在2031年前增加130,000MW以上。而且這些重要領(lǐng)域用的閥門的價(jià)格奇高，一個(gè)小型截止閥可能價(jià)值20,000美元，而一個(gè)38英寸蒸汽隔離閥的價(jià)值可能超過100萬美元。還火力發(fā)電的產(chǎn)能也會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，從而為閥門提供一個(gè)巨大的市場(chǎng)。不僅如此，那些污染控制設(shè)備和二氧化碳捕捉裝置還將進(jìn)一步提高對(duì)閥門的需求，它們都是必須安裝的設(shè)備。甚至連可再生能源，例如太陽能——蒸汽發(fā)電廠，也會(huì)大量地用到閥門。而在國內(nèi)，根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，我國核電領(lǐng)域?qū)?zhēng)取到2020年核電裝機(jī)容量達(dá)到5,800萬千瓦，在建容量達(dá)到3,000萬千瓦以上。核電領(lǐng)域投資的增加、核電裝機(jī)容量的提高，以及核電領(lǐng)域閥門的高價(jià)格，將為我國閥門行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。21行業(yè)痛點(diǎn)國內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場(chǎng)從市場(chǎng)層次上看，國內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場(chǎng)。低端市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品通用性強(qiáng)，技術(shù)含量不高，進(jìn)入門檻較低，行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)集中度很低。隨著行業(yè)新進(jìn)入者的不斷增加，競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，低端閥門市場(chǎng)的利潤(rùn)水平也將有所下降。受行業(yè)整體發(fā)展水平限制目前國內(nèi)控制閥產(chǎn)品和知名品牌進(jìn)口產(chǎn)品相比還有不小差距，主要表現(xiàn)在密封性、外觀設(shè)計(jì)、使用壽命、電動(dòng)裝置和氣動(dòng)裝置技術(shù)水平方面。因此，在不少關(guān)鍵領(lǐng)域的復(fù)雜工況條件下，仍然以進(jìn)口國外知名品牌的控制閥為主。此外，國外企業(yè)在品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量水平、技術(shù)水平等方面，相比國內(nèi)企業(yè)都占據(jù)較明顯的強(qiáng)勢(shì)與主動(dòng)地位。產(chǎn)品水平有所提高但同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)控制閥制造企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、制造工藝水平上大幅提高，各制造企業(yè)為應(yīng)對(duì)客戶多種工況下的不同需求，積極開發(fā)并完善自身產(chǎn)品鏈，以增強(qiáng)其供貨、配套能力和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力，但廠商之間往往陷于產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。22123流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)控制閥產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致工業(yè)控制閥行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，工業(yè)控制閥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工業(yè)控制閥產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事工業(yè)控制閥行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)控制閥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)工業(yè)控制閥行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議產(chǎn)品可靠性與調(diào)節(jié)性提升隨著下游對(duì)工業(yè)控制閥需求越來越大，尤其是對(duì)技術(shù)含量高、調(diào)節(jié)更精準(zhǔn)、性能更穩(wěn)定的產(chǎn)品需求量持續(xù)提升，促使各企業(yè)增加了對(duì)控制閥產(chǎn)品工藝和技術(shù)的研發(fā)力度。另一方面，國家也頒發(fā)了相關(guān)政策，要求企業(yè)加大研發(fā)投入，努力提供更可靠、調(diào)節(jié)精度更高的控制閥產(chǎn)品。國產(chǎn)化率提升，產(chǎn)業(yè)集中度提升相關(guān)政策支持國產(chǎn)化率上升，《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》等政策均提出提升自主化率。另外，隨著國產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品性能的提升，由于具備價(jià)格相對(duì)較低、售后更快等優(yōu)勢(shì)，將越來越多被應(yīng)用到大型生產(chǎn)線上，市場(chǎng)份額趨于向國內(nèi)龍頭企業(yè)集中。國產(chǎn)化率提升，產(chǎn)業(yè)集中度提升未來工業(yè)過程控制的快速發(fā)展對(duì)控制閥的要求也越來越高?？刂崎y產(chǎn)品除了在產(chǎn)品質(zhì)量上更加可靠，調(diào)節(jié)更加精確外，新產(chǎn)品的開發(fā)還會(huì)進(jìn)一步走向標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡(luò)化。24123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入工業(yè)控制閥行業(yè)，對(duì)工業(yè)控制閥行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)控制閥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工業(yè)控制閥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工業(yè)控制閥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2020年我國工業(yè)控制閥市場(chǎng)規(guī)模332。7億元，行業(yè)銷售前50企業(yè)銷售規(guī)模約278。77億元，占比約83。79%。中國控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)，2020年在國內(nèi)銷售前50企業(yè)中進(jìn)口品牌銷售規(guī)模171。44億元，銷售規(guī)模占比為61。5%，2020年控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)品牌銷售規(guī)模107。33億元。由于國內(nèi)控制閥廠商產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，近年市場(chǎng)逐漸向本土企業(yè)集中，國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)工業(yè)控制閥品牌銷售額占比由2013年的31%提升至2021年的40.4%，但目前外資工業(yè)控制閥品牌仍占據(jù)較大市場(chǎng)份額，國產(chǎn)化率提升潛力大。