地源熱泵產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年地源熱泵產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：鄔木綺2024-08-01地源熱泵定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是地源熱泵地熱能是一種優(yōu)質(zhì)的清潔能源，已經(jīng)成為國家實現(xiàn)“雙碳”目標的重要資源。地熱能可用于供熱、制冷與發(fā)電，其能量利用系數(shù)高達70%以上，能夠全年全天運作，具有很強的競爭力。地源熱泵可以在建筑供暖制冷、熱水供應方面顯著幫助減排，亦能與其他節(jié)能減排技術耦合，發(fā)揮供熱、儲能等特性，創(chuàng)造更大的價值。已有實例展現(xiàn)出其優(yōu)異的經(jīng)濟價值與生態(tài)效益。地源熱泵一度因為初始投資高、經(jīng)濟效益不顯著而發(fā)展受限，但隨著新技術迭代，輔之以國家利好政策，發(fā)展?jié)摿薮?。目前地源熱泵技術可根據(jù)利用的地熱能深度分為淺層地熱能地源熱泵技術與中深層地熱能地源熱泵技術定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》:鼓勵各地因地制宜推廣使用地源熱泵技術，十四五期間推廣新增地熱能建筑應用面積1億2。:《關于促進地熱能開發(fā)利用的若干意見》:到2025年，各地基本建立起完善規(guī)范的地熱能開發(fā)利用管理流程，全國地熱能開發(fā)利用信息統(tǒng)計和監(jiān)測體系基本完善，地熱能供暖（制冷）面積比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設—批地熱能發(fā)電示范項目，全國地熱能發(fā)電裝機容量比2020年翻一番;到2035年，地熱能供暖（制冷）面積及地熱能發(fā)電裝機容量力爭比2025年翻倍番。:《住房和城鄉(xiāng)建設部等15部門關子加強縣城綠色低碳建設的意見》:大力發(fā)展綠色建筑和建筑節(jié)能,提升縣城能源使用效率,大力發(fā)展適應當?shù)刭Y源稟賦和需求的可再生能源，因地制宜開發(fā)利用地熱能、生物質(zhì)能、空氣源和水源熱泵等，推動區(qū)域清潔供熱和北方縣城清潔取暖，通過提升新建廠房、公共建筑等屋頂光伏比例和實施無伏建筑一體化開發(fā)等方式,降低傳統(tǒng)化石能源在建筑用能中的比例。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》:鼓勵各地因地制宜推廣使用地源熱泵技術，十四五期間推廣新增地熱能建筑應用面積1億2?！蛾P于促進地熱能開發(fā)利用的若干意見》:到2025年，各地基本建立起完善規(guī)范的地熱能開發(fā)利用管理流程，全國地熱能開發(fā)利用信息統(tǒng)計和監(jiān)測體系基本完善，地熱能供暖（制冷）面積比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設—批地熱能發(fā)電示范項目，全國地熱能發(fā)電裝機容量比2020年翻一番;到2035年，地熱能供暖（制冷）面積及地熱能發(fā)電裝機容量力爭比2025年翻倍番。政治環(huán)境《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021年）》積極推進水熱型（中深層)地熱供暖，到2021年，中層供暖5億m2。按照“取熱不取水”的原則，采用“采灌均衡、間接換熱”或“井下?lián)Q熱”技術,以集中式與分散式相結(jié)合的方式推進中深層地熱供暖，實現(xiàn)地熱資源的可持續(xù)開發(fā)?！蛾P于2013年全國住房城鄉(xiāng)建設領域節(jié)能減排專項監(jiān)督檢查建筑節(jié)能檢查情況的通報》實現(xiàn)可再生能源在建筑領域規(guī)模化高水平應用。鼓勵拓展可再生能源建筑應用技術應用領域，推進深層地熱能的梯度應用、光熱與光電技術結(jié)合、太陽能采暖制冷等技術的研究和推廣。《關于開展綠色農(nóng)房建設的通知》綠色農(nóng)房建設應將可再生能源應用作為重要內(nèi)容。