汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：金育木目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是汽車功率半導(dǎo)體功率半導(dǎo)體是全球第二大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，功率半導(dǎo)體是電力電子裝置實現(xiàn)電力轉(zhuǎn)換及控制的核心器件，主要功能為改變電路中的電壓、電流、頻率、導(dǎo)通狀態(tài)等物理特性，以實現(xiàn)對電能的管理。功率半導(dǎo)體按照集成程度分為功率器件和功率IC兩大類，其中功率器件主要包括二極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等，而功率IC則是將功率半導(dǎo)體分立器件與各種功能的外圍電路集成得來。二極管、MOSFET、IGBT、電源管理IC等功率半導(dǎo)體均在汽車中扮演著重要的角色。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04國家層面相關(guān)政策:功率半導(dǎo)體是我國的支柱性、戰(zhàn)略性、前瞻性產(chǎn)業(yè)。功率半導(dǎo)體是汽車核心零部件之一，直接影響到整車的性能效率。為了鼓勵國內(nèi)汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打破國外企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)壟斷，提升汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。近年來，國家相關(guān)部門制訂了一系列政策，通過完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計、制定稅收優(yōu)惠政策等，鼓勵包括汽車功率半導(dǎo)體在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年1月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《國家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，提出功率芯片標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范汽車用于處理高電壓、大電流工況的芯片技術(shù)要求及試驗方法。標(biāo)準(zhǔn)重點建設(shè)方向包括電動汽車用IGBT模塊、功率模塊、功率分立器件等。地方層面相關(guān)政策:地方政府也十分重視汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵企業(yè)加強技術(shù)投入。如2024年1月，重慶市人民政府發(fā)布了《重慶市集成電路封測產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023—2027年）》，提出要面向智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子信息、先進制造等支柱產(chǎn)業(yè)，重點圍繞特色芯片高可靠性、定制外形的封測需求，積極培育車規(guī)級汽車芯片、功率半導(dǎo)體、硅光芯片、MEMS傳感器等特色封測企業(yè)。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:汽車功率半導(dǎo)體的研發(fā)生產(chǎn)過程涉及微電子、半導(dǎo)體物理、材料學(xué)、機電工程等諸多學(xué)科，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要綜合掌握微細(xì)加工、模擬仿真、版圖設(shè)計、外延、封裝測試等多方面技術(shù)或工藝，并進行有機整合。因此，汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)屬于較為典型的技術(shù)密集型行業(yè)，專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，有較高的技術(shù)門檻。汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備充足的技術(shù)、工藝儲備和豐富的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，才能緊跟市場需求并及時創(chuàng)新，自主研發(fā)出高性價比且滿足客戶多樣化需求的產(chǎn)品。相對而言，新進入企業(yè)較難在短時間內(nèi)掌握并保持技術(shù)先進性，因而構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。人才壁壘:汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)作為技術(shù)密集型和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，相關(guān)廠商需要大量專業(yè)背景扎實、履歷豐富的技術(shù)研發(fā)人員來進行高質(zhì)量、高效率的設(shè)計、制造并對技術(shù)工藝進行持續(xù)創(chuàng)新。近年來，隨著行業(yè)的高速發(fā)展，經(jīng)驗豐富的高技術(shù)水平人才呈現(xiàn)出明顯供不應(yīng)求的態(tài)勢，鑒于相關(guān)人才的培養(yǎng)需要大量時間和經(jīng)濟成本，對行業(yè)新進者構(gòu)成了較高的人才壁壘。客戶壁壘:汽車功率半導(dǎo)體與汽車領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢緊密關(guān)聯(lián)，汽車的質(zhì)量、性能在較大程度上受到功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的影響。因此，汽車廠商對功率半導(dǎo)體產(chǎn)品性能指標(biāo)、可靠性和穩(wěn)定性的要求嚴(yán)格，整體驗證周期較長，當(dāng)通過認(rèn)證并建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系后，下游汽車廠商一般不會輕易更換供應(yīng)商。因此，對行業(yè)新進入者而言，想要通過優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)證程序需要一定的周期和過硬的綜合實力，構(gòu)成了進入行業(yè)的客戶壁壘。行業(yè)壁壘汽車功率半導(dǎo)體與汽車領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢緊密關(guān)聯(lián)，汽車的質(zhì)量、性能在較大程度上受到功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的影響。因此，汽車廠商對功率半導(dǎo)體產(chǎn)品性能指標(biāo)、可靠性和穩(wěn)定性的要求嚴(yán)格，整體驗證周期較長，當(dāng)通過認(rèn)證并建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系后，下游汽車廠商一般不會輕易更換供應(yīng)商。因此，對行業(yè)新進入者而言，想要通過優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)證程序需要一定的周期和過硬的綜合實力，構(gòu)成了進入行業(yè)的客戶壁壘。汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)作為技術(shù)密集型和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，相關(guān)廠商需要大量專業(yè)背景扎實、履歷豐富的技術(shù)研發(fā)人員來進行高質(zhì)量、高效率的設(shè)計、制造并對技術(shù)工藝進行持續(xù)創(chuàng)新。近年來，隨著行業(yè)的高速發(fā)展，經(jīng)驗豐富的高技術(shù)水平人才呈現(xiàn)出明顯供不應(yīng)求的態(tài)勢，鑒于相關(guān)人才的培養(yǎng)需要大量時間和經(jīng)濟成本，對行業(yè)新進者構(gòu)成了較高的人才壁壘。客戶壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘汽車功率半導(dǎo)體的研發(fā)生產(chǎn)過程涉及微電子、半導(dǎo)體物理、材料學(xué)、機電工程等諸多學(xué)科，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要綜合掌握微細(xì)加工、模擬仿真、版圖設(shè)計、外延、封裝測試等多方面技術(shù)或工藝，并進行有機整合。因此，汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)屬于較為典型的技術(shù)密集型行業(yè)，專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，有較高的技術(shù)門檻。汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備充足的技術(shù)、工藝儲備和豐富的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，才能緊跟市場需求并及時創(chuàng)新，自主研發(fā)出高性價比且滿足客戶多樣化需求的產(chǎn)品。相對而言，新進入企業(yè)較難在短時間內(nèi)掌握并保持技術(shù)先進性，因而構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀功率半導(dǎo)體器件廣泛用于所有電氣和電子系統(tǒng)中，每個應(yīng)用領(lǐng)域都有不同需求。2022年全球功率半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)481億美元。中國作為全球最大的功率半導(dǎo)體消費國，貢獻(xiàn)了約40%的功率半導(dǎo)體市場，2022年中國市場規(guī)模為191億美元，2023年規(guī)模進一步擴大。整體來看，我國功率半導(dǎo)體雖起步較晚，但發(fā)展迅速。在汽車領(lǐng)域，汽車電動化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，純電動汽車的BMIC和ADAS系統(tǒng)將極大地推動功率半導(dǎo)體的發(fā)展，應(yīng)用規(guī)模將不斷壯大。預(yù)計到2026年，純電動汽車將占功率半導(dǎo)體總市場的30%。行業(yè)痛點13高端人才相對缺乏汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對技術(shù)人才的專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)驗、創(chuàng)新素養(yǎng)都有較高的要求。高端人才的儲備和培養(yǎng)是企業(yè)積累技術(shù)研發(fā)實力的重要途徑，是中國企業(yè)在全球市場形成并保持足夠競爭力的關(guān)鍵要素。中國汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體起步較晚，盡管在多年的高速發(fā)展之下，國內(nèi)已有大批汽車功率半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員，但高端人才數(shù)量仍無法滿足市場的旺盛需求。未來一段時間內(nèi)，高端人才相對缺乏仍將是制約行業(yè)發(fā)展進程的重要因素之一。供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)我國汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，仍有較多關(guān)鍵材料、核心設(shè)備主要依賴進口，如在光刻機領(lǐng)域，基本被ASML、Nikon和Canon三大企業(yè)所壟斷，在高端半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)域，市場主要被JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)等日本公司壟斷，占據(jù)了全球90%左右的市場份額。在貿(mào)易摩擦加劇的大背景下，國內(nèi)對外資供應(yīng)商的依賴使得汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)，不利于汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)、健康運行。國產(chǎn)產(chǎn)品競爭力有待提升由于我國汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚，研發(fā)基礎(chǔ)相對薄弱，且歐美發(fā)達(dá)國家對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實施技術(shù)封鎖，致使我國高端汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)品性能與國際領(lǐng)先水平仍有較大差距，產(chǎn)品競爭力有待提升，英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體等海外企業(yè)占據(jù)較大市場份額。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景新能源汽車持續(xù)提升充電功率、縮短充電時間，電壓平臺從400V提升到800V、1000V甚至更高的水平，高電壓成為了新能源汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，對電能轉(zhuǎn)換效率、穩(wěn)定性、高壓大功率需求及復(fù)雜度提出了更高要求，高壓大功率型半導(dǎo)體功率器件產(chǎn)品成為行業(yè)開發(fā)的主流技術(shù)趨勢。隨著電動汽車、智能駕駛等技術(shù)的快速發(fā)展，汽車行業(yè)對功率半導(dǎo)體的需求將日益增長，汽車行業(yè)將成為推動功率半導(dǎo)體持續(xù)增長的主要動力。第三代半導(dǎo)體功率器件，如碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）器件，以其高效、高頻率和高溫度等優(yōu)異性能，逐漸成為汽車行業(yè)的新寵。未來，第三代半導(dǎo)體功率器件有望在更高頻率、更高溫度、更高功率等方面取得更大突破，進一步推動汽車行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。隨著我國半導(dǎo)體方面科技實力不斷增強和國內(nèi)應(yīng)用市場需求的持續(xù)擴大，我國汽車功率半導(dǎo)體企業(yè)不斷成長壯大，逐漸縮小與國外領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距，國產(chǎn)汽車功率半導(dǎo)體的進口替代效應(yīng)愈加強勁。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局國內(nèi)汽車功率半導(dǎo)體市場呈現(xiàn)梯隊化競爭格局。第一梯隊為國際大型半導(dǎo)體公司，如英飛凌（Infineon）、意法半導(dǎo)體（ST）、安