激光雷達行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026激光雷達行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳彥春目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是激光雷達雷達又被稱為“無線電定位”。雷達是利用電磁波探測目標(biāo)的電子設(shè)備。雷達發(fā)射電磁波對目標(biāo)進行照射并接收其回波，由此獲得目標(biāo)至電磁波發(fā)射點的距離、距離變化率（徑向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達是常用的三種雷達，三種雷達技術(shù)各具優(yōu)劣，未來激光雷達將成為自動駕駛核心傳感器。激光雷達是一種通過發(fā)射激光束來測量周圍環(huán)境物體的距離和方位的方法。激光雷達誕生于1960年，起初用于科研及測繪項目，全球首個車規(guī)級激光雷達在2017年實現(xiàn)量產(chǎn)。激光雷達結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，主要由激光系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信號處理單元和掃描模塊四大核心組件構(gòu)成。激光器以脈沖的方式點亮發(fā)射激光，照射到障礙物后對物體進行3D掃描，反射光線經(jīng)由鏡頭組匯聚到接收器上。信號處理單元負責(zé)控制激光器的發(fā)射，并將接收到的模擬信號轉(zhuǎn)為數(shù)字信號，最后進入主控芯片進行數(shù)據(jù)的處理和計算。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)射、接收、掃描、信息處理相關(guān)的零部件上游機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達、混合固態(tài)激光雷達、固態(tài)激光雷達中游ADAS、高階智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機&機器人下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《中國制造2025》:2025年掌握關(guān)鍵技術(shù)的目標(biāo)推動了車載激光雷達行業(yè)的發(fā)展與進步:《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:推動車載激光雷達激光芯片的本地化生產(chǎn)，有助于降低激光雷達成本:《“十三五”國家基礎(chǔ)研究專項規(guī)劃》:支持激光器產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才的培養(yǎng)，為激光雷達關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化添磚加瓦政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:2025年掌握關(guān)鍵技術(shù)的目標(biāo)推動了車載激光雷達行業(yè)的發(fā)展與進步《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:推動車載激光雷達激光芯片的本地化生產(chǎn)，有助于降低激光雷達成本商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著自動駕駛的逐級演進，傳感器的融合與冗余成為解放駕駛員雙手與雙腳并確保其安全性的關(guān)鍵所在，激光雷達將成為不可或缺的感知硬件。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達市場規(guī)模達166億美元，至2026年市場規(guī)模達518億美元，2020至2026年期間年均復(fù)合增長率為21%。激光雷達產(chǎn)業(yè)自誕生以來，緊跟底層器件的前沿發(fā)展，呈現(xiàn)出了技術(shù)水平高的突出特點。從在無人駕駛技術(shù)中獲得廣泛認可的多線掃描激光雷達，再到技術(shù)方案不斷創(chuàng)新的固態(tài)激光雷達、FMCW激光雷達，以及近年來朝向芯片化、陣列化持續(xù)發(fā)展，激光雷達一直以來都是新興技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用的代表。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化在測繪之外，智能駕駛、工業(yè)及服務(wù)機器人都是激光雷達的重要應(yīng)用場景。在應(yīng)用場景上，除了傳統(tǒng)的測繪測風(fēng)之外，無人駕駛、高級輔助駕駛等智能駕駛場景正在快速成長。此外，工業(yè)及服務(wù)機器人如AGV，其應(yīng)用包括無人配送、無人清掃、無人倉儲、無人巡等，都是激光雷達未來重要的應(yīng)用場景。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況國外激光雷達產(chǎn)業(yè)起步較早，包括老牌廠商Velodyne、法雷奧、IBEO及后起之秀Luminar、Ouster、Innoviz等。Velodyne在2005年推出360°旋轉(zhuǎn)式64線激光雷達后，一躍成為全球領(lǐng)先的激光雷達供應(yīng)商，其產(chǎn)品被谷歌、百度等無人駕駛領(lǐng)軍企業(yè)廣泛使用，近年來也積極布局混合固態(tài)、固態(tài)激光雷達，促進產(chǎn)品落地量產(chǎn)。2020年以來，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷達公司通過SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正籌備上市，標(biāo)志著海外激光雷達產(chǎn)業(yè)有望進入更加成熟的階段。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述自動駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，推動激光雷達市場規(guī)模擴大:激光雷達是目前精度最高的傳感器，精度達到毫米波雷達的10倍，且相比攝像頭受到的環(huán)境干擾更小，可以精準(zhǔn)地得到外界的環(huán)境信息并進行3D建模，在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢。2022年包括奔馳S、寶馬ix、蔚來ET7、小鵬G9、理想L9等多款搭載激光雷達的高級別智能車開啟交付，高級別智能車的落地將加速激光雷達量產(chǎn)上車。激光雷達多技術(shù)路線全面開花，中國廠商份額占比提升:激光雷達按照激光器、探測器、掃描方式以及測距方式的不同可以分為多種技術(shù)路線。