煤炭行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026煤炭行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：吳政堯目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是煤炭煤炭是指植物有機質(zhì)伴隨地球地殼運動，經(jīng)堆積、沉積、壓實等過程，在高溫高壓條件下發(fā)生緩慢碳化反應(yīng)所形成的黑色或棕黑色具有可燃性礦石，其主要成分為碳、氫、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、化工、醫(yī)藥、建材等領(lǐng)域主要原材料，是供熱、發(fā)電等領(lǐng)域主要燃料。煤炭行業(yè)指從事煤炭開采、洗選、分級生產(chǎn)活動的行業(yè)。煤炭成分及構(gòu)成復(fù)雜，主要評定指標包括水分、灰分、揮發(fā)份、發(fā)熱量、粘結(jié)指數(shù)、膠質(zhì)層最大厚度等根據(jù)碳化程度劃分，煤炭可分為褐煤、煙煤、無煙煤三大類。其中煙煤是中國煤炭主要產(chǎn)品，占總體煤炭產(chǎn)量80%以上。定義產(chǎn)業(yè)鏈02煤炭生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)方、民用爆破器材生產(chǎn)商、煤礦機械設(shè)備制造商上游煤炭生產(chǎn)方、煤炭生產(chǎn)企業(yè)中游運輸方、需求端下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1878-1930年）011876年（清朝光緒二年），中國閩浙總督沈葆楨奏請承辦臺灣基隆煤礦，標志中國煤炭行業(yè)正式進入探索發(fā)展階段。這一時期中國尚未掌握煤炭機械制造及開采技術(shù)，所用設(shè)備及專業(yè)人員均引致英法德等歐美國家。伴隨著中國開始對煤礦進行規(guī)模化開采探索，大量國際企業(yè)進入中國市場，中國本土煤炭企業(yè)受制于技術(shù)、資金等短缺問題，市場占有率不到20%。至1930年為止，中國共建成五萬噸以上煤礦61個，年總產(chǎn)量2,800萬噸。020304動蕩發(fā)展階段（1930-1948年）1931年9月，第二次中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，東北、華東等地區(qū)煤礦受戰(zhàn)爭影響，處于日本管控狀態(tài)。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至1945年第二次中日戰(zhàn)爭結(jié)束，日本從中國地區(qū)共占領(lǐng)煤礦200余處，累積掠奪煤炭2億噸。戰(zhàn)后中國煤礦開采受戰(zhàn)爭影響嚴重，基本處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，中國煤炭行業(yè)發(fā)展基本處于停滯狀態(tài)。穩(wěn)定發(fā)展階段（1949-1977年）1949年10月，伴隨著中華人民共和國的成立，中國社會恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展狀態(tài)。中國政府相繼制定了多個五年發(fā)展計劃，中國煤炭行業(yè)得到快速恢復(fù)及進一步發(fā)展。這一時期中國煤炭行業(yè)整體處于計劃性生產(chǎn)制度下，政府統(tǒng)計制定煤炭生產(chǎn)計劃，煤炭產(chǎn)運需三方關(guān)系較為穩(wěn)定，基本滿足當(dāng)時經(jīng)濟發(fā)展煤炭需求?？焖侔l(fā)展階段（1993-2001年）中國十四大以后，中國政府逐步放開煤價、取消煤炭企業(yè)補貼，促進中國煤炭行業(yè)進一步市場化。在這一時期，除電煤實行政府指導(dǎo)價外，其他煤炭取消統(tǒng)一計劃價格，由企業(yè)根據(jù)市場需求自主定價，市場價格調(diào)節(jié)作用得到進一步增強。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，政府加快煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對非法開采、不具備安全生產(chǎn)條件的小煤礦予以關(guān)閉，支持煤炭企業(yè)改革改制及上市融資，行業(yè)進入快速發(fā)展階段。政治環(huán)境04中國政府為促進煤炭行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2016年以來，相繼出臺多項政策，明確煤炭行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為系統(tǒng)性去產(chǎn)能，淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，推進企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)格局。自然資源部:《化工行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》:通過標準的制訂實施。調(diào)動礦山企業(yè)積極性。加強行業(yè)自律，促使礦山企業(yè)高效利用資源、保護環(huán)境、促進礦地和諧。:《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》:明確大氣污染防治工作總體思路、基本目標、豐要任務(wù)和保障措施。提出了打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的時間表和路線圖,重點防控污染因子是PM5，重點區(qū)域是京津冀及周邊、長三角和汾清平原。重點時段是秋冬季和初春,重點行業(yè)和領(lǐng)域是鋼鐵、火電、建材等行業(yè)以及“散亂污”企業(yè)、散煤.