目前，國內(nèi)工業(yè)控制閥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分為三個(gè)層次:一是中低端和民用閥門市場(chǎng)，國內(nèi)控制閥廠商產(chǎn)品在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但產(chǎn)品基本同質(zhì)化。；二是中端工業(yè)市場(chǎng)，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品用于次關(guān)鍵部位以及可靠性要求稍低的場(chǎng)合，部分產(chǎn)品經(jīng)國外認(rèn)證后開始實(shí)現(xiàn)出口；三是高端工業(yè)自控閥門市場(chǎng)，國外一線品牌和專業(yè)性品牌產(chǎn)品所占有，主要為對(duì)產(chǎn)品可靠性及系統(tǒng)安全性要求較高的大型工業(yè)過程自動(dòng)化控制裝置閥門。我國閥門企業(yè)與國外一線閥門品牌主要存在四大綜合性差距:一是技術(shù)創(chuàng)新能力；二是加工工藝；三是質(zhì)量管理及設(shè)備；四是流程管理上的差距。目前，國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，普遍規(guī)模不大，產(chǎn)業(yè)集中度較低，與國外競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)存在明顯的差距，國內(nèi)規(guī)模較大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)企業(yè)有吳忠儀表、浙江力諾、重慶川儀調(diào)節(jié)閥、智能自控等。隨著國內(nèi)在工業(yè)控制閥技術(shù)上的突破，高端產(chǎn)品進(jìn)口替代趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。27行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2020年我國工業(yè)控制閥市場(chǎng)規(guī)模332。7億元，行業(yè)銷售前50企業(yè)銷售規(guī)模約278。77億元，占比約83。79%。中國控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)，2020年在國內(nèi)銷售前50企業(yè)中進(jìn)口品牌銷售規(guī)模171。44億元，銷售規(guī)模占比為61。5%，2020年控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)品牌銷售規(guī)模107。33億元。由于國內(nèi)控制閥廠商產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，近年市場(chǎng)逐漸向本土企業(yè)集中，國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)工業(yè)控制閥品牌銷售額占比由2013年的31%提升至2021年的40.4%，但目前外資工業(yè)控制閥品牌仍占據(jù)較大市場(chǎng)份額，國產(chǎn)化率提升潛力大。競(jìng)爭(zhēng)格局1一是中低端和民用閥門市場(chǎng)，國內(nèi)控制閥廠商產(chǎn)品在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但產(chǎn)品基本同質(zhì)化。；二是中端工業(yè)市場(chǎng)，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品用于次關(guān)鍵部位以及可靠性要求稍低的場(chǎng)合，部分產(chǎn)品經(jīng)國外認(rèn)證后開始實(shí)現(xiàn)出口；三是高端工業(yè)自控閥門市場(chǎng)，國外一線品牌和專業(yè)性品牌產(chǎn)品所占有，主要為對(duì)產(chǎn)品可靠性及系統(tǒng)安全性要求較高的大型工業(yè)過程自動(dòng)化控制裝置閥門。我國閥門企業(yè)與國外一線閥門品牌主要存在四大綜合性差距:一是技術(shù)創(chuàng)新能力；二是加工工藝；三是質(zhì)量管理及設(shè)備；四是流程管理上的差距。目前，國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，普遍規(guī)模不大，產(chǎn)業(yè)集中度較低，與國外競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)存在明顯的差距，國內(nèi)規(guī)模較大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)企業(yè)有吳忠儀表、浙江力諾、重慶川儀調(diào)節(jié)閥、智能自控等。隨著國內(nèi)在工業(yè)控制閥技術(shù)上的突破，高端產(chǎn)品進(jìn)口替代趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。競(jìng)爭(zhēng)格局228行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述智能化:控制閥利用人工智能技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、嵌入式數(shù)字解決方案實(shí)現(xiàn)智能化，使控制閥具有自適應(yīng)、自校準(zhǔn)、自診斷等功能。數(shù)字式閥門定位器普及應(yīng)用到控制閥和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)中，從而使智能一體化設(shè)計(jì)以及智能化的預(yù)測(cè)性維護(hù)成為未來主流。網(wǎng)絡(luò)化:隨著現(xiàn)場(chǎng)總線的廣泛應(yīng)用，過程控制已進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展時(shí)代，控制閥的網(wǎng)絡(luò)化，不僅可以為生產(chǎn)、過程檢測(cè)、維護(hù)提供極大的方便，實(shí)現(xiàn)過程遠(yuǎn)程監(jiān)控，同時(shí)也可以實(shí)現(xiàn)在線診斷、便捷維護(hù)以及協(xié)同工作。標(biāo)準(zhǔn)化:采用統(tǒng)一的控制閥標(biāo)準(zhǔn)，使不同廠商生產(chǎn)的控制閥能夠?qū)崿F(xiàn)互換性、互操作性。整合計(jì)算選型程序，建立標(biāo)準(zhǔn)化的軟件平臺(tái)，使用標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算機(jī)輔助故障識(shí)別和專家診斷軟件，使不同制造商的控制閥可進(jìn)行監(jiān)測(cè)和故障診斷。標(biāo)準(zhǔn)化將大幅降低控制閥的維護(hù)成本。模塊化:從整個(gè)控制閥結(jié)構(gòu)入手，將產(chǎn)品按照功能分成有限多的通用模塊和專用模塊，分散的相對(duì)獨(dú)立的模塊遵守共同的明確規(guī)則，以保證這些模塊能夠組合成一個(gè)完整的系統(tǒng)，并能夠隨時(shí)加入新的模塊以增加系統(tǒng)的功能。模塊化設(shè)計(jì)可以使產(chǎn)品緊湊堅(jiān)固，部件通用可換，并易于維護(hù)檢修。29行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)控制閥利用人工智能技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、嵌入式數(shù)字解決方案實(shí)現(xiàn)智能化，使控制閥具有自適應(yīng)、自校準(zhǔn)、自診斷等功能。數(shù)字式閥門定位器普及應(yīng)用到控制閥和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)中，從而使智能一體化設(shè)計(jì)以及智能化的預(yù)測(cè)性維護(hù)成為未來主流。