傳統(tǒng)農(nóng)房中火炕、火墻、灶連炕、架空炕等節(jié)能效率高的既有傳統(tǒng)采暖設施，如有條件可充分結(jié)合太陽能、生物能、地源熱泵等清潔能源的利用予以優(yōu)化改造,形成更加高效、清潔的被動式取暖系統(tǒng)?！蛾P于促進地熱能開發(fā)利用的若干意見》到2025年，各地基本建立起完善規(guī)范的地熱能開發(fā)利用管理流程，全國地熱能開發(fā)利用信息統(tǒng)計和監(jiān)測體系基本完善，地熱能供暖（制冷）面積比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設—批地熱能發(fā)電示范項目，全國地熱能發(fā)電裝機容量比2020年翻一番;到2035年，地熱能供暖（制冷）面積及地熱能發(fā)電裝機容量力爭比2025年翻倍番。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀地源熱泵技術進入我國后得到快速發(fā)展，我國地源熱泵的安裝已超過風力發(fā)電和太陽能發(fā)電的總和。與風電和太陽能產(chǎn)業(yè)相比，地熱能利用是一個百分之百的中國生產(chǎn)、中國受益的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，目前我國的地熱能主要應用在供暖和溫泉洗浴產(chǎn)業(yè)，或者那邊超過60%。在地熱能發(fā)電和地源熱泵應用上投入的資源和勞動力，完全變成我國本土的清潔能源項目，使我國國民能受益于其對環(huán)境的改善。2021年10月27日，國家地熱能中心第四屆“兩委會”公布，截至2020年底，我國地熱能供暖制冷面積累計達到19億㎡。其中水熱型地熱能供暖8億㎡，淺層地熱能供暖制冷1億㎡?！笆奈濉逼陂g平均每年新增12億㎡供暖制冷面積，2025-2030年期間每年平均新增57億㎡供暖制冷面積。從住建部公布的各類建筑用地面積來看，我國建筑用地面積從2017年的6287億㎡增長至2020年的6537億㎡。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化參考《節(jié)能門窗工程防水工程地源熱泵工程造價指標》（以下簡稱“《造價指標》”）進行估算，《造價指標》中列示的可計算單位面積造價的項目有22個，涵蓋辦公樓、工業(yè)建筑、公共建筑與居住建筑多種項目類型，地源熱泵服務建筑面積小至328㎡，大至143萬㎡，總造價在12萬元至4200萬元之間不等，其中居住建筑的平均造價為490元/㎡，非居住建筑的平均造價為278元/㎡。按照上表住建部公布的我國2020年住宅用地面積與非住宅用地存量比例，折合綜合平均造價為360元/㎡。考慮到初始投資成本過高是影響地源熱泵經(jīng)濟性的重要因素，未來隨著技術革新有望逐步壓縮成本，地源熱泵造價以平均每年3%的速度下降。若以360元/㎡為2020年地源熱泵造價基數(shù)，每年以3%的速度下降，可估算地源熱泵在“十四五”期間，將催生出每年約379億的市場，2026年到2030年碳達峰，每年將有約481億的市場前景。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從我國地源熱泵裝機容量規(guī)模來看，過去20多年，中國地源熱泵呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。1995年全國地源熱泵的裝機容量僅為0.8兆瓦(熱功率)，2010年已達4千多兆瓦，2000-2005年復合增長率高達130%。2020年我國地源熱泵裝機容量約645萬兆瓦，2015-2020年復合增長率為17%，2021年達到883萬兆瓦。從各種類型的熱泵的供熱成本來看，相較于鍋爐供熱，熱泵在供熱成本上有顯著優(yōu)勢，其中空氣源熱泵、污水源熱泵與地埋管地地源熱泵供熱成本分別為611元/GJ、538元/GJ與538元/GJ。行業(yè)現(xiàn)狀建筑能耗量與碳排放量占據(jù)我國總量半壁江山我國2018年的能耗量與碳排放量有半數(shù)來源于建筑全過程消耗與排放。建筑全過程包括建筑材料生產(chǎn)及運輸、建筑施工、建筑運行與建筑拆除四大階段。其中建材生產(chǎn)階段能耗11億tce，占建筑全過程能耗量的比重為523%；建筑施工階段能耗0.47億tce，占建筑全過程能耗量的比重為19%；建筑運行階段能耗10億tce，占建筑全過程能耗量的比重為458%。