柴油貨車、揚塵治理等領(lǐng)域。發(fā)改委:《2017年鋼鐵煤炭行業(yè)去產(chǎn)能工作意見》:2017年煤炭行業(yè)緩解過剩產(chǎn)能將達5億噸以上。一批在安全、技術(shù),規(guī)模。環(huán)保、經(jīng)營等方面不達標的煤炭企業(yè)將堅決退出市場實現(xiàn)煤炭總量、區(qū)域品種和需求基本平衡。多方開辟職工安置途徑。妥善安置職工按照市場化.法治化原則積極推動企業(yè)債務(wù)和資產(chǎn)處置。力爭取得實質(zhì)性進展。加快推進兼并重組、轉(zhuǎn)型升級。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化。政治環(huán)境1政治環(huán)境自然資源部《化工行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》:通過標準的制訂實施。調(diào)動礦山企業(yè)積極性。加強行業(yè)自律，促使礦山企業(yè)高效利用資源、保護環(huán)境、促進礦地和諧。《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》:明確大氣污染防治工作總體思路、基本目標、豐要任務(wù)和保障措施。提出了打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的時間表和路線圖,重點防控污染因子是PM5，重點區(qū)域是京津冀及周邊、長三角和汾清平原。重點時段是秋冬季和初春,重點行業(yè)和領(lǐng)域是鋼鐵、火電、建材等行業(yè)以及“散亂污”企業(yè)、散煤.柴油貨車、揚塵治理等領(lǐng)域。發(fā)改委政治環(huán)境《關(guān)于進一步推進煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的意見》通過兼并重組加快淘汰落后產(chǎn)能及其它不符合產(chǎn)業(yè)政策的產(chǎn)能,引導(dǎo)規(guī)模小、安全差、效率低的煤礦主動退出?！蛾P(guān)于進一步加快建設(shè)煤礦產(chǎn)能置換工作的同志》要求在建煤礦項目應(yīng)嚴格執(zhí)行減量置換政策或化解過剩產(chǎn)能的任務(wù);鼓勵跨區(qū)實地產(chǎn)能置換、鼓勵實施兼并重組?！赌茉窗l(fā)展“十三打”規(guī)劃》以提高能源發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,著力優(yōu)化能源系統(tǒng)。著力補上發(fā)展短板。著力培育新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式。著力提升能源普遍服務(wù)水平。全面推進能源生產(chǎn)和消費革命，努力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系?！蛾P(guān)于加強市場監(jiān)管和公共服務(wù)保障煤炭中長期合同履行的意見》意見表示簽訂中長期合同是煤炭供需雙方建立長期、穩(wěn)定、誠信、高效合作關(guān)系的重要基礎(chǔ)。對于保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)和價格平穩(wěn),促進相關(guān)行業(yè)健康發(fā)展和經(jīng)濟平穩(wěn)運行都具有十分重要的意義。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境062008年以前中國煤炭產(chǎn)量及價格隨中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步增長。2008年5月開始，中國政府因籌備奧運會，限制中國煤炭開采量。短期內(nèi)造成較大煤炭供應(yīng)缺口，煤炭價格迅速上漲。2008年9月受美國次貸危機影響，國際金融危機全面爆發(fā)，中國GDP增速首次下降，中國煤炭價格迅速回落。受多種宏觀因素影響，造成2008年煤炭價格較大波動。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從煤炭行業(yè)市場規(guī)模分析，現(xiàn)階段，整體行業(yè)尚處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型階段，促使中國煤炭行業(yè)市場規(guī)模小幅萎縮。中國煤炭行業(yè)市場規(guī)模由2014年24千億元下降至2018年29千億元，年復(fù)合增長率達-0.6%。其中市場規(guī)模受下游市場萎縮、中游市場產(chǎn)能過剩影響，由2014年24萬億元下降至2016年20萬億元最低值，下降幅度較大。2016年開始，市場規(guī)模受市場集中度提高、產(chǎn)能釋放、下游市場需求回暖影響，整體市場恢復(fù)增長趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國煤炭行業(yè)市場規(guī)模與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國民經(jīng)濟發(fā)展高度關(guān)聯(lián)，整體行業(yè)存在周期性波動。過去五年間，受下游基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩影響，中國基礎(chǔ)建設(shè)投入減緩，中國煤炭行業(yè)整體供過于求，行業(yè)存在產(chǎn)能積壓現(xiàn)象。中國煤炭產(chǎn)量由2014年37萬噸下降至2018年38萬噸，年復(fù)合增長率達-3%。2016年開始，隨下游市場逐步回暖，拉動中游煤炭需求增加，中國煤炭產(chǎn)能由2016年31萬噸恢復(fù)至38萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從我國煤炭消費結(jié)構(gòu)來看，電力、鋼鐵、建材、化工四大行業(yè)煤炭消費量占總消費比重超過90%，2021年電力行業(yè)煤炭消費量有所上漲。