目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過車規(guī)，成為車企的主流選擇，長期來看激光雷達將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進。轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器:激光雷達目前主要采用激光雷達目前主要采用EEL半導(dǎo)體激光器，未來可能轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器。激光雷達發(fā)射系統(tǒng)端的激光產(chǎn)生來自于激光發(fā)射器，可以分為EEL、VCSEL和光纖激光器，EEL和VCSEL主要發(fā)射激光波長為905nm，光纖激光器主要發(fā)射激光波長為1550nm。EEL激光器具備高發(fā)光功率密度，缺點是工藝復(fù)雜、成本高、產(chǎn)品易碎。光纖激光器以半導(dǎo)體激光器為主要泵浦源，通過玻璃光纖作為增益介質(zhì)，可以獲得更高功率和質(zhì)量的光束，但成本也更加高昂。因此半導(dǎo)體激光器逐漸轉(zhuǎn)向可靠性和生產(chǎn)成本都大幅改善的多結(jié)VCSEL激光器。技術(shù)不斷進步，向高性能、低成本方向發(fā)展:車規(guī)級別激光雷達的成本較高，市場價格昂貴，導(dǎo)致目前裝配車載激光雷達的車輛多是中高檔車。隨著固態(tài)產(chǎn)品技術(shù)的成熟，激光雷達將受到更多主機廠的接納，各激光雷達廠商的車載商用經(jīng)驗逐步積累，將推動激光雷達行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)品逐步簡化向單片式發(fā)展，與攝像頭硬件相結(jié)合，形成復(fù)合傳感器，進一步提高設(shè)備性能，減少安裝數(shù)量，實現(xiàn)快速降本。行業(yè)發(fā)展趨勢前景自動駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，推動激光雷達市場規(guī)模擴大激光雷達是目前精度最高的傳感器，精度達到毫米波雷達的10倍，且相比攝像頭受到的環(huán)境干擾更小，可以精準(zhǔn)地得到外界的環(huán)境信息并進行3D建模，在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢。2022年包括奔馳S、寶馬ix、蔚來ET7、小鵬G9、理想L9等多款搭載激光雷達的高級別智能車開啟交付，高級別智能車的落地將加速激光雷達量產(chǎn)上車。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304激光雷達多技術(shù)路線全面開花，中國廠商份額占比提升激光雷達按照激光器、探測器、掃描方式以及測距方式的不同可以分為多種技術(shù)路線。目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過車規(guī)，成為車企的主流選擇，長期來看激光雷達將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進。轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器激光雷達目前主要采用激光雷達目前主要采用EEL半導(dǎo)體激光器，未來可能轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器。激光雷達發(fā)射系統(tǒng)端的激光產(chǎn)生來自于激光發(fā)射器，可以分為EEL、VCSEL和光纖激光器，EEL和VCSEL主要發(fā)射激光波長為905nm，光纖激光器主要發(fā)射激光波長為1550nm。EEL激光器具備高發(fā)光功率密度，缺點是工藝復(fù)雜、成本高、產(chǎn)品易碎。光纖激光器以半導(dǎo)體激光器為主要泵浦源，通過玻璃光纖作為增益介質(zhì)，可以獲得更高功率和質(zhì)量的光束，但成本也更加高昂。因此半導(dǎo)體激光器逐漸轉(zhuǎn)向可靠性和生產(chǎn)成本都大幅改善的多結(jié)VCSEL激光器。技術(shù)不斷進步，向高性能、低成本方向發(fā)展車規(guī)級別激光雷達的成本較高，市場價格昂貴，導(dǎo)致目前裝配車載激光雷達的車輛多是中高檔車。隨著固態(tài)產(chǎn)品技術(shù)的成熟，激光雷達將受到更多主機廠的接納，各激光雷達廠商的車載商用經(jīng)驗逐步積累，將推動激光雷達行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)品逐步簡化向單片式發(fā)展，與攝像頭硬件相結(jié)合，形成復(fù)合傳感器，進一步提高設(shè)備性能，減少安裝數(shù)量，實現(xiàn)快速降本。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前，我國激光雷達行業(yè)大體可分為三個競爭梯隊:第一梯隊為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；第二梯隊為華為、圖達通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊為其他廠商。速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達的領(lǐng)軍企業(yè)，在全球范圍內(nèi)擁有眾多專利技術(shù)，客戶囊括全球主流自動駕駛公司和頂級汽車廠商，其產(chǎn)品技術(shù)已廣泛應(yīng)用于自動/輔助駕駛汽車。禾賽科技和速騰聚創(chuàng)是我國激光雷達領(lǐng)域的兩家頂級公司。其中，禾賽科技在ADAS設(shè)計獎項、L4自動駕駛激光雷達市場份額和汽車激光雷達總收入方面均排名第一。Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年，激光雷達在L4自動駕駛領(lǐng)域的市場規(guī)模達2億美元，相較2020年增長了11%。激光雷達率先布局于中國和美國的自動駕駛公司，其中禾賽在L4自動駕駛市場營收上占比58%以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先市場，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上。競爭格局第一梯隊為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；第二梯隊為華為、圖達通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊為其他廠商。速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達的領(lǐng)軍企業(yè)，在全球范圍內(nèi)擁有眾多專利技術(shù)，客戶囊括全球主流自動駕駛