2018年全國建筑全過程碳排放總量為43億tCO2占全國碳排放的比重為53%。2其中建材生產(chǎn)階段碳排放22億tCO2，占全國碳排放的比重為23%；建筑施工階段碳排放1億噸tCO2，占全國碳排放的比重為1%；建筑運行階段碳排放21億噸tCO2，占全國碳排放的比重為29%。01應用于地熱能建筑的熱泵技術將成為實現(xiàn)“雙碳”目標的重要技術之一地熱能是一種優(yōu)質(zhì)的清潔能源，已經(jīng)成為國家實現(xiàn)“雙碳”目標的重要資源。地熱能可用于供熱、制冷與發(fā)電，其能量利用系數(shù)高達70%以上，能夠全年全天運作，具有很強的競爭力。從全生命周期的理論排放量看，地熱的排放均值為15gCO2E/kWh，小于風電的135gCO2E/kWh、光伏的46gCO2E/kWh和生物質(zhì)的25gCO2E/kWh3。“十二五”期間，我國城鎮(zhèn)淺層地能應用面積由3億m2增加至5億m2，建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃中要求實施可再生能源清潔供暖工程，利用太陽能、空氣熱能、地熱能等解決建筑供暖需求，逐步修訂現(xiàn)行太陽能、地源熱泵系統(tǒng)工程相關技術規(guī)范并明確提出全國城鎮(zhèn)新增淺層地熱能建筑應用面積2億m2以上，實際實現(xiàn)4億m2左右。在“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃中，地熱能有了量化指標，確立了新增地熱能建筑應用面積1億m2具體目標?？梢姂玫責崮茉趯崿F(xiàn)“雙碳”目標的戰(zhàn)略地位日漸提高，國家對地熱能的利用也更加全面而深入，而地源熱泵作為將地熱能轉(zhuǎn)化為可利用能源的重要技術也或?qū)砹己玫氖袌鰴C遇。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述趨勢1:地源熱泵系統(tǒng)數(shù)量穩(wěn)步發(fā)展，但更注重其運行效果，從而實現(xiàn)從數(shù)量到效果的跨越。趨勢2:由于地下水的嚴格管控，地下水源熱泵數(shù)量逐漸減少，而土壤源熱泵、地表水源熱泵及工業(yè)余熱等熱泵系統(tǒng)數(shù)量逐漸增加趨勢3:國際間合作不斷增強，通過不斷吸取國際領先新技術，促使我國地源熱泵的健康發(fā)展。趨勢4:新型地源熱泵系統(tǒng)出現(xiàn)。未來的發(fā)展過程中，新型換熱器以及室外機組的研發(fā)從而提高地源熱泵系統(tǒng)整體能效及運行效果。行業(yè)發(fā)展趨勢前景趨勢1地源熱泵系統(tǒng)數(shù)量穩(wěn)步發(fā)展，但更注重其運行效果，從而實現(xiàn)從數(shù)量到效果的跨越。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304趨勢2由于地下水的嚴格管控，地下水源熱泵數(shù)量逐漸減少，而土壤源熱泵、地表水源熱泵及工業(yè)余熱等熱泵系統(tǒng)數(shù)量逐漸增加趨勢3國際間合作不斷增強，通過不斷吸取國際領先新技術，促使我國地源熱泵的健康發(fā)展。趨勢4新型地源熱泵系統(tǒng)出現(xiàn)。未來的發(fā)展過程中，新型換熱器以及室外機組的研發(fā)從而提高地源熱泵系統(tǒng)整體能效及運行效果。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER代表企業(yè)啟迪設計作為國內(nèi)領先的綜合型工程技術服務供應商，長期致力于為客戶提供覆蓋工程建設產(chǎn)業(yè)鏈全過程的綜合性工程技術服務、全過程咨詢服務。2017年啟迪設計收購深圳市嘉萬達節(jié)能科技股份有限公司。嘉力達專注于建筑節(jié)能20年，為8萬余家客戶提供能源信息.化服務，經(jīng)營范圍包含開發(fā)熱泵技術、電力熱泵應用技術，有空氣能熱泵熱水機，具有深厚的技術與經(jīng)驗積累。2021年，深圳市嘉力達節(jié)能科技股份有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入07億元，同增411%，營業(yè)利潤76476萬元，同增158%。隨著國家日漸重視地熱能開發(fā)利用，推行地源熱泵，啟迪設計與嘉力達的合作或?qū)㈤_啟更廣闊的前景。華譽