隨著散燒煤的逐步治理退出，四大行業(yè)煤耗占比在逐年上升，穿透到最終需求端。行業(yè)現(xiàn)狀煤炭供給端從全球煤炭儲量情況來看，我國煤炭儲量14397億噸，居世界第4位，前三位分別是美國、俄羅斯和澳大利亞，占比為218%、110%及199%。煤炭進口屬于市場化行為，作為煤炭富產(chǎn)國，中國進口煤炭的原因一方面在于存在運輸結(jié)構(gòu)瓶頸，沿海地區(qū)需要更多的動力煤，全國層面焦煤更稀缺、需要進口補充。具體來看，2020年之后煤炭進口結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，來自澳大利亞煤炭進口大幅減少，2021年印尼、俄羅斯煤炭進口快速增加。進口的格局變化，對國內(nèi)煤炭供給格局將形成長遠影響。從我國原煤產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月我國原煤生產(chǎn)增速加快。7月份，生產(chǎn)原煤7億噸，同比增長11%。1至7月份，生產(chǎn)原煤26億噸，同比增長15%。01煤炭需求端煤化工是以煤為原料,經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過程,主要包括煤的氣化液化干餾、焦油加工和電石乙炔化工等。傳統(tǒng)煤化工主要包括"煤電石-PVC”、"煤合成氨-尿素”等路線,現(xiàn)代煤化工主要以清潔能源和精細化工品為目標產(chǎn)品,包括煤制油、煤制天然氣、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制二甲醚煤制乙二醇等。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述智能化煤炭開采:1978年中國改革開放以來，中國煤炭行業(yè)開采技術(shù)從早期人工采煤，發(fā)展至半機械化、機械化開采，再到現(xiàn)階段綜合機械化開采技術(shù)，中國煤炭行業(yè)開采技術(shù)得到極大發(fā)展。中國大型煤炭企業(yè)采煤機械化程度由1978年33%提高至2018年91%。中國煤礦人均生產(chǎn)效率由137噸/年提升至1,000噸/年，煤炭開采效率得到極大提高，開采安全性得到極大保障。一體化經(jīng)營:在資本市場介入下，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴大，有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展。煤炭企業(yè)通過開展電力、鋼鐵、煉焦、煤化工等產(chǎn)業(yè)鏈下游業(yè)務(wù)，可有效形成業(yè)務(wù)互補，弱化煤炭行業(yè)周期性波動。自2014年動力煤長期合同機制實行以來，一方面，動力煤價格波動具有一定市場滯后性且尚未完全市場化定價，造成煤炭生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)合同動力煤積極性不高；另一方面，在雨季時期，受雨水充沛影響，水電發(fā)電量比例上升，火電發(fā)電企業(yè)耗煤量降低，造成火電企業(yè)合同動力煤接貨意愿差。通過“一帶一路”，擴大海外市場:2013年，提出“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國全方位開放新格局?！耙粠б宦贰边B接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞乃至歐洲部分國家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點，為中國與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺。通過“一帶一路”，中國煤炭企業(yè)獲得較多合作機會，極大擴張中國海外市場煤炭資源版圖，如“一帶一路”沿線俄羅斯、蒙古、哈薩克斯等國是全球重要煤炭生產(chǎn)及出口國家，為中國煤炭企業(yè)開發(fā)國際煤炭資源提供有力條件。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從市場競爭角度來看，中國煤炭行業(yè)市場競爭差異化明顯，頭部企業(yè)占據(jù)市場主體地位，從煤炭產(chǎn)量衡量，國家能源投資集團有限責(zé)任公司、山東能源集團有限公司、陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司、兗礦集團有限公司、翼中能源集團有限責(zé)任公司、山西潞安礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司、大同煤礦集團有限責(zé)任公司、山西焦煤集團有限責(zé)任公司、陽泉煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司、山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司入圍中國煤炭企業(yè)前10名。產(chǎn)量達一億噸以上企業(yè)6家，產(chǎn)量在5,000萬噸至1億噸煤炭企業(yè)11家。其中前8家大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量19億噸，占中國原煤總產(chǎn)量40.5%，整體行業(yè)尚存市場整合空間。代表企業(yè)徐州礦物集團有限公司（簡稱“徐礦集團”），總部位于淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市江蘇省徐州市，區(qū)位優(yōu)越，交通便利。徐礦集團業(yè)務(wù)涉及煤炭、電力、煤化工和能源服務(wù)外包、礦業(yè)工程、煤礦裝備等能源及關(guān)聯(lián)領(lǐng)域，